Taille et part du marché des systèmes de direction automobile - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des systèmes de direction automobile

Pénétration Rapide de l'EPS dans les Plateformes à Moteur Thermique et à Motorisation Électrique

L'EPS est souvent décrit comme une technologie portée par les véhicules électriques, mais le moteur de volume le plus important sur le marché des systèmes de direction automobile provient encore de la production de véhicules à moteur thermique et hybrides. La suppression de la pompe hydraulique réduit la charge parasitaire du moteur et améliore la consommation de carburant de 3 à 5 %, ce qui maintient la pertinence de l'EPS même là où les plateformes à combustion représentent encore la majeure partie de la production de véhicules. L'EPS est également l'actionneur contrôlable utilisé pour le maintien de voie, le stationnement automatisé et la correction de direction, de sorte que son rôle devrait croître à mesure que davantage de véhicules intègrent des fonctions de conduite assistée. Le format d'assistance à la colonne à faible coût reste important pour les programmes à fort volume, mais les SUV plus lourds et les véhicules électrifiés plus grands ont besoin de plus de couple que ce que le C-EPS standard peut généralement fournir. Nexteer a répondu en avril 2025 avec un EPS à assistance colonne haute puissance qui étend la capacité d'assistance à 110 Nm pour les programmes de crossovers et de véhicules électriques d'entrée de gamme, qui se situent au-dessus de la plage normale du C-EPS ^{[2]« Lancement de l'EPS à assistance colonne haute puissance », Nexteer Automotive, nexteer.com} . Cela maintient le marché des systèmes de direction automobile sur une trajectoire de migration progressive, où les fournisseurs progressent vers des classes de véhicules plus grandes et des variantes à plus haute puissance plutôt que de s'appuyer sur une seule vague d'adoption de l'EPS.

Déploiement de la Direction par Câble dans les Véhicules Électriques Premium à partir de 2025

La direction par câble est passée de la promesse technique à la production en série au cours de 2025 et 2026, ajoutant une nouvelle couche de croissance premium au marché des systèmes de direction automobile. ZF a démarré la production en série pour le NIO ET9 en février 2025, et Mercedes-Benz a introduit la direction par câble dans la production en série européenne en avril 2026 sur l'EQS restylée en utilisant le matériel ZF. Nexteer a également démarré la production en série de direction par câble certifiée ASIL-D en avril 2026 pour un fabricant chinois de véhicules à nouvelle énergie, marquant son premier programme de production à pleine échelle dans cette architecture. La Chine reste le catalyseur le plus important car GB17675-2025, en vigueur le 1er juillet 2026, supprime la liaison mécanique de direction obligatoire et donne au déploiement commercial une base juridique claire. La présence de programmes de NIO, XPeng, BYD et Li Auto montre que l'adoption descend déjà en dessous du segment ultra-luxe pour s'étendre à des gammes de prix de véhicules électriques plus larges. La capacité planifiée de ZF de 380 000 ensembles de direction par câble par an à Zhangjiagang montre également que les fournisseurs s'engagent désormais en capital en supposant que le marché des systèmes de direction automobile absorbera un volume de production significatif plutôt qu'une production à l'échelle pilote ^{[3]« Production en série et expansion des capacités de direction par câble », ZF Group, zf.com} .

Demande des Équipementiers pour des Architectures « Fail-Operational » Prêtes pour l'ADAS

À mesure que les fonctions d'automatisation progressent, le marché des systèmes de direction automobile évolue d'une logique de sécurité passive vers des conceptions à sécurité active qui doivent préserver l'autorité de direction après une seule défaillance. En pratique, cela signifie des chemins d'alimentation redondants, une détection dupliquée, et des conceptions de moteur et de contrôleur capables de fournir un couple contrôlé lorsqu'un canal tombe en panne. Pour les programmes EPS liés aux fonctions de direction active, les exigences ASIL-D poussent les fournisseurs vers des moteurs à courant continu sans balais à double enroulement et des architectures de traitement en mode verrouillé qui prennent en charge la fourniture de couple indépendante et la surveillance des défauts. L'impact sur les coûts est significatif car un ensemble de direction avec ce niveau de redondance contient plus d'électronique, plus de logiciels et une charge de validation plus large qu'un rack EPS standard. Cela crée une structure à deux niveaux sur le marché des systèmes de direction automobile, où l'EPS standard représente encore la majeure partie du volume, tandis que l'EPS à sécurité active et la direction par câble captent le pool de valeur supérieure. Les fournisseurs capables de réutiliser la même architecture de sécurité sur les lignes EPS et direction par câble sont donc mieux positionnés pour réduire l'effort de certification et protéger les marges lors des futurs lancements de plateformes.

