Taille du marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 431.6 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 504.6 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type d'avion | Carrosserie étroite |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.54 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Europe
La taille du marché européen des sièges de cabine davions commerciaux est estimée à 409,6 millions USD en 2024, et devrait atteindre 504,6 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 3,54 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
409,6 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
504,6 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
6.40 %
TCAC (2017-2023)
3.54 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
53.75 %
part de valeur, Carrosserie étroite, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. La demande de sièges en classe économique premium dans les transporteurs à bas prix a augmenté.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
4.35 %
TCAC projeté, Gros-porteur, 2024-2030
Les gros-porteurs sont principalement conçus pour les vols long-courriers. Ils disposent dun plus grand espace pour ajouter plus de sièges que les avions à fuselage étroit, ce qui entraîne une croissance rapide du segment.
Le plus grand marché par classe de cabine
52.18 %
part de valeur, Classe Affaires et Première Classe, 2023
Laugmentation du revenu par habitant dans les pays en développement et le nombre croissant de sièges en classe affaires dans le monde ont contribué à la croissance des catégories affaires et de première classe.
Le plus grand marché par pays
19.20 %
part de valeur, Allemagne, 2023
Le pays devrait enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2024-2030 en raison de laugmentation des niveaux de transport aérien et dun nombre croissant de commandes davions commerciaux de la part des grandes compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
43.63 %
part de marché, Safran, 2022
Safran domine le marché européen des sièges en cabine avec son solide portefeuille de sièges en cabine pour les avions de passagers. La compagnie fournit des sièges pour la classe économique, la classe économique premium, la classe affaires et la première classe.
LEurope devrait connaître une augmentation de la demande de sièges davion dotés de caractéristiques technologiques améliorées et dun confort de voyage accru pour les passagers
- Les sièges davion de la génération moderne sont fabriqués à partir de matériaux légers et non métalliques et ont des conceptions légères pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. La demande de sièges dotés de fonctionnalités améliorées et dune commodité basée sur la technologie augmente, ce qui accélérera lexpansion du marché à lavenir.
- Une structure de sièges améliorée avec plus despace développé que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison des préférences croissantes des voyageurs en classe affaires. Les opérateurs aériens et les équipementiers du monde entier redoublent defforts pour réduire le poids et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Entre 2017 et 2022, les avions à fuselage étroit ont représenté la majorité des livraisons, avec 82 % du total des avions livrés. Avec la croissance de la demande intérieure, le segment des gros-porteurs devrait croître à un rythme plus rapide que le segment des gros-porteurs. En 2022, lachat de nouveaux avions dans la région a dépassé les niveaux pré-pandémiques de 38 % par rapport à 2019.
- Des facteurs tels que ladoption croissante de sièges de cabine innovants, la demande croissante de voyages aériens de luxe et le grand nombre de commandes davions devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Dans le cadre de lexpansion de la flotte et de la demande stimulée par les nouveaux avions à fuselage étroit à long rayon daction sur les principales routes, les compagnies aériennes ont passé de nouvelles commandes, telles que Rostec a commandé 250 avions, Ryanair a commandé 200 avions et Wizz Air a commandé 102 avions à fuselage étroit. Au cours de la période 2023-2030, environ 2 647 avions doivent être livrés dans la région, ce qui stimulera le marché global des sièges dans la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Lessor des transporteurs à bas prix et la demande damélioration de lexpérience des passagers devraient contribuer à la croissance du marché en Europe
- Limportance dun siège confortable dans les avions a augmenté. La principale raison en est doffrir une meilleure expérience aux passagers. Laugmentation du trafic de passagers stimule la demande dachats de nouveaux avions, créant le besoin dun marché plus large de lintérieur des cabines. Les compagnies aériennes de la région européenne mettent en œuvre des plans dexpansion de leur flotte pour répondre à la croissance du trafic aérien de passagers dans les principaux pays. Le Royaume-Uni, lAllemagne et la Russie devraient générer la demande maximale davions neufs par rapport aux autres pays européens.
