Analyse de la taille et de la part du marché des composites – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le rapport couvre les fabricants et la part du marché mondial des matériaux composites et est segmenté par résine (résine thermodurcissable et résine thermoplastique), type de fibre (fibre de verre, fibre de carbone, fibre d'aramide et autres), revêtements (gelcoat et voile de surface), adhésifs ( Époxies, bismaléimide, cyanate ester, acryliques modifiés, polyuréthanes et silicones), industrie de l'utilisateur final (construction, transports, électricité et électronique, soins de santé, production d'électricité, industrie et autres) et géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des matériaux composites en termes de revenus (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des matériaux composites

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Résumé du marché des matériaux composites
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC > 4.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des matériaux composites

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des matériaux composites

Le marché des matériaux composites devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.

En 2021, le marché a connu une augmentation par rapport à 2020. Après la levée des confinements dans plusieurs pays et avec la reprise de nombreux projets de fabrication et de construction, le marché s'est partiellement remis de l'effet négatif de la pandémie de COVID-19.

  • Les récentes améliorations technologiques telles que la nanotechnologie, le durcissement hors autoclave (OOA) et dautres dans la fabrication de matériaux composites devraient stimuler la croissance du marché.
  • Dun autre côté, les coûts de fabrication élevés, entraînant un prix plus élevé pour le marché des utilisateurs finaux, devraient entraver la croissance du marché.
  • Les applications de transport devraient dominer le marché étudié au cours de la période de prévision
  • LAmérique du Nord représente lune des plus grandes parts de marché et lAsie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des matériaux composites

Demande croissante du secteur des transports

  • Les composites sont constitués de deux ou plusieurs matériaux présentant des caractéristiques physiques et chimiques diverses. Les composites polymères sont proposés depuis longtemps pour remplacer les composants métalliques plus lourds dans l'industrie automobile, offrant des économies de poids tout en conservant d'autres caractéristiques souhaitables telles que la résistance mécanique. La fibre de carbone est le composite polymère le plus préféré pour cette application.
  • La fibre de carbone est un matériau composite avancé utilisé dans un large éventail d'applications allant de l'automobile aux équipements sportifs et même dans les industries les plus avancées telles que l'aérospatiale, la défense et d'autres industries.
  • Le nombre de fabricants de fibres de carbone augmente dannée en année en raison de la forte demande sur divers marchés. Par exemple, en 2021, il y avait 58 producteurs de fibres de carbone aux États-Unis, contre 17 au cours de la décennie précédente.
  • En raison de leur résistance spécifique et/ou module élevé, les composites ont longtemps été salués comme les matériaux du futur, ce qui en fait des choix attrayants pour les applications aéronautiques. Dans le dernier avion Boeing 787 Dreamliner, la quantité de composites a grimpé jusqu'à 50 %.
  • Selon l'OICA, la production automobile mondiale est passée de 77,71 millions d'unités en 2020 à 80,15 millions d'unités en 2021, avec une croissance annuelle de 3,1 %.
  • Les efforts mondiaux visant à atteindre zéro émission d'ici 2050 constituent un autre moteur important en faveur des composites dans l'industrie automobile, ce qui conduit à son tour au développement, à l'innovation et à la production rapides de véhicules électriques (VE).
  • Dans un effort de lutte contre le changement climatique, le gouvernement britannique s'est récemment engagé à réduire de 68 % ses émissions de CO2 d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, les nouvelles automobiles à essence et diesel seraient interdites, et près de la moitié des véhicules du Royaume-Uni doivent être électriques d'ici le meme annee. Cela implique de remplacer 16,1 millions dautomobiles par des véhicules électriques (VE), avec seulement 200000 véhicules électriques environ désormais immatriculés au Royaume-Uni.
  • Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le secteur des transports devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.
Marché des matériaux composites  Production automobile, en millions dunités, mondial, 2017-2021

