Taille du marché des grands satellites
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 79.21 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 123.2 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.11 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des gros satellites
La taille du marché des gros satellites est estimée à 70,86 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 114,68 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
70,86 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
114,68 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-1.63 %
TCAC (2017-2023)
10.11 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide est un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Le plus grand marché par application
49.16 %
part de valeur, Observation de la Terre, 2022
Les satellites dobservation de la Terre sont utilisés pour les prévisions météorologiques, la cartographie forestière et la surveillance de la pollution. Ladoption croissante des SVA par les entreprises et organisations privées est susceptible dalimenter la croissance de lobservation de la Terre par satellite.
Le plus grand marché par sous-système satellite
25 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces bus et sous-systèmes de satellites est stimulée par le développement et le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace.
Acteur leader du marché
47.45 %
part de marché, Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CASC), 2022
China Aerospace Science and Technology Corporation est le plus grand acteur du marché mondial des grands satellites. CASC propose une gamme diversifiée de lanceurs et adopte une stratégie de prix compétitifs pour attirer des clients dans le monde entier.
Deuxième acteur du marché
19.19 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin est le deuxième acteur mondial du marché mondial des grands satellites. Elle dispose dun solide portefeuille de produits pour les satellites militaires. Les clients civils et militaires de lentreprise comprennent lUSAF, lUS Navy, la DARPA, la NASA et la NOAA.
Le segment LEO est en tête de la croissance du marché avec une part de marché de 57,9 % en 2029
- Au cours de la dernière décennie, de grands satellites ont été lancés en GEO. GEO occupait une part de marché de 79,8 % en 2017. Ces satellites coûtent plus cher et leur durée de vie est plus élevée. Les fabricants ont dépensé de grosses sommes dargent pour lancer et déployer ces satellites. Cependant, avec les progrès technologiques, le coût de lancement et de développement des satellites a été réduit au cours des 3 à 4 dernières années. Pour cette raison, la viabilité des fabricants à lancer un grand satellite en LEO a également augmenté à un rythme beaucoup plus rapide.
- Selon le type dapplication ou de mission, un satellite particulier ou une constellation de satellites entière est lancé sur différents types dorbite. Les différents satellites fabriqués et lancés dans toutes les régions ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 214 grands satellites lancés, 123, 71, 13 et 7 ont été placés en orbite GEO, LEO, MEO et elliptique.
- En ce qui concerne les parts de marché, LEO devrait dominer le segment ; il occupe une part de 50,5% en 2023, qui devrait atteindre 57,1% dici 2029. La part de marché élevée est due à sa proximité et à plusieurs autres avantages déclenchés par les développements technologiques. GEO a une part de 44,3 % en 2023 et devrait occuper 36,9 % en 2029.
- Par conséquent, lutilisation croissante des satellites dans les départements de renseignement électronique, de sciences de la Terre/météorologie, dimagerie laser, dimagerie optique et de météorologie devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le nombre croissant de satellites à longue durée de vie aide la région Asie-Pacifique à conserver une part de marché substantielle
- Les grands satellites sont utilisés pour un large éventail dapplications, notamment la communication, la navigation et lobservation de la Terre. Alors que la demande pour ces applications continue daugmenter, les entreprises investissent dans la R&D pour développer de grands satellites afin de répondre à ces besoins.
- Les grands satellites sont conçus principalement à des fins opérationnelles avec une longue durée de vie (entre cinq et 10 ans). Ces satellites sont principalement utilisés pour transporter des charges utiles de télédétection plus importantes ou un plus grand nombre de répéteurs et dantennes plus grandes à des fins de communication. Ces satellites opérationnels ont une redondance pour tous les principaux sous-systèmes afin de prendre en charge les défaillances accidentelles des sous-systèmes et de prolonger leur durée de vie. Les satellites plus grands sont généralement construits avec des composants électroniques de qualité spatiale résistants aux radiations. Ils génèrent plus dénergie avec des panneaux solaires déployables plus grands pour supporter tous les sous-systèmes et des charges plus importantes. Comme les grands satellites ont de grands panneaux solaires et de grands corps, ils sont confrontés à une plus grande traînée atmosphérique, ce qui nécessite des systèmes de propulsion de grande puissance. Les grands satellites transportent généralement un système de propulsion chimique pour lélévation orbitale et la correction dattitude.
