Taille du marché européen des engrais de spécialité
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 7.25 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 9.65 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de spécialité | Hydrosoluble |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.80 % |
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Plus grande part par pays | France |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais de spécialité en Europe
La taille du marché européen des engrais de spécialité est estimée à 6,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,65 milliards USD dici 2030, avec un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Le plus grand segment par type de spécialité - Water Soluble Le taux dabsorption des engrais solubles dans leau est plus du double par rapport aux engrais conventionnels, atteignant une efficacité denviron 80-90% et réduisant lutilisation totale dengrais.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité - SRF Les engrais à libération lente sont efficaces dans lapport constant de nutriments aux plantes. Une seule application peut fournir des nutriments à la culture tout au long de la saison en fonction du climat.
- Le plus grand segment par type de culture - Gazon et ornemental Comme le gazon et les plantes ornementales doivent être entretenus toute lannée, ils utilisent davantage les engrais spéciaux pour réduire leffort et faciliter lapplication dengrais.
- Le plus grand segment par pays - France Besoin dune productivité élevée sur les terres disponibles pour répondre à la demande croissante de nourriture attribuée à la croissance de la population. Il représente environ 4,46 % de la superficie cultivée en Europe.
Leau soluble est le segment le plus important par type de spécialité.
- Le marché européen des engrais à libération contrôlée a connu une croissance notable de 44,67 % au cours de la période détude, et les CRF revêtus de polymère détenaient la majeure partie de 57,7 % en 2021 parmi tous les autres revêtements. La valeur de lengrais à libération contrôlée enrobé de polymère a augmenté de 44,03 % au cours de la période détude, tandis que le volume a augmenté de 1,58 %.
- Lengrais enrobé de soufre, un engrais à libération lente, est le principal engrais utilisé dans la région et a représenté 25,7 % de la croissance du marché au cours de la période détude. Par type, les engrais complexes représentaient 21,8 % du marché étudié en 2021, tandis que les engrais simples représentaient 78,08 %.
- Les engrais solubles dans leau sont principalement utilisés pour lapplication de macronutriments secondaires dans la région. Environ 6,4 % des engrais secondaires totaux sont des engrais solubles dans leau, et 35,7 % des engrais micronutriments totaux sont des engrais solubles dans leau en Europe.
- Sur le marché européen des engrais spéciaux, les engrais liquides représentent 40,6 % car ils peuvent pénétrer facilement dans le sol et les plantes peuvent absorber les nutriments plus rapidement. Ils peuvent être combinés avec dautres produits chimiques de protection des cultures et pulvérisés à un moment qui réduira les coûts pour le producteur.
- En 2021, les engrais solubles dans leau représentaient environ 54,3 % du volume total des engrais spéciaux en Europe. Grandes cultures représentaient 82,3 %, les cultures horticoles 7,24 % et les gazons et les cultures ornementales représentaient 10,29 % du total des engrais liquides volume consommé en Europe.
- Par conséquent, avec le potentiel croissant du marché des engrais de spécialité, le segment devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.
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La France est le plus grand segment par pays.
- Les engrais jouent un rôle important dans lamélioration de la croissance et de la productivité des plantes, ce qui se traduit par une fertilité accrue des sols et un rendement maximal.
- En 2021, la France représentait la plus grande part du marché européen des engrais spéciaux en termes de valeur, suivie de la Russie et de lUkraine. Le segment des engrais azotés occupait la plus grande part du marché étudié. En raison dune évolution vers la décarbonisation de lénergie en Europe, la demande dengrais ammoniacaux verts devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Le marché européen des engrais spéciaux a été dominé par le segment des grandes cultures, représentant un volume de consommation de 86,8 %, suivi du segment du gazon et des plantes ornementales pour 7,6 % et du segment des cultures horticoles pour 6,2 % en 2021.
- En 2021, parmi les engrais spéciaux, le segment des engrais liquides détenait la part de marché la plus élevée avec 47,1 %, suivi des engrais solubles dans leau à 43,2 %, des engrais à libération contrôlée à 6,7 % et des engrais à libération lente à 2,5 %.
