Marché du pétrole et du gaz en Thaïlande – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz est segmenté par secteur (amont, intermédiaire et aval).

Aperçu du marché

thailand oil and gas market size
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3 %

Major Players

thailand oil and gas market companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision 2022-2027. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en termes de réductions de CAPEX par les compagnies pétrolières nationales et internationales opérant en Thaïlande, de retards de projets et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la baisse de la demande de pétrole brut a entraîné une baisse significative des prix du pétrole brut au premier semestre 2020, ce qui a encore poussé les sociétés pétrolières et gazières à modifier leurs plans d'investissement en 2020. Des facteurs tels que la transition énergétique du pays du charbon vers le gaz naturel devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Cependant, la baisse des réserves de pétrole brut ainsi que le manque d'investissements dans le secteur en amont devraient freiner la croissance du marché.

  • Le secteur en aval devrait connaître une croissance significative du marché thaïlandais du pétrole et du gaz, en raison de l'augmentation de la demande du pays en produits pétroliers et de la croissance des investissements.
  • Compte tenu des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone, la demande de GNL devrait augmenter au cours de la période de prévision, ce qui, à son tour, devrait augmenter la demande de gaz naturel pour la production d'électricité. En outre, le gouvernement envisage d'énormes investissements dans divers projets de GNL, ce qui peut créer des opportunités de croissance du marché dans un proche avenir.
  • La transition croissante de la Thaïlande dans le secteur de l'énergie, passant d'un pays alimenté au charbon à un pays alimenté au gaz naturel. Ce facteur devrait stimuler le marché pétrolier et gazier du pays au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché thaïlandais du pétrole et du gaz comprend:

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Principales tendances du marché

Le segment en aval devrait connaître une croissance significative

  • Le secteur des raffineries de Thaïlande est le deuxième plus important de la région de l'Asie du Sud-Est (en capacité de raffinage et en débit), juste après Singapour. En Thaïlande, la capacité des raffineries est restée relativement stable au cours de la période 2009 - 2019, à environ 1235 mille barils par jour. D'autre part, le débit de la raffinerie a augmenté ces dernières années. Le pays compte actuellement six complexes de raffineries, dont la majorité appartient partiellement ou entièrement au conglomérat national pétrolier et gazier PTT.
  • Le débit des raffineries a augmenté ces dernières années en raison de la hausse de la demande intérieure de pétrole, de la hausse des prix du pétrole, de la croissance saine du secteur du tourisme et des marges de raffinage stables et élevées.
  • Le pays est un exportateur net de produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire que 185 958 barils par jour de produits pétroliers raffinés ont été exportés en 2020. La majorité des produits pétroliers exportés du pays comprend l'essence et le diesel.
  • Le pays s'est activement efforcé d'augmenter sa capacité de raffinage afin de répondre à sa demande intérieure et régionale croissante. En 2018, Hyundai Engineering a remporté un contrat EPC de 273 millions USD auprès de Bangchak Corporation pour l'expansion d'une raffinerie en Thaïlande. De nouvelles installations permettraient la production d'essence premium à indice d'octane élevé à la raffinerie et d'anciennes unités d'hydrocraquage à la raffinerie de pétrole pour faire passer la capacité quotidienne de 25 000 barils à 27 500 barils.
  • En 2019, ThaiOil, une unité de la Petroleum Authority of Thailand (PTT) Public Co., a attribué un contrat d'ingénierie et de construction à terre à un consortium Saipem-Petrofac-Samsung pour l'expansion de sa raffinerie de Sriracha. Il est prévu d'augmenter la capacité de la raffinerie de 275 000 à 400 000.
  • Le projet d'expansion de la raffinerie Sriracha de Thai Oil, qui fait partie du projet de carburant propre (CFP) de la société, devrait avoir une capacité totale de 400 000 b/j une fois achevé. En outre, l'expansion verra également l'ajout d'un hydrocraqueur de résidus, d'un hydrocraqueur de gazole sous vide, d'une unité de fabrication d'hydrogène, d'une unité d'hydrodésulfuration de diesel, d'un hydrotraiteur de naphta, d'une unité de récupération de soufre et d'une centrale électrique alimentée par du brai résiduel.​
  • En décembre 2020, Chevron Thailand a annoncé qu'elle investirait 200 millions USD pour développer et améliorer son activité de carburant au détail. Le projet de croissance Caltex de Chevron Corporation devrait développer 100 nouvelles stations-service en Thaïlande et rénover d'autres sites.
  • Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le secteur en aval devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
thailand oil and gas market value

La transition énergétique du charbon vers le gaz naturel devrait stimuler le marché

