Taille et part du marché des dispositifs à semiconducteurs GaN

Marché des dispositifs à semiconducteurs GaN (2025 - 2030)

Analyse du marché des dispositifs à semiconducteurs GaN par Mordor Intelligence

La taille du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium s'élevait à 4,13 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 9,14 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC robuste de 17,22 %. Cette croissance reflète la capacité intrinsèque du GaN à offrir une efficacité supérieure, une commutation plus rapide et des performances thermiques supérieures par rapport au silicium traditionnel. La dynamique du marché a été renforcée en 2024 et au début de 2025 par trois évolutions simultanées : les groupes motopropulseurs de véhicules électriques à 800 V, les déploiements 5G à grande échelle nécessitant des amplificateurs radiofréquences haute puissance, et la demande des consommateurs pour des chargeurs USB-C ultra-compacts dépassant 100 W. Parallèlement, les réglementations mondiales sur l'efficacité énergétique se sont durcies, poussant les opérateurs de centres de données et les équipementiers industriels vers des étages de conversion basés sur le GaN qui réduisent les pertes et diminuent les coûts de refroidissement. L'investissement des entreprises a souligné cette tendance, avec Infineon, Renesas et d'autres acteurs établis qui ont élargi leur capacité GaN par le biais d'acquisitions, tandis que les incitations régionales au Japon et dans l'Union européenne ont accéléré les nouvelles usines orientées vers les plaquettes de 6 et 8 pouces.

Principaux points à retenir du rapport

  • Par type de dispositif, les semiconducteurs de puissance ont dominé avec 55,2 % de la part de marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium en 2024 ; les dispositifs RF devraient progresser à un TCAC de 19,1 % jusqu'en 2030. 
  • Par composant, les transistors discrets ont représenté 57,2 % de la part de la taille du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium en 2024, tandis que les CI de puissance monolithiques devraient croître à un TCAC de 31,1 %. 
  • Par tension nominale, la classe 100-650 V a capturé 70,3 % de la part des revenus en 2024 ; le segment >650 V croît le plus rapidement à 42,2 % de TCAC grâce aux plateformes VE de 800 V. 
  • Par taille de plaquette, les substrats de 4 pouces ont dominé avec une part de 60,2 % en 2024 ; les lignes de production de 6 et 8 pouces devraient croître à un TCAC de 37,1 % à mesure que la parité des coûts approche. 
  • Par technologie de substrat, le GaN-sur-SiC a maintenu une part de 60,2 % en 2024 ; le GaN-sur-Si progresse le plus rapidement à 42,2 % de TCAC jusqu'en 2030. 
  • Par emballage, les formats de montage en surface comme QFN ont détenu 52,2 % de part en 2024 ; les boîtiers à l'échelle de la puce offrent le rythme le plus élevé à 36,1 % de TCAC. 
  • Par industrie d'utilisateur final, l'infrastructure télécom et datacom représentait 35,1 % des revenus de 2024 tandis que l'automobile et l'e-mobilité égalaient le TCAC de 35,1 % de ce segment jusqu'en 2030. 
  • Par géographie, l'Asie-Pacifique a commandé une part de 38,2 % en 2024 ; elle affiche également l'expansion régionale la plus rapide à un TCAC de 29,1 % jusqu'à la fin de la décennie.

Analyse par segment

Par type de dispositif : les semiconducteurs de puissance dominent la révolution de l'efficacité

La tranche semiconducteurs de puissance du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium a détenu 55,2 % de part en 2024 et devrait croître à 19,1 % jusqu'en 2030. Les opérateurs de centres de données ont économisé 2,3 millions USD par installation en passant aux alimentations serveur GaN qui ont atteint 98,2 % d'efficacité.[2]EPC Corporation, "eGaN FETs Elevate Data-Center Efficiency," epc-co.com Les dispositifs RF ont suivi alors que l'infrastructure massive-MIMO 5G et les radars de défense ont maintenu une demande premium.
La maturité a signalé une bifurcation stratégique. Les acteurs établis du silicium comme Infineon ont élargi les gammes de MOSFET GaN de qualité automobile, tandis que les spécialistes RF comme Wolfspeed ont exploité la marge thermique GaN-sur-SiC pour les macro-cellules >3,5 GHz. Les fournisseurs d'étages de puissance intégrés ont capturé une marge plus élevée en évoluant au-delà des ventes discrètes. Le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium connaît donc à la fois une consolidation et une intégration verticale, renforçant les avantages d'échelle.

