Taille du marché des satellites militaires
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 31.97 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 53.85 milliards de dollars |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par classe Orbit | LEO |
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TCAC(2024 - 2029) | 10.99 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites militaires
La taille du marché des satellites militaires est estimée à 31,97 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,85 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,99 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Un relais de communication plus rapide amène le segment LEO à occuper une part importante de 84,8 % en 2023.
- Un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou peut être lancé dans un voyage interplanétaire en fonction de lapplication prévue. Parmi les trois orbites, à savoir l'orbite terrestre basse (LEO), l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO), l'orbite LEO est la plus largement préférée en raison de sa proximité avec la Terre.
- De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées, les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne (moyenne) comprennent les satellites de navigation et spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. Chaque distance présente des avantages et des défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. La plupart des satellites scientifiques, y compris l'équipe du système d'observation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Au cours de la période 2017-2022, sur les 57 satellites lancés sur lorbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation/positionnement mondial. De même, sur les 147 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 4131 satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations nord-américaines au cours de cette période.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser et limagerie optique devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Laugmentation du nombre de satellites de défense dans le monde devrait aider le marché des satellites militaires.
- Les dépenses mondiales de défense ont dépassé les 2 000 milliards de dollars en 2022, la principale puissance militaire, les États-Unis, ayant augmenté ses dépenses de défense de 773 milliards de dollars. L'importance croissante de l'US Space Force est due au fait qu'elle prend en charge l'exploitation de tous les satellites de communication militaires. undefined Les forces armées américaines intègrent des systèmes spatiaux à des plates-formes aériennes, terrestres et maritimes, alors que les forces militaires s'appuient de plus en plus sur les satellites pour leurs opérations.
- Les États-Unis ont été suivis par la Chine, lInde, la Russie et le Royaume-Uni, qui ont également augmenté leurs dépenses de défense de 14%, 5%, 6,8% et 13%, respectivement. Les principaux acteurs de la défense disposent de budgets bien établis pour leur domaine satellitaire de défense. Par exemple, en mars 2022, le ministère français des Armées prévoyait de dépenser 706 millions de dollars dans le domaine spatial et a réservé 5,3 milliards d'euros aux capacités et services spatiaux militaires au cours de la période 2019-2025.
- Le marché assiste à larrivée dacteurs privés qui dépensent dénormes sommes en RD pour exploiter de nouvelles opportunités dans lindustrie. Les entreprises nord-américaines ont mis laccent sur le développement de nouveaux bus satellites sur le marché des satellites militaires. Par exemple, en janvier 2023, le premier vaisseau spatial multimission de Lockheed Martin, le LM 400, est un satellite flexible de taille moyenne adaptable aux utilisateurs militaires, préparé à partir de la chaîne de production Digital Factory de l'entreprise et dont le lancement est prévu en 2023. Au cours de la période 2017-2022 , environ 230+ satellites fabriqués et lancés appartenaient à des organisations militaires et gouvernementales en Amérique du Nord. Les dépenses militaires élevées et le développement technologique devraient entraîner le marché nord-américain à un taux de croissance sain, sélevant à 91 %, au cours de la période 2023-2029.
Tendances du marché mondial des satellites militaires
- Ladoption croissante des nanosatellites et des minisatellites est sur le point de générer une demande sur le marché
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu du marché des satellites militaires
Le marché des satellites militaires est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 85,32 %. Les principaux acteurs de ce marché sont China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, ROSCOSMOS et Thales (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites militaires
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Raytheon Technologies Corporation
ROSCOSMOS
Thales
Other important companies include Airbus SE, BAE Systems, Elbit Systems, General Dynamics, Indian Space Research Organisation (ISRO), Information Satellite Systems Reshetnev, Viasat, Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des satellites militaires
- Février 2023 Blue Canyon Technologies LLC, une filiale de Raytheon Technologies, a fourni des composants matériels critiques pour plusieurs des missions SmallSat à bord du lancement Transporter-6 qui a lancé 114 petites charges utiles en orbite polaire.
- Février 2023 Blue Canyon Technologies LLC, une filiale de Raytheon Technologies, a fourni des composants matériels critiques pour plusieurs des missions smallsat à bord du lancement Transporter-6, qui a lancé 114 petites charges utiles en orbite polaire.
