Analyse de la taille et des parts du marché du voyage et du tourisme au Canada - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du voyage et du tourisme au Canada

Expansion de l'e-visa et de l'AVE stimulant les arrivées long-courriers

Le Canada a supprimé l'obligation d'AVE le 15 mars 2025 pour les voyageurs à faible risque qui ont détenu un visa canadien au cours de la dernière décennie ou qui possèdent un visa de non-immigrant américain valide, éliminant ainsi ce que le gouvernement avait identifié comme un obstacle aux voyages qui décourageait les réservations de dernière minute et créait de la frustration. Cette exemption s'applique à un nombre estimé de 200 000 à 300 000 visiteurs par an et devrait générer 1,6 milliard USD de nouveaux revenus touristiques sur dix ans en simplifiant l'entrée pour les marchés disposant de références de sécurité établies. Un traitement accéléré en amont sur les canaux établis soutient également une meilleure conversion de l'intention de dernière minute en réservations confirmées pour les voyages long-courriers^{[2]« Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés », Gazette du Canada, gazette.gc.ca}. Ce changement s'aligne sur l'objectif du secteur d'attirer des voyageurs haut de gamme qui privilégient des contrôles documentaires simplifiés et des arrivées prévisibles. Cette mesure politique s'accompagne de redéploiements de capacités aériennes vers les marchés outre-mer, qui ensemble stimulent le marché du voyage et du tourisme au Canada en améliorant le débit en provenance des pays d'origine à forte propension. 

Affaiblissement du dollar canadien attirant les touristes américains et européens

Un dollar canadien plus faible améliore l'attractivité tarifaire pour les visiteurs américains et européens, ce qui soutient la reprise du trafic long-courrier et des dépenses de loisirs. Les données mensuelles de fin 2025 indiquent une dynamique positive dans les arrivées aériennes internationales, suggérant des effets favorables de la devise qui renforcent les propositions de valeur hôtelières et gastronomiques pour les visiteurs étrangers. Les compagnies aériennes profitent de cette combinaison de demande en ajoutant des liaisons transatlantiques et transpacifiques, ce qui élargit le choix et augmente la capacité en sièges sur les corridors à fort rendement. Les efforts de marketing des destinations utilisent cette fenêtre pour positionner le Canada comme une destination offrant un excellent rapport qualité-prix, tout en mettant l'accent sur le voyage responsable et les retombées pour les communautés. À mesure que les conditions macroéconomiques se stabilisent, le canal des devises reste un moteur à court terme pour le marché du voyage et du tourisme au Canada, car il comprime les coûts effectifs et encourage des séjours plus longs de la part des visiteurs internationaux. 

Investissements en capital de la Stratégie fédérale de croissance du tourisme 2030

La Stratégie de croissance du tourisme canalise 108 millions USD sur la période 2025 à 2028 vers les infrastructures, la formation de la main-d'œuvre et le développement des destinations, avec une réserve pour les projets menés par les Autochtones, ce qui améliore la qualité de l'offre et disperse la demande au-delà des principaux pôles. Des agences régionales telles que PacifiCan se concentrent sur les produits de plein air et d'extension de saison pour répartir plus équitablement les flux de visiteurs et renforcer le tourisme dans les petites communautés. La Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 du Québec prévoit parallèlement 138 millions USD sur cinq ans, dont 80 millions USD pour les festivals et événements afin d'accroître la visibilité internationale et 24 millions USD pour les attraits touristiques, en complément des dépenses fédérales^{[3]« Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 », Gouvernement du Québec, tourismeoutaouais.com}. Le plan d'action Vers l'avant de l'Ontario vise une croissance annuelle de 4 % des dépenses des visiteurs jusqu'en 2030 en améliorant les liaisons de transport, en renforçant les viviers de talents et en attirant des investissements vers les actifs de destination. Les initiatives de Transports Canada sur la facilitation intermodale et les technologies frontalières, ainsi que les progrès sur le corridor Toronto-Montréal, visent à fluidifier les expériences de transit et à soutenir les itinéraires multi-villes dans le marché du voyage et du tourisme au Canada.

