Analyse de la taille et de la part du marché des racks de centres de données en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des racks de centres de données en Chine

Hausse des charges de travail cloud et d'intelligence artificielle stimulant la demande de racks haute densité

Les clusters d'intelligence artificielle dépassent désormais 30 kilowatts par rack, obligeant les opérateurs à rééquiper les anciennes armoires avec des collecteurs liquides conçus pour seulement 8 à 12 kilowatts. Le banc d'essai CloudMatrix 384 de Huawei a montré que la distribution d'énergie doit être portée à 50 kilowatts pour héberger huit accélérateurs de classe H100 par serveur. Les revenus nationaux de l'intelligence artificielle ont dépassé 41 milliards USD en 2025 et pourraient dépasser 96 milliards USD d'ici 2028. Des secteurs sensibles tels que la finance et la santé ne représentent que 5 % de la demande de serveurs, mais insistent sur des armoires sur site avec détection d'intrusion, poussant les racks vers des fonctions de refroidissement actif et de sécurité. Dell'Oro Group a rapporté que les revenus du refroidissement liquide direct ont plus que doublé au premier trimestre 2026, reflétant une hausse de 40 % des rails d'alimentation par chemin de câbles nécessaires pour des rangées de 600 kilowatts.^{[1]Personnel IT-HSDA, « Le champ de bataille des serveurs : la compétition matérielle derrière la course à l'intelligence artificielle au Moyen-Orient », IT-HSDA, it-hsda.com} Ensemble, ces forces propulsent le marché des racks de centres de données en Chine vers des puissances plus élevées, une télémétrie plus riche et des circuits de liquide de refroidissement intégrés en usine.

Déploiement croissant d'installations hyperscale et de colocation

GDS Holdings a engagé 88 000 mètres carrés de nouvel espace blanc au troisième trimestre 2024, tandis que BroadNet exploitait 72 000 armoires à mi-2025 avec 230 000 supplémentaires en cours de développement.^{[2]Rédaction IT-HYLLSI, « Le secteur des serveurs au Moyen-Orient est en plein essor, avec une forte implication des entreprises chinoises dans la promotion de la coopération commerciale internationale », IT-HYLLSI, it-hyllsi.com} Les leaders de la colocation standardisent sur des châssis Scorpio livrés avec des barres omnibus, des unités de distribution d'alimentation et un confinement, réduisant la main-d'œuvre sur site de 60 %. Le nœud cloud de Gansu State Grid a investi 137 millions USD pour 3 000 racks, soulignant l'intensité capitalistique des rangées clés en main. Les hyperscalers contournent désormais les distributeurs en concluant des contrats de racks pluriannuels directement avec les fabricants, une pratique qui désavantage les petits fournisseurs manquant de capacité de co-ingénierie. Le chiffre d'affaires de VNET Group au troisième trimestre 2024 a progressé de 14,3 % en glissement annuel grâce à une demande persistante de colocation, mettant en évidence les dividendes d'échelle qui reviennent aux acteurs capables de livrer des milliers d'armoires identiques chaque trimestre.

Initiative gouvernementale « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest » accélérant les constructions

La politique de 2021 a cartographié huit pôles nationaux et canalisé plus de 6,1 milliards USD vers des provinces intérieures riches en ressources éoliennes, solaires et hydrauliques.^{[3]Agence de presse Xinhua, « La Chine publie des directives pour renforcer les disciplines liées aux données », Gov.cn, gov.cn} Le Sichuan à lui seul visait 500 000 racks d'ici 2025, et Shanghai a statué que la moitié des futures armoires de calcul intelligent devaient utiliser le refroidissement liquide. Le programme JiangSuan du Xinjiang livrera 20 000 pétaflops répartis sur des milliers de racks haute densité, chacun soutenu par un stockage d'énergie lié aux énergies renouvelables. Les normes actualisées des centres de données verts exigent désormais ≥ 3 000 racks, un PUE ≤ 1,30 et des seuils de part d'énergies renouvelables, concentrant la demande parmi les grands opérateurs capables de monter en charge. Les appels d'offres provinciaux citent de plus en plus le centre de Zhangbei de Dawei Technology, mis en service en octobre 2025, comme référence pour les spécifications de plaques froides.

