Taille du marché des substituts laitiers canadiens
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.13 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.04 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.24 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché canadien des substituts laitiers
La taille du marché canadien des substituts laitiers est estimée à 1,04 milliard de dollars américains en 2024, et devrait atteindre 1,77 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 11,24 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,04 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,77 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
7.13 %
TCAC (2017-2023)
11.24 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
48.34 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
La préférence pour le lait non laitier est largement motivée par lintention croissante de différents stimuli gustatifs associés à une conscience de la santé chez les consommateurs du pays
Le plus grand marché par canal de distribution
96.70 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La plus grande disponibilité de différentes marques, la facilité de lecture des étiquettes des produits et la facilité de comparer différents produits en font le type préféré des consommateurs qui préfèrent les produits laitiers alternatifs
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
28.85 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
La prise de conscience croissante de la cruauté envers les animaux et la forte acceptation du véganisme incitent les consommateurs à opter pour des aliments végétaliens tels que le fromage à base de plantes, captivant la croissance du segment des fromages non laitiers
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
11.42 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La préférence croissante pour lachat de produits dépicerie essentiels en ligne pendant la pandémie a stimulé le canal hors commerce. La croissance est également favorisée par une meilleure portée des consommateurs grâce au marketing numérique
Acteur leader du marché
21.94 %
part de marché, Danone SA, 2022
Laccent mis par Danone SA sur la qualité et les normes élevées des produits du segment des boissons végétales avec des produits dans une gamme plus large de marques en a fait un leader mondial
Lessor de la vente au détail dépicerie moderne, y compris les hypermarchés et les magasins en ligne, alimente les ventes via les canaux de vente à domicile
- Les supermarchés et les hypermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes dalternatives laitières dans le pays. Le facteur de proximité de ce canal, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, lui confère lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Par exemple, au Canada, les supermarchés et les hypermarchés ont couvert 77,16 % des ventes de substituts laitiers, en valeur, en 2022.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide, car les consommateurs modernes préfèrent les achats dépicerie en ligne en raison de leur mode de vie occupé. En 2021, environ 22 % des Canadiens ont fait lépicerie en ligne régulièrement. Les ventes en ligne dalternatives laitières ont augmenté de 117,27 % entre 2017 et 2022 pour atteindre une valeur marchande de 15,37 millions USD en 2022. Par type de produit, le lait végétal est le plus vendu sur les canaux de vente au détail en ligne. Les principales marques disponibles dans les principaux magasins de commerce électronique comprennent Califia, Chobani, Blue Diamond et Earths Own.
- Les principales marques dalternatives laitières lancent leurs boutiques en ligne, soit indépendamment, soit par le biais de partenariats et dacquisitions, pour répondre aux besoins des consommateurs férus de technologie. En novembre 2021, Feel Foods Ltd a annoncé le développement dune nouvelle plateforme de commerce électronique pour faciliter la distribution en ligne de la marque de fromage végétalien Black Sheep. Parmi les autres entreprises qui adoptent des stratégies similaires, citons Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods et The Cultured Nut Inc.
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Tendances du marché canadien des substituts laitiers
La préférence croissante pour les ingrédients fonctionnels à base de plantes, la sensibilisation à lenvironnement et les préoccupations concernant le bien-être animal stimulent le marché
- Au cours de la période considérée (2017-2022), le pays a connu une consommation favorable par habitant de 26,29 %, principalement en raison de laugmentation de la population végétalienne et des bienfaits pour la santé des substituts laitiers. En 2022, 1,7 million de consommateurs se considéraient végétaliens. La préférence croissante pour les ingrédients fonctionnels et enrichis à base de plantes comme le soja, lavoine et les amandes a également augmenté la demande de produits laitiers alternatifs au Canada.
