Taille et part du marché des services express internationaux du CCG
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2017 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 667.61 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 978.12 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 7.94% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des services express internationaux du CCG par Mordor Intelligence
La taille du marché des services express internationaux du CCG s'établit à 667,61 millions USD en 2025 et devrait atteindre 978,12 millions USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 7,94 % sur la période 2025-2030. La hausse des volumes du commerce électronique transfrontalier, les investissements massifs dans les transports dans le cadre de la Vision 2030 saoudienne et la dynamique des Émirats Arabes Unis vers 1 000 milliards USD d'échanges commerciaux hors pétrole soutiennent cette trajectoire ascendante. La fiabilité des réseaux s'améliore à mesure que les plateformes d'interconnexion de Jebel Ali et de King Salman introduisent un dédouanement en 24 heures, tandis que les zones logistiques sous douane de Riyad et de Dubaï réduisent les délais de livraison de porte à porte. Les colis de poids moyen gagnent en dynamisme grâce aux modèles d'exécution régionaux, et la logistique de soins de santé génère des rendements premium grâce au déploiement de chaînes du froid. Cependant, les pressions sur les coûts liées aux corridors aériens redirigés et à la nationalisation de la main-d'œuvre compensent certains gains. Les opérateurs qui numérisent les flux douaniers et étendent leur portée du dernier kilomètre au-delà des villes de premier rang restent les mieux positionnés pour capter des parts dans le marché des services express internationaux du CCG.
Principales conclusions du rapport
- Par poids d'expédition, les colis légers ont représenté 54,46 % de la part du marché des services express internationaux du CCG en 2024, tandis que les colis de poids moyen devraient se développer à un TCAC de 7,57 % entre 2025 et 2030.
- Par route, les services interrégionaux ont représenté 73,49 % de la taille du marché des services express internationaux du CCG en 2024, tandis que les flux intraRégionaux afficheront la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,79 % entre 2025 et 2030.
- Par secteur d'activité des utilisateurs finaux, le commerce électronique a représenté 53,32 % du chiffre d'affaires de 2024, tandis que les soins de santé progressent à un TCAC de 8,73 % entre 2025 et 2030.
- Par pays, l'Arabie Saoudite a capturé 32,25 % de la valeur de 2024 ; les Émirats Arabes Unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,65 % entre 2025 et 2030.
Tendances et perspectives du marché des services express internationaux du CCG
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | ( ~ ) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique transfrontalier | +0.3% | À l'échelle du CCG (les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite en tête) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Harmonisation des droits de douane du CCG | +0.1% | Tous les États membres | Moyen terme (2-4 ans) |
| Dédouanement en 24 heures à Jebel Ali et King Salman | +0.1% | Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des zones logistiques sous douane | +0.1% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiements de la chaîne du froid pharmaceutique en tant que service | +0.1% | Centres urbains du CCG | Moyen terme (2-4 ans) |
| Engagements d'expression neutre en carbone | +0.1% | Principaux hubs aériens | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du commerce électronique transfrontalier
Les achats transfrontaliers font augmenter les volumes dans toutes les tranches de valeur et constituent le gain le plus important pour le TCAC global. L'enregistrement obligatoire des vendeurs introduit aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite améliore la sécurité des transactions et transfère les stocks des modèles d'expédition directe depuis l'étranger vers des centres d'exécution basés dans le CCG. Les opérateurs postaux nationaux, comme le service « Connected » de Qatar Post, proposent désormais des options de livraison hybrides qui combinent les tronçons internationaux et du dernier kilomètre, renforçant encore la densité régionale de colis. La consolidation des centres d'exécution raccourcit les délais de livraison et fait évoluer le poids moyen des expéditions des colis légers vers les colis de poids moyen, un changement qui améliore le rendement des revenus dans le marché des services express internationaux du CCG[1]The Peninsula, "Qatar Post et l'Ambassade des États-Unis signent un accord de messagerie," thepeninsulaqatar.com.
