Taille et part du marché des services de messagerie, express et colis du CCG

Résumé du marché des services de messagerie, express et colis du CCG
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Analyse du marché des services de messagerie, express et colis du CCG par Mordor Intelligence

La taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG est estimée à 11,23 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 18,87 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 10,94 % durant la période de prévision (2025-2030).

  • L'un des principaux moteurs de la croissance du marché est le commerce électronique. Grâce à une connectivité élevée, une population jeune et une infrastructure moderne, le pays figure parmi les marchés de vente au détail en ligne les plus dynamiques du Moyen-Orient.
  • En Arabie saoudite, la popularité des points de collecte et de dépôt (POD) est en constante augmentation, selon les sources. Actuellement, environ 15 % à 20 % des commandes sont récupérées dans des POD exploités par des opérateurs de messagerie ou leurs partenaires POD. L'augmentation des investissements dans le commerce électronique par les grands acteurs devrait entraîner une hausse du nombre d'entrepôts et une augmentation des points d'intérêt (POI).
  • Par exemple, en octobre 2023, la Stratégie nationale des transports et de la logistique (NTL) a investi environ 133 milliards USD dans le développement de l'infrastructure logistique du Royaume d'Arabie saoudite (KSA). La NTL a investi pour améliorer la capacité de transport de fret multidimensionnel et de logistique du KSA. Des projets à grande échelle sont prévus dans le secteur maritime pour moderniser les ports et terminaux existants, ainsi que pour développer de nouveaux ports et routes commerciales. L'objectif est d'augmenter le débit annuel de conteneurs en Arabie saoudite à plus de quatre fois sa capacité actuelle, atteignant 40 millions d'EVP d'ici 2030. Le plan NTL prévoit la construction d'environ 40 nouveaux centres logistiques, couvrant une superficie totale dépassant 100 millions de mètres carrés. Cela représente plus de la moitié du nombre actuel de centres logistiques et plus du double du nombre de l'année 2020.
  • En mars 2021, le géant mondial du commerce électronique Amazon a annoncé des plans pour construire 11 nouvelles installations en Arabie saoudite, augmenter sa capacité de stockage de 89 % dans le Royaume et étendre son empreinte géographique de livraison de 58 %.
  • Selon un récent rapport de l'agence de presse dubaïote Arab News, Majid Al Futtaim a indiqué que la hausse de la demande en commerce électronique a conduit à une expansion de l'infrastructure d'exécution et de livraison de l'entreprise. La société a ouvert un centre d'exécution de 9 000 mètres carrés à Riyad, opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre peut traiter jusqu'à 5 000 commandes de commerce électronique par jour. L'entreprise emploie plus de 500 travailleurs pour traiter les commandes. Le processus d'exécution des commandes est réalisé à l'aide d'une flotte de camions réfrigérés. La société a ouvert des centres d'exécution supplémentaires en 2022.
  • Les taux de retour pour les produits du commerce électronique étaient faibles en Arabie saoudite, car la plupart des transactions étaient effectuées en espèces à la livraison, mais ils devraient augmenter à mesure que les paiements numériques continuent de se développer. L'un des plus grands défis auxquels le secteur sera confronté dans les années à venir est la nécessité de disposer de codes postaux en Arabie saoudite. Les sociétés de livraison du Royaume demandaient souvent des points de repère plutôt que des adresses, et les chauffeurs demandaient souvent que les emplacements soient communiqués via WhatsApp.

Paysage concurrentiel

Le marché CEP dans le CCG est très fragmenté et concurrentiel. Aramex, DP World et Bahri étendent leurs activités dans le monde entier pour s'emparer des marchés inexploités. Le marché mondial de l'express et des petits colis continue de croître en raison de la tendance du commerce électronique. Les entreprises cherchent à se développer de manière organique ou non structurée pour améliorer leurs produits, services et portée géographique. Les entreprises internationales investissent pour construire une infrastructure logistique régionale, telle que de nouveaux centres de distribution et des entrepôts intelligents. Les entreprises locales font face à une concurrence féroce de la part des multinationales disposant d'une infrastructure bien développée. Les entreprises nationales conservent néanmoins un avantage dans le contexte régional.

Leaders du secteur des services de messagerie, express et colis du CCG

  1. Aramex

  2. DP World

  3. Bahri

  4. Agility Logistics

  5. DHL

  6. UPS

  7. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des services de messagerie, express et colis du CCG
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Développements récents dans le secteur

  • Octobre 2023 : La Poste saoudienne (SPS) a signé un accord de partenariat stratégique avec ABANA Enterprises Group (BEG) et Proceed Logistics Co. (PRC), filiale d'Aldawaha Medical Services Co. (AMS Co.), lors de l'Exposition mondiale de la santé (GHEX) à Riyad. Cette collaboration vise à améliorer la qualité des services de livraison dans le Royaume et à étendre les capacités de livraison du dernier kilomètre, améliorant ainsi la satisfaction des clients. Parcelat facilitera la livraison et la collecte sécurisées et pratiques de colis grâce à un réseau de stations de colis soutenu par la technologie, répondant aux besoins des entreprises locales et internationales du secteur. Le réseau mettra en place des points de collecte et de livraison de colis automatisés pour leurs clients.
  • Décembre 2023 : Aramex a inauguré sa nouvelle installation de traitement de messagerie express, d'une superficie de 5 900 mètres carrés, dans le village de fret modèle de l'aéroport international King Khalid. Cette installation ultramoderne est équipée de technologies de pointe pour répondre à la clientèle croissante d'Aramex. En accord avec les efforts continus d'Aramex pour rationaliser ses opérations et servir à la fois les clients B2C et B2B, cette installation représente une étape importante dans l'engagement de l'entreprise envers l'excellence.

