Tamaño del mercado de fertilizantes especiales de Europa
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.25 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 9.65 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de especialidad | Soluble en agua |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.80 % |
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Mayor participación por país | Francia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes especiales de Europa
El tamaño del mercado de fertilizantes especiales de Europa se estima en USD 6.88 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 9.65 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 5.80% durante el período de pronóstico (2024-2030).
- Segmento más grande por tipo de especialidad - Soluble en agua La tasa de absorción de fertilizantes solubles en agua es más del doble en comparación con los fertilizantes convencionales, alcanzando una eficiencia de aproximadamente el 80-90% y reduciendo el uso total de fertilizantes.
- Más rápido crecimiento por tipo de especialidad - SRF Los fertilizantes de liberación lenta son eficaces en el suministro constante de nutrientes a las plantas. Una sola aplicación puede proporcionar nutrición al cultivo durante toda la temporada en función del clima.
- Segmento más grande por tipo de cultivo - Turf & Ornamental Como el césped y las plantas ornamentales deben mantenerse durante todo el año, utilizan más los fertilizantes especiales para reducir el esfuerzo y facilitar la aplicación de fertilizantes.
- Segmento más grande por país - France Necesidad de alta productividad en la tierra disponible para satisfacer la creciente demanda de alimentos que se atribuye al crecimiento de la población. Representa alrededor del 4,46% de la superficie cultivada en Europa.
Soluble en agua es el segmento más grande por tipo de especialidad.
- El mercado europeo de fertilizantes de liberación controlada ha crecido notablemente en un 44,67 % durante el período de estudio, y los CRF recubiertos de polímero tuvieron la mayor participación del 57,7 % en 2021 entre todos los demás recubrimientos. El valor del fertilizante de liberación controlada recubierto de polímero aumentó en un 44,03% durante el período de estudio, mientras que el volumen aumentó en un 1,58%.
- El fertilizante recubierto de azufre, un fertilizante de liberación lenta, es el fertilizante clave utilizado en toda la región y representó el 25,7% del crecimiento del mercado durante el período de estudio. Por tipo, los fertilizantes complejos representaron el 21,8% del mercado estudiado en 2021, mientras que los fertilizantes simples representaron el 78,08%.
- Los fertilizantes solubles en agua se utilizan principalmente para la aplicación de macronutrientes secundarios en la región. Alrededor del 6,4 % del total de fertilizantes de macronutrientes secundarios son fertilizantes solubles en agua, y el 35,7 % del total de fertilizantes de micronutrientes son fertilizantes solubles en agua en Europa.
- En el mercado europeo de fertilizantes especiales, los fertilizantes líquidos representan el 40,6% porque pueden penetrar fácilmente en el suelo y las plantas pueden absorber los nutrientes más rápidamente. Pueden combinarse con otros productos químicos para la protección de cultivos y rociarse en un momento que reducirá el costo para el productor.
- En 2021, Los fertilizantes solubles en agua representaron alrededor del 54,3% del volumen total de fertilizantes especiales en Europa. Cultivos extensivos representaron el 82,3%, los cultivos hortícolas el 7,24% y el césped y los cultivos ornamentales representaron el 10,29% del total de fertilizantes líquidos volumen consumido en Europa.
- Por lo tanto, con el creciente potencial de mercado para los fertilizantes de tipo especial, se prevé que el segmento crezca significativamente durante el período de pronóstico.
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Francia es el segmento más grande por país.
- Los fertilizantes desempeñan un papel importante en la mejora del crecimiento y la productividad de las plantas, lo que se traduce en una mayor fertilidad del suelo y un rendimiento máximo.
- En 2021, Francia representó la mayor parte del mercado europeo de fertilizantes especiales en términos de valor, seguida de Rusia y Ucrania. El segmento de fertilizantes nitrogenados ocupó la mayor parte del mercado estudiado. Debido a un cambio hacia la descarbonización de la energía en Europa, se espera que la demanda de fertilizantes de amoníaco verdes crezca durante el período de pronóstico.
- El mercado europeo de fertilizantes especiales estuvo dominado por el segmento de cultivos extensivos, con un volumen de consumo del 86,8 %, seguido del segmento de césped y ornamentales con un 7,6 % y el segmento de cultivos hortícolas con un 6,2 % en 2021.
- En 2021, entre los fertilizantes especiales, el segmento de fertilizantes líquidos tuvo la mayor cuota de mercado con un 47,1 %, seguido de los fertilizantes solubles en agua con un 43,2 %, los fertilizantes de liberación controlada con un 6,7 % y los fertilizantes de liberación lenta con un 2,5 %.