- Janvier 2023 Raytheon Intelligence Space remporte un contrat majeur pour développer un prototype de système de suivi de missile pour l'US Space Force. MTC est le premier système de suivi de missiles du service pour orbite terrestre moyenne. Dans le cadre de ce contrat, Raytheon Intelligence Space agira en tant que maître d'œuvre, développant et livrant un véhicule spatial de pointe, une charge utile de mission de suivi de missile et des éléments de commandement et de contrôle pour les missions au sol et de traitement de données.
Rapport sur le marché des satellites militaires – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Miniaturisation des satellites
2.2. Masse satellite
2.3. Dépenses pour les programmes spatiaux
2.4. Cadre réglementaire
2.4.1. Mondial
2.4.2. Australie
2.4.3. Brésil
2.4.4. Canada
2.4.5. Chine
2.4.6. France
2.4.7. Allemagne
2.4.8. Inde
2.4.9. L'Iran
2.4.10. Japon
2.4.11. Nouvelle-Zélande
2.4.12. Russie
2.4.13. Singapour
2.4.14. Corée du Sud
2.4.15. Emirats Arabes Unis
2.4.16. Royaume-Uni
2.4.17. États-Unis
2.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
3.1. Masse satellite
3.1.1. 10-100kg
3.1.2. 100-500kg
3.1.3. 500-1000kg
3.1.4. En dessous de 10 kg
3.1.5. au dessus de 1000kg
3.2. Classe Orbite
3.2.1. GÉO
3.2.2. LEO
3.2.3. LE MIEN
3.3. Sous-système satellite
3.3.1. Matériel de propulsion et propulseur
3.3.2. Bus et sous-systèmes satellites
3.3.3. Panneaux solaires et matériel d'alimentation
3.3.4. Structures, harnais et mécanismes
3.4. Application
3.4.1. Communication
3.4.2. Observation de la Terre
3.4.3. La navigation
3.4.4. Observation spatiale
3.4.5. Autres
3.5. Région
3.5.1. Asie-Pacifique
3.5.2. L'Europe
3.5.3. Amérique du Nord
3.5.4. Reste du monde
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. BAE Systems
4.4.3. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
4.4.4. Elbit Systems
4.4.5. General Dynamics
4.4.6. Indian Space Research Organisation (ISRO)
4.4.7. Information Satellite Systems Reshetnev
4.4.8. Lockheed Martin Corporation
4.4.9. Raytheon Technologies Corporation
4.4.10. ROSCOSMOS
4.4.11. Thales
4.4.12. Viasat, Inc.
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- SATELLITES MINIATURES (EN MOINS DE 10 KG), NOMBRE DE LANCEMENTS, MONDIAL, 2017 - 2022
- Figure 2:
- MASSE DU SATELLITE (SUPÉRIEURE À 10 KG) DANS LE MONDE ENTIER, NOMBRE DE SATELLITES LANCÉS, DANS LE MONDE, 2017 - 2022
- Figure 3:
- DÉPENSES EN PROGRAMMES SPATIAUX À L'ÉCHELLE MONDIALE, EN USD, MONDIAL, 2017 - 2022
- Figure 4:
- MARCHÉ MONDIAL DES SATELLITES MILITAIRES, VALEUR, USD, 2017-2029
- Figure 5:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR MASSE DU SATELLITE, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 6:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR MASSE DES SATELLITES, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 7:
- VALEUR DU MARCHÉ 10-100KG, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 8:
- VALEUR DU MARCHÉ DE 100 À 500 KG, EN USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VALEUR DU MARCHÉ DE 500 À 1 000 KG, EN USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 10:
- VALEUR INFÉRIEURE À 10 KG MARCHÉ, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VALEUR DU MARCHÉ SUPÉRIEUR À 1 000 KG, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR CLASSE D'ORBITE, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR CLASSE D'ORBITE, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 14:
- VALEUR DU MARCHÉ GEO, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 15:
- VALEUR DU MARCHÉ LEO, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 16:
- VALEUR DU MARCHÉ MEO, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 17:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR SOUS-SYSTÈME SATELLITE, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 18:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR SOUS-SYSTÈME SATELLITE, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 19:
- VALEUR DU MARCHÉ DU MATÉRIEL DE PROPULSION ET DU PROPULSEUR, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 20:
- VALEUR DU MARCHÉ DES BUS ET SOUS-SYSTÈMES SATELLITE, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 21:
- VALEUR DU MARCHÉ DES GÉNÉRALES SOLAIRES ET DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 22:
- VALEUR DU MARCHÉ DES STRUCTURES, HARNAIS ET MÉCANISMES, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 23:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 24:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 25:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA COMMUNICATION, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 26:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LOBSERVATION DE LA TERRE, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 27:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA NAVIGATION, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 28:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LOBSERVATION SPATIALE, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 29:
