Marché de l'emballage sous contrat – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'emballage sous contrat est segmenté par emballage (primaire, secondaire et tertiaire), industrie de l'utilisateur final (alimentaire, boisson, pharmaceutique, ménage et soins personnels) et géographie.

Aperçu du marché

 Contract packaging market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.18 %

Major Players

 Contract packaging market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'emballage sous contrat était évalué à 49,89 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 89,74 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC d'environ 10,18 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Avec le déclenchement de la pandémie de COVID-19, le marché de l'emballage sous contrat a connu une croissance phénoménale, alors que le marché du commerce électronique a pris un boom, en raison des normes de verrouillage et de distanciation sociale où la majorité des consommateurs ont préféré le canal en ligne pour faire du shopping. , et les entreprises externalisent leurs services d'emballage de bout en bout ou autonomes pour répondre à la demande croissante.

  • Cependant, la pandémie a eu un impact sur les plans d'automatisation de diverses entreprises, ce qui a un effet minimaliste sur le marché étudié. Selon l'enquête de l'Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI), environ 67 % des entreprises CPG ont suspendu leurs plans d'automatisation, contre 23 % des PME.
  • La croissance du marché mondial de l'emballage sous contrat est principalement influencée par l'évolution des préférences des entreprises manufacturières, qui sous-traitent généralement les activités d'emballage à des acteurs tiers. En effet, les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'optimisation des coûts et sur leur cœur de métier. L'emballage sous contrat offre plusieurs avantages. Tout d'abord, cela réduit les coûts opérationnels des fabricants. Dans de nombreux cas, on estime que les coûts opérationnels peuvent être réduits jusqu'à 7 % à 9 % grâce à l'externalisation des activités d'emballage à des emballeurs contractuels et à la baisse des coûts des machines et des coûts de main-d'œuvre.
  • Deuxièmement, les réglementations en matière d'emballage, en particulier dans le cas des produits alimentaires et des boissons, évoluent rapidement. Le respect de règles et de normes aussi strictes nécessite plusieurs opérations d'inspection et de contrôle qualité. En externalisant les activités d'emballage, la tâche ardue de respecter ces réglementations (également appelées emballages mil-spec) est transmise à l'agence d'emballage sous contrat, ce qui incite davantage de fabricants à préférer l'emballage sous contrat aux activités d'emballage internes.
  • De plus, l'industrie de l'emballage connaît une croissance rapide, avec l'introduction de nombreux nouveaux produits et technologies. Par conséquent, les entreprises d'emballage doivent rester à jour pour répondre aux besoins changeants des clients. Des facteurs tels que l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et la préférence pour des emballages pratiques et faciles à ouvrir façonnent les nouvelles tendances du marché.
  • La sensibilisation des consommateurs aux préoccupations environnementales, ainsi que la demande des producteurs pour des options d'emballage économiques, poussent les emballeurs sous contrat à adopter des alternatives respectueuses de l'environnement et des conceptions d'emballage écosensibles. En outre, la durabilité et la personnalisation devraient continuer à avoir un impact positif sur le marché des emballages sous contrat, entraînant une croissance de l'utilisation des biens de consommation emballés, tels que les soins personnels et les aliments et boissons, au cours de la période de prévision. En juin 2020, la CPA, l'Association for Contract Packagers, and Manufacturers et l'European CoPackers Association (ECPA) ont collaboré pour accroître la sensibilisation et l'utilisation de l'industrie de l'emballage et de la fabrication sous contrat dans leurs régions respectives.
  • Pour rester pertinents sur le marché, les fournisseurs se concentrent également sur les acquisitions et les expansions géographiques, grâce auxquelles le marché se consolide progressivement. Par exemple, en mars 2020, South Atlantic Packaging Corp. (SAPC) à Winston-Salem, une entreprise d'emballage sous contrat qui propose des solutions d'emballage, de mise en kit, d'assemblage et d'entreposage, a acheté Versatile Packagers, basé en Floride. Il offre un excellent emplacement pour SAPC.