Harmonisation des droits de douane du CCG
Le déploiement en janvier 2025 d'un code SH unifié à 12 chiffres dans l'ensemble des États membres réduit les litiges de classification, facilitant les transferts de fret entre aéroports, ports maritimes et zones franches. Bien que les mises à niveau des ERP et la formation du personnel augmentent les coûts à court terme, les opérateurs anticipent une réduction des erreurs de courtage et une réconciliation de facturation plus rapide une fois la nouvelle structure stabilisée. L'impact global est progressif, mais notable, car un traitement tarifaire homogène incite les marchands à ancrer leurs stocks dans des zones sous douane et à les distribuer à l'échelle intraRégionale, stimulant ainsi des tronçons express supplémentaires.
Dédouanement en 24 heures aux plateformes de Jebel Ali et King Salman
Les mises à niveau de l'automatisation à Dubaï et à Riyad réduisent les délais de séjour des cycles journaliers complets à des objectifs inférieurs à six heures, améliorant directement la fiabilité du service. NAQEL Express, qui possède des licences de courtage en douane dans tous les principaux points d'entrée saoudiens, illustre l'agilité du secteur privé pour tirer parti des fenêtres de dédouanement en continu. Des temps de transit réduits en terminal libèrent la capacité des soutes d'avions, permettant aux transporteurs de donner la priorité aux envois express à haute valeur ajoutée par rapport au fret standard.
Expansion des zones logistiques sous douane
Les grands parcs intégrés — comme la Zone Logistique SAL de 1,5 million de m² — permettent le stockage en franchise de droits, l'étiquetage et le traitement des retours. Leur proximité avec les pistes de décollage transforme l'ancien transport par camion en liaisons par convoyeur, offrant aux coursiers express un accès immédiat aux lignes de transport. À mesure que de plus en plus de marchands de commerce électronique s'engagent à stocker au sein de ces enclaves, la consolidation des expéditions réduit les arrêts douaniers aux frontières de destination et maintient un débit plus élevé par vol.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | ( ~ ) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Infrastructure limitée du dernier kilomètre en dehors des villes de premier rang | -0.1% | Villes secondaires de tous les États du CCG | Moyen terme (2-4 ans) |
| Quotas de nationalisation de la main-d'œuvre | -0.1% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Points d'étranglement géopolitiques | -0.1% | Détroit d'Ormuz et alternatives | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementation de la sécurité du fret sur les expéditions de batteries au lithium | -0.0% | Hubs aériens du CCG | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Infrastructure limitée du dernier kilomètre en dehors des villes de premier rang
La rareté des réseaux de consignes automatiques et les systèmes d'adressage incomplets dans les banlieues émergentes augmentent les tentatives de livraison et les kilomètres parcourus par les véhicules. Ces inefficacités érodent les marges malgré les gains de revenus unitaires réalisés ailleurs. Le déploiement de consignes à colis et les chauffeurs externalisant partiellement comblent ces lacunes, bien que la montée en puissance dépende des permis municipaux et de l'adoption par les consommateurs.
Quotas de nationalisation de la main-d'œuvre
Les politiques exigeant une proportion plus élevée d'employés nationaux augmentent les coûts fixes et les cycles de formation, notamment dans le courtage en douane et la manipulation de marchandises dangereuses. Bien que les alliances avec les instituts de formation professionnelle élargissent le vivier de talents, les pénuries de personnel à court terme entraînent des primes d'heures supplémentaires et limitent la capacité de montée en charge en période de pointe.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'activité des utilisateurs finaux : le commerce électronique en tête, les soins de santé s'accélèrent
Le commerce électronique a conservé 53,32 % des revenus de 2024, porté par les acheteurs mobiles, les passerelles de paiement intégrées et les programmes de subvention des places de marché qui maintenaient les frais d'expédition bas. En revanche, les soins de santé, englobant les produits biologiques et les dispositifs médicaux, génèrent des rendements supérieurs et devraient progresser à un TCAC de 8,73 % entre 2025 et 2030 — bien au-dessus du marché des services express internationaux du CCG dans son ensemble.