Mandats de Sécurité Informatique des Unités de Contrôle Électronique dans les Marchés UNECE R155

La cybersécurité est devenue une exigence de conception sur le marché des systèmes de direction automobile car les unités de contrôle électronique de direction fonctionnent sur le réseau du véhicule et peuvent être vulnérables à l'injection de commandes malveillantes si elles ne sont pas correctement protégées. Le Règlement UNECE n° 155 s'applique à tous les nouveaux véhicules de production depuis juillet 2024, ce qui signifie que les équipementiers et les fournisseurs doivent démontrer un système de gestion de la cybersécurité certifié tout au long du cycle de vie du produit sur les marchés couverts ^{[4]« Règlement ONU n° 155 Cybersécurité et Système de Gestion de la Cybersécurité », Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, unece.org} . Cette obligation modifie le rôle du fournisseur car les unités de contrôle de direction nécessitent désormais des pistes de preuves pour l'analyse des risques, le développement sécurisé, la maintenance des logiciels et la surveillance après production. Le résultat pratique est que le travail de cybersécurité se situe désormais aux côtés de la sécurité fonctionnelle plutôt qu'après elle, en particulier pour les systèmes EPS et de direction par câble liés aux fonctions de conduite assistée. Les fournisseurs disposant de processus de conformité matures peuvent réduire la charge d'approbation pour les constructeurs automobiles et devenir plus précieux que les simples fournisseurs de matériel. Cet avantage de gouvernance devient une autre raison pour laquelle le marché des systèmes de direction automobile favorise les grands fournisseurs dotés d'une solide expertise en ingénierie logicielle et de systèmes de validation formels.

La Volatilité des Prix des Aimants en Terres Rares Gonfle le Coût de Nomenclature de l'EPS

L'exposition aux terres rares reste l'un des risques d'approvisionnement les plus évidents sur le marché des systèmes de direction automobile car les aimants NdFeB sont au cœur des performances des moteurs EPS. La Chine représente 91 % de la production mondiale de terres rares raffinées et 94 % de la fabrication d'aimants NdFeB frittés, de sorte que les changements de politique y font rapidement évoluer les courbes de coûts dans le reste de la chaîne d'approvisionnement. L'action de délivrance de licences d'exportation du MOFCOM d'avril 2025 sur sept éléments de terres rares moyennes et lourdes a encore resserré les perspectives car le dysprosium et le terbium sont importants pour les performances à haute température nécessaires dans les moteurs de direction. Du début 2026 à la fin de cette même année, les prix de l'oxyde de NdPr ont connu une hausse significative avant de se stabiliser. Cela a considérablement augmenté les pressions sur le coût de nomenclature pour les programmes EPS, en particulier dans les catégories de véhicules les plus sensibles aux prix. En réponse, les fournisseurs forgent des accords d'approvisionnement hors de Chine et s'engagent plus profondément dans des conceptions de moteurs à base de ferrite adaptées aux applications à plus faible demande. Parallèlement, des producteurs comme Lynas augmentent leur capacité en NdPr en dehors des frontières chinoises. Malgré ces mesures, le marché des systèmes de direction automobile est aux prises avec un fardeau de coûts déséquilibré : les ensembles EPS grand public ont des contraintes de prix plus serrées par rapport à leurs homologues premium de direction par câble.