Essor du tourisme expérientiel mené par les Autochtones

Le tourisme autochtone a généré 1,7 milliard USD de PIB en 2022, mais la contribution du secteur en 2023 a chuté à 1,3 milliard USD, en dessous des niveaux de 2014, en raison de la lente reprise post-pandémique et des pressions tarifaires américaines, révélant une décennie de dynamisme perdu malgré une forte demande mondiale pour des expériences culturelles authentiques. L'investissement fédéral soutenu et la coordination au niveau national reconstruisent le tourisme autochtone, avec un engagement historique sur sept ans de 24,33 millions USD (35 millions CAD) par an qui finance le développement des marchés, les mesures en faveur de la main-d'œuvre et l'accréditation de qualité^{[4]Association touristique autochtone du Canada, « Plan opérationnel 2025-26 », indigenoustourism.ca}. Le programme d'accréditation Original Original bénéficie d'un soutien dédié pour élargir le répertoire des expériences certifiées, ce qui établit des normes de confiance et permet une tarification premium pour les offres culturelles authentiques. Les initiatives provinciales et les subventions ciblées complètent le financement national en soutenant les entrepreneurs, les installations et la capacité des entreprises dans les communautés à fort potentiel touristique. Les partenariats, la programmation et la formation menés par les organisations en Alberta indiquent une voie évolutive où les opérateurs autochtones répondent à la demande d'expériences à faible impact et à haute valeur ajoutée. L'élargissement du marketing et de la distribution soutiendra une meilleure utilisation des actifs existants et développera l'offre dans les régions éloignées, ce qui renforce la diversité de l'offre du marché du voyage et du tourisme au Canada. 

Pénuries chroniques de main-d'œuvre dans l'hôtellerie

Les secteurs de l'hébergement et de la restauration continuent de signaler des lacunes persistantes en matière de recrutement, ce qui comprime les heures d'ouverture et les niveaux de service pendant les périodes de pointe touristique. Les opérateurs répondent par l'automatisation des flux de travail en front-office et des modèles de service simplifiés, mais ces solutions ne compensent pas entièrement les pressions sur le taux d'occupation ou les salaires. La tension financière reste visible dans la restauration, où une grande partie des établissements opèrent avec des marges réduites ou à perte sous l'effet de coûts d'intrants et de masse salariale élevés. Les associations hôtelières provinciales font également état d'un sentiment mitigé à court terme, de nombreux établissements planifiant des performances stables plutôt qu'en hausse. Le goulot d'étranglement de la main-d'œuvre plafonne donc le débit lors des pics de demande et pèse sur la trajectoire de croissance réalisée du marché du voyage et du tourisme au Canada. 

Limites de créneaux aéroportuaires et de capacité des pistes à YYZ et YVR

L'attribution de créneaux dans les aéroports les plus fréquentés du Canada limite l'entrée de nouveaux transporteurs et contraint les augmentations de fréquences concurrentielles sur les liaisons à forte demande. La concentration du marché sur les principaux corridors intérieurs réduit la concurrence tarifaire, et les analyses indiquent que l'ajout d'un concurrent sur une liaison peut faire baisser les tarifs, ce qui signale une demande latente sur les marchés contraints. Les redevances à la charge des usagers, telles que les frais d'amélioration aéroportuaire et les redevances de navigation, représentent une part notable des structures de coûts des compagnies aériennes et mettent à l'épreuve la rentabilité des liaisons, en particulier pour les nouvelles entrées ou les entrées à bas tarifs. Les améliorations progressives des infrastructures améliorent la sécurité et les opérations, mais n'augmentent pas immédiatement la capacité de créneaux aux heures de pointe, de sorte que la croissance de l'offre est en retard sur la croissance de la demande dans les principaux aéroports. L'effet constitue un frein mesurable pour le marché du voyage et du tourisme au Canada lorsque l'appétit pour les voyages internationaux est robuste. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par services : les dépenses expérientielles dépassent le transport

Le transport a représenté 42,63 % de la part du marché du voyage et du tourisme au Canada en 2025, les compagnies aériennes ayant élargi leurs réseaux et rétabli la connectivité long-courrier sur les corridors transatlantiques et transpacifiques. Air Canada a étendu son réseau à 126 destinations mondiales pour l'été 2026, avec de nouvelles liaisons depuis Montréal et Toronto qui améliorent l'accès direct pour les marchés européens et de loisirs. WestJet a annoncé de nouveaux services depuis Toronto et Halifax vers plusieurs capitales européennes, tirant parti de l'autonomie des nouveaux appareils monocouloirs pour les opérations transatlantiques. Ces initiatives augmentent l'offre de sièges sur les liaisons long-courriers et soutiennent une meilleure dispersion des visiteurs au-delà des villes portes d'entrée. Parallèlement, la catégorie Autres, qui comprend les loisirs, le divertissement, les achats et les frais de congrès, est la ligne de service à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,10 % jusqu'en 2031, signalant un glissement régulier vers les dépenses axées sur l'expérience dans le marché du voyage et du tourisme au Canada.