Les investissements dans des installations conformes aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), telles que les chambres à température contrôlée de NAQEL Express, incitent les importateurs pharmaceutiques à migrer des emballages passifs vers des conteneurs actifs garantissant une intégrité de 2 à 8 °C. Le trafic des services bancaires et financiers se stabilise à mesure que la numérisation réduit le flux de documents physiques, tout en persistant là où les signatures à l'encre bleue restent des exigences réglementaires. L'adoption par le secteur manufacturier reflète les progrès des clusters automobiles saoudiens et des composites aérospatiaux des Émirats Arabes Unis, injectant des volumes de base stables qui diversifient le mix de clientèle.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par poids d'expédition : les colis légers ancrent le volume, les colis de poids moyen s'accélèrent
Les colis légers ont représenté 54,46 % des envois de 2024, soulignant la prédominance des vêtements, de l'électronique, des accessoires et des documents dans les flux transfrontaliers habituels. Les tapis de tri automatisés et les vols à haute fréquence permettent des délais prévisibles de deux jours, maintenant un faible taux de désabonnement des clients dans le marché des services express internationaux du CCG. La tranche des colis de poids moyen, portée par le réapprovisionnement B2B de pièces industrielles et de kits de soins de santé, devrait soutenir une croissance à un TCAC de 7,57 % entre 2025 et 2030, augmentant sensiblement la part de revenus du segment.
À mesure que les détaillants centralisent leurs stocks dans des hubs du CCG sous douane, les tailles de commandes se regroupent en cartons multi-références qui migrent des poids légers vers les poids moyens. La plateforme de visibilité Surround de FedEx permet désormais aux expéditeurs de surveiller les vibrations, la température et l'exposition à la lumière dans toutes les catégories de poids, mais le potentiel de monétisation évolue plus rapidement sur les colis plus lourds avec une valeur déclarée plus élevée. Les expéditions de colis lourds, bien que de niche, maintiennent une demande stable dans les secteurs automobiles et des machines liés à la diversification industrielle saoudienne, confirmant leur rôle de stabilisateur de revenus même lorsque les cycles de consommation ralentissent.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par route : l'interrégional domine, l'intraRégional gagne en dynamisme
Les liaisons interrégionales — notamment de l'Asie vers le CCG et du CCG vers l'Europe — ont sécurisé 73,49 % des revenus de 2024, témoignant du rôle de plaque tournante de la région pour les combinaisons mer-air. Emirates, Qatar Airways et Etihad engagent une capacité à fuselage large qui achemine les colis à délai défini vers les acheteurs européens de mode et les acheteurs américains de technologie sans manutention supplémentaire. Néanmoins, la tranche intraRégionale devrait afficher un TCAC de 6,79 % entre 2025 et 2030, grâce à l'unification des codes douaniers et aux corridors ferroviaires planifiés qui compriment les formalités frontalières et les temps de transit.
L'extension d'Etihad Rail vers les frontières saoudiennes introduira des wagons express roulants qui s'interconnectent de manière transparente avec les fourgonnettes du dernier kilomètre, positionnant les modes terrestres comme une alternative crédible de nuit sur les corridors à haute densité. Les opérateurs interrégionaux, quant à eux, font face à des primes de risque de guerre plus élevées lorsque les reroutes contournent des zones de conflit, tempérant légèrement leur avantage en termes de marge.
Analyse géographique
L'Arabie Saoudite occupe la première place avec 32,25 % de part en 2024, grâce aux dépenses d'investissement liées aux politiques et à un écosystème multimodal en pleine maturité. La Zone Logistique SAL de 1,5 million de m² près de l'Aéroport International de Riyad associe des rampes côté piste à des entrepôts de classe A, permettant aux expéditeurs de transborder des colis express dans le périmètre de la zone franche. Les gains d'efficacité se reflètent dans la progression du Royaume de 17 positions sur l'Indice de Performance Logistique de la Banque Mondiale entre 2023 et 2024.