  • La Thaïlande a créé son Conseil national de développement économique et social dans les années 1960 pour préparer des plans de développement pour la croissance économique du pays. La croissance du secteur industriel avec des installations de R&D a été encouragée, augmentant ainsi la qualité du peuple thaïlandais.
  • Avec la croissance du secteur industriel, les émissions de GES ont augmenté, ce qui a obligé le gouvernement à mettre l'accent sur les émissions de GES dans son onze plan de développement (2012-2016). Par ailleurs, dans son plan de développement en douze, le gouvernement s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de GES. L'objectif de réduction des émissions de GES fixé par le Comité national sur la politique sur le changement climatique est d'environ 115,6 Mt de CO2 ou 20 % des niveaux BAU (business-as-usual) d'ici 2030.
  • Conformément à l'objectif de GES, le gouvernement prévoit de réduire la consommation de charbon et d'augmenter la consommation de gaz naturel pour la production d'électricité. Avec une production nationale de gaz naturel en baisse, la Thaïlande augmente continuellement ses importations de gaz naturel. En 2020, la Thaïlande a importé 1437 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) de gaz naturel, soit une augmentation d'environ 3 % par rapport à l'année précédente. Combiné à la production nationale, la Thaïlande a consommé près de 4699 MMSCFD de gaz naturel en 2020. Sur la consommation totale, près de 65% du gaz naturel consommé était destiné à la production d'électricité.
  • Le pays compte peu de centrales électriques au gaz naturel en construction et prévues, telles que la centrale électrique de Gulf Sriracha (2,5 GW), le projet d'électricité de Hin Kong (1,4 GW), la centrale électrique du projet de Chonburi Ng (2,6 GW) et deux autres centrales électriques. à Surat Thani avec 700 MW chacun. La mise en service de ces centrales électriques devrait augmenter la demande de gaz naturel en Thaïlande.
  • Pour répondre à la demande croissante de gaz naturel, la Thaïlande prévoit d'augmenter sa capacité d'importation de gaz naturel en construisant de nouveaux terminaux de regazéification de GNL. En 2020, la Thaïlande ne disposait que d'un seul terminal de regazéification de GNL d'une capacité d'environ 11,4 MTPA à Map Ta Phut. Cependant, avec l'achèvement du terminal GNL de Nong Fab d'ici 2022, le pays devrait avoir une capacité totale d'environ 18,9 MTPA. De plus, le terminal GNL existant de la Thaïlande est sous-utilisé. En 2019, le taux d'utilisation du terminal de Map Ta Phut était de 45 %, ce qui indique suffisamment d'opportunités pour les importateurs de gaz naturel d'importer du GNL de pays comme le Qatar, la Malaisie et des pays africains.
  • Par conséquent, en raison des points ci-dessus, la transition énergétique croissante dans le pays devrait stimuler le marché pétrolier et gazier du pays au cours de la période de prévision.
thailand oil and gas market forecast

Paysage concurrentiel

  • Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz est modérément consolidé. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE et MedcoEnergi.

Principaux acteurs

  1. PTT Public Company Limited

  2. Chevron Corporation

  3. Exxon Mobil Corporation

  4. TotalEnergies SE

  5. MedcoEnergi

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, and MedcoEnergi.

Paysage concurrentiel

  • Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz est modérément consolidé. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE et MedcoEnergi.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Prévisions de production de pétrole et de gaz, jusqu'en 2027

                  1. 4.3 Prévisions de consommation de pétrole et de gaz, jusqu'en 2027

                    1. 4.4 Capacité installée de la raffinerie et prévisions en milliers de barils par jour, jusqu'en 2027

                      1. 4.5 Tendances et développements récents

                        1. 4.6 Politiques et réglementations gouvernementales

                          1. 4.7 Dynamique du marché

                            1. 4.7.1 Conducteurs

                              1. 4.7.2 Contraintes

                              2. 4.8 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                                1. 4.9 Analyse PILON

                                2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ - PAR SECTEUR

                                  1. 5.1 En amont

                                    1. 5.2 À mi-chemin

                                      1. 5.3 En aval

                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                        1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                          1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                            1. 6.3 Profils d'entreprise

                                              1. 6.3.1 PTT Public Company Limited

                                                1. 6.3.2 Société Chevron

                                                  1. 6.3.3 MedcoEnergi

                                                    1. 6.3.4 Bangchak CorporationPCL

                                                      1. 6.3.5 Pan Orient Energy (Siam) Ltd

                                                        1. 6.3.6 Énergie pétrolière de mer limitée

                                                          1. 6.3.7 Royal Dutch Shell PLC

                                                            1. 6.3.8 Mitsui Oil Exploration Co.Ltd

                                                              1. 6.3.9 TotalEnergies SE

                                                                1. 6.3.10 ExxonMobil Corporation

                                                              2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                **Subject to Availability
                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                Frequently Asked Questions

                                                                Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz est étudié de 2019 à 2028.

                                                                Le marché thaïlandais du pétrole et du gaz connaît une croissance à un TCAC de> 3% au cours des 5 prochaines années.

                                                                PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, MedcoEnergi sont les principales sociétés opérant sur le marché thaïlandais du pétrole et du gaz.

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