Pénurie de microcontrôleurs automobiles jusqu'en 2026

L'approvisionnement en microcontrôleurs automobiles reste une deuxième contrainte pour le marché des systèmes de direction automobile car la plupart des contrôleurs de direction dépendent de nœuds matures de 40 à 90 nm plutôt que des nœuds de pointe qui attirent les investissements les plus élevés. La tension de capacité sur ces nœuds matures est structurelle, car les fonderies ont privilégié des technologies de processus plus avancées pour l'intelligence artificielle et l'informatique haute performance. La certification de sécurité ajoute une autre limite car seul un groupe restreint de fonderies et de sites d'assemblage peut prendre en charge la qualité de processus requise pour les contrôleurs de direction ASIL-D. La pression est plus sévère pour la direction par câble et l'EPS à haute disponibilité car ces systèmes nécessitent un contenu de calcul plus important, des modules matériels sécurisés et des chemins de contrôleur plus redondants que les conceptions plus anciennes. La discipline d'approvisionnement aide, mais elle ne supprime pas rapidement le goulot d'étranglement lorsque l'offre qualifiée est concentrée sur un petit nombre de sites. C'est pourquoi le marché des systèmes de direction automobile continue de faire face à des risques de calendrier de production même lorsque les carnets de commandes restent sains dans les applications à la croissance la plus rapide.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par Composant : Les Moteurs Électriques Gagnent en Primauté Structurelle à Mesure que l'Intelligence de Direction Progresse

La colonne de direction/crémaillère représentait 38,74 % du marché des systèmes de direction automobile en 2025, ce qui en fait le groupe de composants le plus important dans toutes les architectures de direction. Cette avance reflète le fait que les colonnes, crémaillères, arbres, joints et mécanismes d'engrenage restent présents dans les programmes EPS, EHPS et hydrauliques restants, même si davantage de valeur se déplace vers l'électronique et les logiciels. Les revenus dans ce domaine restent résilients car chaque véhicule a encore besoin du chemin mécanique qui traduit l'entrée de direction commandée en angle de roue, quelle que soit la manière dont la fonction d'assistance est fournie. Au sein du marché des systèmes de direction automobile, cela fait de l'ensemble colonne-crémaillère la couche de contenu de base, tandis que l'électronique détermine de plus en plus la différenciation des produits. Le sous-segment de la pompe hydraulique est désormais sous pression soutenue car les nouvelles plateformes de voitures particulières continuent de s'éloigner de la direction hydraulique au profit de l'assistance électrique.

Ce changement déplace la valeur vers les moteurs électriques, les unités de contrôle électronique et les éléments de détection plutôt que d'éliminer la demande de composants. Les revenus des unités de contrôle électronique augmentent car les contrôleurs EPS gèrent désormais la superposition de couple, les entrées de fusion de capteurs et un comportement de direction de plus en plus défini par logiciel, plutôt que de gérer uniquement la logique d'assistance. La couche de capteurs s'approfondit également car les systèmes prêts pour l'ADAS nécessitent plusieurs mesures de couple, d'angle et de position pour répondre aux attentes de couverture de diagnostic, augmentant ainsi le contenu par ensemble. Le moteur électrique devrait croître à un CAGR de 8,53 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le composant à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de direction automobile à mesure que l'EPS à plus haute puissance et les conceptions à sécurité active se répandent dans davantage de classes de véhicules. Les moteurs à courant continu sans balais à double enroulement deviennent une base de référence plus courante pour les applications L2+ car chaque enroulement doit maintenir une autorité de direction partielle après une seule défaillance. La transition vers la direction par câble ajoute une autre couche de demande car le moteur d'actionneur de crémaillère est séparé du moteur simulateur de retour de volant, ce qui augmente le contenu en moteurs par système. Le mix de réservations 2025 de Nexteer, avec une part significative liée à des plateformes entièrement électriques et mixtes électriques-thermiques, montre que ce changement de contenu est déjà visible dans les attributions commerciales actives. En conséquence, le secteur des systèmes de direction automobile voit le centre de valeur se déplacer régulièrement vers des ensembles de moteurs intégrés électroniquement sans diminuer l'importance fondamentale du matériel de direction mécanique.

