Marché de la direction automobile – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de la direction automobile est segmenté par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), mécanisme (direction assistée électronique (EPS), direction assistée hydraulique (HPS) et direction assistée hydraulique), composant (pompe hydraulique, direction/colonne/ Rack, capteurs, moteur électrique et autres composants) et géographie.

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Aperçu du marché

Automotive Steering Market_Overview
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 5.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché de la direction automobile devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision.

  • La direction assistée est standard et a augmenté dans la plupart des voitures particulières à travers le monde. Cependant, sur les marchés émergents, certains véhicules d'entrée de gamme ont été vendus sans direction assistée.
  • La direction assistée ou plutôt la direction assistée a été introduite pour aider le conducteur à réduire l'effort manuel. Un avantage de la direction assistée est sa caractéristique de vitesse réglable, où la direction a été davantage assistée à basse vitesse et légèrement assistée à grande vitesse, afin d'augmenter le contrôle sur le véhicule.
  • Les systèmes électriques sont considérablement économes en carburant, en raison de l'absence de pompes hydrauliques ou manuelles entraînées par courroie, qui peuvent fonctionner en continu, qu'une assistance soit requise ou non.
  • Parmi les régions, l'Asie-Pacifique domine le marché de la direction. Le marché de la direction automobile APAC est principalement tiré par la croissance de la production et des ventes de véhicules, l'augmentation de la demande de véhicules électriques et le renforcement des normes d'émission, qui, à leur tour, ont augmenté la demande de véhicules de luxe.

Scope of the report

The automotive steering systems market report covers the increasing demand for advanced steering systems across the world, latest product developments pertaining to the steering system, market shares of different steering systems in both the passenger cars and commercial vehicles, and competitive landscape of the players operating in the market.

Additionally, the market studied has been segmented by vehicle type, mechanism, component, and geography. The scope of the report includes:

Component
Hydraulic Pump
Steering/Coloumn/Rack
Sensors
Electric Motor
Other Components
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Mechanism
Electronic Power Steering (EPS)
Hydraulic Power Steering (HPS)
Electrically Assisted Hydraulic Power Steering
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Augmentation de l'adoption des capteurs

Le capteur situé dans la colonne de direction mesure deux entrées principales du conducteur - le couple (effort de direction) et la vitesse et la position du volant. Ainsi, il existe trois types de capteurs utilisés dans de tels systèmes, à savoir le capteur de couple, le capteur de vitesse du volant et le capteur de position.

Ces capteurs délivrent les signaux sous forme d'entrées à un ECU, qui fournit une sortie appropriée au système de direction pour qu'une action ait lieu.

Les capteurs de couple sont généralement des capteurs sans contact. Le capteur mesure la force de direction appliquée par le conducteur et permet ainsi un contrôle sensible de l'assistance de direction électrique.

  • Il fonctionne selon un principe de mesure magnétique sans contact. Il contient une unité d'aimant, une unité de tube de flux et une unité de capteur. Le capteur de couple lui-même a deux bobines de fil indépendantes. L'une des bobines détermine si un virage à droite est en cours, tandis que l'autre détermine si un virage à gauche est en cours. Le signal est ensuite envoyé du module de direction assistée électrique (EPS) à la bobine appropriée, qui assiste alors le véhicule dans la direction.

Avec les progrès technologiques croissants, les produits de capteurs sont également constamment mis à niveau et améliorés dans l'industrie automobile. Par exemple:

  • En juin 2018, Infineon Technologies AG a développé un nouveau capteur d'angle magnétique, le TLE5014. Le nouveau produit peut être facilement intégré dans un système de direction électrique. Les capteurs TLE5014 sont conformes à la norme ISO26262 ASIL C pour la version monopuce et à la norme ISO26262 ASIL D pour les versions à double puce.
  • Automotive & Industrial Systems Company (Automotive & Industrial Systems), une société interne de Panasonic Corporation, a développé un capteur d'angle magnétique miniature, léger et de haute précision qui détecte les angles de rotation des moteurs automobiles utilisés dans les systèmes EPS et hybrides. La société a commencé à livrer des échantillons de produits en mai 2018 et estime ses ventes annuelles à 40 milliards de yens en 2025.

L'entreprise peut promouvoir le capteur auprès des fabricants d'EPS et de transmissions à changement de vitesse par fil, et de systèmes hybrides qui utilisent des moteurs, à la fois comme démarreurs et comme moteurs de générateur. La société devrait commencer à accepter des commandes vers septembre 2019.

Ces produits de capteurs améliorés pour le système EPS devraient continuer à être de plus en plus adoptés par les constructeurs automobiles au cours de la période de prévision.