- En France, la consommation dengrais à libération contrôlée était de 55,6 milliers de tonnes métriques en 2017, et elle devrait atteindre un volume de 60,5 milliers de tonnes dici 2028. En 2021, le segment des grandes cultures a enregistré le volume de consommation le plus élevé de 67,8 % sur le marché français des engrais spéciaux, suivi du segment du gazon et des plantes ornementales à 17,6 % et du segment des cultures horticoles à 13,4 %. La betterave sucrière, le blé, le maïs, lorge et les pommes de terre sont les principales grandes cultures cultivées dans le pays.
- La Russie est le plus grand exportateur mondial dengrais. Il représentait 10,1 % du marché européen des engrais spéciaux en 2021.
- sols européens deviennent impropres à la culture en raison de cultures répétées sans laisser le temps au sol de retrouver sa fertilité. Les engrais spéciaux aident à fournir une nutrition opportune et ont moins dimpact sur lenvironnement. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.
Aperçu de lindustrie des engrais spéciaux en Europe
Le marché européen des engrais de spécialité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 28,01 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Achema, EuroChem Group, Fertiberia, ICL GROUP LTD et Yara International ASA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des engrais de spécialité
Achema
EuroChem Group
Fertiberia
ICL GROUP LTD
Yara International ASA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché européen des engrais de spécialité
- Juin 2019 Le groupe Eurochem AG a ouvert une nouvelle usine de production dengrais ammoniacaux à Kingsepp, en Russie, qui, selon lentreprise, est la plus grande usine de production dun seul train en Europe.
- Décembre 2018 COMPO EXPERT a fusionné avec Groupa Azoty, une plus grande entreprise de fabrication dengrais azotés en Europe, pour développer son activité.
- novembre 2018 ICL Fertilizers a développé une nouvelle gamme dengrais de qualité supérieure qui aident les agriculteurs à nourrir leurs cultures avec précision. Le polysulfate, ICLPotashpluS et ICLPKpluS sont fabriqués à partir de polyhalite, un minéral extrait de la mine ICL de Boulby, au Royaume-Uni, pour répondre aux besoins agricoles en matière de nutrition équilibrée et ciblée.
Rapport sur le marché des engrais spéciaux en Europe - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Type de spécialité
- 5.1.1 FRC
- 5.1.1.1 Enduit de polymère
- 5.1.1.2 Enduit de polymère-soufre
- 5.1.1.3 Autres
- 5.1.2 Engrais liquide
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 Soluble dans l'eau
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5.2 Mode d'application
- 5.2.1 Fertirrigation
- 5.2.2 Foliaire
- 5.2.3 Sol
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5.3 Type de culture
- 5.3.1 Récoltes des champs
- 5.3.2 Cultures horticoles
- 5.3.3 Gazon et plantes ornementales
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5.4 Pays
- 5.4.1 France
- 5.4.2 Allemagne
- 5.4.3 Italie
- 5.4.4 Pays-Bas
- 5.4.5 Russie
- 5.4.6 Espagne
- 5.4.7 Ukraine
- 5.4.8 Royaume-Uni
- 5.4.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Achema
- 6.4.2 AGLUKON Spezialduenger GmbH & Co.
- 6.4.3 Compo Expert GmbH
- 6.4.4 EuroChem Group
- 6.4.5 Fertiberia
- 6.4.6 ICL GROUP LTD
- 6.4.7 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
- 6.4.8 Petrokemija DD Fertilizer Factory
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais de spécialité en Europe
CRF, engrais liquide, SRF, soluble dans leau sont couverts en tant que segments par type de spécialité. La fertigation, le feuillage, le sol sont couverts en segments par le mode dapplication. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. La France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, lUkraine et le Royaume-Uni sont couverts par pays.
Type de spécialité
| FRC | Enduit de polymère |
| Enduit de polymère-soufre | |
| Autres | |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type de spécialité | FRC | Enduit de polymère |
| Enduit de polymère-soufre | ||
| Autres | ||
| Engrais liquide | ||
| SRF | ||
| Soluble dans l'eau | ||
| Mode d'application | Fertirrigation | |
| Foliaire | ||
| Sol | ||
| Type de culture | Récoltes des champs | |
| Cultures horticoles | ||
| Gazon et plantes ornementales | ||
| Pays | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Ukraine | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommés par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTS - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, fibres et cultures fourragères, horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été effectuées au niveau du produit et non au niveau des nutriments.
- TYPES DÉLÉMENTS NUTRITIFS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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