| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des avions de chasse en Europe
Le marché européen des avions de combat devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.
- Le secteur européen de la défense a été légèrement touché par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, les dépenses militaires des États membres de lUnion européenne (UE) sont passées de 217,83 milliards de dollars en 2019 à 233,62 milliards de dollars en 2020 malgré la pandémie. Le marché a connu un léger impact en raison dun arrêt de la production, dune perturbation des chaînes dapprovisionnement et dun ralentissement de léconomie. Cependant, les initiatives en cours dexpansion et de modernisation de la flotte des pays de la région offrent des perspectives positives pour le marché au cours de la période de prévision.
- Les divisions géopolitiques entre les pays européens ont influencé le budget et les dépenses de défense. Le conflit russo-ukrainien a obligé les pays de lOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) de la région à moderniser leur flotte aérienne pour contrer la suprématie des avions de combat russes tels que les SU-35 et SU-57 en cas dassaut à grande échelle. Selon le rapport sur les données de défense de lAgence européenne de défense (AED), en 2021, les dépenses totales de défense européennes ont connu une croissance de 6 % sur un an pour atteindre 214 milliards deuros.
- Pour renforcer leurs capacités de combat aérien, plusieurs pays de la région modernisent leurs flottes d'avions de combat existantes et remplacent leur flotte vieillissante et obsolète par des avions avancés de nouvelle génération. Les pays européens investissent dans la modernisation des capacités de combat aérien.
- Ces investissements stimulent les progrès de la technologie furtive et du développement d'armes de précision, stimulant ainsi le développement du marché. Divers programmes de développement collaboratifs, tels que le futur système aérien de combat de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne et le programme de développement des chasseurs Tempest du Royaume-Uni, devraient propulser l'introduction d'avions de combat avancés en Europe et remplacer les flottes existantes de Rafales et de Typhoons. , etc.
Tendances du marché européen des avions de chasse
Le segment des avions à décollage et atterrissage courts connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
- Les avions de combat à décollage et atterrissage courts (STOL) devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les avions de combat STOL sont des machines de combat aérien polyvalentes et avancées qui peuvent être déployées sur des pistes plus courtes en moins de temps. Les constructeurs d'avions de chasse se concentrent sur l'intégration des capacités STOL et de décollage et d'atterrissage verticaux (VTOL) dans un avion. Des investissements importants ont été réalisés dans ce domaine sous la forme de programmes de développement d'avions de combat de cinquième et sixième génération.
- Par exemple, en mars 2022, lAllemagne a annoncé son ambitieux programme de modernisation de sa flotte visant à remplacer la flotte vieillissante davions Tornado par des F-35. Le pays prévoit d'acheter jusqu'à 35 F-35 à Lockheed Martin Corporation. Par ailleurs, en janvier 2022, la Grèce a signé un contrat d'une valeur de 11,5 milliards d'euros (13,57 millions de dollars) avec la France pour six avions de combat Rafale. Ainsi, laugmentation des dépenses de défense et laugmentation des achats davions de combat STOL en provenance du Royaume-Uni, de la France, de lAllemagne et dautres pays européens stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Le Royaume-Uni devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision
- Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses annuelles de défense du pays se sont élevées à 68,4 milliards de dollars en 2021, les plus élevées de la région. Le Royaume-Uni fait partie de lalliance des nations collaborant avec les États-Unis sur le programme de développement du F-35, aux côtés de lAustralie, du Canada, du Danemark, de lItalie, des Pays-Bas et de la Norvège.
- Le F-35 comporte une part importante de composants construits au Royaume-Uni, avec jusqu'à 10 à 15 % des composants de chaque avion étant construits ou développés dans le pays. En outre, le Royaume-Uni est actuellement le plus gros client étranger du programme F-35. Les 138 avions du pays deviendront la plus grande flotte étrangère de F-35 prévue une fois que tous les avions seront livrés au pays.
- En décembre 2022, le gouvernement britannique a annoncé que le pays développerait des avions de combat de nouvelle génération avec l'Italie et le Japon. En outre, le pays envisage de développer des programmes davions de sixième génération, comme le projet britannique Tempest Stealth Fighter, pour lequel la Suède et lItalie sont devenues partenaires, et les Pays-Bas ont également exprimé leur intérêt. De tels programmes devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché européen des avions de combat
Le marché est par nature consolidé, avec quelques acteurs détenant des parts importantes sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Dassault Aviation, BAE Systems plc et Airbus SE. Les progrès technologiques et la mise à niveau des flottes existantes propulsent le marché. De nombreux programmes de développement davions de combat sont en cours en Europe, ce qui devrait considérablement stimuler la croissance des acteurs au cours de la période de prévision et des 10 à 15 années suivantes.
La Russie travaille sur le prototype YAK 150 capable de décoller et d'atterrir verticalement. En raison des récents développements avancés dans le domaine de la guerre aérienne, les avions de combat sont conçus pour l'interception à grande vitesse, la guerre électronique (GE), la surveillance, la détection de brèches et d'autres opérations. Des investissements importants en RD pourraient contribuer au développement de chasseurs de sixième génération et renforcer les perspectives de marché pour les constructeurs de ces avions au cours de la période de prévision.
Leaders du marché européen des avions de combat
-
Saab AB
-
Lockheed Martin Corporation
-
Airbus SE
-
Dassault Aviation
-
BAE Systems plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des avions de chasse
- Décembre 2022 le ministère allemand de la Défense (MoD) a approuvé l'achat de 35 avions F-35 Lightning II auprès de Lockheed Martin Corporation. La livraison des huit premiers avions F-35A devrait commencer dici 2026.
- Juillet 2022 le gouvernement polonais attribue un contrat de 3 milliards de dollars à Korea Aerospace Industries (KAI), un constructeur d'avions militaires sud-coréen, pour la fourniture de 48 avions de combat légers FA-50 et des services associés, y compris un support technique.
Segmentation de lindustrie des avions de combat en Europe
Un avion de combat est appelé avion à grande vitesse équipé pour mener des opérations et des missions de combat air-air. Une taille plus petite, une facilité de manœuvre et une vitesse élevée sont quelques-unes des caractéristiques d'un avion de combat. Il peut transporter de lourdes charges utiles, mener des opérations de guerre électronique et de combat air-air et possède des capacités d'attaque au sol.
Le marché européen des avions de combat est segmenté par décollage, atterrissage et pays. Par décollage et atterrissage, le marché est segmenté en avions à décollage et atterrissage conventionnels, en avions à décollage et atterrissage courts et en avions à décollage et atterrissage verticaux. Le marché est segmenté par pays entre le Royaume-Uni, lAllemagne, la France, la Russie, lItalie et le reste de lEurope.
La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par décollage et atterrissage | Avions conventionnels à décollage et atterrissage (CTOL) |
| Avions à décollage et atterrissage courts (STOL) | |
| Avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) | |
| Pays | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Russie | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe |
Par décollage et atterrissage
| Avions conventionnels à décollage et atterrissage (CTOL) |
| Avions à décollage et atterrissage courts (STOL) |
| Avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) |
Pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Russie |
| Italie |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur les avions de combat en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des avions de chasse ?
Le marché européen des avions de combat devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des avions de chasse ?
Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Dassault Aviation, BAE Systems plc sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des avions de combat.
Quelles années couvre ce marché européen des avions de chasse ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des avions de chasse en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des avions de chasse en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie européenne des avions de combat
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des avions de chasse en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des avions de combat en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
