Taille du marché des satellites GEO
|
Période d'étude | 2017 - 2029 |
|
Taille du Marché (2024) | 19.14 Milliards de dollars |
|
|
Taille du Marché (2029) | 22.69 Milliards de dollars |
|
Plus grande part par technologie de propulsion | Carburant liquide |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 3.65 % |
|
Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
|
|
Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites GEO
La taille du marché des satellites GEO est estimée à 18,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 21,79 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,65 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
18,21 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
21,79 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-19.61 %
TCAC (2017-2023)
3.65 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide est un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Le plus grand marché par application
47.82 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités du réseau de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par sous-système satellite
NaN %
part de valeur, Structures, harnais et mécanismes, harnais et mécanismes
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial vers lorbite.
Le plus grand marché par région
64.23 %
part de valeur, Asie-Pacifique, 2022
Les collaborations gouvernementales avec des acteurs privés soulignent la croissance du satellite GEO dans la région Asie-Pacifique. En outre, les investissements continus de la Chine et de lInde dans le développement de ces satellites sont également à lorigine dune croissance accrue.
Acteur leader du marché
47.98 %
part de marché, Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CASC), 2022
China Aerospace Science and Technology Corporation est le plus grand acteur du marché mondial des satellites GEO. CASC propose une large gamme de lanceurs et adopte une stratégie de prix compétitifs pour attirer des clients dans le monde entier.
La propulsion à carburant liquide devrait augmenter au cours de la période de prévision
- Le système de propulsion dun satellite joue un rôle clé dans le changement de vitesse et de direction. Il est également utilisé pour ajuster la position du vaisseau spatial en orbite. Après être entré en orbite, le vaisseau spatial a besoin dun contrôle dattitude pour corriger son orientation par rapport à la Terre et au Soleil. Dans certains cas, il est nécessaire de déplacer le satellite hors de lorbite, et sans la capacité de sadapter à lorbite, le satellite est considéré comme mort. Par conséquent, limportance des systèmes de groupe motopropulseur devrait stimuler la croissance du marché. Différents types de carburant sont utilisés à des fins différentes. Les propergols liquides utilisent des moteurs-fusées qui utilisent des propergols liquides. Les carburants à gaz peuvent également être utilisés, mais ils sont moins populaires en raison de leur faible densité et de la difficulté à utiliser les méthodes de pompage conventionnelles. En 2020, le marché a diminué de 44 %, impacté par les défis de fabrication et dexploitation rencontrés par la pandémie.
- Le système liquide qui a rendu cela possible sest avéré très efficace et fiable. Il sagit notamment des systèmes à hydrazine, des systèmes de propulsion simple ou double, des systèmes hybrides, des systèmes à air froid/chaud et des propergols solides. Il est utilisé lorsquune forte poussée ou des manœuvres rapides sont nécessaires. Par conséquent, les systèmes liquides continueront dêtre la technologie de propulsion spatiale de choix si leur capacité de poussée totale est suffisante pour répondre aux exigences de la mission.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir des stations pour les satellites de communication commerciaux, et son impulsion spécifique élevée en fait la propulsion principale pour certaines missions dexploration spatiale. Lutilisation des systèmes de propulsion électrique devrait augmenter au cours de la période 2023-2029, et le marché global devrait augmenter de 22 %. Les lancements de nouveaux satellites devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
La propulsion à carburant liquide devrait augmenter au cours de la période de prévision
- Le marché mondial des satellites GEO devrait croître de manière significative dans les années à venir, sous limpulsion de diverses applications satellitaires dans différentes industries. Le marché peut être analysé concernant lAmérique du Nord, lEurope et lAsie-Pacifique, qui sont les principales régions en termes de part de marché et de génération de revenus. Entre 2017 et 2022, 147 satellites ont été fabriqués et lancés par divers opérateurs de ce segment dans GEO. Sur ces 147 satellites, près de 75 % ont été lancés à des fins de communication.
- LAmérique du Nord devrait dominer le marché mondial des satellites GEO en raison de la présence de plusieurs acteurs de premier plan sur le marché, tels que Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman. La demande croissante dInternet haut débit, de services de navigation et dapplications de télédétection dans la région devrait alimenter la croissance du marché. Entre 2017 et 2022, la région a représenté 30 % du total des satellites fabriqués et lancés dans GEO.