Les Émirats Arabes Unis, bien que plus petits en taille, affichent les perspectives de TCAC les plus solides à 8,65 % entre 2025 et 2030. Le débit de 15,5 millions d'EVP de Jebel Ali en 2024 et le système de guichet unique Trade+ qui réduit les délais de dédouanement de 90 % renforcent la prétention de Dubaï au titre de principal hub de transbordement[2]CargoTalk GCC, "Dubai Trade met à niveau l'ordre de livraison numérique vers Trade+," cargotalkgcc.com. Les liaisons de freighters ciblées d'Emirates SkyCargo vers Copenhague illustrent le pivot de la compagnie aérienne vers les corridors pharmaceutiques, s'alignant sur l'ambition de Dubaï de dominer le commerce de la chaîne du froid à haute valeur ajoutée.
Le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman forment le cluster Reste du CCG. La Zone Franche de Ras Bufontas à Doha, qui accueille le nouveau hub régional de FedEx, traite 500 tonnes de courrier et de colis par jour avec une couverture EDI à 100 %, positionnant le Qatar comme un nœud express spécialisé[3]Qatar PR Network, "Qatar Airways Cargo relance sa solution de courrier postal," qatarprnetwork.com. Bahreïn a progressé de 25 rangs sur l'Indice de Performance Logistique après avoir déployé une stratégie sectorielle intégrée, tandis que le Koweït et Oman misent sur la connectivité ferroviaire du CCG pour compenser les contraintes centrées sur les ports et élargir les zones de chalandise pour les opérateurs express.
Paysage concurrentiel
Les intégrateurs mondiaux, les spécialistes régionaux et les services postaux nationaux partagent l'arène, produisant une consolidation modérée. La possession d'aéronefs et le capital informatique créent des économies d'échelle, mais la connaissance locale en matière de douane, de langue et de routage du dernier kilomètre offre des contrepoids concurrentiels. Le déploiement par FedEx de capteurs Surround pilotés par l'IA offre aux expéditeurs des ETA prévisionnels et des alertes d'exception en temps réel, renforçant la fidélité parmi les clients à haute valeur ajoutée[4]Technical Review Middle East, "FedEx introduit la visibilité Surround aux Émirats Arabes Unis," technicalreviewmiddleeast.com.
NAQEL Express se distingue par ses licences de dédouanement 24h/24 et 7j/7 dans tous les points d'entrée saoudiens et ses hubs de chaîne du froid certifiés par la SFDA, une combinaison qui sécurise le trafic de marchandises réglementées. L'investissement annoncé de 500 millions EUR (551 millions USD) de DHL dans la région du Moyen-Orient alloue des fonds à l'automatisation et à l'expansion des parcs sous douane en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour renforcer la couverture en livraison le jour même et le lendemain. Des startups technologiques, dont OmniOps, proposent des moteurs de routage utilisant une IA souveraine permettant aux opérateurs régionaux de conserver les données sur place, atténuant les risques de conformité tout en améliorant l'efficacité des expéditions.
Les collaborations stratégiques s'intensifient : Saudia Cargo s'associe à Scan Global Logistics pour le transit européen, UPS ouvre une installation à Dubai South pour amplifier la portée intraRégionale, et Qatar Post décroche le premier prix de sécurité postale, consolidant ses références pour les livraisons sensibles. Les futurs champs de bataille tourneront autour de la pénétration des villes secondaires, des solutions multimodales rail-air et des engagements de capacité alignés sur les critères ESG.
Leaders du secteur des services express internationaux du CCG
Aramex
DHL Group
FedEx
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Saudi Post- SPL (including Naqel Express)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : FedEx et l'Autorité des Zones Franches du Qatar ont inauguré un hub logistique régional dans la Zone Franche de Ras Bufontas, renforçant le rôle de Doha dans les chaînes d'approvisionnement Asie-Europe-Amérique du Nord.
- Juillet 2025 : Qatar Post et l'Ambassade des États-Unis ont signé un accord désignant l'opérateur postal comme coursier exclusif pour les passeports et documents de naissance des services aux citoyens américains.