- Les trois groupes aériens les plus importants dEurope, la compagnie aérienne multinationale anglo-espagnole IAG et les compagnies allemandes Lufthansa et Air France, ont considérablement amélioré leur capacité en sièges en 2023, avec des capacités saines sur lensemble de leurs réseaux de routes par rapport à 2022. Bien que ces efforts aient été intensifiés, ces transporteurs sont toujours en deçà des niveaux quils atteignaient avant la pandémie.
- . Les constructeurs davions commerciaux, à savoir Boeing et Airbus, devraient livrer de nombreux avions dans la région. Environ 2 647 nouveaux jets devraient être livrés dans la région. Parmi ceux-ci, 2354 jets devraient être des avions à fuselage étroit. Il y a une forte préférence pour les avions plus petits et plus économiques, ainsi que lintroduction davions à fuselage étroit à long rayon daction.
- Le succès des LCC est élevé dans cette région. Les principales compagnies aériennes de la région, telles quAir France, British Airways et Lufthansa, se concentrent sur lamélioration de lexpérience globale des passagers sur le marché des avions. Cela devrait répondre à la demande de produits dintérieur de cabine davion commercial dans la région.
Tendances du marché européen des sièges de cabine davions commerciaux
Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers en Europe
- LEurope était la deuxième plus grande région avec le trafic aérien le plus élevé en 2022. Le trafic aérien de passagers en Europe a atteint 1,05 milliard en 2022, en hausse de 11 % par rapport à 2017. Les compagnies aériennes se concentrent sur laugmentation de la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la demande de nouveaux avions en Europe.
- Entre 2017 et 2022, un total de 1 206 nouveaux avions ont été livrés en Europe, et 2 647 autres nouveaux jets devraient être livrés entre 2023 et 2030. Au cours de la période historique, les livraisons de nouveaux avions en Europe ont représenté environ 25 % des livraisons mondiales davions commerciaux. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à laugmentation du nombre de livraisons au cours de la période de prévision, tels que linnovation commerciale de LCC pour augmenter les taux de remplissage des passagers, réduire les coûts concurrentiels et créer une structure organisationnelle qui satisfait la demande des voyageurs avec un budget limité tout en créant des opportunités de marché nettement abordables. À cet égard, un total de 1 206 avions à réaction ont été livrés au cours de cette période, dont 990 étaient des avions à fuselage étroit.
- En juin 2023, environ 3 000+ appareils Airbus ont été livrés dans la région, avec des livraisons majeures dA320ceo, A320neo, A321ceo et A321neo dans le segment des gros-porteurs, et des A330-300 et A350-900 dans le segment des gros-porteurs. Plusieurs grandes compagnies aériennes en Europe, telles que Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM et EasyJet, ont un carnet de commandes de plus de 1 600 avions, y compris un mélange de jets à fuselage étroit et à fuselage large. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché de lintérieur des cabines davions commerciaux à lavenir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance du trafic aérien de passagers devrait être soutenue par la demande croissante de voyages aériens nationaux et internationaux
- Lassouplissement progressif des restrictions de voyage dans divers pays européens en 2022 a rendu les voyages sur le continent beaucoup plus faciles que pendant la pandémie de COVID-19. En raison de cette tendance, la demande internationale a grimpé en flèche, les passagers ne pouvant pas voyager pendant les confinements étant impatients de senvoler à nouveau à létranger au lieu de prendre des vacances nationales. En 2022, le trafic aérien de passagers dans toute lEurope a atteint 1,3 milliard, soit une croissance de 8 % par rapport à 2021. Le Royaume-Uni, lAllemagne et lEspagne représentaient 36 % du trafic aérien total de passagers en Europe et, par conséquent, pourraient générer une demande plus importante davions neufs par rapport aux autres pays européens au cours des prochaines années. Les compagnies aériennes européennes ont également transporté près de 40 % des passagers aériens internationaux dans le monde.