LAsie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé

  • La région Asie-Pacifique représente la part la plus élevée du marché des matériaux composites en raison de la forte demande des secteurs utilisateurs finaux comme la construction, lautomobile, lélectricité et lélectronique, laérospatiale et la défense, lindustrie, etc.
  • La demande de matériaux composites dans la région Asie-Pacifique augmente à un rythme effarant en raison de lindustrialisation rapide de pays comme la Chine, lInde et le Japon.
  • La demande de matériaux composites augmente chaque année avec laugmentation de leurs applications dans diverses industries. En Chine, l'offre de fibre de carbone, qui est une fibre composite avancée, s'élevait à environ 19 250 tonnes métriques en 2021 selon CompositesWorld.
  • Selon l'OICA, la production automobile en Chine s'élevait à environ 26,08 millions d'unités, soit une croissance annuelle de 3 % par rapport à l'année précédente, où la production était d'environ 25,22 millions d'unités. Laugmentation constante du secteur automobile favoriserait la croissance du marché composite au cours de la période étudiée.
  • Selon l'ITA, la production nationale totale de dispositifs médicaux au Japon était d'environ 24 milliards de dollars, alors qu'elle était d'environ 22,7 milliards de dollars en 2020 et la dépendance croissante à l'égard des équipements médicaux après la COVID-19 stimulerait encore le marché des composites.
  • Selon Inverted, un fabricant de batteries au lithium, le secteur indien ESDM (Electronics System Design Manufacturing) devrait atteindre 220 milliards de dollars d'ici 2025 et la fabrication de produits électroniques a été un élément crucial de plusieurs initiatives gouvernementales, notamment Make in India , Digital Inde et Start-up Inde. Ce facteur constituerait une opportunité potentielle de croissance pour le marché étudié.
  • Selon JEC Corée, la Corée du Sud possède un secteur des composites solide, avec des transformateurs locaux et des fournisseurs de fibres de carbone et de résines, et le pays continuera d'être à l'avant-garde des innovations en matière de matériaux et de méthodes composites. Le gouvernement de la Corée du Sud a consacré des ressources substantielles au renforcement du secteur national de la fibre de carbone.
  • Lutilisation accrue de fibres de carbone légères et extrêmement rigides devrait être stimulée par des restrictions environnementales plus rigoureuses et lamélioration des cadres environnementaux, tels que les objectifs de développement durable (ODD) et lAccord de Paris. La demande asiatique serait croissante, notamment dans les domaines du sport et des activités de plein air, de l'industrie et de l'aéronautique.
  • En raison de ces tendances dominantes du marché, la région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial.
Marché des matériaux composites – Taux de croissance par région, 2022-2027

Aperçu du marché des matériaux composites

Le marché des matériaux composites est modérément fragmenté car la part de marché est répartie entre de nombreux acteurs. Les principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent TORAY INDUSTRIES, INC., 3M, Cabot Corporation, Dupont et Owens Corning, entre autres.

Leaders du marché des matériaux composites

  1. TORAY INDUSTRIES, INC.

  2. 3M

  3. Carbot Corporation

  4. Owens Corning

  5. Dupont

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des matériaux composites
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Actualités du marché des matériaux composites

  • En février 2022, Saertex a démarré ses activités dans son usine du Nouveau-Mexique avec la production de tissus multiaxiaux en fibre de verre non sertis, afin d'améliorer l'expansion de la gamme de produits dans le secteur de l'énergie éolienne.
  • En mars 2021, Alvant et 3M forment une coopération pour améliorer la technologie des composites à matrice métallique pour une utilisation dans le monde réel.

Rapport sur le marché des matériaux composites – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Conducteurs

              1. 4.1.1 Avancement technologique dans le domaine de la science des matériaux

                1. 4.1.2 Utilisation croissante des composites dans l’industrie aérospatiale et de la défense

                  1. 4.1.3 Autres pilotes

                  2. 4.2 Contraintes

                    1. 4.2.1 Coût élevé des matériaux composites

                    2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                      1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                        1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                            1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                              1. 4.4.4 Menace des produits et services de substitution

                                1. 4.4.5 Degré de compétition

                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)

                                1. 5.1 Résine

                                  1. 5.1.1 Résine thermodurcie

                                    1. 5.1.1.1 Polyester

                                      1. 5.1.1.2 Époxy

                                        1. 5.1.1.3 Ester vinylique

                                          1. 5.1.1.4 Phénoliques

                                            1. 5.1.1.5 Esters cyanates

                                              1. 5.1.1.6 Polyimides

                                                1. 5.1.1.7 Autres résines thermodurcies (Bismaléimides, Benzoxazines)

                                                2. 5.1.2 Résines thermoplastiques

                                                  1. 5.1.2.1 Polyétherimide (PEI)

                                                    1. 5.1.2.2 Polyétheréthercétone (PEEK)

                                                      1. 5.1.2.3 Polyéthercétone (PEK)