- VALEUR DES AUTRES MARCHÉ, USD, MONDIAL, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR RÉGION, USD, MONDIAL, 2017-2029
- Figure 31:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR RÉGION, %, MONDIAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 32:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES, USD, ASIE-PACIFIQUE, 2017-2029
- Figure 33:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, %, ASIE-PACIFIQUE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES, USD, EUROPE, 2017-2029
- Figure 35:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, %, EUROPE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017-2029
- Figure 37:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES, USD, RESTE DU MONDE, 2017-2029
- Figure 39:
- PART EN VALEUR DU MARCHÉ DES SATELLITES MILITAIRES PAR APPLICATION, %, RESTE DU MONDE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- NOMBRE DE DÉPLACEMENTS STRATÉGIQUES DES ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, MARCHÉ MONDIAL DES SATELLITES MILITAIRES, TOUTES, 2017 - 2029
- Figure 41:
- NOMBRE TOTAL D'ACTIONS STRATÉGIQUES DES ENTREPRISES, MARCHÉ MONDIAL DES SATELLITES MILITAIRES, TOUS, 2017 - 2029
- Figure 42:
- PART DE MARCHÉ DU MARCHÉ MONDIAL DES SATELLITES MILITAIRES, %, TOUS, 2022
Segmentation de lindustrie des satellites militaires
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1 000 kg, inférieur à 10 kg, supérieur à 1 000 kg sont couverts en tant que segments par masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par classe d'orbite. Le matériel de propulsion et le propulseur, le bus et les sous-systèmes satellites, le matériel solaire et d'alimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. La communication, l'observation de la Terre, la navigation, l'observation spatiale et autres sont couverts en tant que segments par application. LAsie-Pacifique, lEurope et lAmérique du Nord sont couverts en segments par région.
- Un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou peut être lancé dans un voyage interplanétaire en fonction de lapplication prévue. Parmi les trois orbites, à savoir l'orbite terrestre basse (LEO), l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO), l'orbite LEO est la plus largement préférée en raison de sa proximité avec la Terre.
- De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées, les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne (moyenne) comprennent les satellites de navigation et spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. Chaque distance présente des avantages et des défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. La plupart des satellites scientifiques, y compris l'équipe du système d'observation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Au cours de la période 2017-2022, sur les 57 satellites lancés sur lorbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation/positionnement mondial. De même, sur les 147 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 4131 satellites LEO fabriqués et lancés appartenaient à des organisations nord-américaines au cours de cette période.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser et limagerie optique devrait stimuler la demande de développement de satellites au cours de la période de prévision.
| Masse satellite | |
| 10-100kg | |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg |
| Classe Orbite | |
| GÉO | |
| LEO | |
| LE MIEN |
| Sous-système satellite | |
| Matériel de propulsion et propulseur | |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes |
| Application | |
| Communication | |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres |
| Région | |
| Asie-Pacifique | |
| L'Europe | |
| Amérique du Nord | |
| Reste du monde |
Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les finalités énumérées sont celles déclarées par l'opérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- Véhicule de lancement MTOW - La MTOW (poids maximum au décollage) du lanceur désigne le poids maximum du lanceur au décollage, comprenant le poids de la charge utile, de l'équipement et du carburant.
- Classe Orbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et des orbites de satellites classées avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion de satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à combustible liquide et à gaz.
- Masse satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion de satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à combustible liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes comprenant les propulseurs, les bus, les panneaux solaires et tout autre matériel de satellites sont inclus dans ce segment.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