Automotive Steering Market_Component

L'Europe détient une part importante du marché

Le marché des véhicules électriques a connu une croissance rapide à travers le monde. Par exemple, en Europe, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 37 % en 2018 par rapport à 2017. De plus, plusieurs gouvernements à travers le monde ont formulé diverses politiques, incitations et projets pour soutenir l'utilisation des véhicules électriques.

D'ici 2024, près de 4 % des ventes de voitures neuves et 7 % du parc automobile mondial devraient être électriques. Avec la croissance des ventes de véhicules électriques, le taux de déploiement des systèmes de direction légers (comme la direction assistée électrique (EPS)) devrait voir une demande potentielle au cours de la période de prévision.

L'industrie automobile est le plus grand secteur industriel du pays. En 2018, l'industrie automobile représentait près de 20 % du chiffre d'affaires total de l'industrie allemande.

  • L'Allemagne est le premier marché automobile européen avec une production d'environ 5,12 millions de voitures, ce qui représente près de 27 % des voitures particulières européennes fabriquées en 2018.

Cependant, l'économie du pays a connu des difficultés au cours de l'été, en raison de la faiblesse de la production automobile, en raison de la promulgation de nouvelles procédures de mesure des émissions à l'échelle de l'UE.

  • Alors que l'Union européenne s'oriente vers la procédure d'essai harmonisée mondiale pour les véhicules légers, certains constructeurs automobiles allemands ont eu du mal à obtenir l'autorisation réglementaire. Dans le même temps, la production a également été freinée par d'importantes remises accordées aux concessionnaires pour liquider les stocks avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

Avec l'installation de nouvelles usines par des fournisseurs OEM en Allemagne, l'ajout de systèmes de direction légers, tels que l'EPS, dans les voitures devrait réduire les coûts d'exportation des systèmes, entraînant ainsi le marché vers une rentabilité plus élevée.

Les progrès de la technologie des capteurs EPS et la réduction des coûts de fabrication de ces systèmes ont contribué à la croissance du marché allemand de la direction automobile.

Ainsi, en raison des développements mentionnés ci-dessus, le marché de la direction automobile dans la région devrait croître à un rythme rapide.

Automotive Steering Market_Geography

Paysage concurrentiel

Le marché de la direction automobile est dominé par plusieurs acteurs, tels que Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, Mando Corporation et Showa Corporation. Ces entreprises ont élargi leur activité par de nouvelles technologies innovantes afin qu'elles puissent avoir un avantage concurrentiel.

  • En septembre 2017, JTEKT Corporation a créé JTEKT Automotive Morocco SaS (JAMO), son premier site de fabrication au Maroc, et en septembre 2018, elle a commencé la construction de l'usine. L'usine devrait commencer la production de masse en 2020 et a une capacité de production annuelle de 230 000 systèmes de direction assistée électrique. L'usine pourrait devenir la nouvelle base d'approvisionnement de l'entreprise principalement pour le marché marocain et nord-africain.
  • La joint-venture de Nexteer et Dongfeng Components a commencé la production de systèmes de direction, et le démarrage de la production de la joint-venture a indiqué un alignement croissant entre les deux sociétés. Il peut être plus axé sur le service aux clients, tels que Dongfeng Motor Group, et peut jeter les bases de la stratégie de Nexteer pour une croissance rentable à long terme.
  • En décembre 2019, Bosch a élargi sa gamme de systèmes de direction hydrauliques, y compris des composants supplémentaires facilitant l'installation des systèmes de direction, dans les ateliers automobiles.

Principaux acteurs

  1. Robert Bosch GmbH

  2. JTEKT Corporation

  3. Nexteer Automotive Corporation

  4. NSK Ltd

  5. Showa Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Hydraulic Pump

      2. 5.1.2 Steering/Coloumn/Rack

      3. 5.1.3 Sensors

      4. 5.1.4 Electric Motor

      5. 5.1.5 Other Components

    2. 5.2 Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Cars

      2. 5.2.2 Commercial Vehicles

    3. 5.3 Mechanism

      1. 5.3.1 Electronic Power Steering (EPS)

      2. 5.3.2 Hydraulic Power Steering (HPS)

      3. 5.3.3 Electrically Assisted Hydraulic Power Steering

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle East & Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Robert Bosch GmbH

      2. 6.2.2 JTEKT Corporation

      3. 6.2.3 Nexteer Automotive Corporation

      4. 6.2.4 NSK Ltd

      5. 6.2.5 Showa Corporation

      6. 6.2.6 Mando Corporation

      7. 6.2.7 Sona Corporation

      8. 6.2.8 ZF Friedrichshafen AG

      9. 6.2.9 Hitachi Automotive Systems Limited

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de la direction automobile est étudié de 2018 à 2027.

Le marché de la direction automobile croît à un TCAC > 5,5 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché de la direction automobile est évalué à 27 milliards de dollars en 2018.

Le marché de la direction automobile est évalué à 38 milliards USD en 2027.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Showa Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché de la direction automobile.

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