Taille du marché du suivi des navires par satellite
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 168.8 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 322.5 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 15.73 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du suivi des navires par satellite
La taille du marché du suivi des navires par satellite est estimée à 139,51 millions USD en 2024 et devrait atteindre 289,64 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 15,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
139,51 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
289,64 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
-9.20 %
TCAC (2017-2023)
15.73 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
65.57 %
Part de valeur, 10 à 100 kg, 2022
Les microsatellites dotés dune capacité accrue pour les données dentreprise (commerce de détail, banque), lénergie (pétrole, gaz, mines) et les gouvernements des pays développés sont très demandés. La demande de microsatellites en orbite terrestre basse (LEO) augmente en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par utilisateur final
62.78 %
part de valeur, Commercial, 2022
Le segment commercial devrait occuper une part importante en raison de lutilisation croissante des satellites pour divers services de télécommunication et de suivi des navires.
Le plus grand marché par classe orbitale
100 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.27 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial vers lorbite.
Acteur leader du marché
56.10 %
part de marché, Spire Global, Inc., Inc.
Le projet de la société de créer un vaste réseau de nanosatellites abordables en orbite autour de latmosphère terrestre en collectant et en suivant des données précises et granulaires en fait un acteur de premier plan sur le marché.
Les satellites LEO devraient dominer le segment
- Il a été noté que lorbite LEO est largement choisie parmi les deux autres orbites en raison de sa proximité avec la Terre. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites de suivi des navires et des satellites dobservation de la Terre sont en orbite terrestre basse.
- Initialement, après lintroduction de léquipement du système didentification automatique (AIS) et sa disponibilité, cet équipement présentait une limitation majeure. La courbure de la Terre limite la portée horizontale de léquipement AIS à environ 74 km de la côte. Cependant, ce problème de disponibilité de linformation a été éliminé avec le développement technologique et lintroduction de petits satellites en orbite terrestre basse.
- De 2017 à 2022, 115+ satellites de suivi des navires fabriqués et lancés ont été placés en orbite terrestre basse en raison de leurs avantages supplémentaires. Divers pays à travers le monde possèdent ces satellites à des fins commerciales.
- Lutilisation croissante de ces satellites dans des domaines tels que le suivi des navires pour prévenir la pollution, lidentification du mouvement des marchandises dangereuses et la surveillance maritime devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAmérique du Nord est le moteur du marché
- Les agences gouvernementales dAmérique du Nord ont collaboré avec les principaux fournisseurs de systèmes didentification automatique (SIA). ORBCOMM Inc., un fournisseur de solutions Internet des objets (IoT), a remporté un contrat pluriannuel auprès dune agence gouvernementale américaine pour innover de manière compétitive son système mondial didentification automatique (AIS), un service de données utilisé pour le suivi des navires et dautres efforts de navigation et de sécurité maritimes. En outre, ORBCOMM a obtenu un contrat concurrentiel distinct pour fournir des services AIS à certains autres utilisateurs du gouvernement américain. Par conséquent, la croissance de lactivité commerciale dans la région devrait stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
- En Europe, la France sest largement concentrée sur lamélioration de ses capacités militaires. Airbus a été sélectionné pour offrir ses compétences dans les systèmes ELINT stratégiques en sappuyant sur son expérience dans des programmes tels que PARADOS (capteur dacquisition de signaux radio) et RAMSES (système dinformation de communication radio et satellite stratégique). Ces systèmes sont actuellement en service opérationnel au sein de larmée française, de larmée de lair et de lespace, de la Direction générale du renseignement de la défense et de la marine nationale.
- Afin de suivre les navires dans locéan Indien, lInde et la France ont officialisé le lancement denviron 10 satellites LEO dotés de la technologie AIS en 2019. LInde sest également concentrée sur le développement du projet National Maritime Domain Awareness (NMDA), dans le cadre duquel la marine indienne a créé le réseau national de commandement, de contrôle et de communication et de renseignement (NC3I) qui héberge le Centre de gestion et danalyse de linformation (IMAC).
Tendances du marché mondial du suivi des navires par satellite
Une demande mondiale croissante de miniaturisation des satellites est attendue
- La capacité du petit satellite à remplir presque toutes les fonctions dun satellite traditionnel à une fraction du coût dun satellite traditionnel a augmenté la viabilité de la construction, du lancement et de lexploitation de petites constellations de satellites. La demande de lAmérique du Nord est principalement tirée par les États-Unis, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. En Amérique du Nord, au cours de la période 2017-2022, un total de 596 nanosatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région. Actuellement, la NASA est impliquée dans plusieurs projets visant à développer ces satellites.
- La demande de lEurope est principalement tirée par lAllemagne, la France, la Russie et le Royaume-Uni, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Au cours de la période 2017-2022, plus de 50 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région. La miniaturisation et la commercialisation des composants et systèmes électroniques ont stimulé la participation au marché, entraînant lémergence de nouveaux acteurs du marché qui visent à capitaliser sur le scénario de marché actuel et à laméliorer. Par exemple, une start-up basée au Royaume-Uni, Open Cosmos, sest associée à lESA pour fournir des services commerciaux de lancement de nanosatellites aux utilisateurs finaux tout en garantissant des économies compétitives denviron 90 %.
