Marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par secteur (amont, aval et intermédiaire) et par pays (Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Malaisie et reste de l'Asie du Sud-Est)

Aperçu du marché

Southeast Asia Oil and Gas Market-Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 2.16 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

On estime que le marché du pétrole et du gaz de l'Asie du Sud-Est enregistrera un TCAC négatif d'environ 2,16 % au cours de la période de prévision 2022-2027. Avec la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché a connu un impact négatif important. Par exemple, l'Indonésie a reporté ses six appels d'offres pétroliers et gaziers, et des entreprises comme Petronas ont retardé son cluster Kelidang au Brunei et en Malaisie en 2020. Des facteurs tels que la transition énergétique du pays du charbon au gaz naturel devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. . Cependant, la baisse des réserves de pétrole brut ainsi que le manque d'investissements dans le secteur en amont devraient freiner la croissance du marché.

  • On estime que le segment en aval représentera la plus grande part du marché du pétrole et du gaz d'Asie du Sud-Est en 2021. Le segment a subi d'importantes mises à niveau dans les raffineries et les complexes pétrochimiques existants.
  • Des pays comme le Brunei, le Vietnam et la Birmanie ont un énorme potentiel pour l'industrie pétrolière et gazière dans les trois secteurs, à savoir, en amont, au milieu et en aval. Cela constituera probablement une opportunité pour le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est.
  • L'Indonésie devrait dominer le marché du pétrole et du gaz d'Asie du Sud-Est en 2021, en raison de la construction d'un grand nombre de nouvelles raffineries.

Scope of the report

The Southeast Asia oil and gas market report includes:

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Principales tendances du marché

Secteur en aval pour dominer le marché

  • Le secteur du raffinage en Asie du Sud-Est connaît une croissance importante en raison de la demande croissante de produits raffinés provenant d'industries telles que la chimie, la pétrochimie et les transports. La population cumulée de la région devrait augmenter d'environ 13 % d'ici 2030.
  • Selon BP Statistical Review of World Energy 2021, Singapour disposait de la plus grande capacité de raffinage de 1 514 000 barils par jour, en 2020, suivie de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Malaisie, du Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
  • Avec la demande croissante de produits pétroliers et les pays s'efforçant d'être autonomes pour répondre à la demande, l'infrastructure en aval de la région devrait augmenter considérablement dans les années à venir. L'Indonésie, la Malaisie, le Brunei, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, etc., ont formulé des plans pour agrandir les raffineries actuelles ou en construire de nouvelles. ​
  • La Malaisie a investi massivement dans les activités de raffinage au cours des deux dernières décennies, et elle peut désormais satisfaire la majeure partie de sa demande de produits pétroliers sur le marché intérieur, après s'être appuyée sur les raffineries de Singapour pendant de nombreuses années. En outre, trois grands complexes pétrochimiques intégrés (IPC) ont été créés à Kerteh, Gebeng et Pasir Gudang-Tanjung Langsat en Malaisie. ​
  • De plus, des économies telles que Brunei et le Vietnam sont sur le point d'assister à l'afflux de plusieurs contrats EPC dans le secteur en aval. Au Brunei, plusieurs grands projets pétroliers et gaziers en aval devraient commencer leurs activités dans les années à venir, comme la phase 2 de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Pulau Muara Besar, pour laquelle des contrats ont été attribués en août 2020.
  • Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le secteur en aval devrait dominer le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est.
Southeast Asia Oil and Gas Market-Oil Refining Capacity