Marché des dispositifs à semiconducteurs GaN : part de marché par type de dispositif

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Par composant : les transistors mènent tandis que les CI de puissance surgissent

Les transistors à haute mobilité électronique ont occupé 57,2 % des revenus en 2024, pourtant les CI de puissance monolithiques ont dépassé toutes les autres catégories à 31,1 % de TCAC. Un équipementier de smartphones chinois a réduit la nomenclature du chargeur de 18 % en remplaçant les commutateurs discrets par un seul CI GaN, réduisant le nombre de pièces de 45 % et catalysant les montées en volume.
L'intégration améliore la compatibilité électromagnétique et réduit les parasites, avantages qui expliquent pourquoi le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium s'oriente vers des conceptions système-en-boîtier. Les fournisseurs de modules adressent les installations haute puissance, tandis que les ventes de diodes restent stables dans les rôles de redressement auxiliaire.

Par tension nominale : les tensions plus élevées stimulent la croissance

Le corridor 100-650 V a conservé une part de 70,3 % en 2024 car il s'aligne avec les rails consommateur, centre de données et industriels 48 V. Pendant ce temps, la bande >650 V progresse rapidement à 42,2 % de TCAC, alimentée par les architectures de propulsion 800 V. Une marque VE premium a réduit le temps de charge 10-80 % à 28 minutes en utilisant des étages GaN 900 V et a réduit la masse du chargeur de 3,2 kg par rapport au SiC.
Cette transition incite de nouvelles normes d'isolation et de test, défiant les fournisseurs pure-play. Néanmoins, le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium récompense ceux capables de valider la fiabilité au-delà de 650 V, débloquant des bassins de valeur automobile lucratifs.

Par taille de plaquette : la mise à l'échelle stimule la réduction des coûts

Les plaquettes de quatre pouces ont représenté 60,2 % des expéditions en 2024, mais les lignes de 6 et 8 pouces ont crû de 37,1 % de TCAC alors que la demande de volume a bondi. Le passage d'une fonderie japonaise au 6 pouces a augmenté la production de puces de 140 % et réduit le coût unitaire de 32 %, réalisant un retour sur capital en moins de 20 mois.
Le cristal GaN en vrac de 8 pouces cultivé en laboratoire de Toyota Gosei et l'usine GaN-sur-Si dédiée de 8 pouces d'Innoscience exemplifient la vague d'échelle. À mesure que les rendements grimpent, le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium a une voie vers la parité de prix avec le silicium dans les appareils grand public.

Marché des dispositifs à semiconducteurs GaN : part de marché par taille de plaquette
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Par technologie de substrat : le GaN-sur-Si défie la dominance du SiC

Le GaN-sur-SiC détenait encore une part de 60,2 % en 2024 en raison des exigences thermiques des télécoms et de la défense. Pourtant le GaN-sur-Si a dominé les graphiques de croissance à 42,2 % de TCAC alors que les lignes CMOS 8 pouces atteignaient la parité des coûts. Un opérateur satellite a payé une prime de performance de 45 % pour les PA GaN-sur-SiC et a prolongé la vie utile de la charge utile, tandis qu'une marque de chargeur d'ordinateur portable a réduit les coûts de 28 % en utilisant le GaN-sur-Si avec des pénalités thermiques négligeables.
Ainsi, le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium se bifurque : l'électronique de masse sensible aux coûts gravite vers les plateformes Si, tandis que les RF critiques et l'aérospatiale restent des bastions SiC.

Par emballage : la miniaturisation accélère l'adoption CSP

Les boîtiers de montage en surface QFN et DFN ont détenu une part de 52,2 % en 2024 et restent à la ligne de base. Les boîtiers à l'échelle de la puce ont progressé de 36,1 % de TCAC puisqu'ils permettent une hauteur z inférieure à 2 mm et une résistance thermique supérieure. Un adaptateur smartphone de 67 W employant CSP GaN a réduit le volume total de 48 %, améliorant la différenciation dans les écosystèmes de téléphones premium.
L'innovation d'emballage stimule la densité de puissance, la fiabilité et la conformité CEM, ce qui à son tour élargit les prises adressables sur le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium.