- Le trafic des aéroports européens a augmenté de 247 % au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à 2021, ce qui a entraîné 660 millions de passagers supplémentaires sur le continent. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Turquie et lAllemagne, qui comptent parmi les pays les plus fréquentés dans les aéroports, ont enregistré une augmentation significative du trafic de passagers au S1 2022. En août 2022, le trafic de passagers dans les cinq principaux aéroports européens a augmenté de 68,1 %, mais est resté inférieur de -17,5 % aux niveaux daoût 2019 avant la pandémie, principalement en raison du maintien des restrictions de voyage en Asie. Une augmentation similaire du trafic aérien de passagers a été observée dans les aéroports du reste de lEurope en août 2022. Le trafic aérien commercial a diminué au départ des aéroports ukrainiens, et les aéroports de Biélorussie et de Russie ont également enregistré une baisse des volumes de passagers depuis le début de la guerre entre la Russie et lUkraine. Le trafic aérien de passagers devrait augmenter de 31 % au cours de la période 2023-2030, avec une demande accrue dans laviation nationale et internationale.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les initiatives de développement économique mises en œuvre dans lUnion européenne devraient contribuer à la croissance du PIB par habitant dans la région
- Les principaux équipementiers du marché, Boeing et Airbus, devraient augmenter leurs livraisons au cours de la période 2023-2030, ce qui entraînera un nombre équilibré de carnets de commandes davions
- Laugmentation du nombre de passagers a contribué aux dépenses dinfrastructure aérienne, avec la modernisation des aéroports existants et la construction de nouveaux aéroports attendus en Europe
- La principale source de revenus des avionneurs est constituée par les commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- Des facteurs tels que la reprise du transport aérien et les commandes substantielles davions passées par diverses compagnies aériennes stimulent la croissance du marché
- Les compagnies aériennes prévoient de réduire la consommation de carburant des avions afin de réduire le poids total de lavion
Vue densemble de lindustrie des sièges de cabine pour avions commerciaux en Europe
Le marché européen des sièges de cabine davions commerciaux est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 80,68 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran et Thompson Aero Seating (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des sièges de cabine pour avions commerciaux
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Europe
- Juin 2022 Recaro Aircraft Seating a été sélectionné par KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France et Transavia Airlines, basée aux Pays-Bas, pour équiper les nouveaux avions Airbus de sièges en classe économique.
- Juin 2022 STELIA Aerospace et lAERQ collaborent à lintégration de laffichage numérique cabine des sièges OPERA pour la famille A320neo.
- mai 2022 Thompson Aero Seating lance la nouvelle génération de VantageXL.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen des sièges de cabine davions commerciaux - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Espagne
- 5.2.4 Turquie
- 5.2.5 Royaume-Uni
- 5.2.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des sièges de cabine des avions commerciaux en Europe
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. La France, lAllemagne, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Les sièges davion de la génération moderne sont fabriqués à partir de matériaux légers et non métalliques et ont des conceptions légères pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. La demande de sièges dotés de fonctionnalités améliorées et dune commodité basée sur la technologie augmente, ce qui accélérera lexpansion du marché à lavenir.
- Une structure de sièges améliorée avec plus despace développé que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison des préférences croissantes des voyageurs en classe affaires. Les opérateurs aériens et les équipementiers du monde entier redoublent defforts pour réduire le poids et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Entre 2017 et 2022, les avions à fuselage étroit ont représenté la majorité des livraisons, avec 82 % du total des avions livrés. Avec la croissance de la demande intérieure, le segment des gros-porteurs devrait croître à un rythme plus rapide que le segment des gros-porteurs. En 2022, lachat de nouveaux avions dans la région a dépassé les niveaux pré-pandémiques de 38 % par rapport à 2019.
- Des facteurs tels que ladoption croissante de sièges de cabine innovants, la demande croissante de voyages aériens de luxe et le grand nombre de commandes davions devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Dans le cadre de lexpansion de la flotte et de la demande stimulée par les nouveaux avions à fuselage étroit à long rayon daction sur les principales routes, les compagnies aériennes ont passé de nouvelles commandes, telles que Rostec a commandé 250 avions, Ryanair a commandé 200 avions et Wizz Air a commandé 102 avions à fuselage étroit. Au cours de la période 2023-2030, environ 2 647 avions doivent être livrés dans la région, ce qui stimulera le marché global des sièges dans la région.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Espagne | |
| Turquie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Type de produit - Les sièges qui sont intégrés dans lavion de passagers et qui sont constitués dune combinaison différente de matériaux sont inclus dans cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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