Taille du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 20.68 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 30.27 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord
La taille du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord est estimée à 18,75 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 28,31 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
18,75 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
28,31 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
6.85 %
TCAC (2017-2023)
8.59 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
76.63 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites enregistrent une demande plus élevée en raison dapplications telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial en orbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
87.05 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
92.71 %
part de valeur, Armée et gouvernement, 2022
Le segment militaire et gouvernemental devrait croître considérablement en raison de lutilisation croissante des satellites dans les missions de surveillance et de limplication croissante des agences spatiales gouvernementales dans les programmes de développement de satellites.
Acteur leader du marché
90.97 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin est le principal acteur du marché, avec un solide portefeuille de produits de satellites militaires. Les clients civils et militaires de la société comprennent lUSAF, lUS Navy, la DARPA, la NASA et la NOAA, qui lont aidée à capturer la plus grande part de marché dans la région.
La demande de satellites LEO est le moteur de la croissance du segment
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque orbite a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris le système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications diverses. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les sept satellites lancés en MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, parmi les 32 satellites lancés dans GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3000+ satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations nord-américaines.
- Lutilisation croissante des satellites de télédétection dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. Le marché devrait bondir de 68 % au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord
La demande mondiale de miniaturisation des satellites augmente
- La capacité des petits satellites à remplir presque toutes les fonctions dun satellite traditionnel à une fraction de son coût a augmenté la viabilité de la construction, du lancement et de lexploitation de constellations de petits satellites. Les petits satellites sont de plus en plus préférés pour la recherche scientifique, les secteurs militaire et de la défense par rapport aux applications commerciales. Au cours de la période 2017-2022, un total de 596 nanosatellites ont été placés en orbite par différents acteurs de la région.
- La demande de lAmérique du Nord est principalement tirée par les États-Unis, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements depuis le pays aient diminué au cours des trois dernières années, il existe un énorme potentiel dans lindustrie du pays, et les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance des revenus de la région.
- La NASA soutient les développeurs de nano et microsatellites dans le cadre de plusieurs initiatives de soutien. Par exemple, dans le cadre de linitiative CubeSat Launch (CSLI), la NASA fournit un accès à lespace pour les petits satellites et les CubeSats développés par les centres et programmes de la NASA, les établissements denseignement et les organisations à but non lucratif. Cela permet aux développeurs de CubeSat daccéder à une voie peu coûteuse pour mener des recherches dans les domaines de la science, de lexploration, du développement technologique, de léducation et des opérations. Le gouvernement canadien met laccent sur le développement des compétences nécessaires au développement de nanosatellites au niveau universitaire. Par exemple, Wyvern, une start-up canadienne, vise à fournir un accès relativement peu coûteux à limagerie hyperspectrale prise en orbite terrestre basse à laide de CubeSats.
__Number_of_Launches__North_America__2017_-_2022.svg "Marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord")
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Les opportunités dinvestissement augmentent sur le marché
- En Amérique du Nord, les dépenses gouvernementales pour les programmes spatiaux ont atteint environ 103 milliards de dollars en 2021. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la plus grande agence spatiale du monde, la NASA. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier au monde pour les programmes spatiaux. En termes de subventions de recherche et dinvestissement, les gouvernements de la région et le secteur privé ont dédié des fonds à la recherche et à linnovation dans le secteur spatial. Les agences dépensent les ressources budgétaires disponibles en faisant des promesses financières appelées obligations. Par exemple, jusquen février 2023, la NASA a fourni 333 millions de dollars de subventions de recherche.
- Selon le gouvernement canadien, le secteur spatial canadien emploie 10 000 personnes et ajoute environ 2,3 milliards de dollars au PIB canadien. Le gouvernement a indiqué que 90 % des entreprises spatiales canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) est modeste et les dépenses budgétaires estimées pour 2022-23 étaient de 329 millions de dollars. Le gouvernement canadien envisage dassurer la couverture totale dInternet haute vitesse dans tout le pays dici 2030.
- En juillet 2019, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 64,7 millions de dollars américains dans Télésat pour fournir un meilleur accès Internet à large bande aux communautés rurales et éloignées. Télésat visait à utiliser son aide financière pour construire et tester des technologies qui utilisent des satellites LEO pour améliorer la connectivité. Le protocole daccord prévoyait un investissement potentiel de 600 millions de dollars canadiens pour obtenir un accès privilégié au réseau satellite et aider à fournir des services Internet haut débit abordables dune valeur de 1,2 milliard de dollars canadiens dici 2029.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Ladoption accrue des nano et minisatellites est sur le point de générer une demande du marché
Aperçu de lindustrie des satellites de télédétection en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des satellites de télédétection est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 99,31 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Capella Space Corp., LeoStella, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Planet Labs Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord
Capella Space Corp.
LeoStella
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Planet Labs Inc.
Other important companies include Ball Corporation, Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Maxar Technologies Inc., Spire Global, Inc., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord
- Avril 2023 La NASA a attribué un contrat dachat général (BPA) à Capella Space Corporation de San Francisco pour fournir des produits commerciaux de données dobservation de la Terre à radar à synthèse douverture (SAR) haute résolution (0,5 mètre à 1,2 mètre).
- Mars 2023 La fusée Electron de Rocket Lab a lancé en orbite la paire de satellites commerciaux dimagerie radar de CapellaSpace capables de voir à travers les nuages, de jour comme dans lobscurité, pour surveiller la planète en dessous.
- février 2023 La NASA et le fournisseur de services dinformation géographique Esri accorderont un accès plus large au contenu géospatial de lagence spatiale à des fins de recherche et dexploration par le biais de laccord sur la loi sur lespace.
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Rapport sur le marché des satellites de télédétection en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse satellite
- 4.2 Miniaturisation des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
-
5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Capella Space Corp.
- 6.4.3 Esri
- 6.4.4 GomSpaceApS
- 6.4.5 IHI Corp
- 6.4.6 ImageSat International
- 6.4.7 LeoStella
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.10 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.11 Planet Labs Inc.
- 6.4.12 Spire Global, Inc.
- 6.4.13 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites de télédétection en Amérique du Nord
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque orbite a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris le système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications diverses. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les sept satellites lancés en MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, parmi les 32 satellites lancés dans GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3000+ satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations nord-américaines.
- Lutilisation croissante des satellites de télédétection dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. Le marché devrait bondir de 68 % au cours de la période de prévision.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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