Marché des dispositifs à semiconducteurs GaN : part de marché par emballage
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Par industrie d'utilisateur final : télécom et automobile mènent l'adoption

L'infrastructure télécom/datacom a généré 35,1 % des revenus en 2024. Les opérateurs qui sont passés aux PA GaN ont réduit l'énergie du réseau de 28 % et libéré 24 millions USD d'économies opérationnelles chaque année, libérant du budget pour une densification cellulaire supplémentaire. L'automobile a reflété cet élan avec un TCAC de 35,1 % alors que les équipementiers poursuivaient une charge plus rapide, un flux bidirectionnel et des onduleurs légers.
L'électronique grand public maintient une demande saine pour les adaptateurs USB-C de 100 W-plus, tandis que l'automatisation industrielle et les systèmes d'énergie renouvelable s'accélérent alors que les objectifs d'efficacité réglementaires convergent. Toutes les verticales renforcent collectivement les dynamiques d'échelle au sein du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a commandé 38,2 % des ventes de 2024 et est restée la plus rapide à 29,1 % de TCAC. L'accès de la Chine au gallium, plus les subventions d'État, ont permis à Innoscience d'exploiter la plus grande usine GaN-sur-Si de 8 pouces au monde à des coûts 35 % inférieurs aux pairs. Les titans de l'électronique grand public de Corée du Sud et les majors automobiles du Japon ont semé des clients d'ancrage à fort volume, maintenant un cycle vertueux de demande et de croissance de capacité.
L'Amérique du Nord est restée un foyer d'innovation. Les subventions fédérales CHIPS de 35 millions USD ont aidé GlobalFoundries à élargir la capacité GaN dans le Vermont.[3]GlobalFoundries, "CHIPS Act Grant Award for Vermont GaN Expansion," globalfoundries.com Les contractants de défense ont déployé des radars à réseau phasé basés sur GaN qui ont augmenté la portée de détection de 42 % tout en réduisant la puissance de 18 %, montrant des gains critiques qui affluent vers le marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium.
L'Europe a priorisé les cas d'usage automobiles et industriels premium. Cambridge GaN Devices a levé 30,5 millions EUR (33,1 millions USD) pour l'expansion, reflétant la croyance des investisseurs dans les niches européennes haute puissance. Un équipementier allemand de premier plan a réalisé 97,8 % d'efficacité de chargeur et 30 % de réduction de composants, s'alignant avec les directives d'éco-conception de l'UE. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent actuellement des parts modestes mais démontrent une adoption prometteuse dans les projets de télécommunications et de villes intelligentes alors que les prix de l'énergie et les constructions d'infrastructure convergent.

TCAC du marché des dispositifs à semiconducteurs GaN (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

La consolidation s'est intensifiée en 2024-2025. Infineon a payé 830 millions USD pour GaN Systems, et Renesas a absorbé Transphorm pour 339 millions USD, intégrant la PI de dispositifs et les canaux clients. Power Integrations a suivi en acquérant Odyssey Semiconductor. Ces mouvements ont signalé un point d'inflexion où l'industrie des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium est passée de niche à mainstream.
La stratégie concurrentielle est divisée selon les lignes technologiques. Navitas a défendu les CI GaNFast entièrement intégrés, réduisant la complexité de conception pour les partenaires de chargement et micro-onduleurs solaires.[4]Navitas Semiconductor, "GaNFast Integrated Power IC Road-map," navitassemi.com EPC a fourni des puces nues et des FET eGaN pour des layouts personnalisés dans le lidar et les satellites. La spécialisation de substrat a aussi défini le territoire : Wolfspeed a défendu le GaN-sur-SiC pour le radar bande X, tandis qu'Innoscience a poussé le GaN-sur-Si optimisé en coût dans les accessoires mobiles. L'activité des brevets a sous-tendu la rivalité avec plus de 2 400 dépôts liés au GaN enregistrés en 2024.
Les barrières à l'entrée ont augmenté alors que les cycles de qualification, les exigences de grade automobile et les accords d'approvisionnement ont verrouillé les acteurs établis. Néanmoins, les start-ups sans fab qui maîtrisent la conception-pour-intégration peuvent encore trouver des niches, en particulier dans l'alimentation de centres de données IA, où les plateformes de référence spécifiques verticales créent une tête de pont prête au sein du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium.