- Juin 2025 : DHL Group a dévoilé un plan d'investissement de 500 millions EUR (551 millions USD) pour les expansions de capacité du CCG s'étendant jusqu'en 2030.
- Mars 2025 : Dubai South et UPS ont convenu d'établir une nouvelle installation logistique dans le District Logistique pour accélérer les couloirs commerciaux via le réseau mondial d'UPS.
Périmètre du rapport sur le marché des services express internationaux du CCG
Les expéditions de poids lourd, les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen sont couverts comme segments par poids d'expédition. L'interrégional et l'intraRégional sont couverts comme segments par route. Le commerce électronique, les services financiers (BFSI), les soins de santé, l'industrie manufacturière, l'industrie primaire, le commerce de gros et de détail (hors ligne), les autres sont couverts comme segments par secteur d'activité des utilisateurs finaux. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont couverts comme segments par pays.| Expéditions de poids lourd |
| Expéditions de poids léger |
| Expéditions de poids moyen |
| Interrégionale |
| IntraRégionale |
| Commerce électronique |
| Services financiers (BFSI) |
| Soins de santé |
| Industrie manufacturière |
| Industrie primaire |
| Commerce de gros et de détail (hors ligne) |
| Autres |
| Qatar |
| Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis |
| Reste du CCG |
| Poids d'expédition | Expéditions de poids lourd |
| Expéditions de poids léger | |
| Expéditions de poids moyen | |
| Route | Interrégionale |
| IntraRégionale | |
| Secteur d'activité des utilisateurs finaux | Commerce électronique |
| Services financiers (BFSI) | |
| Soins de santé | |
| Industrie manufacturière | |
| Industrie primaire | |
| Commerce de gros et de détail (hors ligne) | |
| Autres | |
| Pays | Qatar |
| Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | |
| Reste du CCG |
Définition du marché
- Services de messagerie, express et de colis - Les services de messagerie, express et de colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir interentreprises (B2B) et entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les expéditions nationales et internationales.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance de la population et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Marché du courrier domestique - Le marché du courrier domestique désigne les expéditions CEP où l'origine et la destination se trouvent à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, y compris les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd (2) les colis de clients professionnels, à savoir interentreprises (B2B) et entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie).
- Commerce électronique - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les e-détaillants, via le canal de vente en ligne, sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Le périmètre comprend (i) la chaîne d'approvisionnement des commandes en ligne d'une entreprise en cours d'exécution, (ii) le processus d'acheminement d'un produit depuis le point de fabrication jusqu'au point de livraison aux consommateurs. Il implique la gestion des stocks (différé et urgent), l'expédition et la distribution.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés en parallèle avec l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et l'environnement réglementaire.
- Services financiers (BFSI) - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur BFSI, sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Les services CEP sont importants pour le secteur des services financiers dans l'expédition de documents et de fichiers confidentiels. Les établissements de ce secteur sont engagés dans (i) les transactions financières (c'est-à-dire les transactions impliquant la création, la liquidation ou le changement de propriété d'actifs financiers) ou dans la facilitation des transactions financières, (ii) l'intermédiation financière, (iii) la mutualisation des risques par la souscription d'annuités et d'assurances, (iv) la fourniture de services spécialisés qui facilitent ou soutiennent l'intermédiation financière, les assurances et les programmes d'avantages sociaux des employés, et (v) le contrôle monétaire — les autorités monétaires.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses du même peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations du prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le Produit Intérieur Brut (PIB) nominal et sa répartition dans les grands secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées en conjonction avec les tableaux d'entrées-sorties/tableaux d'utilisation des ressources pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) nominal dans les grands secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), est présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Soins de santé - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs des soins de santé (hôpitaux, cliniques, centres médicaux), sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Le périmètre comprend les services CEP impliqués dans le mouvement différé et urgent de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements). Les établissements de ce secteur (i) incluent ceux qui fournissent des soins médicaux exclusivement (ii) fournissent des services par des professionnels formés (iii) impliquent des processus, y compris les apports en main-d'œuvre des praticiens de santé ayant l'expertise requise (iv) sont définis sur la base du diplôme d'enseignement détenu par les praticiens inclus dans le secteur.