- Entre 2017 et 2022, environ 200+ grands satellites lancés appartenaient à des organisations nord-américaines et avaient des applications telles que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie. LAsie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, avec une part de plus de 60 %.
Tendances du marché mondial des gros satellites
Une tendance à lamélioration de lefficacité énergétique et opérationnelle a été observée
- La masse dun satellite a un impact significatif sur le lancement du satellite. En effet, plus le satellite est lourd, plus il faut de carburant et dénergie pour le lancer dans lespace. Le lancement dun satellite consiste à laccélérer à une vitesse très élevée, généralement autour de 28 000 kilomètres par heure, afin de le placer en orbite autour de la Terre. La quantité dénergie nécessaire pour atteindre cette vitesse est proportionnelle à la masse du satellite.
- Galaxy 33 et Galaxy 34, satellites de communications locales développés par Intelsat, ont été lancés en octobre 2022 aux États-Unis. Il sagissait de lun des développements et lancements de satellites les plus notables au monde. De même, en mars 2022, un satellite géostationnaire environnemental actif a été lancé par Lockheed Martin, qui est un satellite météorologique avancé. En Europe, le satellite I-6 F2 devrait être lancé en 2023.
- Par conséquent, un satellite plus lourd nécessite une fusée plus grande et plus de carburant pour le lancer dans lespace. Ceci, à son tour, augmente le coût du lancement et peut également limiter les types de lanceurs pouvant être utilisés. Les principaux types de classification en fonction de la masse sont les grands satellites de plus de 1 000 kg. Ces grands satellites sont principalement conçus à des fins opérationnelles avec une longue durée de vie. Ces satellites sont adoptés par divers pays pour transporter des charges utiles de télédétection plus importantes, un plus grand nombre de répéteurs et des antennes plus grandes à des fins de communication. Ces satellites opérationnels ont une redondance pour tous les principaux sous-systèmes afin de prendre en charge les défaillances accidentelles des sous-systèmes. Les satellites plus grands sont généralement construits avec des composants électroniques de qualité spatiale résistants aux radiations. Au cours de la période 2017-2022, environ 200+ grands satellites ont été fabriqués et lancés dans le monde.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Marché mondial des gros satellites")
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des dépenses spatiales des différentes agences spatiales dans le monde devrait avoir un impact positif sur la catégorie des gros satellites
- Les dépenses de R&D sur les grands satellites sont un facteur important pour stimuler linnovation et le développement technologique dans lindustrie des satellites. Ces dernières années, la tendance mondiale des dépenses de RD sur les grands satellites continue daugmenter, en raison de plusieurs facteurs, notamment les progrès rapides de la technologie satellitaire, des nouveaux matériaux, des systèmes de propulsion et de lélectronique, qui entraînent le besoin dinvestissements en RD pour concevoir et développer de grands satellites capables de tirer parti de ces innovations.
- Les grands satellites sont utilisés pour un large éventail dapplications, notamment la communication, la navigation et lobservation de la Terre. Alors que la demande pour ces applications continue de croître, les entreprises investissent dans la R&D pour développer de grands satellites capables de répondre à ces besoins. Actuellement, dans la région Asie-Pacifique, la Chine, lInde et le Japon possèdent une capacité spatiale complète de bout en bout et une infrastructure spatiale, des technologies spatiales (satellites de communication, dobservation de la Terre et de navigation), la fabrication de satellites, des fusées et des ports spatiaux. Dautres pays de la région sont tenus de sappuyer sur la coopération internationale pour mener à bien leurs programmes spatiaux respectifs. En juin 2022, la fusée Nuri a été lancée par la Corée du Sud, mettant six satellites en orbite, ce qui en fait le septième pays au monde à lancer avec succès une charge utile pesant plus dune tonne sur un lanceur aérien.