- En Europe, le marché des satellites GEO devrait croître de manière significative en raison de la demande croissante de services Internet et de communication à haut débit. LESA a investi massivement dans le développement dune technologie satellitaire avancée, qui devrait stimuler davantage la croissance du marché dans la région. Au cours de la période 2017-2022, la région a représenté 11 % du total des satellites fabriqués et lancés dans GEO.
- En Asie-Pacifique, laugmentation des investissements dans le développement de la technologie et de linfrastructure satellitaires par les gouvernements et les organisations privées de la région devrait stimuler davantage la croissance du marché. Entre 2017 et 2022, la région a représenté 59 % du total des satellites fabriqués et lancés dans GEO.
Tendances du marché mondial des satellites GEO
Les satellites sont équipés de dispositifs de communication plus sophistiqués, de capacités dimagerie avancées et de capteurs avancés qui, en plus dautres fonctions, contribuent à leur masse
- La masse des satellites GEO (orbite terrestre géostationnaire) peut varier en fonction de leur conception spécifique, de leur objectif et des avancées technologiques intégrées. Cependant, certaines tendances et considérations générales ont façonné la masse des satellites GEO au fil du temps. Au fil des ans, on a constaté une tendance générale à laugmentation de la masse des satellites GEO, principalement en raison des progrès technologiques et de la complexité croissante des charges utiles des satellites. Les satellites transportent désormais des équipements de communication plus avancés, des systèmes dimagerie à haute résolution et des capteurs sophistiqués qui, entre autres capacités, contribuent à leur masse globale.
- Les satellites à haut débit (HTS) sont conçus pour fournir une capacité de données accrue et des vitesses de communication plus rapides. Ces satellites utilisent des systèmes dantennes avancés, des faisceaux ponctuels multiples et des techniques de réutilisation des fréquences pour maximiser leurs capacités de communication. La complexité supplémentaire et les charges utiles de communication plus importantes des SHD peuvent entraîner des masses de satellites plus élevées.
- Les satellites GEO servent principalement de relais pour les communications, fournissant des services tels que la diffusion télévisée, la connectivité Internet et les télécommunications. La taille et le volume de la charge utile de communication ont augmenté à mesure que la demande de bande passante plus élevée et de services plus avancés augmentait. Pour accueillir des équipements de communication plus grands et plus puissants, les satellites GEO sont devenus plus lourds. Entre 2017 et 2022, plus de 140 satellites ont été lancés en orbite géostationnaire dans le monde. Laugmentation du nombre de satellites militaires devrait aider le segment des satellites GEO au cours de la période de prévision.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Marché mondial des satellites GEO")
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
La croissance du marché mondial devrait être soutenue par les capacités spatiales locales
- Une orbite géostationnaire est une orbite circulaire située à une altitude denviron 35 786 km au-dessus de léquateur terrestre. Les satellites GEO offrent une gamme dapplications et de services tels que les communications, la navigation, la surveillance, la télédétection, les prévisions météorologiques, la diffusion par satellite et les services Internet. Entre 2017 et mai 2022, plus de 145+ satellites GEO ont été lancés dans le monde.
- Lindustrie spatiale canadienne ajoute 2,3 milliards de dollars au PIB du pays et emploie 10 000 personnes, selon le gouvernement. Le gouvernement rapporte que 90 % des entreprises spatiales canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) est modeste, ses dépenses budgétaires pour 2022-23 étant estimées à 329 millions de dollars.
- En Asie-Pacifique, seuls la Chine, lInde et le Japon disposent actuellement dune capacité spatiale complète de bout en bout et dune infrastructure et dune technologie spatiales complètes pour tous les satellites de communication, dobservation de la Terre et de navigation, y compris pour la fabrication de satellites, de fusées et de ports spatiaux. Dautres pays de la région comptent sur la coopération internationale pour mener à bien leurs programmes spatiaux respectifs. Toutefois, cette tendance devrait changer dans une certaine mesure au cours des prochaines années, bien que de nombreux pays de la région développent des capacités spatiales locales dans le cadre de leurs dernières stratégies agiles. En juin 2022, la Corée du Sud a lancé la fusée Nuri, mettant six satellites en orbite, ce qui en fait le septième pays au monde à lancer avec succès une charge utile pesant plus dune tonne.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Aperçu de lindustrie des satellites GEO
Le marché des satellites GEO est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 88,46 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc. et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites GEO
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger PDF
Nouvelles du marché des satellites GEO
- Février 2023 La Chine a envoyé le satellite de communication Zhongxing-26 en orbite, il devrait sagir dun satellite militaire
- Janvier 2023 Airbus a été attribué à Inmarsat pour construire un satellite de télécommunications géostationnaire. Le satellite de télécommunications Inmarsat-6 (I-6 F2) construit par Airbus a embarqué un Airbus Beluga au Centre spatial Kennedy en Floride, prêt pour son lancement en février 2023.