Mandats de neutralité carbone favorisant l'adoption de racks prêts pour le refroidissement liquide

Les directives nationales visent un PUE moyen inférieur à 1,5 d'ici 2025, tombant à 1,2 dans les pôles intérieurs, imposant de fait le refroidissement liquide. Le projet pilote d'immersion de China Telecom à Huailai a réduit la consommation annuelle d'énergie de plus de 1,1 million de kilowattheures et a fonctionné à un PUE de 1,15, confirmant des gains d'efficacité de 30 à 50 %. Gree Electric déploie des circuits de liquide de refroidissement à changement de phase atteignant un PUE de 1,15 même à 50 °C ambiants, satisfaisant aux mandats de la Grande Baie. Six ministères exigent désormais des systèmes de stockage d'énergie pour tout nouveau centre de données afin de tamponner l'intermittence, obligeant les racks à intégrer la détection de fuites et des raccords rapides pour les échanges de serveurs en service. Les armoires de 200 kilowatts de H3C hébergent 8 192 cœurs et démontrent comment les coûts élevés de nomenclature sont compensés par les économies sur le cycle de vie, un calcul qui résonne auprès des opérateurs cherchant à respecter les plafonds carbone.

Systèmes lames et convergés réduisant le nombre de racks traditionnels

Les appareils hyper-convergés regroupent le calcul, le stockage et la mise en réseau dans un seul châssis, réduisant l'empreinte des racks pour les sites BFSI et les succursales. Bien que les expéditions unitaires diminuent, les prix de vente moyens augmentent car les armoires convergées nécessitent des châssis plus lourds, des barres omnibus doubles et des roulettes renforcées. Les entreprises rééquipant des réseaux à trois niveaux passent souvent de formats 42U à 48U, amortissant partiellement l'érosion unitaire. Les fournisseurs font donc face à une menace nuancée : moins d'armoires mais un contenu plus riche par armoire. Le positionnement concurrentiel repose sur la fourniture d'enceintes renforcées capables de supporter des charges statiques de 1 500 kilogrammes sans compromettre le flux d'air.

Plafonds de quotas fonciers et énergétiques dans les villes de niveau 1 resserrant les autorisations de centres de données

Beijing, Shanghai et Shenzhen ont suspendu les nouveaux méga-campus dans les districts centraux, obligeant les opérateurs à moderniser les sites existants ou à migrer les charges de travail vers l'ouest. Le plafond de PUE de 1,3 à Shanghai bloque effectivement les rangées refroidies par air, accélérant l'adoption du refroidissement liquide. Guangdong utilise des plafonds de puissance pour pousser vers des racks plus hauts qui concentrent davantage de calcul dans les salles existantes, incitant à des systèmes modulaires prêts à être mis sous tension en quelques jours. Les entreprises incapables d'obtenir des permis urbains sous-louent de l'espace auprès d'opérateurs disposant d'allocations héritées, favorisant les fournisseurs qui approvisionnent déjà ces empreintes d'opérateurs. Le résultat combiné est un déplacement de la demande vers des solutions modulaires et testées en usine qui minimisent les délais de construction et satisfont aux règles municipales en rapide évolution.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par taille de rack : les demi-racks captent les déploiements périphériques

Les demi-racks surpasseront le marché plus large des racks de centres de données en Chine avec un CAGR de 14,54 % car les micro-sites périphériques et les nœuds radio 5G nécessitent des formats compacts et robustes. La taille du marché des racks de centres de données en Chine pour les demi-racks se développe à mesure que les opérateurs installent des armoires classées IP65 pour résister à la poussière et à l'humidité près des stations de base au niveau de la rue. Les déploiements périphériques dépassent rarement 3 à 4 kilowatts, mais exigent tout de même des serrures biométriques et une télémétrie à distance pour dissuader le vandalisme. En revanche, les racks pleins ont sécurisé 71,32 % de part en 2025 grâce à des contrats hyperscale qui standardisent sur des châssis Scorpio 42U et 48U. Ces enceintes plus grandes rationalisent le flux d'air et les chemins de câbles, réduisant les heures d'assemblage et améliorant la cohérence entre plusieurs campus.