Portée du rapport

L'emballage sous contrat est le processus d'assemblage d'un produit ou d'un bien dans son emballage fini final. Selon le produit, l'emballage final prend des formes variées, telles qu'un emballage thermoformé/plastique à clapet/blister, un sac plastique, un présentoir de point de vente en carton ondulé sur pied ou un plateau de transport. Parfois, les emballeurs sous contrat sont chargés de quelque chose d'aussi simple que d'ajouter un autocollant de code à barres à un produit ou d'aussi complexe que de planifier, concevoir, produire et remplir l'ensemble de l'emballage. L'étude couvre les emballages primaires, les emballages secondaires et les emballages tertiaires parmi plusieurs industries d'utilisateurs finaux dans des pays d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. , et d'autres segments externalisés dans le cadre du segment des emballages sous contrat. L'étude couvre également l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

By Packaging
Primary
Secondary
Tertiary
By End-user Industry
Food
Beverage
Pharmaceutical
Household and Personal Care
Other End-user Industries
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Netherlands
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Le secteur pharmaceutique devrait connaître une croissance significative

  • La croissance des progrès et de la recherche dans l'industrie pharmaceutique a entraîné l'introduction de nouveaux médicaments, avec des performances plus exceptionnelles par rapport à leurs prédécesseurs. Les améliorations récentes des sciences médicales et les ajouts aux médicaments déjà disponibles pour de nombreuses maladies et déficiences stimulent le marché de l'emballage sous contrat, indirectement, car la nécessité d'emballer les médicaments s'est multipliée rapidement.
  • Diverses sociétés pharmaceutiques sous-traitent désormais le travail de conditionnement des produits finis à des sociétés de main-d'œuvre qualifiée spécialisées dans la manipulation du conditionnement des médicaments. L'emballage pharmaceutique des médicaments est un aspect vital, car le produit doit être sans danger pour la consommation du patient.
  • En Amérique du Nord, on estime que d'ici la fin de 2020, près de 50 médicaments bien connus et hautement prescrits ne seront plus brevetés, ce qui crée des opportunités pour les conditionneurs contractuels. Une mauvaise observance du patient ou une mauvaise adhésion aux médicaments peut entraîner une augmentation des hospitalisations et une aggravation de la maladie. L'attention permanente des fabricants à la sécurité et à la protection des médicaments, ainsi que les dernières réglementations gouvernementales, sont les facteurs de l'externalisation des exigences d'emballage. Conformément aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, les médicaments pharmaceutiques ont besoin de matériaux d'emballage et de scellants à haute barrière imperméables et résistants aux solvants, à la graisse, aux produits chimiques et à la chaleur pour une meilleure protection de sécurité.
  • Depuis fin février 2020, les fabricants pharmaceutiques américains, étant dépendants de la Chine, ont un risque élevé de pénurie d'approvisionnement, qui pourrait se poursuivre au cours des trois prochains mois. Entre-temps, la FDA a demandé aux fabricants américains de dispositifs pharmaceutiques et médicaux d'évaluer et de planifier des alternatives d'approvisionnement en API.
  • Concernant les dispositifs médicaux, la FDA a reconnu 63 fabricants et 72 installations à travers la Chine, qui ont été contactés pour l'accumulation des stocks de dispositifs essentiels, afin d'éviter une pénurie en cas de rupture d'approvisionnement. Cependant, contrairement à ces mesures prises, C2 Pharma, un fabricant d'externalisation de fournisseurs d'API, a observé que la réponse du gouvernement américain au coronavirus pourrait réaligner la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique du pays.
 Contract packaging market Key Trends

L'Amérique du Nord représentera la plus grande part

  • Le secteur de l'emballage sous contrat en Amérique du Nord connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante d'emballages dans des segments tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins de beauté et d'autres sections. Diverses entreprises d'emballage sous contrat aux États-Unis et au Canada ont appris à s'adapter à des conditions commerciales difficiles. Les entreprises prennent également conscience de la concurrence mondiale intense, des pressions sur les coûts et de la demande très variable des équipementiers. Cet environnement augmente considérablement le marché de l'emballage sous contrat aux États-Unis. De nombreuses entreprises européennes, telles que Langen Group et Persson Innovation, ont déjà investi aux États-Unis.
  • En raison de la stabilité, de la hausse de la demande et de l'évolution de la préférence des entreprises manufacturières envers les emballeurs sous contrat, le marché américain de l'emballage sous contrat devrait connaître une croissance régulière. En outre, le gouvernement américain a mis en place diverses lois et réglementations sur l'étiquetage et l'emballage des médicaments. Cela pourrait créer un impact positif sur la demande d'emballages sous contrat, en raison de l'incapacité d'une installation d'emballage interne pour quelques entreprises pharmaceutiques dans cette région.
  • En février 2020, Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) a annoncé l'ouverture de sa nouvelle installation de co-emballage de boissons en Caroline du Nord. Dans sa nouvelle installation, BBCM commencera avec une ligne de canettes à grande vitesse capable de produire 1 200 canettes par minute et prévoit d'ajouter les lignes deux et trois au cours des 18 prochains mois. BBCM prévoit de fournir une variété de produits de boissons en conserve à de grands clients nationaux et régionaux. BBCM sera pleinement opérationnel à la fin du deuxième trimestre 2020 et sa première ligne de production est épuisée à 80 %.
  • En janvier 2020, MSI Express, soutenu par HCI Equity Partners, dont le siège est aux États-Unis, a acquis Power Packaging. MSI Express est un fournisseur de services d'emballage et de fabrication sous contrat pour des marques bien connues dans le domaine de l'alimentation humaine et animale de longue conservation. L'acquisition de Power Packaging étend encore la présence géographique, les capacités et les relations clients de MSI Express. Power introduit également MSI Express dans de nouvelles catégories d'aliments telles que les boissons en poudre, les soupes et les bases, les mélanges à pâtisserie, les mélanges pour boissons, les cafés et les thés, les boissons de restauration, les kits de dîner, les pâtes, le riz, les plats d'accompagnement et les vinaigrettes.
 Contract packaging market Growth by Region