L'hébergement et la restauration reflètent des conditions mitigées qui s'améliorent grâce à des programmes ciblés. Destination Colombie-Britannique fait état de fortes contributions sectorielles et d'une croissance de l'emploi, soutenues par un marketing coordonné et le développement de produits dans toutes les régions. Le financement de l'application des règles relatives aux locations à court terme vise à rééquilibrer l'offre en faveur des opérateurs réglementés et des communautés, ce qui devrait améliorer la conformité et la transparence du marché. Les marges de la restauration restent sous pression, ce qui influence les horaires et les stratégies de menu à mesure que les opérateurs s'adaptent aux coûts et aux conditions de main-d'œuvre. La reprise du transport ferroviaire de passagers se poursuit malgré les perturbations météorologiques et sociales, et les programmes intermodaux élargissent le réseau accessible aux visiteurs. L'effet net est une combinaison plus saine qui soutient le marché du voyage et du tourisme au Canada à mesure que les dépenses expérientielles croissent plus vite que les seules dépenses de transport.

Par type : le tourisme d'aventure et l'écotourisme progressent grâce à la dynamique autochtone

Les voyages de vacances et de loisirs ont représenté 45,27 % de la segmentation par type en 2025, tandis que le tourisme d'aventure et l'écotourisme ont affiché la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,37 % jusqu'en 2031. Les programmes nationaux valorisent les itinéraires culturellement authentiques et à faible impact, et l'accréditation Original Original aide les acheteurs à identifier les produits de haute qualité menés par les Autochtones. Les stratégies provinciales financent les festivals, les attraits et l'extension de saison, ce qui soutient la demande en dehors des pics estivaux et renforce la résilience. Les événements d'affaires bénéficient d'une attention accrue grâce aux fonds nationaux pour l'attraction de congrès et la modernisation des salles dans les grandes villes. Cette combinaison de segments de loisirs et à fort rendement renforce le marché du voyage et du tourisme au Canada à mesure que les produits évoluent vers un engagement plus profond et un voyage responsable.

Les visites à des amis et à la famille ainsi que les voyages d'affaires bénéficient de vents favorables démographiques et politiques, notamment le marketing des destinations et la connectivité mondiale. Les projets d'infrastructure de congrès dans les marchés clés libèrent de la capacité pour les grands événements et créent des retombées sur l'hébergement, la restauration et les attraits. Les organisations de tourisme autochtone priorisent la formation, l'accréditation et les liens avec les marchés afin que les offres menées par les communautés se développent de manière durable. La coordination au niveau des destinations soutient une croissance équilibrée entre les saisons et les géographies, ce qui stabilise les rendements dans une combinaison de produits plus diversifiée. Ensemble, ces éléments soutiennent une part croissante du voyage axé sur l'expérience au sein du secteur du voyage et du tourisme au Canada, tout en maintenant la base de loisirs fondamentale.

Par canal de réservation : les agences de voyage en ligne maintiennent leur domination numérique

Les agences de voyage en ligne ont détenu 42,90 % des réservations de 2025 et progressent à un TCAC de 5,01 %, reflétant une forte utilisation par les consommateurs des agrégateurs pour la recherche, la découverte des prix et la planification de dernière minute. L'utilisation des agences de voyage en ligne est renforcée par l'adoption mobile et les fonctionnalités groupées qui simplifient la comparaison et le paiement, tandis que les fournisseurs investissent dans les canaux directs grâce à la fidélisation et aux améliorations des produits à bord. Air Canada a amélioré son offre directe en 2025 en modernisant les équipements à bord et en déployant le Wi-Fi rapide en Amérique du Nord pour accroître la différenciation et renforcer les réservations directes. Les agences de voyage traditionnelles conservent un rôle précieux dans les itinéraires complexes et les voyages d'affaires où la gestion du devoir de diligence, la coordination des visas et les tarifs négociés sont importants. La combinaison de canaux équilibre donc la portée des agrégateurs avec les expériences menées par les fournisseurs, ce qui soutient une pile de distribution saine dans le marché du voyage et du tourisme au Canada.

Les fournisseurs déploient des incitations à la réservation directe et des garanties de service pour améliorer la conversion de la recherche à l'achat sur les canaux propriétaires. Les agences de voyage en ligne continuent d'investir dans les expériences applicatives et les politiques flexibles qui captent la demande de courte durée et les cas d'usage de télétravail en déplacement. Les voyages d'affaires reprennent avec un accent sur les réunions et les congrès, renforçant l'importance du soutien des agences et du contenu personnalisé pour les organisateurs. L'adoption généralisée des outils numériques par les petits opérateurs est facilitée par des programmes publics et des partenariats avec les fournisseurs qui réduisent les frictions d'intégration. Combinées, ces forces maintiennent les canaux de distribution du secteur du voyage et du tourisme au Canada dynamiques et compétitifs.

