Analyse du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC
Le marché des dispositifs à semi-conducteurs en Asie-Pacifique était évalué à 140,77 milliards USD au cours de lannée en cours et devrait atteindre 214,83 milliards USD dici la fin de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. En outre, les gouvernements régionaux ont lancé des initiatives pour développer lindustrie manufacturière et de transformation et relancer la croissance des semi-conducteurs et des secteurs manufacturiers à léchelle nationale. Par exemple, le gouvernement japonais prend des mesures strictes pour relancer ses industries, telles que les processus de fabrication. En outre, le gouvernement souhaite réduire le regroupement des installations de production en un seul endroit afin de réduire la dépendance de la production aux contraintes géographiques. Dans cette optique, le Japon a annoncé un plan de relance de 2,2 milliards de dollars pour aider ses fabricants à déplacer leurs installations de production hors de Chine, le COVID-19 ayant perturbé la chaîne dapprovisionnement. Le paquet prévoit 2 milliards de dollars pour les entreprises qui retournent leur production au Japon.
La pandémie a également augmenté les investissements dans les équipements de semi-conducteurs pour répondre à la demande croissante de divers utilisateurs verticaux finaux. Par exemple, selon Semiconductor Equipment and Materials International, les dépenses en équipements de semi-conducteurs en Corée du Sud se sont élevées à 24,98 milliards de dollars, à Taïwan à 24,94 milliards de dollars et en Chine, à 29,62 milliards de dollars en 2021.
Lautomatisation et lélectrification des processus de fabrication ont entraîné une augmentation de la demande de plaquettes de semi-conducteurs. Les circuits intégrés semi-conducteurs aux fonctionnalités variées sont utilisés dans divers produits, tels que les systèmes dinfodivertissement, le contrôle de navigation, lIHM, le système de vision industrielle et les systèmes de détection de collision.
De plus, les installations de fabrication de semi-conducteurs dans les pays dAsie-Pacifique tels que la Chine, Singapour et la Corée sont en hausse. De nombreux fabricants multinationaux de mémoire investissent massivement sur le marché chinois de la fabrication de semi-conducteurs. Les initiatives gouvernementales du pays, telles que Made in China 2025, soutiennent considérablement ces initiatives. De telles initiatives devraient attirer davantage dinvestissements dans le pays, stimulant ainsi le marché au cours de la période de prévision.
De plus, le Japon vise à attirer les entreprises étrangères par le biais dincitations financières pour sécuriser son approvisionnement en puces et faire face à la pénurie mondiale. Le Japon importe dimportants semi-conducteurs de létranger et souhaite construire une chaîne dapprovisionnement nationale pour cette technologie. Au cours de la deuxième vague pandémique, le Japon a approuvé un projet de recherche sur les semi-conducteurs de 37 milliards de yens pour développer la technologie des puces dans le pays avec TSMC. Environ 20 entreprises japonaises, dont Hitachi High-Tech Corp., travailleront avec TSMC sur le projet, le gouvernement japonais payant un peu plus de la moitié du coût.
TSMC a élaboré des stratégies pour ouvrir sa première usine de puces au Japon alors que le pays sefforce dattirer davantage dinvestissements étrangers dans son secteur manufacturier. TSMC envisage douvrir une usine dans la préfecture de Kumamoto, dans louest du Japon, ce qui aiderait à répondre à la demande croissante de capteurs dimage, de microcontrôleurs et dautres puces.
En mars 2023, le parlement sud-coréen a approuvé un projet de loi visant à stimuler lindustrie des semi-conducteurs du pays en accordant des allégements fiscaux aux entreprises pour stimuler les investissements. La législation K-Chips Act augmenterait le crédit dimpôt à 15% contre 8% actuellement pour les grandes entreprises investissant dans des installations de fabrication. Dans le même temps, les petites et moyennes entreprises verraient lallégement fiscal passer de 16 % à 25 %. La mesure devrait stimuler les investissements nationaux pour les entreprises technologiques sud-coréennes telles que Samsung Electronics Co. et SK Hynix Inc.
En outre, les semi-conducteurs sont déjà le plus grand produit dexportation de la Corée. Cependant, la plupart de ces produits sont des produits de mémoire, de la mémoire flash NAND et de la mémoire DRAM. Le nouveau plan vise à augmenter la capacité de fonderie de puces logiques avancées. Samsung exploite déjà un service de fonderie avec des capacités technologiques comparables à celles du leader mondial TSMC, mais il a besoin du volume de TSMC. SK Hynix possède quelques fonderies, mais ces installations sont beaucoup moins avancées.