Par Type de Véhicule : Les Véhicules Commerciaux Gagnent en Dynamisme à Mesure que l'Électrification des Véhicules Utilitaires Légers s'Accélère

Les voitures particulières ont détenu 62,65 % de la part de marché des systèmes de direction automobile en 2025, reflétant à la fois une production unitaire plus élevée et une pénétration quasi complète de l'EPS dans les nouveaux modèles de voitures particulières. Les SUV restent le type de carrosserie le plus important au sein de ce groupe de véhicules car leur poids et leurs empreintes de pneus plus larges soutiennent la demande de solutions EPS à assistance sur crémaillère et à double pignon avec une gestion de couple latéral plus puissante. Les berlines à hayon restent importantes en Europe et en Asie du Sud, où les habitudes de conduite urbaine continuent de soutenir les formats compacts, et les berlines conservent un rôle stable grâce à la production chinoise nationale. Les véhicules polyvalents restent plus petits en termes absolus, mais ils conservent leur pertinence en Asie du Sud-Est, où les formats de véhicules orientés famille continuent d'avoir un attrait durable. Pour les voitures particulières, le marché des systèmes de direction automobile est déjà façonné par une base EPS établie en Europe et au Japon. Dans le même temps, les plateformes de véhicules à nouvelle énergie chinoises associent de plus en plus l'EPS à une préparation précoce à la direction par câble.

Les véhicules commerciaux devraient croître à un CAGR de 7,28 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la catégorie de véhicules à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de direction automobile. La hausse à court terme provient de l'électrification des véhicules utilitaires légers dans les flottes de livraison urbaine, où les groupes motopropulseurs électriques suppriment l'adéquation naturelle que la direction assistée hydraulique avait autrefois dans les configurations conventionnelles. Les véhicules commerciaux moyens et lourds s'appuient encore largement sur la direction hydraulique ou électrohydraulique car les charges sur l'essieu avant restent très élevées. Pourtant, la direction du voyage change à mesure que les fonctions d'automatisation autoroutière nécessitent un contrôle de centrage de voie plus précis. Ce besoin incite les fabricants de camions à évaluer des conceptions EPS redondantes pour les futures plateformes, en particulier là où l'automatisation autoroutière ou le convoi est intégré à la feuille de route produit. Une demande de brevet américain a mis en évidence la commutation sécurisée du contrôleur lors des transitions de mode des véhicules commerciaux, ce qui reflète l'attention portée à la sécurité fonctionnelle lors du transfert de défaut à des vitesses autoroutières. Pour les fournisseurs, l'opportunité dans les véhicules commerciaux est attrayante car le changement part d'une base d'assistance électrique plus faible, offrant plus de marge de conversion. Elle élargit également le mix de revenus du marché des systèmes de direction automobile en apportant un contenu de direction à couple plus élevé dans des programmes d'électrification qui étaient auparavant dominés par les voitures particulières. Le secteur des systèmes de direction automobile dépendra donc non seulement de davantage de véhicules électriques, mais aussi du besoin croissant d'électrifier la direction dans les applications lourdes où la précision du contrôle a une valeur stratégique.

Par Mécanisme : L'EPS se Consolide Tandis que la Direction par Câble Définit le Prochain Niveau de Valeur

L'EPS a conservé une part de marché de 71,20 % sur le marché des systèmes de direction automobile en 2025 et reste le mécanisme de référence incontesté sur le marché. Sa position est soutenue par des gains de consommation de carburant de 3 à 5 % par rapport aux systèmes hydrauliques, une compatibilité directe avec les fonctions ADAS et la capacité d'ajuster le ressenti de direction par logiciel plutôt que par matériel seul. Cette combinaison offre aux constructeurs automobiles une solution évolutive qui fonctionne des petites voitures particulières aux SUV de plus en plus grands, à condition que la puissance du moteur et la conception de la crémaillère soient adaptées à la charge du véhicule. La direction assistée hydraulique a encore un rôle dans les applications avec des charges de direction très élevées, notamment les grands camions, les engins de construction et certains bus lourds. Pourtant, sa pertinence se rétrécit au sein du mix de véhicules légers sur route. L'EHPS continue d'occuper une position transitionnelle car elle offre une assistance gérée électroniquement tout en conservant l'actionnement hydraulique, ce qui convient à certains fourgons, bus et véhicules utilitaires qui ont besoin d'une force élevée avec une électrification progressive.