L'Indonésie va dominer le marché

  • Les réserves prouvées de pétrole de l'Indonésie s'élevaient à 2,4 milliards de barils et les réserves prouvées de gaz à 44,2 billions de pieds cubes en 2020. Parallèlement à cela, elle a un profil géographique diversifié. Les bassins géologiques comprennent 60 bassins sédimentaires, dont 36 dans l'ouest de l'Indonésie qui ont déjà été explorés en profondeur, dont 14 produisent du pétrole et du gaz. D'importantes réserves de pétrole et de gaz augmentent les activités d'exploration et de production du pays, ce qui devrait stimuler le marché du pétrole et du gaz au cours des échéances prévues.
  • En 2020, le gouvernement indonésien a accordé 95 zones de contrat d'exploitation par rapport à ce qu'il a accordé en 2019 (92 zones de contrat d'exploitation).
  • Encore une fois, en août 2020, SKK Migas a terminé la plus longue étude sismique 2D à Jambi Merang KKP. L'enquête a couvert 35 bassins de 128 bassins en Indonésie, comprenant six bassins de production, sept bassins de découverte, cinq bassins explorés et 17 autres bassins constituant des bassins nouveaux ou inexplorés qui n'ont jamais été explorés.
  • Avec un grand nombre de projets de construction et de modernisation d'usines de raffinage et de pétrochimie, la demande d'infrastructures de transport de pétrole augmente, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché du pétrole et du gaz au cours de la période de prévision.
  • De plus, le gouvernement indonésien a annoncé son intention de doubler la capacité de raffinage d'ici 2025 et vise à atteindre 2,2 millions de barils par jour. À la suite de ces plans, d'importants projets de construction et de modernisation de raffineries et d'usines pétrochimiques sont à venir et sont en préparation.
  • Par conséquent, en raison des points ci-dessus, l'Indonésie devrait dominer le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision.
Southeast Asia Oil and Gas Market-Oil and Gas Exploitation Contract Areas

Paysage concurrentiel

Le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est est modérément fragmenté. Les principales entreprises du marché sont TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA et PT. JGC Indonésie entre autres.

Principaux acteurs

  1. TechnipFMC

  2. Saipem SpA

  3. PT. JGC Indonesia

  4. Bechtel Corporation

  5. Fluor Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est est modérément fragmenté. Les principales entreprises du marché sont TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA et PT. JGC Indonésie entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Production et prévisions de pétrole et de gaz, jusqu'en 2027

                  1. 4.3 Capacité installée de la raffinerie et prévisions en milliers de barils par jour, jusqu'en 2027

                    1. 4.4 Tendances et développements récents

                      1. 4.5 Politiques et réglementations gouvernementales

                        1. 4.6 Dynamique du marché

                          1. 4.6.1 Conducteurs

                            1. 4.6.2 Retenue

                            2. 4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                              1. 4.8 Analyse des cinq forces de Porter

                                1. 4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                  1. 4.8.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                    1. 4.8.3 La menace de nouveaux participants

                                      1. 4.8.4 Menace des produits et services de substitution

                                        1. 4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                      2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR SECTEUR

                                        1. 5.1 Secteur

                                          1. 5.1.1 En amont

                                            1. 5.1.2 À mi-chemin

                                              1. 5.1.3 En aval

                                              2. 5.2 De campagne

                                                1. 5.2.1 Indonésie

                                                  1. 5.2.2 Thaïlande

                                                    1. 5.2.3 Viêt Nam

                                                      1. 5.2.4 Malaisie

                                                        1. 5.2.5 Reste de l'Asie du Sud-Est

                                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                        1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                          1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                            1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                              1. 6.3.1 TechnipFMC plc

                                                                1. 6.3.2 Saipem SpA

                                                                  1. 6.3.3 Société Bechtel

                                                                    1. 6.3.4 Fluor Corporation

                                                                      1. 6.3.5 Groupe John Wood PLC

                                                                        1. 6.3.6 Petrofac Limitée

                                                                          1. 6.3.7 PT Barata Indonésie (Persero)

                                                                            1. 6.3.8 PT Meindo Aigle Indah

                                                                              1. 6.3.9 PT Indika Energy Tbk

                                                                                1. 6.3.10 Génie industriel PT

                                                                                  1. 6.3.11 Sinopec Engineering (Groupe) Co. Ltd

                                                                                    1. 6.3.12 Samsung Engineering Co. Ltd

                                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                    **Subject to Availability
                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                                    Le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est est étudié de 2019 à 2028.

                                                                                    Le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est connaît une croissance à un TCAC > 2,16 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                    TechnipFMC, Saipem SpA, PT. JGC Indonesia, Bechtel Corporation, Fluor Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est.

                                                                                    close-icon
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