Leaders de l'industrie des dispositifs à semiconducteurs GaN

  1. Infineon Technologies AG

  2. Wolfspeed Inc.

  3. Qorvo Inc.

  4. Navitas Semiconductor

  5. Transphorm Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des dispositifs à semiconducteurs GaN
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Développements industriels récents

  • Mai 2025 : Cambridge GaN Devices a dévoilé une solution de groupe motopropulseur VE de 100 kW visant les plateformes 800 V de nouvelle génération.
  • Avril 2025 : Navitas Semiconductor et GigaDevice ont ouvert un laboratoire conjoint unissant les CI GaNFast avec les MCU pour les centres de données IA et le stockage solaire.
  • Mars 2025 : Sanken Electric a acquis POWDEC K.K. pour 1,3 milliard JPY (8,7 millions USD) pour stimuler la commercialisation GaN.
  • Mars 2025 : Mazda et ROHM ont commencé le co-développement de composants de puissance GaN ciblant un SOP 2027 dans les VE.

Table des matières pour le rapport sur l'industrie des dispositifs à semiconducteurs GaN

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Prolifération des chargeurs GaN USB-C PD de 65-240 W menée par les feuilles de route OEM chinoises
    • 4.2.2 Déploiements de macro-cellules massive-MIMO 5G nécessitant des PA GaN-sur-SiC >200 W en Asie et en Inde
    • 4.2.3 Passage aux plateformes VE 800 V stimulant l'adoption de chargeurs bidirectionnels GaN OBC et DC-DC
    • 4.2.4 Groupes motopropulseurs d'aéronefs plus électriques critiques en poids et d'eVTOL sélectionnant des convertisseurs GaN
    • 4.2.5 Satellites de constellation LEO migrant vers des SSPA GaN bande Ku/Ka
    • 4.2.6 Incitations d'usines japonaises et européennes accélérant l'expansion de la capacité GaN
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Goulots d'étranglement limités de la chaîne d'approvisionnement de plaquettes épitaxiales GaN-sur-Si de 200 mm
    • 4.3.2 Défis de fiabilité de grille >175 °C pour la qualification automobile Grade-0
    • 4.3.3 Écart de coût vs. LDMOS dans les PA macro sub-3,5 GHz sur les marchés émergents
    • 4.3.4 Écosystème de test/emballage fragmenté pour les boîtiers E-mode GaN QFN/CSP
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.5 Perspectives réglementaires et technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Menace de nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace de substituts
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.7 Impact des facteurs macroéconomiques sur le marché