                                                        1. 5.1.2.4 Polyamide-imide (PAI)

                                                          1. 5.1.2.5 Polyarylsulfone (PAS)

                                                            1. 5.1.2.6 Polymère à cristaux liquides (LCP)

                                                              1. 5.1.2.7 Autres résines thermoplastiques (PES, PPS)

                                                            2. 5.2 Type de fibre

                                                              1. 5.2.1 Fibres de verre

                                                                1. 5.2.2 Fibre de carbone

                                                                  1. 5.2.3 Fibre d'aramide

                                                                    1. 5.2.4 Autres

                                                                    2. 5.3 enrobage

                                                                      1. 5.3.1 Gel-coat

                                                                        1. 5.3.2 Voile de surface

                                                                        2. 5.4 Adhésifs

                                                                          1. 5.4.1 Époxys

                                                                            1. 5.4.2 Bismaléimide (IMC)

                                                                              1. 5.4.3 Ester cyanate

                                                                                1. 5.4.4 Acryliques modifiés

                                                                                  1. 5.4.5 Polyuréthanes

                                                                                    1. 5.4.6 Silicones

                                                                                    2. 5.5 Industrie des utilisateurs finaux

                                                                                      1. 5.5.1 Construction

                                                                                        1. 5.5.2 Transport

                                                                                          1. 5.5.3 Électrique et électronique

                                                                                            1. 5.5.4 Soins de santé

                                                                                              1. 5.5.5 Pouvoir

                                                                                                1. 5.5.6 Industriel

                                                                                                  1. 5.5.7 Autres

                                                                                                  2. 5.6 Géographie

                                                                                                    1. 5.6.1 Asie-Pacifique

                                                                                                      1. 5.6.1.1 Chine

                                                                                                        1. 5.6.1.2 Inde

                                                                                                          1. 5.6.1.3 Japon

                                                                                                            1. 5.6.1.4 Corée du Sud

                                                                                                              1. 5.6.1.5 Pays de l'ASEAN

                                                                                                                1. 5.6.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                                                                2. 5.6.2 Amérique du Nord

                                                                                                                  1. 5.6.2.1 États-Unis

                                                                                                                    1. 5.6.2.2 Canada

                                                                                                                      1. 5.6.2.3 Mexique

                                                                                                                      2. 5.6.3 L'Europe

                                                                                                                        1. 5.6.3.1 Allemagne

                                                                                                                          1. 5.6.3.2 Royaume-Uni

                                                                                                                            1. 5.6.3.3 France

                                                                                                                              1. 5.6.3.4 Italie

                                                                                                                                1. 5.6.3.5 Le reste de l'Europe

                                                                                                                                2. 5.6.4 Amérique du Sud

                                                                                                                                  1. 5.6.4.1 Brésil

                                                                                                                                    1. 5.6.4.2 Argentine

                                                                                                                                      1. 5.6.4.3 Reste de l'Amérique du Sud

                                                                                                                                      2. 5.6.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                                        1. 5.6.5.1 Arabie Saoudite

                                                                                                                                          1. 5.6.5.2 Afrique du Sud

                                                                                                                                            1. 5.6.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                                                                          1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                                                                                                            1. 6.2 Part de marché (%)**/Analyse du classement

                                                                                                                                              1. 6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                                                                                                1. 6.4 Profils d'entreprise

                                                                                                                                                  1. 6.4.1 3M

                                                                                                                                                    1. 6.4.2 DuPont

                                                                                                                                                      1. 6.4.3 DIT B.V.

                                                                                                                                                        1. 6.4.4 COMPOSITES UNIVERSAL GROUP

                                                                                                                                                          1. 6.4.5 Cabot Corporation

                                                                                                                                                            1. 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation

                                                                                                                                                              1. 6.4.7 Owens Corning

                                                                                                                                                                1. 6.4.8 TEIJIN LIMITED.

                                                                                                                                                                  1. 6.4.9 TORAY INDUSTRIES, INC.