- Le gouvernement sud-coréen, dans son budget 2022, a annoncé un investissement de 619 millions de dollars dans le segment spatial, qui comprend le développement dun port spatial, la construction dun système de navigation par satellite et dun réseau de communication 6G. Les dépenses en subventions spatiales et de recherche devraient augmenter dans la région, augmentant ainsi limportance du secteur dans tous les domaines de léconomie mondiale.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Présentation de lindustrie des grands satellites
Le marché des gros satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 82,66 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc. et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des grands satellites
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Information Satellite Systems Reshetnev, Mitsubishi Heavy Industries, The Boeing Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des gros satellites
- Janvier 2023 Le gouvernement britannique a annoncé son intention dexploiter les capacités de défense spatiale dAirbus Defence and Space dans le cadre dun nouvel accord de partenariat majeur. La société, lune des principales sociétés spatiales du Royaume-Uni, est devenue partenaire du Centre de défense antimissile (MDC) du ministère britannique de la Défense, le centre dexcellence du pays pour la défense antimissile.
- Janvier 2023 Airbus a signé un contrat avec le ministère belge de la Défense pour fournir des services de communications tactiques par satellite aux forces armées pour une période de 15 ans. Airbus prévoit de lancer un nouveau service de communication à ultra-haute fréquence (UHF) dici 2024 pour les forces armées dautres pays européens et alliés de lOTAN.
- Septembre 2022 La Chine a envoyé avec succès deux satellites BeiDou dans lespace depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. Les nouveaux satellites et boosters ont été développés par lAcadémie chinoise de technologie spatiale (CAST) et lAcadémie chinoise de technologie des lanceurs, sous légide de la China Aerospace Science and Technology Corporation.
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Rapport sur le marché des gros satellites - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse des satellites
- 4.2 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Mondial
- 4.3.2 Australie
- 4.3.3 Brésil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Chine
- 4.3.6 France
- 4.3.7 Allemagne
- 4.3.8 Inde
- 4.3.9 L'Iran
- 4.3.10 Japon
- 4.3.11 Nouvelle-Zélande
- 4.3.12 Russie
- 4.3.13 Singapour
- 4.3.14 Corée du Sud
- 4.3.15 Emirats Arabes Unis
- 4.3.16 Royaume-Uni
- 4.3.17 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
-
5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Utilisateur final
- 5.3.1 Commercial
- 5.3.2 Militaire et gouvernement
- 5.3.3 Autre
-
5.4 Technologie de propulsion
- 5.4.1 Électrique
- 5.4.2 À base de gaz
- 5.4.3 Carburant liquide
-
5.5 Région
- 5.5.1 Asie-Pacifique
- 5.5.2 L'Europe
- 5.5.3 Amérique du Nord
- 5.5.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.8 Thales
- 6.4.9 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des grands satellites
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. LAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord sont couvertes en tant que segments par région.
- Au cours de la dernière décennie, de grands satellites ont été lancés en GEO. GEO occupait une part de marché de 79,8 % en 2017. Ces satellites coûtent plus cher et leur durée de vie est plus élevée. Les fabricants ont dépensé de grosses sommes dargent pour lancer et déployer ces satellites. Cependant, avec les progrès technologiques, le coût de lancement et de développement des satellites a été réduit au cours des 3 à 4 dernières années. Pour cette raison, la viabilité des fabricants à lancer un grand satellite en LEO a également augmenté à un rythme beaucoup plus rapide.
- Selon le type dapplication ou de mission, un satellite particulier ou une constellation de satellites entière est lancé sur différents types dorbite. Les différents satellites fabriqués et lancés dans toutes les régions ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 214 grands satellites lancés, 123, 71, 13 et 7 ont été placés en orbite GEO, LEO, MEO et elliptique.
- En ce qui concerne les parts de marché, LEO devrait dominer le segment ; il occupe une part de 50,5% en 2023, qui devrait atteindre 57,1% dici 2029. La part de marché élevée est due à sa proximité et à plusieurs autres avantages déclenchés par les développements technologiques. GEO a une part de 44,3 % en 2023 et devrait occuper 36,9 % en 2029.
- Par conséquent, lutilisation croissante des satellites dans les départements de renseignement électronique, de sciences de la Terre/météorologie, dimagerie laser, dimagerie optique et de météorologie devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Région
| Asie-Pacifique |
| L'Europe |
| Amérique du Nord |
| Reste du monde |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre | |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Région | Asie-Pacifique |
| L'Europe | |
| Amérique du Nord | |
| Reste du monde |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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