- En 2021, les ventes de produits à base de plantes au Canada se sont élevées à près de 650 millions de dollars canadiens. Les consommateurs canadiens sont maintenant plus ouverts à essayer des alternatives à base de plantes, en particulier la jeune génération, influencée par des facteurs de santé et environnementaux. Plus de 52 % des Canadiens choisissent un régime à base de plantes et cherchent des moyens de consommer davantage de repas à base de plantes. De plus, la sensibilisation croissante à lenvironnement et les préoccupations concernant le bien-être animal sont considérées comme des moteurs majeurs du marché au Canada. Au cours de la période de prévision, la couverture médiatique soulignant limpact de la production laitière sur le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre encouragera probablement les consommateurs à se tourner vers des aliments et des boissons dorigine végétale.
- Il y a une augmentation constante de la consommation par habitant de substituts laitiers au Canada en raison de leurs nombreuses applications dans différents produits alimentaires comme les fromages, les yogourts, les confiseries, les boissons et les desserts. Des produits tels que les fromages non laitiers, les trempettes, les sauces et les pâtes à tartiner ont collectivement représenté une valeur de vente de 47 millions USD en 2021.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les conditions environnementales ont un impact important sur la production de diverses matières premières sur le marché
Aperçu de lindustrie canadienne des substituts laitiers
Le marché canadien des substituts laitiers est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 34,92 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Agrifoods International Cooperative Ltd, Blue Diamond Growers, Danone SA, Groupe Lactalis et Nutrisoya Foods Inc. (classés par ordre alphabétique).
Chefs de file du marché canadien des substituts laitiers
Agrifoods International Cooperative Ltd
Blue Diamond Growers
Danone SA
Groupe Lactalis
Nutrisoya Foods Inc.
Other important companies include Global Food and Ingredients (YoFiit), Oat Canada Inc., Otsuka Holdings Co. Ltd, Purity Dairy Limited, SunOpta Inc., Sunrise Soya Foods.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché canadien des substituts laitiers
- juin 2022 Global Food and Ingredients (YoFiit) a lancé le lait végétal chez Costco dans lest du Canada. Le lait végétal est composé de pois chiches, de protéines de pois et de lin.
- mai 2022 Danone Canada a lancé Nextmilk sous la marque Silk. Cette boisson est un produit sans OGM qui ne contient ni lactose, ni gluten, ni carraghénine, ni colorants ni arômes artificiels.
- Avril 2022 SunOpta Inc. a acquis les marques de boissons végétales Dream et WestSoy du groupe Hain Celestial. La société produit actuellement lensemble du portefeuille de produits WestSoy.
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Rapport sur le marché canadien des substituts laitiers - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de coco
- 5.1.4.1.3 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.4 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Agrifoods International Cooperative Ltd
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Global Food and Ingredients (YoFiit)
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Nutrisoya Foods Inc.
- 6.4.7 Oat Canada Inc.
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Purity Dairy Limited
- 6.4.10 SunOpta Inc.
- 6.4.11 Sunrise Soya Foods
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des substituts laitiers au Canada
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, la crème glacée non laitière, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes dalternatives laitières dans le pays. Le facteur de proximité de ce canal, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, lui confère lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Par exemple, au Canada, les supermarchés et les hypermarchés ont couvert 77,16 % des ventes de substituts laitiers, en valeur, en 2022.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide, car les consommateurs modernes préfèrent les achats dépicerie en ligne en raison de leur mode de vie occupé. En 2021, environ 22 % des Canadiens ont fait lépicerie en ligne régulièrement. Les ventes en ligne dalternatives laitières ont augmenté de 117,27 % entre 2017 et 2022 pour atteindre une valeur marchande de 15,37 millions USD en 2022. Par type de produit, le lait végétal est le plus vendu sur les canaux de vente au détail en ligne. Les principales marques disponibles dans les principaux magasins de commerce électronique comprennent Califia, Chobani, Blue Diamond et Earths Own.
- Les principales marques dalternatives laitières lancent leurs boutiques en ligne, soit indépendamment, soit par le biais de partenariats et dacquisitions, pour répondre aux besoins des consommateurs férus de technologie. En novembre 2021, Feel Foods Ltd a annoncé le développement dune nouvelle plateforme de commerce électronique pour faciliter la distribution en ligne de la marque de fromage végétalien Black Sheep. Parmi les autres entreprises qui adoptent des stratégies similaires, citons Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods et The Cultured Nut Inc.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de coco | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de coco | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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