La direction par câble devrait croître à un CAGR de 7,95 % de 2026 à 2031 et se distingue comme la couche premium à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de direction automobile. Jusqu'à récemment, sa base de volume était minimale, mais les annonces de production en série de ZF, Nexteer et Bosch en 2025 et 2026 ont fait passer la discussion des prototypes à la disponibilité de production. La Chine est le marché de déploiement central car la réglementation, la dynamique des plateformes de véhicules à nouvelle énergie et l'architecture 48V s'alignent toutes. Le cadre juridique existe désormais sous GB17675-2025, tandis que les programmes des équipementiers chinois indiquent que la direction par câble commence à s'étendre au-delà des véhicules phares vers des segments de véhicules électriques plus grand public. Un autre bassin de demande provient des plateformes de robotaxis et autonomes, où un châssis entièrement piloté par câble n'est pas optionnel, et la direction est souvent le premier axe de contrôle majeur à être découplé électroniquement. Pour le marché des systèmes de direction automobile, cela signifie que l'EPS continuera de dominer en termes de volume. Dans le même temps, la direction par câble absorbera une part disproportionnée de l'attention future en matière d'ingénierie et de création de valeur premium. C'est également là que le logiciel, la redondance du système et la profondeur de validation comptent plus que le simple coût matériel, ce qui modifie la base de la concurrence entre fournisseurs au fil du temps. La taille du marché des systèmes de direction automobile liée à ce changement de mécanisme dépendra donc moins du simple remplacement des systèmes hydrauliques et davantage de la rapidité avec laquelle les architectures électriques redondantes se développent en production en série.

Par Canal de Vente : Accélération du Marché Secondaire Portée par le Remplacement de l'EPS et la Recalibration Logicielle

L'OEM a détenu une part de 86,70 % en 2025, reflétant l'intégration critique pour la sécurité des ensembles de direction et positionnant l'approvisionnement en usine comme la voie principale vers l'échelle sur le marché des systèmes de direction automobile. L'importance de ce canal va au-delà de l'installation initiale, car les systèmes de direction modernes sont désormais liés à l'architecture logicielle du véhicule, à la calibration ADAS et aux exigences d'homologation qui commencent au stade de la conception de la plateforme. Cela change la façon dont la valeur est capturée, car les fournisseurs de direction peuvent désormais prendre en charge des modes de conduite définis par logiciel et un comportement de superposition de couple qui restent actifs après que le véhicule a quitté l'usine. Sur le marché des systèmes de direction automobile, cela signifie que les relations avec les équipementiers incluent de plus en plus un support logiciel sur le cycle de vie plutôt que de se terminer avec la livraison d'un ensemble mécanique ou électromécanique. Cela donne également aux constructeurs automobiles un moyen d'améliorer la réponse de direction par voie hertzienne sans changement matériel complet, ce qui prolonge la durée de vie commerciale d'une plateforme de direction donnée.

Le marché secondaire devrait croître à un CAGR de 7,02 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le canal à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de direction automobile à mesure que davantage de véhicules équipés d'EPS entrent dans les cycles de remplacement. Le service EPS est plus technique que le remplacement hydraulique traditionnel car les nouvelles unités nécessitent souvent une correspondance de paramètres liée au numéro d'identification du véhicule, une recalibration du capteur de couple et, dans certains cas, une revalidation ADAS avant que le véhicule puisse reprendre un fonctionnement normal. Cette complexité favorise les réseaux de concessionnaires et les centres de service agréés, car ils ont un meilleur accès aux outils de calibration, aux autorisations logicielles et aux procédures spécifiques au modèle. Le même schéma est susceptible de devenir plus prononcé lorsque les flottes de direction par câble vieilliront, car la recalibration et la mise à jour logicielle auront une valeur plus élevée que l'entretien de direction traditionnel. Les fournisseurs bénéficient également de cette tendance, car le service après-vente peut inclure un support de diagnostic, des packages logiciels et des étapes de validation qui ne faisaient pas partie de l'ancien modèle commercial hydraulique. À mesure que la base installée croît, le côté marché secondaire du marché des systèmes de direction automobile ne sera plus défini uniquement par le volume de pièces détachées. Il sera également façonné par celui qui contrôle l'accès aux logiciels, les droits de calibration et la capacité à certifier qu'un système de direction réparé répond toujours aux exigences de sécurité et d'aide à la conduite. Ce changement donne au secteur des systèmes de direction automobile une queue de revenus plus longue qu'il n'en avait dans les générations précédentes de technologie de direction.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 48,25 % de la taille du marché des systèmes de direction automobile en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 6,52 % jusqu'en 2031, lui conférant à la fois la plus grande base et le taux de croissance le plus rapide. La Chine reste le pays le plus important au sein du marché des systèmes de direction automobile car elle combine la plus grande empreinte de production de véhicules au monde avec le pipeline de direction par câble à court terme le plus solide. D'ici 2025, la Chine aura connu une croissance significative de la production de véhicules à nouvelle énergie, reflétant une demande croissante pour l'EPS et les nouvelles plateformes par câble. La formalisation de la voie juridique pour le déploiement commercial de la direction par câble, devant entrer en vigueur en 2026 sous GB17675-2025, revêt une importance particulière car les principaux équipementiers chinois ont déjà approuvé des programmes dans ce domaine. Pendant ce temps, l'Inde renforce la dynamique régionale avec un solide soutien politique en faveur des véhicules électriques et des investissements dans des clusters de fabrication nationaux. Le Japon, quant à lui, démontre son expertise en matière d'approvisionnement de direction de précision et de développement premium par câble, comme en témoigne le lancement du système de direction par câble de la Lexus RZ 550e F SPORT en 2026.