- La demande de lAsie-Pacifique est principalement tirée par la Chine, le Japon et lInde, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Au cours de la période 2017-2022, plus de 190 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région. La Chine investit des ressources importantes pour augmenter ses capacités spatiales. Le pays a lancé le plus grand nombre de nano et microsatellites en Asie-Pacifique à ce jour.
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Augmenter les opportunités dinvestissement sur le marché
- Les dépenses gouvernementales mondiales pour les programmes spatiaux en Amérique du Nord ont atteint environ 103 milliards en 2021. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la plus grande agence spatiale du monde, la NASA. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier spatial au monde. Aux États-Unis, les agences fédérales reçoivent un financement annuel du Congrès, qui sélève à 32,33 milliards de dollars pour ses filiales.
- De plus, les pays dEurope reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial. Ils augmentent leurs dépenses dans les activités spatiales et linnovation pour rester compétitifs et innovants dans lindustrie spatiale mondiale. À cet égard, en novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope en matière dobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LAgence spatiale européenne (ESA) demande à ses 22 pays de soutenir un budget de 18,5 milliards deuros de 2023 à 2025. LAllemagne, la France et lItalie sont les principaux contributeurs.
- Compte tenu de laugmentation des activités liées à lespace dans la région Asie-Pacifique, en 2022, selon le projet de budget du Japon, le budget spatial du pays était de plus de 1,4 milliard de dollars, ce qui comprenait le développement de la fusée H3, du satellite dessai technique-9 et du programme national de satellites de collecte dinformations (IGS). De même, le budget proposé pour les programmes spatiaux de lInde pour lexercice 2022 était de 1,83 milliard de dollars. Et en 2022, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC a annoncé un budget spatial de 619 millions de dollars pour la fabrication de satellites, de fusées et dautres équipements spatiaux clés.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les petits satellites sont sur le point de créer une demande sur le marché
Aperçu de lindustrie du suivi des navires par satellite
Le marché du suivi des navires par satellite est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 142,05 %. Les principaux acteurs de ce marché sont HEAD Aerospace, lOrganisation indienne de recherche spatiale (ISRO), Indra Systemmas, Kongsberg et Spire Global, Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du suivi des navires par satellite
HEAD Aerospace
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Indra Systemmas
Kongsberg
Spire Global, Inc.
Other important companies include Hawkeye360, Kleos Space, SRT marine, Terma, Unseenlabs.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché du suivi des navires par satellite
- Décembre 2022 HEAD Aerospace Group (HEAD) a lancé avec succès le satellite HEAD-2H. Sappuyant sur le système VDES par satellite, la constellation Skywalker de HEAD Aerospace fournira le positionnement des navires maritimes, la surveillance de létat de fonctionnement, la double communication à bande étroite, etc. aux clients mondiaux.
- Octobre 2021 HEAD Aerospace Group étend sa capacité avec une station de réception au sol en Europe.
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Rapport sur le marché du suivi des navires par satellite - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse des satellites
- 4.2 Miniaturisation des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Mondial
- 4.4.2 Australie
- 4.4.3 Brésil
- 4.4.4 Canada
- 4.4.5 Chine
- 4.4.6 France
- 4.4.7 Allemagne
- 4.4.8 Inde
- 4.4.9 L'Iran
- 4.4.10 Japon
- 4.4.11 Nouvelle-Zélande
- 4.4.12 Russie
- 4.4.13 Singapour
- 4.4.14 Corée du Sud
- 4.4.15 Emirats Arabes Unis
- 4.4.16 Royaume-Uni
- 4.4.17 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 En dessous de 10 kg
-
5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
-
5.5 Région
- 5.5.1 Asie-Pacifique
- 5.5.2 L'Europe
- 5.5.3 Amérique du Nord
- 5.5.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Hawkeye360
- 6.4.2 HEAD Aerospace
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Indra Systemmas
- 6.4.5 Kleos Space
- 6.4.6 Kongsberg
- 6.4.7 Spire Global, Inc.
- 6.4.8 SRT marine
- 6.4.9 Terma
- 6.4.10 Unseenlabs
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du suivi des navires par satellite
10-100 kg, 100-500 kg, moins de 10 kg sont couverts en tant que segments par la masse du satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. LAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord sont couvertes en tant que segments par région.
- Il a été noté que lorbite LEO est largement choisie parmi les deux autres orbites en raison de sa proximité avec la Terre. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites de suivi des navires et des satellites dobservation de la Terre sont en orbite terrestre basse.
- Initialement, après lintroduction de léquipement du système didentification automatique (AIS) et sa disponibilité, cet équipement présentait une limitation majeure. La courbure de la Terre limite la portée horizontale de léquipement AIS à environ 74 km de la côte. Cependant, ce problème de disponibilité de linformation a été éliminé avec le développement technologique et lintroduction de petits satellites en orbite terrestre basse.
- De 2017 à 2022, 115+ satellites de suivi des navires fabriqués et lancés ont été placés en orbite terrestre basse en raison de leurs avantages supplémentaires. Divers pays à travers le monde possèdent ces satellites à des fins commerciales.
- Lutilisation croissante de ces satellites dans des domaines tels que le suivi des navires pour prévenir la pollution, lidentification du mouvement des marchandises dangereuses et la surveillance maritime devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| En dessous de 10 kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
Région
| Asie-Pacifique |
| L'Europe |
| Amérique du Nord |
| Reste du monde |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre | |
| Région | Asie-Pacifique |
| L'Europe | |
| Amérique du Nord | |
| Reste du monde |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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