                                                                                                                                                                2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                                                                  ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                                                                                                  bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                                                                  Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                                                                  Segmentation de lindustrie des matériaux composites

                                                                                                                                                                  Les matériaux composites sont fabriqués en combinant deux ou plusieurs matériaux ayant des propriétés différentes, sans les mélanger ni les dissoudre les uns dans les autres. Le marché mondial des matériaux composites est segmenté par résine, type de fibre, revêtements, adhésifs, secteur dutilisation final et géographie. Par résine, le marché est segmenté en résine thermodurcie et résine thermoplastique. Par type de fibre, le marché est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone, fibre aramide et autres. Par revêtements, le marché est segmenté en gelcoat et voile de surface. Par adhésifs, le marché est classé en époxy, bismaléimide, ester de cyanate, acryliques modifiés, polyuréthanes et silicones. Par secteur dactivité de lutilisateur final, le marché est segmenté en construction, transport, électricité et électronique, soins de santé, production délectricité, industrie et autres. Le rapport propose également la taille du marché et des prévisions pour 15 pays dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base du chiffre d'affaires (en millions de dollars).

                                                                                                                                                                  Résine
                                                                                                                                                                  Résine thermodurcie
                                                                                                                                                                  Polyester
                                                                                                                                                                  Époxy
                                                                                                                                                                  Ester vinylique
                                                                                                                                                                  Phénoliques
                                                                                                                                                                  Esters cyanates
                                                                                                                                                                  Polyimides
                                                                                                                                                                  Autres résines thermodurcies (Bismaléimides, Benzoxazines)
                                                                                                                                                                  Résines thermoplastiques
                                                                                                                                                                  Polyétherimide (PEI)
                                                                                                                                                                  Polyétheréthercétone (PEEK)
                                                                                                                                                                  Polyéthercétone (PEK)
                                                                                                                                                                  Polyamide-imide (PAI)
                                                                                                                                                                  Polyarylsulfone (PAS)
                                                                                                                                                                  Polymère à cristaux liquides (LCP)
                                                                                                                                                                  Autres résines thermoplastiques (PES, PPS)
                                                                                                                                                                  Type de fibre
                                                                                                                                                                  Fibres de verre
                                                                                                                                                                  Fibre de carbone
                                                                                                                                                                  Fibre d'aramide
                                                                                                                                                                  Autres
                                                                                                                                                                  enrobage
                                                                                                                                                                  Gel-coat
                                                                                                                                                                  Voile de surface
                                                                                                                                                                  Adhésifs
                                                                                                                                                                  Époxys
                                                                                                                                                                  Bismaléimide (IMC)
                                                                                                                                                                  Ester cyanate
                                                                                                                                                                  Acryliques modifiés
                                                                                                                                                                  Polyuréthanes
                                                                                                                                                                  Silicones
                                                                                                                                                                  Industrie des utilisateurs finaux
                                                                                                                                                                  Construction
                                                                                                                                                                  Transport
                                                                                                                                                                  Électrique et électronique
                                                                                                                                                                  Soins de santé
                                                                                                                                                                  Pouvoir
                                                                                                                                                                  Industriel
                                                                                                                                                                  Autres
                                                                                                                                                                  Géographie
                                                                                                                                                                  Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                  Chine
                                                                                                                                                                  Inde
                                                                                                                                                                  Japon
                                                                                                                                                                  Corée du Sud
                                                                                                                                                                  Pays de l'ASEAN
                                                                                                                                                                  Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                  Amérique du Nord
                                                                                                                                                                  États-Unis
                                                                                                                                                                  Canada
                                                                                                                                                                  Mexique
                                                                                                                                                                  L'Europe
                                                                                                                                                                  Allemagne
                                                                                                                                                                  Royaume-Uni
                                                                                                                                                                  France
                                                                                                                                                                  Italie
                                                                                                                                                                  Le reste de l'Europe
                                                                                                                                                                  Amérique du Sud
                                                                                                                                                                  Brésil
                                                                                                                                                                  Argentine
                                                                                                                                                                  Reste de l'Amérique du Sud
                                                                                                                                                                  Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                                                                                  Arabie Saoudite
                                                                                                                                                                  Afrique du Sud
                                                                                                                                                                  Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                                                                  FAQ sur les études de marché sur les matériaux composites

                                                                                                                                                                  Le marché des matériaux composites devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                                                                                  TORAY INDUSTRIES, INC., 3M, Carbot Corporation, Owens Corning, Dupont sont les principales sociétés opérant sur le marché des matériaux composites.

                                                                                                                                                                  On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                                                                                  En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des matériaux composites.

                                                                                                                                                                  Le rapport couvre la taille historique du marché des matériaux composites pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des matériaux composites pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                                                                  Rapport sur l'industrie des composites

                                                                                                                                                                  Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                                                                  close-icon
                                                                                                                                                                  80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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