Tendances du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC
Les capteurs devraient stimuler le marché
Les capteurs sont un élément crucial de lautomatisation industrielle et de lindustrie 4.0. Les capteurs de mouvement, denvironnement et de vibration surveillent létat de léquipement, allant du positionnement linéaire ou angulaire, à la détection dinclinaison, au nivellement et aux chocs jusquà la détection des chutes.
Des capteurs de mouvement industriels dédiés basés sur des éléments de détection micro-usinés (MEMS) sont disponibles pour les applications de processus de fabrication. Ceux-ci ont une large bande passante de détection de fréquence mécanique, une grande fiabilité et un fonctionnement précis jusquà 105°C.
Un système de capteurs haut de gamme est souvent alimenté par une source 24V DC, ce qui est très différent dun capteur dans un système grand public alimenté par une source 3V ou 5V. Par conséquent, les systèmes de capteurs haut de gamme nécessitent une gestion de lénergie supplémentaire pour piloter efficacement les capteurs. Ceux-ci utilisent des sorties numériques, telles que IO-Link directement sur un microcontrôleur ou lémetteur-récepteur sans fil.
La consommation dénergie est cruciale pour les réseaux de capteurs de traitement industriel, car des milliers de nœuds de capteurs et leurs émetteurs-récepteurs sans fil consomment beaucoup dénergie. Plusieurs protocoles de routage sans fil consomment moins dénergie, principalement grâce à des cycles dutilisation plus faibles. Une puissance plus élevée est parfois nécessaire dans les applications lourdes pour surmonter les interférences et assurer une acquisition de données fiable et la fiabilité du réseau.
En janvier 2022, Superior Sensor Technology a annoncé lajout de deux nouvelles familles de capteurs de pression en tant quextension à sa série ND. Ces nouveaux dispositifs permettent aux fabricants de développer des produits plus stables et plus précis de manière rentable pour plusieurs applications déquipements de traitement fonctionnant dans des plages de basse à moyenne pression.
La Chine devrait détenir une part de marché importante
Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années pour stimuler la croissance de lindustrie. Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé son intention détendre le marché intérieur des composants électroniques à 2,1 billions de yuans (327 milliards de dollars) dici 2023. Le plan couvre les composants, les matériaux, les équipements de fabrication utilisés dans les usines connectées, la robotique dautomatisation des processus, etc. Plus précisément, le gouvernement chinois cherche à augmenter la production de semi-conducteurs, de capteurs, daimants, déquipements à fibre optique et de logiciels, entre autres. De telles initiatives créent des perspectives de croissance positives pour le marché étudié.
En juin 2022, HG Semiconductor Ltd, basée à Hong Kong, a conclu un accord-cadre avec China Titans Energy Technology Group Co Ltd pour entamer une coopération stratégique de trois ans sur la promotion de la technologie des piles de charge rapide (station) à base de GaN et les ventes de produits en Chine continentale et à Hong Kong. HG Semiconductor conçoit et fabrique des billes LED, des puces en nitrure de gallium (GaN) et des composants GaN, en se concentrant principalement sur la Chine.
En outre, en février 2022, AXT, Inc. a annoncé lexpansion des activités de son usine de Pékin et linvestissement dans des installations dextraction de matières premières, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur mondial important de substrats semi-conducteurs.
Plusieurs entreprises régionales ont reçu un financement solide pour faire progresser leur conception et leur développement de dispositifs semi-conducteurs pour les applications de traitement. Par exemple, en mai 2022, Zhuhai GaNext Technology, développeur et fabricant de dispositifs dalimentation haut de gamme en nitrure de gallium (GaN), a réalisé un tour de financement de série A + dune valeur de centaines de millions de CNY. Le tour de table a été investi par Shunwei Capital, GL Ventures et Yingfu Taike Investment. Shenzhen Qi Neng Investment a agi en tant que conseiller financier exclusif. GaNext a empoché plus de 200 millions de CNY (29,76 millions USD) depuis sa création en 2021. Les fonds de ce tour de table seront utilisés pour développer de nouveaux produits, des solutions dapplication pour les puces de puissance GaN et la construction de la chaîne dapprovisionnement.
Présentation de lindustrie des dispositifs semi-conducteurs APAC
Le marché des dispositifs semi-conducteurs en Asie-Pacifique est fragmenté et devrait croître en concurrence au cours de la période de prévision. Les fournisseurs se concentrent sur le développement de portefeuilles de solutions personnalisées pour répondre aux exigences locales. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Incorporated, STMicroelectronics NV, Micron Technology Inc., Xilinx Inc., NXP Semiconductors NV, Toshiba Corporation, Texas Instruments Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited, SK Hynix Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Fujitsu Semiconductor Ltd., etc.
