| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.84 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 15.01 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.64% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des ISR aéroportés
La taille du marché des ISR aéroportés est estimée à 8,14 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,23 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 et les confinements qui en ont résulté ont entraîné une baisse soudaine du PIB de plusieurs pays. En outre, la pandémie a nécessité des dépenses énormes et impulsives en faveur des systèmes de santé des pays, entraînant une pénurie de ressources économiques. Bien que les dépenses militaires mondiales aient augmenté en 2020, ce facteur devrait obliger les pays à adopter une approche conservatrice à légard de leurs futurs budgets militaires, entravant ainsi le marché de lISR aéroporté au cours de la période de prévision. La pandémie a entraîné de graves perturbations dans les chaînes dapprovisionnement des principaux programmes ISR et a réduit la production. Des retards dans plusieurs projets de développement dans le secteur des ISR aéroportés ont également été observés. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur les acteurs du marché concerné.
Le marché de lISR aéroporté devrait croître à mesure que lutilisation de lISR augmente et que de plus en plus de pays adoptent la technologie ISR pour sécuriser leurs frontières. Les évolutions technologiques rapides engendrent des technologies de rupture dans lindustrie de la défense. Lutilisation croissante de petits systèmes sans pilote pour la surveillance devrait en outre générer une demande de composants électroniques utilisés dans les missions ISR. Lintégration avancée des données avec une analyse comparative à plusieurs niveaux pour fournir lexactitude et la gestion des données peut offrir de nouvelles opportunités de marché pour le marché ISR aéroporté.
Tendances du marché des ISR aéroportés
Le segment sans pilote connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Les drones sont devenus de véritables outils pour les missions ISR et sont donc très demandés à léchelle mondiale car ils offrent des alternatives peu coûteuses aux pays qui envisagent dacquérir des moyens aériens pour lISR et dautres missions. Lémergence de nouvelles technologies et plateformes a transformé les stratégies de guerre de pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Les drones sont largement utilisés dans les scénarios de guerre actuels en raison de leur supériorité visuelle et de leur capacité à effectuer des frappes préventives et à surveiller des endroits spécifiques. Les pays montrant une préférence pour la guerre asymétrique, on sattend à ce que les drones soient déployés en grand nombre pour collecter des informations cruciales pouvant servir doutil clé de prise de décision. Cest pourquoi plusieurs pays et entreprises de défense augmentent considérablement leurs investissements en RD pour améliorer leurs capacités ISR aéroportées. Par exemple, en novembre 2021, le groupe EDGE, propriété du gouvernement des Émirats arabes unis, a lancé une série de nouveaux ajouts à son portefeuille de produits de véhicules aériens sans pilote (UAV) avancés développés localement, notamment les modèles modernes à décollage et atterrissage verticaux QX-5 et QX-6. (VTOL) conçus pour les applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), la sécurité des frontières et d'autres opérations militaires. Ainsi, ladoption croissante de la guerre électronique devrait stimuler la demande déquipements ISR de qualité supérieure à bord des drones, alimentant ainsi la croissance du segment sans pilote du marché ISR aéroporté.
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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2021
LAmérique du Nord détenait la plus grande part de marché par géographie en 2021. Les États-Unis sont lun des principaux investisseurs impliqués dans la modernisation de leurs capacités de défense. Le gouvernement américain et le ministère de la Défense prévoient de commencer à céder quelques plates-formes aériennes afin de fournir des ressources pour financer les nouvelles capacités ISR capables de pénétrer et de collecter des données dans un environnement hautement contesté. L'Armée de l'Air mène des missions ISR pour analyser, informer et fournir aux commandants des forces interarmées les connaissances nécessaires pour prendre des décisions avantageuses. En avril 2021, le Conseil de surveillance des exigences de l'armée américaine a approuvé les exigences relatives à son futur avion de reconnaissance d'attaque sous la forme d'un document abrégé de développement des capacités (A-CDD) qui valide les conceptions développées par les deux sociétés en compétition pour construire l'avion. Sikorsky et Bell de Lockheed Martin sont en compétition pour construire des prototypes et les faire voler à partir de novembre 2022. L'armée est également en train de mettre en ligne un deuxième démonstrateur technologique appelé ARES ou Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System après avoir remporté l'attribution du prix. un contrat avec L3Harris Technologies en novembre 2020. ARES est basé sur un avion à réaction Bombardier Global Express 6500 qui sera doté d'un package de renseignement électromagnétique différent de celui d'Artemis. Les États-Unis ont suscité un intérêt considérable pour les avions de patrouille maritime multimissions ces dernières années, ce qui a conduit les États-Unis à passer davantage de commandes d'avions de patrouille maritime afin d'augmenter leurs capacités de surveillance maritime. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des ISR aéroportés
Le marché de lISR aéroporté est très fragmenté, avec de nombreux acteurs développant des plates-formes et des sous-systèmes ISR pour diverses forces armées. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation et Raytheon Technologies Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Cependant, plusieurs acteurs locaux collaborent avec les opérateurs historiques du marché sur des projets régionaux pour concevoir et intégrer des sous-systèmes plus petits qui répondent efficacement aux besoins spécifiques des forces de défense régionales utilisatrices finales. Les fournisseurs sont en concurrence sur la base de leurs capacités de fabrication internes, de leur réseau mondial, de leurs offres de produits, de leurs investissements en RD et d'une solide base de clients. Les fournisseurs doivent fournir des systèmes de pointe aux intégrateurs ISR aéroportés pour survivre et réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel. La majorité des équipementiers de défense intègrent des équipements EO/IR tiers à bord de leurs plates-formes ISR aéroportées et tentent de minimiser les coûts de RD impliqués dans lintégration croisée de tels systèmes à bord de différentes plates-formes.