L'Europe est restée le deuxième bloc régional en importance sur le marché des systèmes de direction automobile en 2025 et continue d'être portée par des règles strictes en matière de sécurité et d'émissions, ainsi que par une base dense de fournisseurs de rang 1. L'Allemagne est au cœur de la poussée de la région vers la direction par câble car ZF et Bosch ont tous deux accédé à des positions de fourniture en série, et Mercedes-Benz a introduit la première grande application en série européenne sur l'EQS en 2026. La trajectoire réglementaire de la région maintient la demande d'EPS ferme car les fonctions d'assistance de voie et de sécurité nécessitent de plus en plus une sortie de direction contrôlable électroniquement, même là où d'anciennes solutions hydrauliques étaient autrefois acceptables. Bosch a déjà attaché des attentes de revenus à long terme importantes aux systèmes par câble, ce qui montre à quel point la base de fournisseurs prend cette transition au sérieux. Les pôles de production d'Europe de l'Est tels que la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie continuent d'absorber la demande d'EPS en servant de sites d'assemblage pour les programmes des équipementiers occidentaux. Dans le même temps, la Russie fait face à une trajectoire plus lente en raison des sanctions et de l'isolement de la chaîne d'approvisionnement, qui limitent l'accès aux semi-conducteurs avancés et aux systèmes de direction haut de gamme.

L'Amérique du Nord reste une région majeure sur le marché des systèmes de direction automobile car son mix de produits comprend de grands pick-ups et des SUV pleine grandeur qui ont historiquement soutenu la direction hydraulique et électrohydraulique plus longtemps que dans d'autres régions. Ce même mix crée désormais une opportunité importante pour l'EPS à plus haute puissance et les futurs systèmes de direction par câble à mesure que les fonctions de conduite assistée se répandent dans les véhicules plus grands. L'Amérique du Sud continue de suivre les cycles d'assemblage du Brésil et de l'Argentine, le Brésil agissant comme la principale base de production et de distribution et un marché de remplacement EPS en croissance émergeant à mesure que la flotte installée vieillit. Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent des gains plus stables mais plus modestes, soutenus par la croissance des flottes en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, et par la base de production liée à l'exportation de la Turquie, qui doit répondre aux spécifications de direction européennes.

Paysage réglementaire

Les systèmes de direction automobile opèrent dans le cadre d'un ensemble de réglementations mondiales et régionales en matière de sécurité, de cybersécurité et d'homologation qui traitent de plus en plus la direction comme une fonction critique pour la sécurité contrôlée par logiciel. Au niveau mondial, le Règlement ONU UNECE n° 79 régit les homologations des équipements de direction (y compris les exigences pour les systèmes de direction d'aide à la conduite avancée et le comportement de dérogation du conducteur), tandis que le Règlement général sur la sécurité de l'Union européenne, Règlement (UE) 2019/2144 (GSR 2), renforce les exigences de sécurité des véhicules et consolide la nécessité de stratégies de contrôle robustes à mesure que les fonctions automatisées se multiplient.

