Taille du marché des protéines végétales
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 18.16 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 23.48 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.94 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines végétales
La taille du marché des protéines végétales est estimée à 16,05 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 20,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,94 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation de la population intolérante au lactose et la demande croissante de produits naturels stimulent la croissance du segment des aliments et des boissons.
- En ce qui concerne l'utilisateur final, le marché était dominé par le secteur FB, en raison de la demande croissante d'alternatives à la viande et aux produits laitiers, dans un contexte de demande croissante d'ingrédients alimentaires sans cruauté envers les animaux. En 2020, l'augmentation de la demande dans le segment FB était principalement due à l'augmentation de la thésaurisation et des achats de panique pendant le confinement dû à la pandémie. La boulangerie, l'une des principales industries agroalimentaires, a connu un taux de croissance annuel de 18,17 % en 2022.
- Le segment des aliments pour animaux a suivi de près le segment FB. il devrait enregistrer un TCAC de 4,68% en valeur au cours de la période de prévision. La demande était motivée par les aspects économiques des protéines végétales, qui permettaient aux agriculteurs de fournir une nutrition optimale et rentable aux animaux d'élevage. Au cours de la période considérée, les protéines végétales étaient plus de 50 % moins chères que les protéines animales. Les protéines végétales contiennent une forte concentration dacides aminés essentiels et constituent une source importante de protéines pour lalimentation animale. Il fournit beaucoup de nutriments, dantioxydants et de fibres qui peuvent améliorer la santé animale. De plus, la farine de soja est très volatile et constitue une source majeure de protéines, notamment pour les animaux aquatiques, les volailles et les porcs, favorisant ainsi le marché des protéines végétales.
- Le sous-segment de la nutrition sportive et de performance a dominé le segment au cours de la période étudiée, et il devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,84 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Cette augmentation est attribuée au nombre croissant de personnes rejoignant les gymnases et les clubs de santé. À léchelle mondiale, le nombre total de clubs de remise en forme et de remise en forme a augmenté de 12 % entre 2014 et 2020. Les allégations selon lesquelles les produits sont végétaliens, sans ingrédients dorigine animale et à base de plantes ont augmenté, les fabricants lançant des versions à base de plantes de leurs poudres et suppléments de protéines sportives.
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Alors que la région connaît une tendance croissante au véganisme et à la demande de durabilité des consommateurs, l'Amérique du Nord devrait enregistrer un volume de croissance significatif de 3,2 % d'ici 2025.
- Le marché a observé un taux de croissance deux fois supérieur à celui de 10,99 % en valeur en 2020. La demande de protéines végétales a augmenté sur lensemble du marché européen. Le nombre de flexitariens et de végétaliens augmente, ce qui renforce encore la demande de produits alimentaires à base de plantes. Les Européens ont délibérément commencé à consommer moins de viande en 2020. La population qui consomme moins de viande représente 22,9 %.
- LAmérique du Nord est le plus grand marché régional en raison de sa large base de consommateurs et de sa solide industrie alimentaire, qui a établi une position forte dans le monde entier. LAmérique du Nord devrait enregistrer un volume de croissance significatif de 3,90 % au cours de la période de prévision. La région bénéficie également grandement de la tendance croissante du véganisme et de la demande de durabilité des consommateurs. En 2020, la population végétalienne aux États-Unis avait augmenté de plus de 3 000 % au cours des 15 dernières années. La population végétalienne croissante est devenue un facteur majeur de croissance du marché. En 2020, une étude a révélé que près de 9,6 millions dAméricains étaient végétaliens cette année-là.
- En termes de croissance, lAmérique du Sud devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,89 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). La demande est forte au Brésil, qui connaît un essor des activités fitness et sportives. Le pays dispose également dune vaste base de consommateurs, ce qui contribue à la croissance du marché.
- La région du Moyen-Orient devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,86 % en valeur au cours de la période de prévision. L'obésité est un problème croissant en Arabie Saoudite, en raison de laquelle la demande de protéines végétales a augmenté de 15,94 % entre 2019 et 2022.