Par origine des touristes : la résilience nationale compense la volatilité américaine

Les résidents nationaux ont représenté 76,07 % du volume du marché en 2025, soulignant le rôle stabilisateur des voyages intra-provinciaux et inter-provinciaux. Les arrivées internationales ont affiché la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,13 %, portées par la simplification de l'AVE et une devise favorable aux dépenses entrantes. Les données mensuelles de fin 2025 indiquent une dynamique positive dans les arrivées aériennes en provenance des marchés européens et asiatiques, renforçant la reprise long-courrier. Les voyages en provenance des États-Unis présentent une faiblesse périodique dans un contexte de facteurs économiques et de sentiment plus larges, tandis que les marchés sources hors États-Unis affichent une croissance plus régulière. La diversification de la combinaison d'origines soutient la résilience du marché du voyage et du tourisme au Canada à travers les cycles économiques.

Les organisations de tourisme régionales et les transporteurs façonnent la demande en concentrant la capacité et le marketing là où la reprise est la plus forte. Les stratégies de distribution et la coordination des politiques de visa aident à convertir l'intention des voyageurs long-courriers, en particulier ceux qui recherchent des itinéraires culturellement riches et axés sur la nature. Les investissements ciblés dans les actifs et événements régionaux améliorent la conversion et la durée de séjour dans les destinations secondaires. Les perspectives à court terme bénéficient de l'alignement des politiques et d'une connectivité élargie qui canalisent la demande mondiale vers des régions canadiennes spécifiques. Ce positionnement renforce la durabilité du marché du voyage et du tourisme au Canada à mesure qu'il retrouve une trajectoire de croissance régulière.

Analyse géographique

L'Ontario a représenté 43,40 % de la taille du marché du voyage et du tourisme au Canada en 2025, ancré par le rôle de Toronto dans la finance, la culture et la connectivité aérienne. La stratégie Vers l'avant de la province vise des liaisons de transport plus solides, des viviers de talents et une compétitivité des destinations pour atteindre une croissance annuelle de 4 % des dépenses des visiteurs jusqu'en 2030. La Colombie-Britannique devrait surpasser ses pairs avec un TCAC de 5,17 % jusqu'en 2031, les investissements favorisant le voyage responsable et l'extension de saison dans des régions diversifiées, notamment les îles Gulf du Sud et le Boundary Country. Le Québec a enregistré une forte performance en 2025 avec des dépenses de visiteurs plus élevées dans la région de Québec et de solides résultats des voyageurs nationaux et du reste du Canada. Les plans provinciaux mettent l'accent sur la différenciation axée sur la culture et la promotion coordonnée sur les marchés internationaux prioritaires.

Le Nord du Canada est plus modeste en volume mais stratégique en raison du tourisme auroral, des expéditions fauniques et des partenariats autochtones soutenus par des voies de financement fédérales pouvant atteindre jusqu'à 6 millions USD par projet. Les écolodges de luxe dans les régions éloignées tirent parti de leurs bilans de sécurité et de leur accès exclusif pour justifier une tarification premium, attirant des visiteurs à fort rendement des marchés mondiaux. Le Canada atlantique bénéficie des changements dans les voyages nationaux et de l'activité de croisière qui prolongent la saison au-delà de l'été, soutenues par le marketing régional et les infrastructures portuaires. Les stratégies fédérales et provinciales convergent vers la dispersion de la demande, ce qui réduit la pression sur les sites saturés et répartit les retombées économiques. La combinaison géographique sous-tend donc une croissance équilibrée en termes de risque dans le marché du voyage et du tourisme au Canada.

Une comparaison des dynamiques pré- et post-reprise montre un rééquilibrage progressif vers les corridors de croissance de l'Ouest et du Nord à mesure que les politiques et les investissements en capital s'alignent sur les objectifs communautaires. L'Ontario et le Québec continuent d'ancrer les volumes totaux grâce aux aéroports et à l'échelle des salles, tandis que la Colombie-Britannique et le Nord du Canada affichent des taux plus rapides grâce à de nouveaux pipelines de produits. Ce schéma renforce la résilience en diversifiant la saisonnalité et les marchés d'origine entre les provinces. Le marché du voyage et du tourisme au Canada bénéficie d'un accès élargi créé par de nouvelles liaisons internationales et une connectivité intermodale qui réduisent le temps de trajet total. Le cadre politique soutient un développement équilibré qui s'aligne sur la gestion environnementale et les priorités communautaires.