- En Francia, el consumo de fertilizante de liberación controlada fue de 55,6 mil toneladas métricas en 2017, y se prevé que alcance un volumen de 60,5 mil toneladas para 2028. En 2021, el segmento de cultivos extensivos registró el mayor volumen de consumo del 67,8% en el mercado francés de fertilizantes especiales, seguido del segmento de césped y ornamentales con un 17,6% y el segmento de cultivos hortícolas con un 13,4%. La remolacha azucarera, el trigo, el maíz, la cebada y las patatas son los principales cultivos extensivos que se cultivan en el país.
- Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes. Representó el 10,1% del mercado europeo de fertilizantes especiales en 2021.
- Los suelos europeos se están volviendo inadecuados para el cultivo debido a la repetición de cultivos sin dar el tiempo adecuado para que el suelo recupere su fertilidad. Los fertilizantes especiales ayudan a proporcionar una nutrición oportuna y tienen un menor impacto en el medio ambiente. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.
Visión general de la industria de fertilizantes especiales en Europa
El mercado europeo de fertilizantes especiales está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 28,01%. Los principales actores de este mercado son Achema, EuroChem Group, Fertiberia, ICL GROUP LTD y Yara International ASA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de fertilizantes especiales
Achema
EuroChem Group
Fertiberia
ICL GROUP LTD
Yara International ASA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes especiales de Europa
- Junio de 2019 Eurochem AG Group inauguró una nueva planta de producción de fertilizantes amoniacal en Kingsepp, Rusia, que según la empresa es la mayor planta de capacidad de producción de un solo tren de Europa.
- Diciembre de 2018 COMPO EXPERT se fusionó con Groupa Azoty, la mayor empresa de fabricación de fertilizantes nitrogenados de Europa, para desarrollar su negocio.
- Noviembre de 2018 ICL Fertilizers ha desarrollado una nueva línea de fertilizantes premium que ayudan a los agricultores a alimentar sus cultivos con precisión. El polisulfato, ICLPotashpluS e ICLPKpluS se fabrican a partir de polihalita, un mineral extraído en la mina ICL en Boulby, Reino Unido, para satisfacer la necesidad agrícola de una nutrición equilibrada y específica.
Informe de mercado de fertilizantes especiales de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo de especialidad
- 5.1.1 CRF
- 5.1.1.1 Recubierto de polímero
- 5.1.1.2 Recubierto de polímero y azufre.
- 5.1.1.3 Otros
- 5.1.2 Fertilizante liquido
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 Agua soluble
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5.2 Modo de aplicación
- 5.2.1 Fertirrigación
- 5.2.2 Foliar
- 5.2.3 Suelo
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5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos de campo
- 5.3.2 Cultivos hortícolas
- 5.3.3 Césped y ornamentales
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5.4 País
- 5.4.1 Francia
- 5.4.2 Alemania
- 5.4.3 Italia
- 5.4.4 Países Bajos
- 5.4.5 Rusia
- 5.4.6 España
- 5.4.7 Ucrania
- 5.4.8 Reino Unido
- 5.4.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Achema
- 6.4.2 AGLUKON Spezialduenger GmbH & Co.
- 6.4.3 Compo Expert GmbH
- 6.4.4 EuroChem Group
- 6.4.5 Fertiberia
- 6.4.6 ICL GROUP LTD
- 6.4.7 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
- 6.4.8 Petrokemija DD Fertilizer Factory
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes especiales en Europa
CRF, fertilizante líquido, CSR, soluble en agua están cubiertos como segmentos por tipo de especialidad. Fertirrigación, Foliar, Suelo se cubren como segmentos por Modo de Aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Ucrania, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
Tipo de especialidad
| CRF | Recubierto de polímero |
| Recubierto de polímero y azufre. | |
| Otros | |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Ucrania |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de especialidad | CRF | Recubierto de polímero |
| Recubierto de polímero y azufre. | ||
| Otros | ||
| Fertilizante liquido | ||
| SRF | ||
| Agua soluble | ||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | |
| Foliar | ||
| Suelo | ||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | |
| Cultivos hortícolas | ||
| Césped y ornamentales | ||
| País | Francia | |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Ucrania | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- TASA MEDIA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutrientes consumidos por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y forrajes, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes primarios N, P y K, macronutrientes secundarios Ca, Mg y S, micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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