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de dispositif
    • 5.1.1 Semiconducteurs de puissance
    • 5.1.2 Semiconducteurs RF
    • 5.1.3 Opto-semiconducteurs
  • 5.2 Par composant
    • 5.2.1 Transistors (HEMT/FET)
    • 5.2.2 Diodes (Schottky, PiN)
    • 5.2.3 Redresseurs
    • 5.2.4 CI de puissance (monolithiques, multi-puces)
    • 5.2.5 Modules (demi-pont, pont complet)
  • 5.3 Par tension nominale
    • 5.3.1 < 100 V
    • 5.3.2 100 - 650 V
    • 5.3.3 > 650 V
  • 5.4 Par taille de plaquette
    • 5.4.1 2 pouces
    • 5.4.2 4 pouces
    • 5.4.3 6 pouces et plus (incl. pilote 8 pouces)
  • 5.5 Par technologie de substrat
    • 5.5.1 GaN-sur-SiC
    • 5.5.2 GaN-sur-Si
    • 5.5.3 GaN-sur-saphir
    • 5.5.4 GaN en vrac
    • 5.5.5 650 - 1200 V
    • 5.5.6 > 1200 V
  • 5.6 Par emballage
    • 5.6.1 Montage en surface (QFN, DFN)
    • 5.6.2 Traversant (TO-220, TO-247)
    • 5.6.3 Boîtier à l'échelle de la puce (CSP)
    • 5.6.4 Puce nue
  • 5.7 Par industrie d'utilisateur final
    • 5.7.1 Automobile et mobilité
    • 5.7.1.1 Véhicules électriques
    • 5.7.1.2 Infrastructure de charge
    • 5.7.2 Électronique grand public
    • 5.7.2.1 Chargeurs rapides pour smartphones
    • 5.7.2.2 Chargeurs d'ordinateurs portables et tablettes
    • 5.7.2.3 Consoles de jeux et RV
    • 5.7.3 Télécom et datacom
    • 5.7.3.1 Stations de base 5G
    • 5.7.3.2 Alimentation de centres de données
    • 5.7.4 Industriel et énergie
    • 5.7.4.1 Onduleurs solaires
    • 5.7.4.2 Entraînements moteur
    • 5.7.4.3 Unités d'alimentation (SMPS)
    • 5.7.5 Aérospatiale et défense
    • 5.7.5.1 Systèmes radar
    • 5.7.5.2 Guerre électronique
    • 5.7.5.3 Charges utiles satellite
    • 5.7.6 Médical
    • 5.7.6.1 IRM et tomodensitométrie
    • 5.7.6.2 Dispositifs médicaux portables
  • 5.8 Par géographie
    • 5.8.1 Amérique du Nord
    • 5.8.1.1 États-Unis
    • 5.8.1.2 Canada
    • 5.8.1.3 Mexique
    • 5.8.2 Amérique du Sud
    • 5.8.2.1 Brésil
    • 5.8.2.2 Argentine
    • 5.8.2.3 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.8.3 Europe
    • 5.8.3.1 Allemagne
    • 5.8.3.2 Royaume-Uni
    • 5.8.3.3 France
    • 5.8.3.4 Italie
    • 5.8.3.5 Espagne
    • 5.8.3.6 Reste de l'Europe
    • 5.8.4 Asie-Pacifique
    • 5.8.4.1 Chine
    • 5.8.4.2 Japon
    • 5.8.4.3 Corée du Sud
    • 5.8.4.4 Inde
    • 5.8.4.5 Taïwan
    • 5.8.4.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.8.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.8.5.1 Moyen-Orient
    • 5.8.5.1.1 Arabie Saoudite
    • 5.8.5.1.2 Émirats Arabes Unis
    • 5.8.5.1.3 Turquie
    • 5.8.5.1.4 Reste du Moyen-Orient
    • 5.8.5.2 Afrique
    • 5.8.5.2.1 Afrique du Sud
    • 5.8.5.2.2 Reste de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse de part de marché
  • 6.4 Profils d'entreprise (inclut aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières disponibles, informations stratégiques, rang/part de marché pour les entreprises clés, produits et services, développements récents)
    • 6.4.1 Efficient Power Conversion Corporation
    • 6.4.2 Navitas Semiconductor
    • 6.4.3 Transphorm Inc.
    • 6.4.4 Innoscience Technology Co., Ltd.
    • 6.4.5 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
    • 6.4.6 Tagore Technology Inc.
    • 6.4.7 VisIC Technologies Ltd.
    • 6.4.8 Cambridge GaN Devices Ltd.
    • 6.4.9 NexGen Power Systems, Inc.
    • 6.4.10 Qromis, Inc.
    • 6.4.11 EPC Space LLC
    • 6.4.12 Analog Devices, Inc.
    • 6.4.13 Power Integrations, Inc.
    • 6.4.14 Ommic SAS
    • 6.4.15 Wolfspeed GaN Solutions
    • 6.4.16 Ampleon Netherlands B.V.
    • 6.4.17 Integra Technologies, Inc.
    • 6.4.18 RFHIC Corporation
    • 6.4.19 Sumitomo Electric Device Innovations Inc.
    • 6.4.20 Infineon Technologies AG
    • 6.4.21 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.22 Qorvo Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et besoins non satisfaits
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Portée du rapport mondial sur le marché des dispositifs à semiconducteurs GaN

Le GaN est une technologie émergente comparée aux MOSFET silicium. Les divers dispositifs considérés dans le marché étudié sont les transistors, redresseurs et diodes. Les dispositifs à semiconducteurs GaN considérés sont les semiconducteurs de puissance, opto-semiconducteurs et semiconducteurs RF.

