Taille du marché des engrais de spécialité en Afrique
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Période d'étude | 2016 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 4.93 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 6.81 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de spécialité | Engrais liquide |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.73 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais de spécialité en Afrique
La taille du marché africain des engrais de spécialité est estimée à 5,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,63 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Le plus grand segment par type de spécialité - Engrais liquide La demande dengrais liquide dans la région Afrique se maintient, car les sols de la région sont secs et les engrais liquides assurent une absorption facile par les plantes.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité - Water Soluble Le taux dabsorption des engrais solubles dans leau est plus du double par rapport aux engrais conventionnels, atteignant une efficacité denviron 80-90% et réduisant lutilisation totale dengrais.
- Le plus grand segment par type de culture - Cultures horticoles les cultures horticoles sont cultivées toute lannée et ont de meilleurs systèmes dirrigation comme lirrigation par aspersion et goutte à goutte, qui continuent de nécessiter des engrais spéciaux.
- Le plus grand segment par pays - Afrique du Sud Le Nigeria a une grande superficie agricole dans la région, il représente environ 35% de la superficie totale cultivée de la région et possède certaines des plus grandes unités de production dengrais.
Lengrais liquide est le segment le plus important par type de spécialité.
- Les engrais de spécialité représentaient 42 % de la valeur totale du marché africain des engrais, qui était évalué à20,17 milliards USD en 2021. On observe une tendance à la hausse dans ladoption des engrais spéciaux en raison de leur plus grande efficacité. Cependant, les engrais spéciaux sont plus chers que les engrais conventionnels.
- Les engrais solubles dans leau ont dominé le segment des engrais spéciaux dans la région et ont représenté 46 % de la valeur totale du marché des engrais spéciaux, évaluée à 9,41 milliards USD en 2021. Les engrais solubles dans leau peuvent être appliqués par voie foliaire, de fertigation et par méthode dapplication au sol en fonction des besoins.
- Les engrais liquides occupaient la deuxième plus grande part de marché de la valeur du marché des engrais spéciaux. Il représentait 43,77 % de la valeur totale du marché africain des engrais spéciaux, évalué à 8,82 milliards USD en 2021. On observe que les engrais liquides ont connu une croissance constante du volume de consommation depuis 2017.
- Les engrais à libération contrôlée représentaient 6,81 % de la valeur totale du marché des engrais de spécialité, évaluée à 1,37 milliard USD en 2021. Les grandes cultures ont dominé le marché des engrais à libération contrôlée et représentaient 92 % de la valeur totale du marché en 2021.
- Engrais à libération lente représentait 2,73 % du total des engrais spéciaux africains en 2021, et cest un marché très fragmenté dans la région.
- Les avantages de lutilisation dengrais spéciaux, tels quun taux dapplication réduit, la libération précise de nutriments et dautres avantages économiques pour lagriculteur, devraient stimuler le marché des engrais spéciaux dans la région au cours de la période de prévision.
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LAfrique du Sud est le plus grand segment par pays.
- Le reste de lAfrique représentait 90 % de la valeur du marché africain des engrais spéciaux. Le marché des engrais spéciaux du reste de lAfrique est dominé par les engrais solubles dans leau qui représentent 46,51 %, suivis des engrais liquides à 43,12 %, des engrais à libération contrôlée à 7,34 % et des engrais à libération lente qui représentent 3,01 % de la valeur totale en 2021. Le marché des engrais à libération contrôlée de type enrobé devrait croître plus rapidement avec une sensibilisation accrue des agriculteurs.
- Lagriculture de subsistance est pratiquée dans le reste de lAfrique. Linsuffisance en micronutriments est souvent mal diagnostiquée ou ignorée en raison dun manque de ressources, en particulier dengrais. Loffre dengrais augmente et les plantations commerciales se développent en raison de laccessibilité croissante des agriculteurs. En 2021, la valeur des micronutriments dans les autres pays africains sélevaità 906 millions de dollars. Par conséquent, il est prévu quau cours de la période de prévision, la région augmentera.
