Taille du marché des alternatives laitières en Chine
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.18 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 8.22 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.09 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Chine
La taille du marché chinois des alternatives laitières est estimée à 5,18 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 8,00 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 9,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
5,18 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,00 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.99 %
TCAC (2017-2023)
9.09 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
96.77 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
Laugmentation de la population végétalienne ainsi que la popularité croissante des aliments biologiques et la prévalence croissante de lintolérance au lactose renforcent la demande de lait non laitier en Chine.
Le plus grand marché par canal de distribution
89.87 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La plus grande disponibilité de différentes marques, la facilité de lecture des étiquettes des produits et la facilité de comparer différents produits en font le type préféré des consommateurs de produits laitiers.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
9.27 %
TCAC projeté, Lait non laitier, 2024-2029
Compte tenu de différents facteurs tels que les problèmes de poids, lévolution des modes de vie et les nouvelles préférences, le lait non laitier devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
9.29 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Ladoption accrue de la plate-forme de commerce électronique par les consommateurs et la présence croissante des détaillants en ligne en Chine devraient stimuler le segment des ventes à domicile.
Acteur leader du marché
22.03 %
part de marché, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, 2022
Le développement dune stratégie multimarque ainsi que son expansion dans presque toutes les provinces du pays font de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd lun des principaux acteurs du marché.
Le marché est stimulé par la croissance durable des ventes de lait végétal menée par les canaux de vente au détail à domicile
- Le circuit de la consommation à domicile représente la majorité des ventes de produits laitiers alternatifs au pays. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution sur le marché chinois des alternatives aux produits laitiers. La proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur donne lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. En 2023, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 71 % de la part de valeur.
- Le canal en ligne devrait être le canal à la croissance la plus rapide dans le segment off-trade. Il devrait enregistrer une valeur de croissance annuelle de 18 % au cours de la période 2023-2025. La commodité est la principale motivation des acheteurs qui ont fait la transition vers lachat en ligne de produits alimentaires alternatifs aux produits laitiers.
- Lexpansion de la culture de la cuisine de rue à travers la Chine devrait stimuler la consommation sur place de produits laitiers alternatifs comme le fromage, le lait et les desserts au cours de la période de prévision. Les marques de restauration rapide et plusieurs cafés, y compris des cafés végétaliens, dominent le paysage des franchises de restauration dans le pays. La valeur des ventes de produits laitiers alternatifs par le biais du canal de vente sur place devrait augmenter de 20 % en 2025 par rapport à 2022.
- Parmi tous les produits laitiers alternatifs, le lait végétal représentait la part majoritaire des ventes par le biais des canaux de vente au détail hors commerce et dans les débits de boissons en 2022, avec une part de 97 %. La consommation croissante de produits laitiers alternatifs dans les régimes alimentaires devrait stimuler la consommation de ces produits à la fois dans les débits de boissons et dans les débits de boissons. La consommation de substituts laitiers par le biais de la consommation à domicile devrait augmenter de 28,9 % au cours de la période 2024-2027.
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Tendances du marché chinois des alternatives laitières
La préoccupation croissante pour les animaux et la durabilité, suivie de lévolution des habitudes alimentaires, a un impact important sur la consommation dalternatives laitières dans le pays
- Le mode de vie végétalien gagne du terrain en Chine en raison de la croissance de la population végétalienne. En 2022, le pourcentage de populations végétaliennes et végétariennes en Chine était estimé à environ 5 à 6 %. Cela a considérablement augmenté au cours des 2-3 dernières années en raison de linfluence croissante de la culture occidentale dans le pays. Les grandes villes chinoises, telles que Pékin, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou et Chengdu, ont toutes des supermarchés proposant des produits végétaliens.
- Parmi les substituts laitiers, le lait végétal comme le lait de soja, damande et davoine détenait la part majoritaire dans tout le pays en 2022. La Chine est le premier pays de la région APAC en termes de consommation de lait alternatif aux produits laitiers. Parmi les laits végétaux, les boissons à base de soja sont traditionnellement les plus populaires en Chine en raison de la longue tradition de consommation de soja et de sa grande disponibilité. À la fin de 2022, la Chine a produit plus de 17,5 millions de tonnes métriques de soja.