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les taux de transit, les taux de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue/non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes/voies rapides/autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Marché des services express internationaux - Le marché des services express internationaux désigne les expéditions CEP où l'origine ou la destination ne se trouve pas à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, y compris les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd (ii) les expéditions interrégionales et intraRégionales
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances sont présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents sur le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principales décisions stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée décision stratégique clé (DSC). Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats, et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs DSC ont été étudiées et présentées dans cette section.
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Industrie manufacturière - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de l'industrie manufacturière (y compris la haute technologie/technologie), sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Les acteurs des utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et la fourniture de matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par la construction, l'immobilier, les services éducatifs et les services professionnels (administratif, gestion des déchets, juridique, architectural, ingénierie, design, conseil, R&D scientifique), sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et documents urgents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels.
- Industrie primaire - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF (Agriculture, Pêche et Foresterie) et du secteur de l'extraction (pétrole et gaz, carrières et mines), sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Les acteurs des utilisateurs finaux considérés sont les établissements (i) principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes ; (ii) qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Ici, les prestataires de services logistiques (PSL) (i) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu d'intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et un flux régulier de production (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs ; (ii) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre. Cela comprend la logistique contrôlée en température et non contrôlée en température, selon les besoins, en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les milieux industriels et commerciaux et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en conjonction avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché de la messagerie, express et colis (CEP) réalisé par l'entreprise, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, les effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises dont les publications financières sont rares, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec le secteur/des experts.
- PIB du secteur du transport et de l'entreposage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et de l'entreposage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données sont appuyées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - L'industrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que l'industrie logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers, et la croissance de l'industrie manufacturière sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Commerce de gros et de détail (hors ligne) - Ce segment d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants, via le canal de vente hors ligne, sur les services de messagerie, express et de colis (CEP). Les acteurs des utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la prestation de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu désigne la charge totale (poids) supportée par la chaussée à travers les roues connectées à un essieu donné. À travers le monde, des systèmes sont en place pour assurer la surveillance de la charge par essieu, où dépasser les limites définies par l'autorité de réglementation compétente peut entraîner une pénalité/amende. Pour le transport de marchandises par route, cela peut être un déterminant important des coûts, car la connaissance des limites de charge par essieu peut être utilisée pour (i) charger le véhicule de manière optimale pour maximiser les profits (ii) éviter de les dépasser et donc les amendes probables associées (iii) éviter l'usure du véhicule (iv) éviter les dommages aux chaussées entraînant des coûts de maintenance et de réparation publics notables (v) obtenir un meilleur délai de rotation. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine, et peut inclure des chargements complets, partiels ou vides de camion (tout ou partie du trajet) en fonction de la visibilité de l'écosystème local de fret. À cet égard, le transport de conteneurs vides vers le point d'origine, connu sous le nom de déplacement à vide, est également un facteur important, compte tenu des pénuries d'approvisionnement/de conteneurs dans les différentes zones géographiques, entraînant une escalade des coûts et une réalisation sous-optimale du potentiel de profit. En général, les transporteurs offrent des remises sur le fret de retour, pour assurer le fret pour le voyage. |