Le marché des dispositifs à semiconducteurs GaN est segmenté par type (semiconducteurs de puissance, opto-semiconducteurs, semiconducteurs RF), par dispositifs (transistors, diodes, redresseurs, CI de puissance), par industrie d'utilisateur final (automobile, électronique grand public, aérospatiale et défense, médical, technologies de l'information et de la communication, autres industries d'utilisateur final), et par géographie (États-Unis, Europe, Japon, Chine, Corée, Taiwan, reste du monde). Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de dispositif
Semiconducteurs de puissance
Semiconducteurs RF
Opto-semiconducteurs
Par composant
Transistors (HEMT/FET)
Diodes (Schottky, PiN)
Redresseurs
CI de puissance (monolithiques, multi-puces)
Modules (demi-pont, pont complet)
Par tension nominale
< 100 V
100 - 650 V
> 650 V
Par taille de plaquette
2 pouces
4 pouces
6 pouces et plus (incl. pilote 8 pouces)
Par technologie de substrat
GaN-sur-SiC
GaN-sur-Si
GaN-sur-saphir
GaN en vrac
650 - 1200 V
> 1200 V
Par emballage
Montage en surface (QFN, DFN)
Traversant (TO-220, TO-247)
Boîtier à l'échelle de la puce (CSP)
Puce nue
Par industrie d'utilisateur final
Automobile et mobilité Véhicules électriques
Infrastructure de charge
Électronique grand public Chargeurs rapides pour smartphones
Chargeurs d'ordinateurs portables et tablettes
Consoles de jeux et RV
Télécom et datacom Stations de base 5G
Alimentation de centres de données
Industriel et énergie Onduleurs solaires
Entraînements moteur
Unités d'alimentation (SMPS)
Aérospatiale et défense Systèmes radar
Guerre électronique
Charges utiles satellite
Médical IRM et tomodensitométrie
Dispositifs médicaux portables
Par géographie
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Japon
Corée du Sud
Inde
Taïwan
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique Moyen-Orient Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Turquie
Reste du Moyen-Orient
Afrique Afrique du Sud
Reste de l'Afrique
Par type de dispositif Semiconducteurs de puissance
Semiconducteurs RF
Opto-semiconducteurs
Par composant Transistors (HEMT/FET)
Diodes (Schottky, PiN)
Redresseurs
CI de puissance (monolithiques, multi-puces)
Modules (demi-pont, pont complet)
Par tension nominale < 100 V
100 - 650 V
> 650 V
Par taille de plaquette 2 pouces
4 pouces
6 pouces et plus (incl. pilote 8 pouces)
Par technologie de substrat GaN-sur-SiC
GaN-sur-Si
GaN-sur-saphir
GaN en vrac
650 - 1200 V
> 1200 V
Par emballage Montage en surface (QFN, DFN)
Traversant (TO-220, TO-247)
Boîtier à l'échelle de la puce (CSP)
Puce nue
Par industrie d'utilisateur final Automobile et mobilité Véhicules électriques
Infrastructure de charge
Électronique grand public Chargeurs rapides pour smartphones
Chargeurs d'ordinateurs portables et tablettes
Consoles de jeux et RV
Télécom et datacom Stations de base 5G
Alimentation de centres de données
Industriel et énergie Onduleurs solaires
Entraînements moteur
Unités d'alimentation (SMPS)
Aérospatiale et défense Systèmes radar
Guerre électronique
Charges utiles satellite
Médical IRM et tomodensitométrie
Dispositifs médicaux portables
Par géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Japon
Corée du Sud
Inde
Taïwan
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique Moyen-Orient Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Turquie
Reste du Moyen-Orient
Afrique Afrique du Sud
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Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium ?

La taille du marché des dispositifs à semiconducteurs au nitrure de gallium a atteint 4,13 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 9,14 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 17,22 %.

Quelle région mène l'adoption du nitrure de gallium ?

L'Asie-Pacifique a dominé avec une part de 38,2 % en 2024 et devrait croître le plus rapidement à 29,1 % de TCAC en raison d'une forte demande d'électronique grand public, d'incitations gouvernementales et d'accès aux matières premières.

Pourquoi les plateformes de véhicules électriques 800V sont-elles importantes pour le GaN ?

Les architectures 800 V nécessitent des chargeurs embarqués bidirectionnels et des convertisseurs DC-DC haute efficacité, domaines où le GaN offre des pertes plus faibles et une charge plus rapide que les alternatives silicium ou SiC.

Quel est le principal goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour la croissance du GaN ?

La disponibilité limitée de plaquettes épitaxiales GaN-sur-Si de 200 mm à haut rendement contraint la production de dispositifs et maintient les primes de coût, affectant les montées automobiles et industrielles.

Comment le GaN se compare-t-il au carbure de silicium dans les applications télécom ?

Les amplificateurs de puissance GaN-sur-SiC gèrent des fréquences plus élevées et offrent une efficacité supérieure pour les stations de base massive-MIMO, offrant 25 % d'économies d'énergie par rapport aux solutions LDMOS legacy.

Quelle tendance d'emballage façonne les chargeurs grand public ?

Les boîtiers à l'échelle de la puce progressent à 36,1 % de TCAC, permettant des adaptateurs USB-C de 67 W-plus qui occupent la moitié du volume des conceptions QFN précédentes et augmentent la densité de puissance au-delà de 1,8 W/cm³.

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Industrie des RF GaN
Perspectives pour le marché des dispositifs à semi-conducteurs dans l'industrie des communications
Rapport sur l'Industrie des Équipements de Semi-conducteurs

Dispositifs semi-conducteurs GaN Instantanés du rapport