Août 2022 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation lance la série TWxxNxxxC, un MOSFET en carbure de silicium (SiC) de troisième génération avec une faible résistance à létat passant et une perte de commutation considérablement réduite. Les produits réduisent la résistance à létat passant par unité de surface (RDS(ON)A) denviron 43 %, ce qui permet une réduction de 80 % de la charge de soupape à létat de résistance à la source (RDS(ON) Qgd). Cet indice critique représente la relation entre la perte de conduction et la perte de commutation.
Juillet 2022 Micron Technology, Inc. a annoncé quelle avait commencé la production en série de la première NAND à 232 couches au monde, construite avec des innovations de pointe pour offrir des performances sans précédent pour les solutions de stockage. La NAND à 232 couches de Micron est un moment décisif pour linnovation en matière de stockage, car elle constitue la première preuve de la capacité à faire évoluer la NAND 3D à plus de 200 couches en production.
Leaders du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Kyocera Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC
- Août 2022 : Renesas Electronics Corporation, un fournisseur mondial de solutions avancées de semi-conducteurs, a annoncé le groupe de microprocesseurs (MPU) RZ/A3UL qui permet une interface homme-machine (IHM) haute définition et un démarrage rapide pour les applications nécessitant un débit élevé et des capacités en temps réel. Le nouveau RZ/A3UL permet aux clients dexploiter tout le potentiel dun système dexploitation en temps réel (RTOS) tout en tirant parti de lamélioration des performances fournie par le cœur de processeur Arm Cortex-A55 64 bits avec une fréquence de fonctionnement maximale de 1 GHz.
- Mai 2022 : ROHM Semiconductor a annoncé lajout de sept nouveaux dispositifs à la gamme PrestoMOS de MOSFET à super jonction 600 V. Ces séries R60xxVNx se distinguent par leur faible résistance à létat passant et leur temps de récupération en marche arrière le plus rapide de lindustrie.
Segmentation de lindustrie des dispositifs semi-conducteurs APAC
Létude analyse le marché des dispositifs à semi-conducteurs pour les applications de traitement en termes de revenus accumulés. Pour la portée de létude, le rapport comprend des dispositifs tels que les semi-conducteurs discrets, les capteurs et les circuits intégrés pour le calcul de la taille du marché, et tous les autres dispositifs, tels que les composants passifs, sont exclus de létude. Létude couvre également les activités des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies actuelles, leurs développements récents et leurs offres de produits.
Le marché des dispositifs semi-conducteurs en Asie-Pacifique pour les applications de traitement par type de dispositif (semi-conducteurs discrets, optoélectronique, capteurs et circuits intégrés (analogiques, logiques, mémoire et micro (microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de signaux numériques))) et par pays (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de lAsie-Pacifique). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type d'appareil | Semi-conducteurs discrets | ||
Optoélectronique | |||
Capteurs | |||
Circuits intégrés | Analogique | ||
Logique | |||
Mémoire | |||
Micro | Microprocesseurs (MPU) | ||
Microcontrôleurs (MCU) | |||
Processeurs de signaux numériques | |||
Par pays | Chine | ||
Inde | |||
Japon | |||
Corée du Sud | |||
Reste de l'Asie-Pacifique |
Semi-conducteurs discrets | ||
Optoélectronique | ||
Capteurs | ||
Circuits intégrés | Analogique | |
Logique | ||
Mémoire | ||
Micro | Microprocesseurs (MPU) | |
Microcontrôleurs (MCU) | ||
Processeurs de signaux numériques |
Chine |
Inde |
Japon |
Corée du Sud |
Reste de l'Asie-Pacifique |
Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle de lindustrie du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC pour les applications de traitement ?
Le marché des dispositifs semi-conducteurs APAC pour lindustrie des applications de traitement devrait enregistrer un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des dispositifs semi-conducteurs APAC pour lindustrie des applications de traitement ?
Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Incorporated, STMicroelectronics NV sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs semi-conducteurs APAC pour les applications de traitement.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des dispositifs semi-conducteurs APAC pour les applications de traitement ?
Le rapport couvre la taille historique du marché APAC des dispositifs à semi-conducteurs pour les applications de traitement pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille de lindustrie du marché des dispositifs à semi-conducteurs APAC pour les applications de traitement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des dispositifs semi-conducteurs pour les applications de traitement 2024 de lAPAC, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des dispositifs semi-conducteurs APAC pour les applications de traitement comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.