Tendances du marché mondial des protéines végétales
- La région Asie-Pacifique détenait une part de marché importante
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Préférence croissante pour des options de petit-déjeuner pratiques
- L'augmentation de la demande de paquets en portion individuelle pourrait augmenter la production
- Augmentation de la consommation domestique et de la demande de produits de confiserie sains
- Lalternative laitière connaîtra une croissance significative
- Préoccupations nutritionnelles croissantes pour les populations vieillissantes
- Les alternatives aux protéines de viande révolutionnent le segment de la viande
- Les plats cuisinés et surgelés connaissent une forte hausse des ventes
- Préférence pour les collations saines pour soutenir la croissance du marché
- Sensibilisation croissante à la santé et demande croissante de la part des millennials
- Demande croissante daliments composés
- Les ingrédients naturels stimulent fortement les ventes segmentaires
- La population croissante flexitarienne ou végétalienne offre des opportunités aux fabricants
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Aperçu du marché des protéines végétales
Le marché des protéines végétales est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 28,24 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC et Südzucker AG (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines végétales
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Lantmännen, Roquette Frère, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines végétales
- Juin 2022 Roquette, un fabricant de protéines végétales, lance deux nouvelles protéines de riz pour répondre à la demande du marché pour les applications de substituts de viande. La nouvelle gamme de protéines de riz Nutralys comprend un isolat de protéines de riz et un concentré de protéines de riz.
- Mai 2022 BENEO, filiale de Südzucker, conclut un accord d'achat pour acquérir Meatless BV, un producteur d'ingrédients fonctionnels. BENEO élargit son offre de produits existante avec cette acquisition pour offrir une gamme encore plus large de solutions texturantes pour les alternatives à la viande et au poisson.
- Janvier 2022 Kerry, la plus grande entreprise de goût et de nutrition, a officiellement inauguré une nouvelle installation ultramoderne de 21 500 pieds carrés sur son site de Djeddah en Arabie Saoudite. L'entreprise a investi plus de 80 millions d'euros dans la région, et cette nouvelle installation est l'une des plus modernes et efficaces, qui produit des ingrédients alimentaires savoureux, nutritifs et durables qui seront distribués dans tout le Moyen-Orient.
Rapport sur le marché des protéines végétales – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Usine
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Usine
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Australie
- 3.4.2 Brésil et Argentine
- 3.4.3 Canada
- 3.4.4 Chine
- 3.4.5 France
- 3.4.6 Allemagne
- 3.4.7 Inde
- 3.4.8 Italie
- 3.4.9 Japon
- 3.4.10 Afrique du Sud
- 3.4.11 Émirats arabes unis et Arabie Saoudite
- 3.4.12 Royaume-Uni
- 3.4.13 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.6 Protéine de blé
- 4.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Région
- 4.3.1 Afrique
- 4.3.1.1 Par type de protéine
- 4.3.1.2 Par utilisateur final
- 4.3.1.3 Par pays
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Afrique du Sud
- 4.3.1.3.3 Reste de l'Afrique
- 4.3.2 Asie-Pacifique
- 4.3.2.1 Par type de protéine
- 4.3.2.2 Par utilisateur final
- 4.3.2.3 Par pays
- 4.3.2.3.1 Australie
- 4.3.2.3.2 Chine
- 4.3.2.3.3 Inde
- 4.3.2.3.4 Indonésie
- 4.3.2.3.5 Japon
- 4.3.2.3.6 Malaisie
- 4.3.2.3.7 Nouvelle-Zélande
- 4.3.2.3.8 Corée du Sud
- 4.3.2.3.9 Thaïlande
- 4.3.2.3.10 Viêt Nam
- 4.3.2.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 4.3.3 L'Europe
- 4.3.3.1 Par type de protéine
- 4.3.3.2 Par utilisateur final
- 4.3.3.3 Par pays
- 4.3.3.3.1 Belgique
- 4.3.3.3.2 France
- 4.3.3.3.3 Allemagne
- 4.3.3.3.4 Italie
- 4.3.3.3.5 Pays-Bas
- 4.3.3.3.6 Russie
- 4.3.3.3.7 Espagne
- 4.3.3.3.8 Turquie
- 4.3.3.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.3.3.10 Le reste de l'Europe
- 4.3.4 Moyen-Orient
- 4.3.4.1 Par type de protéine
- 4.3.4.2 Par utilisateur final
- 4.3.4.3 Par pays
- 4.3.4.3.1 L'Iran
- 4.3.4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4.3.4 Reste du Moyen-Orient