Paysage réglementaire

La politique canadienne en matière de voyages et de tourisme est façonnée par le leadership fédéral dans les domaines de l'immigration, des transports et des parcs, avec une coordination assurée par des cadres de programmes. Le portefeuille du tourisme relève de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petite Entreprise et Tourisme), tandis que Destination Canada opère en tant que société d'État fédérale sous l'égide de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme (2001) et soutient le marketing national ainsi que le renseignement sectoriel. Un levier clé pour les voyages entrants est l'exemption d'AVE du 15 mars 2025 pour les voyageurs à faible risque titulaires de visas canadiens récents ou de visas de non-immigrant valides des États-Unis, ce qui réduit les frictions d'entrée pour les visiteurs vérifiés.

Du côté du développement, Canada 365, Accueillir le monde. Chaque jour. (Stratégie de croissance du tourisme 2030) adopte une approche pangouvernementale avec un Conseil ministériel de croissance du tourisme pour aligner les actions fédérales, provinciales et territoriales. Le financement transite par des mécanismes tels que le Programme de croissance du tourisme (annoncé dans le budget de 2023), administré par sept agences de développement régional, ainsi que par un soutien en capital pour les actifs de transport et communautaires qui influencent la capacité touristique et la dispersion au-delà des grandes portes d'entrée.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des voyages et du tourisme au Canada couvre la génération de la demande (Destination Canada et les organismes de marketing provinciaux/territoriaux), la distribution (agences de voyages en ligne, canaux directs des fournisseurs et agences traditionnelles), le transport (compagnies aériennes, rail, route, croisières et traversiers) et les services sur le terrain (hébergement, restauration, attractions, événements et voyagistes). Elle s'appuie sur une large base opérationnelle de plus de 280 000 entreprises dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, des loisirs, des services de voyage et du transport, et la performance est de plus en plus gérée à l'aide d'infrastructures de données partagées telles que le Canadian Tourism Data Collective pour des analyses en quasi-temps réel.

Les facilitateurs en amont comprennent les infrastructures publiques et les plateformes d'investissement qui façonnent la capacité, l'accès et la qualité des produits. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (180 milliards de CAD) constitue une ossature à long terme pour la connectivité et les actifs communautaires sur lesquels repose le tourisme, tandis que Destination Canada cible neuf marchés sources de loisirs prioritaires (Australie, Chine, France, Allemagne, Japon, Mexique, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis) afin de concentrer les efforts de marketing et de commerce. Des contraintes et des répercussions de coûts apparaissent aux nœuds du transport et de la main-d'œuvre, où les limites de capacité aéroportuaire, les frais payés par l'utilisateur et les pénuries persistantes de main-d'œuvre dans l'hôtellerie peuvent affecter le débit et les niveaux de service tout au long de la chaîne.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'attraction d'investissements institutionnels et le développement de destinations mené par les communautés constituent des domaines d'opportunité de plus en plus structurés au sein du secteur des voyages et du tourisme au Canada, en particulier pour l'hébergement, l'hôtellerie à usage mixte et les actifs de tourisme régénératif en dehors des portes d'entrée les plus congestionnées. En juillet 2026, Destination Canada et l'Association des professionnels en développement économique du Canada (EDAC) ont signé un protocole d'entente visant à intégrer la littératie en matière d'investissement touristique dans le programme de l'Économiste de développement agréé (Ec.D) et à partager des données soutenant l'attraction d'investissements au niveau communautaire. L'accord crée une voie plus claire pour que les municipalités et les agences régionales puissent structurer des projets touristiques avec des analyses de rentabilité et des indicateurs comparables, améliorant ainsi l'investissabilité des destinations plus petites.

Les actifs culturels et de congrès dirigés par les autochtones représentent également un ensemble d'opportunités où des programmes de financement et des normes sont déjà en cours d'élaboration. En juin 2026, la Première Nation de Garden River, la Première Nation de Batchewana et BMI Group ont signé un protocole d'entente trilatéral lié à un développement hôtelier, de congrès et culturel au sein de la tour historique Mill Tower à Sault Ste. Marie, renforçant ainsi le pipeline de développements axés sur les lieux, dirigés par les autochtones, combinant expérience du visiteur et retombées communautaires. Parallèlement à ces projets, la connectivité aérienne et les améliorations de la pile de réservation (accords interlignes et de partage de codes, ainsi que les capacités de réservation d'itinéraires multi-transporteurs) élargissent la portée effective de l'offre touristique canadienne, aidant les destinations secondaires à convertir la demande sans que chaque itinéraire ne soit ancré à un seul transporteur ou une seule porte d'entrée.