Table des matières du rapport sur le secteur des services de messagerie, express et colis du CCG

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario actuel du marché
  • 4.2 Réglementations et initiatives gouvernementales
  • 4.3 Tendances technologiques et automatisation dans le secteur CEP
  • 4.4 Perspectives sur le secteur du commerce électronique (commerce électronique national et transfrontalier)
  • 4.5 Perspectives sur les startups et le financement par capital-risque dans le secteur CEP
  • 4.6 Développement des fonctions de stockage et des services à valeur ajoutée dans le secteur CEP
  • 4.7 Perspectives sur le marché de la logistique inverse et de la livraison le jour même
  • 4.8 Perspectives sur le secteur du transport routier
  • 4.9 Impact de la Covid-19 sur le marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 La croissance du commerce électronique stimule le marché
    • 5.1.2 Les investissements gouvernementaux stimulent la croissance du marché
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Manque de main-d'œuvre qualifiée
  • 5.3 Opportunités du marché
    • 5.3.1 Innovations technologiques
  • 5.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
    • 5.4.3 Menace des nouveaux entrants
    • 5.4.4 Menace des produits de substitution
    • 5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par activité
    • 6.1.1 B2B
    • 6.1.2 B2C
    • 6.1.3 C2C
  • 6.2 Par destination
    • 6.2.1 International
    • 6.2.2 National
  • 6.3 Par utilisateur final
    • 6.3.1 Services
    • 6.3.2 Commerce de gros et de détail
    • 6.3.3 Sciences de la vie et santé
    • 6.3.4 Fabrication industrielle
    • 6.3.5 Autres utilisateurs finaux
  • 6.4 Par pays
    • 6.4.1 Arabie saoudite
    • 6.4.2 Émirats arabes unis
    • 6.4.3 Qatar
    • 6.4.4 Koweït
    • 6.4.5 Reste de la région CCG

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

8. Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)

9. Profils d'entreprises

  • 9.1 Aramex
  • 9.2 DP World
  • 9.3 Bahri
  • 9.4 Agility Logistics
  • 9.5 DHL
  • 9.6 Fedex
  • 9.7 UPS
  • 9.8 Naqel Express
  • 9.9 SMSA Express
  • 9.10 Zajil Express
  • 9.11 PostaPlus
  • 9.12 Century Express
  • 9.13 Max Express*

10. *Liste non exhaustive

11. Autres entreprises

12. AVENIR DU MARCHÉ

13. ANNEXE

Périmètre du rapport sur le marché des services de messagerie, express et colis du CCG

La messagerie express colis (CEP) est un acronyme désignant les prestataires de services de messagerie express colis qui fournissent des services logistiques dans des zones spécifiques. Les services proposés varient en termes de rapidité de livraison, de poids et de volume des colis, ainsi que de la manière dont l'expédition des marchandises est effectuée. En particulier, les réglementations relatives au poids et au volume offrent un degré élevé de standardisation et un fort potentiel d'automatisation.

Le marché des services de messagerie, express et colis du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est segmenté par activité (B2B, B2C et C2C), par destination (national et international), par utilisateur final (services, commerce de gros et de détail, sciences de la vie/santé, fabrication industrielle et autres utilisateurs finaux) et par pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Oman et Bahreïn).

Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par activité
B2B
B2C
C2C
Par destination
International
National
Par utilisateur final
Services
Commerce de gros et de détail
Sciences de la vie et santé
Fabrication industrielle
Autres utilisateurs finaux
Par pays
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Qatar
Koweït
Reste de la région CCG
Par activitéB2B
B2C
C2C
Par destinationInternational
National
Par utilisateur finalServices
Commerce de gros et de détail
Sciences de la vie et santé
Fabrication industrielle
Autres utilisateurs finaux
Par paysArabie saoudite
Émirats arabes unis
Qatar
Koweït
Reste de la région CCG

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG ?

La taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG devrait atteindre 11,23 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 10,94 % pour atteindre 18,87 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des services de messagerie, express et colis du CCG ?

En 2025, la taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG devrait atteindre 11,23 milliards USD.

Quels sont les acteurs clés du marché des services de messagerie, express et colis du CCG ?

Aramex, DP World, Bahri, Agility Logistics, DHL et UPS sont les principales entreprises opérant sur le marché des services de messagerie, express et colis du CCG.

Quelles années couvre ce rapport sur le marché des services de messagerie, express et colis du CCG, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG était estimée à 10,00 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de messagerie, express et colis du CCG pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de messagerie, express et colis du CCG pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur des services de messagerie, express et colis du CCG

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des services de messagerie, express et colis du CCG en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des services de messagerie, express et colis du CCG comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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