- Au Nigeria, les engrais liquides du marché des engrais spéciaux représentaient 49,56 %, suivis des engrais solubles dans leau à 48,40 %, des engrais à libération contrôlée à 1,78 % et des engrais à libération lente ont contribué à hauteur de 0,24 % à la valeur totale des engrais spéciaux en 2021.
- Les grandes cultures représentaient 79,27 % du marché des engrais spéciaux en Afrique du Sud, suivies du gazon et des cultures ornementales à 17,48 %et des cultures horticoles à 3,24 %en 2021. Les principales grandes cultures dAfrique du Sud sont le maïs, le soja, le blé et le colza/canola.
- En raison des cultures répétées sans suffisamment de temps pour que le sol retrouve sa fertilité, les sols africains deviennent impropres à la culture. Le marché sera stimulé par les engrais spécialisés qui fournissent une nutrition opportune tout en ayant un faible impact environnemental.
Aperçu de lindustrie des engrais spéciaux en Afrique
Le marché africain des engrais de spécialité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 34,19 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Foskor, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, UPL Limited et Yara International ASA, (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des engrais de spécialité en Afrique
Foskor
ICL GROUP LTD
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
UPL Limited
Yara International ASA,
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des engrais de spécialité en Afrique
- Novembre 2021 UPL Africa a lancé en douceur sa plateforme révolutionnaire de surveillance des cultures et de numérique appelée CropVision. Il utilise la technologie de données satellitaires la plus récente et la plus précise permettant aux distributeurs exclusifs dUPL, à leurs représentants et aux agriculteurs de surveiller en permanence des milliers dhectares à partir dune seule plateforme en ligne.
- Avril 2019 Kynoch a annoncé les fusions et acquisitions de Profert Fertilizer, un acteur majeur dans lindustrie des engrais granulaires et liquides. Cette transaction permettra à Kynoch daccéder à de nouveaux marchés et à des ressources de production supplémentaires, contribuant ainsi à sa devise daméliorer lefficacité par linnovation.
- Mars 2019 Kynoch Fertilizer, lun des principaux producteurs et distributeurs de nutriments pour plantes, a annoncé les fusions et acquisitions de Sidi Parani pour construire une position substantielle sur le marché des engrais en Afrique du Sud et en Afrique.
Rapport sur le marché des engrais spéciaux en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Type de spécialité
- 5.1.1 FRC
- 5.1.1.1 Enduit de polymère
- 5.1.1.2 Enduit de polymère-soufre
- 5.1.1.3 Autres
- 5.1.2 Engrais liquide
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 Soluble dans l'eau
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5.2 Mode d'application
- 5.2.1 Fertirrigation
- 5.2.2 Foliaire
- 5.2.3 Sol
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5.3 Type de culture
- 5.3.1 Récoltes des champs
- 5.3.2 Cultures horticoles
- 5.3.3 Gazon et plantes ornementales
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5.4 Pays
- 5.4.1 Nigeria
- 5.4.2 Afrique du Sud
- 5.4.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa
- 6.4.3 Haifa Group Ltd
- 6.4.4 ICL GROUP LTD
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 Omnia Nutriology
- 6.4.8 UPL Limited
- 6.4.9 Yara International ASA,
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais de spécialité en Afrique
CRF, engrais liquide, SRF, soluble dans leau sont couverts en tant que segments par type de spécialité. La fertigation, le feuillage, le sol sont couverts en segments par le mode dapplication. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
Type de spécialité
| FRC | Enduit de polymère |
| Enduit de polymère-soufre | |
| Autres | |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Type de spécialité | FRC | Enduit de polymère |
| Enduit de polymère-soufre | ||
| Autres | ||
| Engrais liquide | ||
| SRF | ||
| Soluble dans l'eau | ||
| Mode d'application | Fertirrigation | |
| Foliaire | ||
| Sol | ||
| Type de culture | Récoltes des champs | |
| Cultures horticoles | ||
| Gazon et plantes ornementales | ||
| Pays | Nigeria | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique |
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommés par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTS - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, fibres et cultures fourragères, horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été effectuées au niveau du produit et non au niveau des nutriments.
- TYPES DÉLÉMENTS NUTRITIFS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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