- décembre 2022 Airbus a réussi lexamen critique de la conception du système EGNOS V3 (European Geostationary Navigation Overlay Service). La nouvelle génération V3 dEGNOS développée par Airbus introduira de nouveaux services basés sur plusieurs fréquences de plusieurs constellations (GPS, Galileo) et intégrera une protection de sécurité sophistiquée contre les cyberattaques.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des satellites GEO - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse des satellites
- 4.2 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Mondial
- 4.3.2 Australie
- 4.3.3 Brésil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Chine
- 4.3.6 France
- 4.3.7 Allemagne
- 4.3.8 Inde
- 4.3.9 L'Iran
- 4.3.10 Japon
- 4.3.11 Nouvelle-Zélande
- 4.3.12 Russie
- 4.3.13 Singapour
- 4.3.14 Corée du Sud
- 4.3.15 Emirats Arabes Unis
- 4.3.16 Royaume-Uni
- 4.3.17 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
-
5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 au dessus de 1000kg
-
5.3 Utilisateur final
- 5.3.1 Commercial
- 5.3.2 Militaire et gouvernement
- 5.3.3 Autre
-
5.4 Technologie de propulsion
- 5.4.1 Électrique
- 5.4.2 À base de gaz
- 5.4.3 Carburant liquide
-
5.5 Région
- 5.5.1 Asie-Pacifique
- 5.5.2 L'Europe
- 5.5.3 Amérique du Nord
- 5.5.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 Thales
- 6.4.10 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites GEO
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. LAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord sont couvertes en tant que segments par région.
- Le système de propulsion dun satellite joue un rôle clé dans le changement de vitesse et de direction. Il est également utilisé pour ajuster la position du vaisseau spatial en orbite. Après être entré en orbite, le vaisseau spatial a besoin dun contrôle dattitude pour corriger son orientation par rapport à la Terre et au Soleil. Dans certains cas, il est nécessaire de déplacer le satellite hors de lorbite, et sans la capacité de sadapter à lorbite, le satellite est considéré comme mort. Par conséquent, limportance des systèmes de groupe motopropulseur devrait stimuler la croissance du marché. Différents types de carburant sont utilisés à des fins différentes. Les propergols liquides utilisent des moteurs-fusées qui utilisent des propergols liquides. Les carburants à gaz peuvent également être utilisés, mais ils sont moins populaires en raison de leur faible densité et de la difficulté à utiliser les méthodes de pompage conventionnelles. En 2020, le marché a diminué de 44 %, impacté par les défis de fabrication et dexploitation rencontrés par la pandémie.
- Le système liquide qui a rendu cela possible sest avéré très efficace et fiable. Il sagit notamment des systèmes à hydrazine, des systèmes de propulsion simple ou double, des systèmes hybrides, des systèmes à air froid/chaud et des propergols solides. Il est utilisé lorsquune forte poussée ou des manœuvres rapides sont nécessaires. Par conséquent, les systèmes liquides continueront dêtre la technologie de propulsion spatiale de choix si leur capacité de poussée totale est suffisante pour répondre aux exigences de la mission.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir des stations pour les satellites de communication commerciaux, et son impulsion spécifique élevée en fait la propulsion principale pour certaines missions dexploration spatiale. Lutilisation des systèmes de propulsion électrique devrait augmenter au cours de la période 2023-2029, et le marché global devrait augmenter de 22 %. Les lancements de nouveaux satellites devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| au dessus de 1000kg |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Région
| Asie-Pacifique |
| L'Europe |
| Amérique du Nord |
| Reste du monde |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre | |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Région | Asie-Pacifique |
| L'Europe | |
| Amérique du Nord | |
| Reste du monde |
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
Voulez-vous plus de détails sur la définition du marché ?
Poser une question
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
Télécharger PDF
80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?