Paysage concurrentiel

Le marché de l'emballage sous contrat est modérément fragmenté, avec la présence de nombreux fournisseurs nationaux et internationaux. Les entreprises du marché étendent continuellement leur proximité géographique à l'aide de partenariats et de fusions. Avec la croissance des activités d'externalisation parmi divers acteurs établis, ainsi que les PME, le marché étudié a connu une concurrence importante, en termes de fiabilité et de rapidité des services, ce qui en fait un marché concurrentiel. Dans l'ensemble, la menace des substituts est modérée et devrait augmenter au cours de la période de prévision.

  • Juin 2020 - Jones Healthcare Group a réalisé un investissement majeur dans son offre de services d'emballage qui comprend une ligne d'emballage sous blister Uhlmann à deux voies entièrement intégrée. L'équipement entièrement automatisé améliorera la capacité de l'entreprise à gérer les pics de demande et les combinaisons uniques de blisters, car des formes posologiques et des régimes pharmaceutiques plus complexes évoluent cliniquement et commercialement.
  • Mai 2020 - Sharp (UDG Healthcare PLC) a acquis une installation de conditionnement pharmaceutique auprès de Quality Packaging Specialists International LLC (QPSI). L'installation couvre une superficie de 160 000 pieds carrés et bénéficie d'une approbation réglementaire complète. Il comprend 12 sites de production primaires pour plusieurs lignes de conditionnement secondaires afin d'offrir des emballages pharmaceutiques primaires et secondaires, y compris l'embouteillage, la mise sous blister, l'étiquetage des flacons et la mise en kit de dispositifs médicaux, ainsi que des services de sérialisation.

Principaux acteurs

  1. Aaron Thomas Company

  2. Multipack Solutions LLC

  3. Pharma Tech Industries Inc.

  4. UNICEP Packaging LLC

  5. Jones Packaging Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Aaron Thomas Company, Multipack Solutions LLC, Pharma Tech Industries Inc., Reed Lane Inc., Sharp Packaging Services, UNICEP Packaging LLC,  Green Packaging Asia, Jones Healthcare Group,  Stamar Packaging Inc., Budelpack Poortvliet BV,  Complete Co-Packing Services Ltd

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Companies Looking to Gain Competitive Advantage by Outsourcing Non-core Operations

      2. 5.1.2 Increasing Demand from the E-commerce Industry

      3. 5.1.3 Increasing Need for Latest Technology and Innovative Packaging

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Stringent Government Regulations

      2. 5.2.2 Competition from In-house Packaging

    3. 5.3 Industry Regulations and Standards

    4. 5.4 Evolution of Contract Packaging

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Packaging

      1. 6.1.1 Primary

      2. 6.1.2 Secondary

      3. 6.1.3 Tertiary

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Beverage

      3. 6.2.3 Pharmaceutical

      4. 6.2.4 Household and Personal Care

      5. 6.2.5 Other End-user Industries

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Netherlands

        5. 6.3.2.5 Italy

        6. 6.3.2.6 Spain

        7. 6.3.2.7 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Aaron Thomas Company

      2. 7.1.2 Multipack Solutions LLC

      3. 7.1.3 Pharma Tech Industries Inc.

      4. 7.1.4 Reed Lane Inc.

      5. 7.1.5 Sharp Packaging Services

      6. 7.1.6 UNICEP Packaging LLC

      7. 7.1.7 Green Packaging Asia

      8. 7.1.8 Jones Healthcare Group

      9. 7.1.9 Stamar Packaging Inc.

      10. 7.1.10 Budelpack Poortvliet BV

      11. 7.1.11 Complete Co-Packing Services Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

Le marché de l'emballage sous contrat est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'emballage sous contrat croît à un TCAC de 10,18 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Aaron Thomas Company, Multipack Solutions LLC, Pharma Tech Industries Inc., UNICEP Packaging LLC, Jones Packaging Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage sous contrat.

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