| Connaissement (CON) | Un connaissement est un document contractuel légal émis par un transporteur à un expéditeur pour accuser réception de sa cargaison, et constitue la preuve du contrat de transport entre les deux parties. Il détaille généralement (i) le type, la quantité et les autres spécifications des marchandises transportées (ii) la destination et les termes et conditions de l'expédition (iii) le transporteur et les conducteurs avec toutes les informations nécessaires pour traiter l'expédition, qui peuvent être utilisées à des fins d'assurance et de dédouanement (iv) l'assurance que l'envoi est exempt de dommages et prêt à être expédié au destinataire. À cet égard, un connaissement de maison (HBL) est un document émis par un transitaire ou un opérateur de transport commun sans navire (NVOCC) pour accuser réception des articles pour expédition (à un expéditeur). Si des expéditions de plusieurs expéditeurs sont impliquées, un connaissement maître (MBL) peut être impliqué, qui est une version consolidée du même pour toutes les expéditions prises en charge par le transporteur (vers une destination commune) et peut être émis par le transporteur au transitaire ou à l'expéditeur (selon qui réserve le transport). |
| Avitaillement | L'avitaillement est le processus de fourniture de carburant pour alimenter le système de propulsion d'un navire. Il comprend la logistique du chargement et de la distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord. À cet égard, (i) le fuel de soute est techniquement tout type de mazout utilisé à bord des navires. Il tire son nom des conteneurs sur les navires et dans les ports où il est stocké ; à l'époque de la vapeur, c'étaient des soutes à charbon, mais maintenant ce sont des réservoirs de fuel de soute, (ii) la soute désigne les espaces (réservoirs) à bord d'un navire pour stocker le carburant, (iii) le négociant en soute désigne une personne se livrant au commerce de la soute (carburant), (iv) l'escale de soutage se produit lorsqu'un cargo mouille ou accoste dans un port pour prendre du mazout de soute ou des approvisionnements, (v) le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. L'avitaillement est important du point de vue des taux de fret applicables à l'expéditeur, car la contribution de soute (BUC)/le facteur d'ajustement du carburant (FAF)/le facteur d'ajustement de soute (BAF) sont appliqués par les compagnies maritimes pour compenser l'effet des fluctuations du coût des soutes. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays, effectué sur le territoire national d'un autre pays. La loi sur le cabotage peut restreindre le trafic de marchandises intérieur aux véhicules immatriculés nationalement, et parfois construits et équipés de leur propre équipage, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de cabotage pouvant être effectué par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (également connu sous le nom de C-commerce), (i) décrit les interactions commerciales électroniquement facilitées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale (secteur, segment de secteur, chaîne d'approvisionnement ou segment de chaîne d'approvisionnement) ; (ii) est l'optimisation des canaux d'approvisionnement et de distribution pour capitaliser sur l'économie mondiale en utilisant efficacement les nouvelles technologies. Les avantages du commerce collaboratif, pour en citer quelques-uns, comprennent (i) la maximisation de l'efficacité et de la rentabilité de l'organisation (ii) l'intégration technologique avec les canaux physiques pour permettre aux entreprises de travailler ensemble (iii) l'augmentation de l'échange d'informations telles que l'inventaire et les spécifications de produits, en utilisant le web comme intermédiaire (iv) l'augmentation de la compétitivité en atteignant un public plus large. Les exemples de commerce collaboratif, également connu sous le nom de commerce entre pairs, comprennent (i) les entreprises qui permettent aux consommateurs de se louer des choses entre eux, ou les places de marché, telles que Meta (anciennement Facebook) Marketplace, qui permettent la vente de biens d'occasion ; (ii) DoorDash s'est associé à de nombreuses marques nationales, telles que McDonald's et Chipotle, pour offrir la livraison de restauration rapide, construisant leur modèle commercial sur le c-commerce. Depuis, ils ont élargi leur service de livraison des restaurants aux détaillants et proposent même des « flottes » de conducteurs aux entreprises. |
| Coursier | Une entreprise/société qui livre des paquets/colis/expéditions (jusqu'à 70 kg), incluant un service rapide de collecte et de livraison de porte à porte pour des biens ou des documents, nationalement ou internationalement, sur une base de contrat commercial. Exemple, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express parmi bien d'autres |