Les formats pleine hauteur resteront l'épine dorsale des salles hyperscale car les opérateurs les achètent en volumes de chargement de conteneurs, comprimant les marges mais créant un débit d'usine prévisible. Les racks quart et les micro-enceintes murales persistent dans les chaînes de vente au détail et les succursales où l'esthétique prime sur la densité. La gamme « Desert Ship » d'Inspur, adaptée aux environnements désertiques, illustre la marche vers des armoires à large plage de température et à filtres anti-poussière qui rapatrient désormais vers les ceintures éoliennes de l'ouest de la Chine. Les conceptions à déploiement rapide livrées pré-câblées réduisent les délais d'installation jusqu'à 40 %, un avantage de productivité apprécié par les fournisseurs de colocation qui s'empressent de mettre de nouvelles salles en ligne.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de rack : les armoires fermées dominent les charges de travail sensibles à la sécurité

Les armoires fermées détenaient 75,33 % de part en 2025, reflétant les règles strictes du secteur BFSI en matière de détection d'intrusion, de blindage électromagnétique et d'ancrage parasismique. Le segment croîtra plus vite que le marché global des racks de centres de données en Chine, progressant à un CAGR de 14,76 % à mesure que les réglementations sur les cyber-risques se resserrent. Les racks à cadre ouvert restent privilégiés par les hyperscalers où l'accès est déjà restreint et où l'efficacité du flux d'air est primordiale. Même ainsi, les opérateurs hyperscale ajoutent de plus en plus des inserts à portes grillagées et des caméras à angles morts, réduisant l'écart de coût.

Les styles muraux et micro-périphériques gagnent du terrain dans les passerelles IoT, les centres de caisse de vente au détail et les cellules d'usines intelligentes. La part de marché des racks de centres de données en Chine pour les armoires fermées reste donc dominante car les entreprises continuent de privilégier les fonctionnalités de conformité physique par rapport aux économies de coûts initiales. Schneider Electric et Vertiv se font concurrence tête-à-tête avec des accessoires modulaires — unités de distribution d'alimentation verticales, panneaux d'entrée à brosses et sondes environnementales — qui s'intègrent parfaitement dans leurs plateformes respectives EcoStruxure et Vertiv Life, offrant aux opérateurs des tableaux de bord unifiés pour les données d'alimentation et thermiques.

Par type de niveau : le niveau 4 progresse pour les charges de travail d'intelligence artificielle critiques

Le niveau 3 représentait 53,21 % de part en 2025, mais les sites de niveau 4 enregistreront un CAGR de 14,68 % à mesure que les clusters de formation d'intelligence artificielle souveraine, les chambres de compensation fintech et les traders à haute fréquence recherchent une redondance 2N+1. Le marché des racks de centres de données en Chine pour les déploiements de niveau 4 se développe à mesure que les propriétaires gouvernementaux exigent une maintenabilité simultanée, qui nécessite des unités de distribution d'alimentation doubles et des alimentations en liquide de refroidissement à collecteur redondant. La mise à niveau d'une salle de niveau 3 vers le niveau 4 implique souvent le remplacement des racks hérités dépourvus de provisions d'alimentation double.

Bien que les salles de niveau 1 et de niveau 2 servent encore les caches périphériques et les coffres de reprise après sinistre, leur croissance est à la traîne car les clients redirigent les données centrales vers des nœuds plus robustes. Le déploiement Atlas 900 de Huawei à l'étranger a démontré la densité réalisable lorsque les racks sont conçus spécifiquement pour les circuits intégrés spécifiques à l'application d'intelligence artificielle et les circuits liquides, un modèle désormais reproduit dans les pôles financiers nationaux. Les fournisseurs capables de livrer des racks avec des commutateurs de transfert statique intégrés et des collecteurs de liquide de refroidissement auto-purgeants remportent les appels d'offres où les temps d'arrêt doivent tendre vers zéro.

Par taille de centre de données : les achats hyperscale stimulent les volumes

Les grandes installations appartenant à des spécialistes de la colocation ont capturé 52,88 % de la part en 2025, mais ce sont les complexes hyperscale qui afficheront le CAGR le plus fort à 14,24 %, soutenant l'expansion à long terme du marché des racks de centres de données en Chine. Les acheteurs hyperscale insistent sur des rangées conformes à la norme Scorpio avec des barres omnibus de 400 à 600 ampères, des unités de distribution d'alimentation doubles et des portes de confinement d'allée qui s'emboîtent parfaitement dans les plénums de plafond. Ces rangées clés en main réduisent la main-d'œuvre sur site d'environ 60 %, un avantage lorsque les projets ajoutent des milliers d'armoires par trimestre.