- 4.3.5 Amérique du Nord
- 4.3.5.1 Par type de protéine
- 4.3.5.2 Par utilisateur final
- 4.3.5.3 Par pays
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 Mexique
- 4.3.5.3.3 États-Unis
- 4.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 4.3.6 Amérique du Sud
- 4.3.6.1 Par type de protéine
- 4.3.6.2 Par utilisateur final
- 4.3.6.3 Par pays
- 4.3.6.3.1 Argentine
- 4.3.6.3.2 Brésil
- 4.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lantmännen
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Südzucker AG
- 5.4.10 Tereos SCA
- 5.4.11 Wilmar International Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
-
7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines végétales
Les protéines de chanvre, de pois, de pomme de terre, de riz, de soja et de blé sont couvertes en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- En ce qui concerne l'utilisateur final, le marché était dominé par le secteur FB, en raison de la demande croissante d'alternatives à la viande et aux produits laitiers, dans un contexte de demande croissante d'ingrédients alimentaires sans cruauté envers les animaux. En 2020, l'augmentation de la demande dans le segment FB était principalement due à l'augmentation de la thésaurisation et des achats de panique pendant le confinement dû à la pandémie. La boulangerie, l'une des principales industries agroalimentaires, a connu un taux de croissance annuel de 18,17 % en 2022.
- Le segment des aliments pour animaux a suivi de près le segment FB. il devrait enregistrer un TCAC de 4,68% en valeur au cours de la période de prévision. La demande était motivée par les aspects économiques des protéines végétales, qui permettaient aux agriculteurs de fournir une nutrition optimale et rentable aux animaux d'élevage. Au cours de la période considérée, les protéines végétales étaient plus de 50 % moins chères que les protéines animales. Les protéines végétales contiennent une forte concentration dacides aminés essentiels et constituent une source importante de protéines pour lalimentation animale. Il fournit beaucoup de nutriments, dantioxydants et de fibres qui peuvent améliorer la santé animale. De plus, la farine de soja est très volatile et constitue une source majeure de protéines, notamment pour les animaux aquatiques, les volailles et les porcs, favorisant ainsi le marché des protéines végétales.
- Le sous-segment de la nutrition sportive et de performance a dominé le segment au cours de la période étudiée, et il devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,84 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Cette augmentation est attribuée au nombre croissant de personnes rejoignant les gymnases et les clubs de santé. À léchelle mondiale, le nombre total de clubs de remise en forme et de remise en forme a augmenté de 12 % entre 2014 et 2020. Les allégations selon lesquelles les produits sont végétaliens, sans ingrédients dorigine animale et à base de plantes ont augmenté, les fabricants lançant des versions à base de plantes de leurs poudres et suppléments de protéines sportives.
Type de protéine
| Protéine de chanvre |
| Protéine de pois |
| Protéine de pomme de terre |
| Protéine de Riz |
| Je suis une protéine |
| Protéine de blé |
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Région
| Afrique | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| Par pays | Nigeria | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| Belgique | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Type de protéine | Protéine de chanvre | ||
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Région | Afrique | Par type de protéine | |
| Par utilisateur final | |||
| Par pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par type de protéine | ||
| Par utilisateur final | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par type de protéine | ||
| Par utilisateur final | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par type de protéine | ||
| Par utilisateur final | |||
| L'Iran | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par type de protéine | ||
| Par utilisateur final | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par type de protéine | ||
| Par utilisateur final | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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