Aux États-Unis, l'intégrité de la direction est encadrée par les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (Federal Motor Vehicle Safety Standards), y compris la FMVSS n° 204 relative au déplacement vers l'arrière de la commande de direction. La NHTSA a publié une règle finale sur la FMVSS n° 204 en juin 2026, après des activités antérieures telles qu'un avis de mai 2025 traitant des considérations d'applicabilité. À mesure que les EPS à commande électronique se généralisent et que les architectures steer-by-wire progressent, ces exigences accroissent la charge de conformité liée à la validation, à la documentation et à la réponse aux défaillances pour les fonctions de direction liées à la sécurité.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des systèmes de direction automobile part des matières premières (acier et aluminium pour les colonnes/crémaillères, bobinages en cuivre, et matériaux magnétiques en terres rares ou alternatifs), passe par l'usinage de précision, l'assemblage mécatronique (moteurs, capteurs, ECU) et le calibrage logiciel, avant de rejoindre l'intégration chez les constructeurs (OEM) et les réseaux de service. Les fournisseurs de rang 1, dont JTEKT, Bosch, ZF, Nexteer, thyssenkrupp Steering, Mando et NSK, livrent généralement des modules EPS complets ou des sous-ensembles (crémaillère, colonne, moteur, ECU, capteurs), avec une part croissante du contenu orientée vers des logiciels certifiés sécurité et des unités de commande électronique prêtes pour la cybersécurité.

Les mouvements récents de la chaîne de valeur reflètent le passage d'une domination du matériel mécanique vers des architectures définies par logiciel et redondantes. En juillet 2025, L&T Technology Services et thyssenkrupp Steering ont mis en place un pôle de développement logiciel à Pune axé sur les logiciels critiques pour la sécurité destinés aux systèmes de direction avancés, en cohérence avec les exigences de développement conformes à l'ISO 26262. En février 2026, NIO et Bosch ont signé un accord de coopération stratégique couvrant les technologies intelligentes pour véhicules électriques, y compris les modules de direction et de châssis drive-by-wire, ce qui témoigne d'un resserrement des boucles de co-développement entre OEM et fournisseurs de rang 1. La consolidation des fournisseurs se poursuit également, Bethel ayant annoncé en février 2026 son intention d'acquérir une participation majoritaire (50,9727 %) dans Yubei Steering System (Xinxiang) Co., Ltd. afin d'élargir son empreinte dans la sécurité automobile et de renforcer son accès vertical aux capacités des systèmes de direction en Chine.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité de marché s'élargit autour de l'industrialisation du steer-by-wire, avec la redondance, la sécurité fonctionnelle et les chaînes d'outils logiciels nécessaires aux véhicules de niveau 2+ et de niveau 3. Les progrès sont visibles en Asie, où le rythme de lancement des plateformes OEM est le plus rapide : ZF a présenté des activités de production de systèmes steer-by-wire sur son site de Zhangjiagang en Chine (avec un calendrier de démarrage de production communiqué pour 2026), et Nexteer a étendu ses capacités de fabrication en lien avec la croissance de la région APAC, notamment un projet de fabrication intelligente à Liuzhou, en Chine, qui doit atteindre son plein régime opérationnel au premier semestre 2026 selon les communications de l'entreprise.

Un deuxième axe d'opportunité concerne la manière dont l'électronique de direction, les moteurs et l'intégration logicielle sont localisés et restructurés au sein des chaînes d'approvisionnement régionales, en particulier en Asie du Sud-Est et en Chine. Nexteer a ouvert un nouveau site de fabrication à Rayong, en Thaïlande, en mars 2026, renforçant l'approvisionnement local des programmes des constructeurs d'Asie du Sud-Est et permettant des cycles logistiques plus courts pour les ensembles EPS et de direction avancée. Au niveau des normes, l'activité liée au règlement CEE-ONU R79 et aux exigences de sécurité fonctionnelle de l'ISO 26262 pousse les fournisseurs vers des architectures modulaires et certifiables (actionnement à double moteur, chemins d'alimentation et de communication isolés, et piles logicielles validées). Cela crée des opportunités pour les spécialistes des moteurs, capteurs et ECU de réduire leur exposition aux terres rares tout en atteignant les objectifs de niveau ASIL-D pour les plateformes by-wire.