- Lune des principales motivations de la population chinoise qui adopte de plus en plus de produits non laitiers, y compris le beurre, est linquiétude croissante pour les animaux et la durabilité, suivie de changements dans les habitudes alimentaires. Les noix et le beurre de noix contribuent de manière significative au maintien dune alimentation saine, car le beurre de noix contient des graisses naturelles et saines. La consommation par habitant de beurre à base de noix devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Une forte consommation de produits laitiers sans gluten est prévue en Chine. Plus de 92 % de la population chinoise présente des réactions allergiques au lactose contenu dans les produits laitiers, notamment des flatulences et de la diarrhée. Les produits à base de yogourt décomposent une grande partie du lactose pendant la fermentation, ce qui atténue considérablement les réactions allergiques possibles. Ainsi, la consommation de yogourt végétal devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Le soja domine le marché chinois en raison de facteurs environnementaux favorables qui favorisent sa production dans le pays
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières en Chine
Le marché chinois des alternatives laitières est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 53,55 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Coconut Palm Group Co. Ltd, Dali Foods Group Co. Ltd, Danone SA, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd et Vitasoy International Holdings Ltd (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des alternatives laitières
Coconut Palm Group Co. Ltd
Dali Foods Group Co. Ltd
Danone SA
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Fraser and Neave Ltd, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Oatly Group AB.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières en Chine
- Octobre 2022 Vitasoy International Holdings Ltd prévoyait détendre son activité dalternative aux produits laitiers en acquérant les actions de sa filiale de coentreprise Bega Cheese, National Food Holdings Ltd.
- Septembre 2022 Vitasoy a introduit une nouvelle gamme de produits, Vitasoy Plant+, dans son portefeuille de lait végétal. La nouvelle gamme de produits comprend du lait damande et du lait davoine composés à 100 % damandes et davoine, respectivement.
- Août 2022 Lajout du nouveau mélange Oat Barista Blend aux mélanges Barista au lait damande original et non sucré déjà très appréciés de Califia Farms a démontré lengagement de lentreprise envers un café de qualité tout en renforçant ses relations avec les anciens et les nouveaux cafés.
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Rapport sur le marché chinois des alternatives laitières - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Chine
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Lait végétal
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2.1.2 Lait de coco
- 5.1.2.1.3 Lait d'avoine
- 5.1.2.1.4 je suis du lait
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Groupe Coco Palm Co. Ltd.
- 6.4.4 Dali Foods Group Co. Ltd
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fraser and Neave Ltd
- 6.4.7 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.8 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.9 Oatly Group AB
- 6.4.10 Vitasoy International Holdings Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Chine
Le beurre non laitier, le lait non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le circuit de la consommation à domicile représente la majorité des ventes de produits laitiers alternatifs au pays. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés sont les plus grands canaux de distribution sur le marché chinois des alternatives aux produits laitiers. La proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur donne lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. En 2023, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 71 % de la part de valeur.
- Le canal en ligne devrait être le canal à la croissance la plus rapide dans le segment off-trade. Il devrait enregistrer une valeur de croissance annuelle de 18 % au cours de la période 2023-2025. La commodité est la principale motivation des acheteurs qui ont fait la transition vers lachat en ligne de produits alimentaires alternatifs aux produits laitiers.
- Lexpansion de la culture de la cuisine de rue à travers la Chine devrait stimuler la consommation sur place de produits laitiers alternatifs comme le fromage, le lait et les desserts au cours de la période de prévision. Les marques de restauration rapide et plusieurs cafés, y compris des cafés végétaliens, dominent le paysage des franchises de restauration dans le pays. La valeur des ventes de produits laitiers alternatifs par le biais du canal de vente sur place devrait augmenter de 20 % en 2025 par rapport à 2022.
- Parmi tous les produits laitiers alternatifs, le lait végétal représentait la part majoritaire des ventes par le biais des canaux de vente au détail hors commerce et dans les débits de boissons en 2022, avec une part de 97 %. La consommation croissante de produits laitiers alternatifs dans les régimes alimentaires devrait stimuler la consommation de ces produits à la fois dans les débits de boissons et dans les débits de boissons. La consommation de substituts laitiers par le biais de la consommation à domicile devrait augmenter de 28,9 % au cours de la période 2024-2027.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de coco | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de coco | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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