Leaders du marché ISR aéroporté
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Elbit Systems Ltd
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Northrop Grumman Corporation
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Raytheon Technologies Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché ISR aéroporté
En mars 2021, lUS Navy a commandé un véhicule aérien sans pilote MQ-4C Triton supplémentaire à haute altitude et longue endurance. Le Naval Air Systems Command a attribué à Northrop Grumman Systems Corp. une modification de contrat de 98,9 millions de dollars par rapport à un contrat d'incitation à prix fixe précédemment attribué pour un système d'avion sans pilote MQ-4C Triton supplémentaire à faible taux de production initiale, lot cinq.
En février 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) a dévoilé son nouveau capteur de surveillance appelé WASP (Wide Area Surveillance Payload) , capable de couvrir une zone allant jusqu'à 13 km². à partir d'une altitude de 15 000 pieds. Le capteur de surveillance aéroportée peut être monté sur une grande variété de plates-formes aériennes tactiques engagées dans des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).
En juin 2021, l'armée américaine a annoncé avoir sélectionné les sociétés L-3 Communications Integrated Systems et Raytheon Applied Signal Technology pour concevoir et construire des prototypes de capteurs pour son système aéroporté de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de nouvelle génération. Les accords OTA sont évalués à 4,37 millions USD sur une période de huit mois en phase 1, mais l'ensemble du projet pourrait à terme rapporter aux entreprises 49 millions USD pendant la durée de vie du projet.
En avril 2021, larmée de lair israélienne (IAF) a annoncé larrivée de son nouvel avion de collecte de renseignements Oron. L'Oron est un avion d'affaires Gulfstream G550 dont les systèmes de mission seront installés au cours des deux prochaines années. Ce processus sera dirigé par Israel Aerospace Industries (IAI) en collaboration avec la Direction de la recherche et du développement de défense (DDRD) du ministère de la Défense.
Segmentation de lindustrie des ISR aéroportés
Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) sont une fonction intégrée de renseignement et d'opérations qui peut être définie comme une acquisition, un traitement et une fourniture coordonnés d'informations et de renseignements précis, pertinents et opportuns pour soutenir le processus décisionnel de la force de défense. Le champ d'application du rapport couvre les systèmes ISR intégrés à bord des plates-formes aéroportées, telles que les avions, les drones, les HAPS et les systèmes d'aérostat. Le rapport présente également la taille et les prévisions du marché des ISR aéroportés dans les principales régions du monde. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions sont établies en fonction de la valeur (en milliards USD).
| Taper | Habité | |||
| Sans équipage | ||||
| Application | Patrouille maritime | |||
| Surveillance aéroportée au sol (AGS) | ||||
| Alertes précoces aéroportées (AEW) | ||||
| Intelligence électromagnétique (SIGNIT) | ||||
| Géographie | Amérique du Nord | NOUS | Par type | |
| Canada | Par type | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | Par type | ||
| France | Par type | |||
| Allemagne | Par type | |||
| Russie | Par type | |||
| Le reste de l'Europe | Par type | |||
| Asie-Pacifique | Chine | Par type | ||
| Inde | Par type | |||
| Japon | Par type | |||
| Corée du Sud | Par type | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | Par type | |||
| l'Amérique latine | Brésil | Par type | ||
| Reste de l'Amérique latine | Par type | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | Par type | ||
| Emirats Arabes Unis | Par type | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | Par type | |||
Taper
| Habité |
| Sans équipage |
Application
| Patrouille maritime |
| Surveillance aéroportée au sol (AGS) |
| Alertes précoces aéroportées (AEW) |
| Intelligence électromagnétique (SIGNIT) |
Géographie
| Amérique du Nord | NOUS | Par type | |
| Canada | Par type | ||
| L'Europe | Royaume-Uni | Par type | |
| France | Par type | ||
| Allemagne | Par type | ||
| Russie | Par type | ||
| Le reste de l'Europe | Par type | ||
| Asie-Pacifique | Chine | Par type | |
| Inde | Par type | ||
| Japon | Par type | ||
| Corée du Sud | Par type | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | Par type | ||
| l'Amérique latine | Brésil | Par type | |
| Reste de l'Amérique latine | Par type | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | Par type | |
| Emirats Arabes Unis | Par type | ||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | Par type | ||
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FAQ sur les études de marché ISR aéroportées
Quelle est la taille du marché ISR aéroporté ?
La taille du marché ISR aéroporté devrait atteindre 8,14 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,64 % pour atteindre 11,23 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché ISR aéroporté ?
En 2024, la taille du marché des ISR aéroportés devrait atteindre 8,14 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché ISR aéroporté ?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché ISR aéroporté.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché ISR aéroporté ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché ISR aéroporté ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché ISR aéroporté.
Quelles années couvre ce marché ISR aéroporté et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des ISR aéroportés était estimée à 7,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché ISR aéroporté pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché ISR aéroporté pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des ISR aéroportés
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des ISR aéroportés 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse ISR aéroportée comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
