Taille du marché des engrais en Europe
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 55.30 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 72.30 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de culture | Récoltes des champs |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.41 % |
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Plus grande part par pays | France |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais en Europe
La taille du marché européen des engrais est estimée à 52,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 72,27 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 5,41 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Segment à la croissance la plus rapide par produit - Bore La plupart des sols de la région sont du mollisol, du spodosol et des ultisols contenant du bore de 0,5 à 0,6 mg/L de bore, ce qui les rend déficients en bore et stimule ainsi le marché.
- Le plus grand segment par type de culture – Grandes cultures La domination des grandes cultures sur le marché européen des engrais est principalement due à sa vaste zone de culture dans la région. Ils représentent plus de 95 % de la superficie totale cultivée.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité – SRF La culture intensive en plein champ et dans les cultures horticoles dans des pays comme lAllemagne, la France et le Royaume-Uni devrait stimuler le marché des engrais à libération lente.
- Segment le plus important par pays - France Besoin d'une productivité élevée sur les terres disponibles pour répondre à la demande croissante de nourriture attribuée à la croissance démographique. Elle représente environ 4,46 % de la superficie cultivée en Europe.
Les grandes cultures constituent le segment le plus important par type de culture.
- La consommation globale d'engrais par les grandes cultures représentait 85,54 % de la valeur marchande en 2021 et a augmenté de 15,28 % au cours de la période d'étude. Pour augmenter le rendement, les agriculteurs appliquent des engrais conventionnels et spécialisés. La plupart des engrais de type conventionnel sont appliqués sur les sols pour les grandes cultures, représentant 85,8 % du marché en 2021.
- La superficie cultivée en fruits et légumes dans la région a diminué de 1,15 % et 11,18 % entre 2016 et 2020. Selon Eurostat, près de 90,0 % des consommateurs européens de plus de 15 ans ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes.
- En outre, la diminution de la consommation de fruits et légumes dans la région a entraîné une diminution du nombre d'organisations de producteurs de 1 712 en 2016 à 1 604 en 2020. Par conséquent, la diminution de la consommation et de la superficie cultivée devrait entraîner une croissance marginale du segment au cours de la période. période de prévision. Les pays producteurs proches de lEurope sont devenus une option attractive et économique pour les entreprises européennes. Grâce à leurs faibles coûts de production, ils peuvent produire des fruits et légumes frais tôt dans la saison, lorsque les produits européens ne sont pas encore prêts à être commercialisés. Cela offre des opportunités aux fournisseurs proches tels que lÉgypte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
- Le segment du marché du gazon et des plantes ornementales représentait 9 % du marché global des engrais en 2021. La production de plantes ornementales dans la région a augmenté de 9,3 % entre 2016 et 2019 et devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, sur la base des caractéristiques susmentionnées, la consommation de grandes cultures, de gazon et dengrais ornementaux devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
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La France est le segment le plus important par pays.
- La France est l'un des plus grands pays consommateurs d'engrais en Europe, avec une part globale attendue de 20,1 % en 2022. La valeur du marché devrait atteindre 9 milliards de dollars la même année, avec une croissance de 5,8 % sur un an. Cependant, elle occupe la troisième place en termes de consommation en volume, après l'Ukraine et la Russie, ce qui est dû aux prix plus élevés des engrais en France.
- L'Ukraine représentait 14 % de la consommation totale d'engrais en Europe en 2021, avec une consommation en volume de 10,2 millions de tonnes. Cela peut être dû à la culture de cultures très consommatrices dengrais comme le blé, le maïs et dautres grandes cultures qui représentent 90 % de la superficie cultivée.
- Le marché des engrais en Europe était évalué à 41,2 milliards de dollars en 2021, avec une consommation en volume de 71 millions de tonnes la même année. On observe une tendance à la hausse du marché depuis 2017, avec une baisse en 2020 en raison des perturbations de la chaîne dapprovisionnement pendant la pandémie de COVID-19. La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions imposées à la Russie par divers pays européens pourraient affecter davantage les approvisionnements en provenance de Russie, qui est l'un des principaux producteurs et fournisseurs d'engrais de la région européenne et du marché international.
- Les vagues de chaleur et les sécheresses dans diverses régions dEurope devraient affecter la production en 2022, ce qui pourrait entraîner une moindre utilisation dengrais dans la région, entravant légèrement la croissance du marché.
- Des facteurs tels que le besoin croissant de la population d'une production alimentaire plus élevée et la productivité dans un contexte de diminution des superficies cultivées stimuleront le marché. L'adaptation de méthodes de culture avancées augmentera également l'utilisation d'engrais spéciaux.