Les centres moyens servent de pont entre les fournisseurs de cloud régionaux et les entreprises de services gérés cherchant 500 à 2 000 armoires sans pouvoir bénéficier des tarifs hyperscale. Les petits centres, généralement en dessous de 500 armoires, se regroupent désormais près des tours macro 5G ou des campus de vente au détail pour offrir une latence en millisecondes. Les fournisseurs couvrant à la fois les besoins hyperscale et de niche doivent équilibrer les économies de volume avec la flexibilité de personnalisation — une double compétence que seule une poignée de fournisseurs maîtrise actuellement.

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Par type de centre de données : les fournisseurs cloud accélèrent l'approvisionnement direct

Les salles de colocation appartenant à GDS, 21Vianet et VNET représentaient 51,68 % de la part en 2025, mais les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud progresseront à un CAGR soutenu de 14,85 %, dépassant toutes les autres catégories de clients. Ces géants d'internet négocient des accords-cadres pluriannuels, stipulant des racks livrés avec des rails de chemin de câbles, des portes de confinement et des réseaux de capteurs afin que la mise en service soit un exercice plug-and-play. Le contournement du canal réduit les marges des distributeurs et déplace la capture de valeur en amont vers les fabricants capables de co-concevoir des modules d'alimentation et thermiques avec la conception de référence de l'acheteur cloud.

Les entreprises et les utilisateurs périphériques restent des niches rentables car chaque rack commande une prime de 20 à 30 % pour les serrures biométriques, le joint électromagnétique et le renforcement parasismique. La réorganisation de ZTE pour courtiser les commandes des entreprises internet révèle comment les fabricants de serveurs se réalignent autour de ce modèle d'approvisionnement, promettant des réponses d'ingénierie en 24 heures et des engagements de chaîne d'approvisionnement en 48 heures. Le secteur des racks de centres de données en Chine se bifurque ainsi entre des rangées hyperscale à volume élevé et à faible marge et des enceintes spécialisées plus petites à marge élevée.

Analyse géographique

La triade côtière Beijing-Tianjin-Hebei, Delta du fleuve Yangtze et Grande Baie Guangdong–Hong Kong–Macao héberge la plupart des racks aujourd'hui car elle est proche des régions cloud, des bourses et de la fabrication d'exportation. Pourtant, la croissance incrémentale se déplace vers l'ouest à mesure que le mandat « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest » achemine les données vers la Mongolie intérieure, le Guizhou, le Gansu, le Ningxia, le Shaanxi, le Sichuan, le Chongqing et le Xinjiang. Les pôles intérieurs vantent des climats refroidis par le vent qui font descendre le PUE annuel en dessous de 1,25, économisant aux opérateurs des millions en factures d'énergie. Le Sichuan visait 500 000 racks d'ici 2025, tirant parti des réservoirs hydrauliques pour fournir des électrons renouvelables bon marché.

Beijing, Shanghai et Shenzhen ont imposé des moratoires sur les racks dans les centres urbains et des limites strictes de PUE proches de 1,3, forçant des rénovations avec des châssis 48U et 52U plus hauts pour concentrer davantage de calcul dans des empreintes statiques. Shanghai exige en outre que la moitié des racks de calcul intelligent adoptent le refroidissement liquide d'ici 2025, accélérant l'élimination progressive des armoires à air héritées. La frontière de Guangdong avec Hong Kong permet des interconnexions transfrontalières, faisant de Shenzhen et Guangzhou des sites de premier choix pour les points d'accès cloud multinationaux qui exigent des rapports de conformité bilingues.

Le déplacement de capacité vers l'ouest soulève des obstacles logistiques. Les camions traversant 2 000 kilomètres d'autoroutes montagneuses font face à des délais de livraison plus longs, et les opérateurs insistent sur des dépôts de pièces détachées locaux pour des accords de niveau de service de réparation en quatre heures. La refonte Industrie 4.0 de l'usine de Changzhou d'Eaton a amélioré l'efficacité de production de 26 % tout en réduisant de moitié les émissions de gaz à effet de serre, permettant des expéditions plus rapides vers l'intérieur. L'usine de Vertiv en Malaisie, prévue pour le premier trimestre 2026, alimentera la Chine côtière et occidentale en enceintes prêtes pour le refroidissement liquide, réduisant les jours de fret maritime. Les fournisseurs sans capacité régionale comparable risquent d'être exclus des appels d'offres publics qui stipulent un contenu national et une réponse de service rapide.