| Transbordement | Le transbordement est une pratique de gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement direct des matériaux dans les véhicules de livraison sortants, omettant les pratiques logistiques d'entrepôt traditionnelles et économisant du temps et de l'argent. Il nécessite une synchronisation étroite des mouvements entrants et sortants. Il est très important dans la réduction des coûts liés à l'entreposage et au stockage (et aux services à valeur ajoutée associés). |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. La loi sur le commerce triangulaire peut restreindre le trafic de marchandises international aux véhicules immatriculés dans les pays respectifs, et parfois construits et équipés de leur propre équipage, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de commerce triangulaire pouvant être effectué par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Dédouanement | Le processus de déclaration et de dédouanement des cargaisons en douane. Il comprend les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée de la cargaison par les Douanes à travers des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises par la nature de la cargaison. À cet égard, un courtier en douane est une personne ou une entreprise agréée par le département compétent du pays pour agir au nom des importateurs et exportateurs de fret. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz (comprimés, liquéfiés, dissous sous pression), les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui au contact de l'eau émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne (i) la première étape du transport de fret/expédition/cargaison/courrier (ii) le transport de marchandises depuis les locaux ou l'entrepôt d'un marchand jusqu'au prochain centre d'exécution/entrepôt/hub d'où les marchandises sont acheminées (iii) l'expédition de marchandises depuis les centres de distribution locaux vers les magasins (pour les détaillants) (iv) le transport de produits finis depuis une usine ou une fabrique vers un centre de distribution (pour les fabricants), (v) le ramassage de marchandises au domicile ou au magasin du client final suivi d'un déplacement vers un entrepôt ou un emplacement de stockage (déménageurs et emballeurs), (vi) le processus où les marchandises sont collectées chez un détaillant puis transférées à des prestataires de logistique tiers ou des prestataires de services de messagerie pour être livrées au consommateur final (commerce électronique). Une fois que le colis atteint l'entrepôt suivant ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté davantage jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil du client. Exemple, si l'on choisit UPS comme coursier, la livraison du premier kilomètre sera le produit livré depuis l'entrepôt du fabricant/du détaillant jusqu'à l'entrepôt/centre d'exécution d'UPS. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé depuis un hub de transport (entrepôt, centre de distribution ou centre d'exécution) jusqu'à sa destination finale, qui est généralement une résidence personnelle/un magasin de détail/une entreprise ou une consigne à colis. Elle représente environ la moitié du coût total impliqué dans l'ensemble du processus de livraison du premier kilomètre, du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre, bien que cela puisse varier d'une expédition à l'autre, en fonction de la marchandise, du modèle commercial et de facteurs similaires. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un client, en utilisant les principes de gestion lean appliqués à la logistique. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour ramasser les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où une citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. Une tournée laitière peut être un moyen plus efficace de gérer la logistique, mais nécessite une planification adéquate. Si l'itinéraire implique des produits de différentes entreprises, il est nécessaire d'avoir un accord sur le partage des coûts et d'autres aspects de l'arrangement de livraison coopératif. Une fois que le groupe règle ces questions, cette méthode de livraison peut faire économiser du temps et de l'argent à tous en mutualisant les coûts et les ressources opérationnels. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide le fret de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets en conteneurs (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des taux de fret FCL plus économiques. Outre le coût, les autres avantages comprennent (i) la flexibilité pour choisir des fournisseurs dans une gamme plus large de pays d'origine sans se soucier de la logistique vers la destination finale depuis chaque origine, (ii) la capacité de choisir les fournisseurs les plus adaptés dans de nombreux pays différents pour les opérations commerciales. L'augmentation des options d'approvisionnement par la CMC offre la flexibilité nécessaire dans les marchés mondiaux compétitifs. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé q-commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. Les entreprises fournissant des services de commerce rapide peuvent avoir un modèle verticalement intégré ou utiliser des plateformes de livraison tierces (logistique externalisée). Il présente des avantages tels que (i) une proposition de valeur unique concurrentielle, (ii) le potentiel de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées, (iii) une meilleure expérience client, (iv) une disponibilité garantie des produits, (v) la traçabilité, et (vi) l'évolutivité. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants et peut impliquer des principes d'économie circulaire (3R), à savoir le recyclage, la réutilisation (réaffectation, revente), la réduction ou la réparation. À cet égard, le commerce inverse (ou recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché/canaux de distribution physiques ou en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