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Aperçu du marché européen des engrais
Le marché européen des engrais est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 26,32 %. Les principaux acteurs de ce marché sont EuroChem Group, Grupa Azoty, ICL GROUP LTD, OCI NV et Yara International ASA (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des engrais
EuroChem Group
Grupa Azoty
ICL GROUP LTD
OCI NV
Yara International ASA
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Actualités du marché européen des engrais
- Février 2022 ICL a introduit des engrais pour l'entretien des pelouses contenant soit de l'urée enrobée de soufre et une membrane polymère biodégradable (Poly-S), soit de l'azote enrobé de résine combiné avec du phosphore et de la potasse (PACE). Cela évite une croissance incontrôlée des chocs, ce qui signifie moins d'effort de tonte. Les engrais sont considérés comme particulièrement simples et sûrs à utiliser et conviennent aux robots tondeuses.
- Février 2022 EuroChem Group AG, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir le groupe Borealis, leader européen des engrais azotés et de la mélamine, afin de renforcer sa position sur le marché européen.
- Février 2022 EuroChem Group AG, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir le groupe Borealis, leader européen des engrais azotés et de la mélamine, afin de renforcer sa position sur le marché européen.
Rapport sur le marché européen des engrais – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Taper
- 5.1.1 Complexe
- 5.1.2 Droit
- 5.1.2.1 Micronutriments
- 5.1.2.1.1 Bore
- 5.1.2.1.2 Cuivre
- 5.1.2.1.3 Fer
- 5.1.2.1.4 Manganèse
- 5.1.2.1.5 Molybdène
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Autres
- 5.1.2.2 Azoté
- 5.1.2.2.1 Nitrate d'ammonium
- 5.1.2.2.2 Urée
- 5.1.2.2.3 Autres
- 5.1.2.3 Phosphatique
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 CARTE
- 5.1.2.3.3 PAS
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Autres
- 5.1.2.4 Potassique
- 5.1.2.4.1 Serpillière
- 5.1.2.4.2 Amadouer
- 5.1.2.4.3 Autres
- 5.1.2.5 Macronutriments secondaires
- 5.1.2.5.1 Calcium
- 5.1.2.5.2 Magnésium
- 5.1.2.5.3 Soufre
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5.2 Formulaire
- 5.2.1 Conventionnel
- 5.2.2 Spécialité
- 5.2.2.1 FRC
- 5.2.2.2 Engrais liquide
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Soluble dans l'eau
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5.3 Mode d'application
- 5.3.1 Fertirrigation
- 5.3.2 Foliaire
- 5.3.3 Sol
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5.4 Type de culture
- 5.4.1 Récoltes des champs
- 5.4.2 Cultures horticoles
- 5.4.3 Gazon et plantes ornementales
-
5.5 Pays
- 5.5.1 France
- 5.5.2 Allemagne
- 5.5.3 Italie
- 5.5.4 Pays-Bas
- 5.5.5 Russie
- 5.5.6 Espagne
- 5.5.7 Ukraine
- 5.5.8 Royaume-Uni
- 5.5.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
- 6.4.2 EuroChem Group
- 6.4.3 Grupa Azoty
- 6.4.4 Haifa Group Ltd
- 6.4.5 ICL GROUP LTD
- 6.4.6 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
- 6.4.7 OCI NV
- 6.4.8 Petrokemija DD Fertilizer Factory
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des engrais
Les complexes et les droits sont couverts sous forme de segments par type. Conventionnel et spécialisé sont couverts en tant que segments par formulaire. La fertirrigation, le feuillage et le sol sont couverts en tant que segments par le mode d'application. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Taper
| Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore |
| Cuivre | ||
| Fer | ||
| Manganèse | ||
| Molybdène | ||
| Zinc | ||
| Autres | ||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | |
| Urée | ||
| Autres | ||
| Phosphatique | DAP | |
| CARTE | ||
| PAS | ||
| TSP | ||
| Autres | ||
| Potassique | Serpillière | |
| Amadouer | ||
| Autres | ||
| Macronutriments secondaires | Calcium | |
| Magnésium | ||
| Soufre | ||
Formulaire
| Conventionnel | |
| Spécialité | FRC |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Taper | Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore | |
| Cuivre | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Molybdène | |||
| Zinc | |||
| Autres | |||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | ||
| Urée | |||
| Autres | |||
| Phosphatique | DAP | ||
| CARTE | |||
| PAS | |||
| TSP | |||
| Autres | |||
| Potassique | Serpillière | ||
| Amadouer | |||
| Autres | |||
| Macronutriments secondaires | Calcium | ||
| Magnésium | |||
| Soufre | |||
| Formulaire | Conventionnel | ||
| Spécialité | FRC | ||
| Engrais liquide | |||
| SRF | |||
| Soluble dans l'eau | |||
| Mode d'application | Fertirrigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Récoltes des champs | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Pays | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Ukraine | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DE NUTRIMENTS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommé par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTES - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, cultures à fibres et cultures fourragères. Horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales.
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été réalisées au niveau du produit et non au niveau des éléments nutritifs.
- TYPES DE NUTRIMENTS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, Macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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