| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 11.90 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 15.06 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.83% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des systèmes de défense aérienne par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des systèmes de défense aérienne est estimée à 11,90 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 15,06 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,83 % durant la période de prévision (2025-2030).
- Le paysage géopolitique influence le marché européen des systèmes de défense aérienne, et la montée des préoccupations sécuritaires stimule la demande de capacités avancées de défense aérienne. Les avancées technologiques dans les systèmes radar, les technologies de missiles et les systèmes de commandement et de contrôle (C2) dynamisent le marché en Europe. La nécessité de contrer les menaces aériennes, notamment les drones et les missiles hypersoniques, stimule davantage les investissements dans les systèmes modernes de défense aérienne à travers les nations européennes.
- La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a considérablement impacté le marché européen des systèmes de défense aérienne, restructuré les priorités et accéléré les dépenses de défense. En 2024, une prise de conscience accrue de la vulnérabilité des nations voisines face aux menaces aériennes sophistiquées est observée. Les pays touchés par la guerre accélèrent le déploiement de technologies radar modernes, de systèmes de défense antimissile et de solutions intégrées de défense aérienne pour renforcer leur capacité à contrer les menaces évolutives. Des pays comme la Pologne, la Finlande, etc. ont augmenté leur budget pour l'acquisition de systèmes de défense aérienne auprès de pays étrangers.
- Le marché est également témoin de collaborations entre divers pays d'Europe pour le développement de nouveaux systèmes de défense aérienne technologiquement avancés. Cela devrait également contribuer à la croissance du marché durant la période de prévision. Cependant, la croissance du marché en Europe est soumise à plusieurs facteurs associatifs, tels que l'allocation des fonds, qui peut être affectée négativement en raison de l'apparition prévue d'un ralentissement économique.
- Les projets collaboratifs entre les pays membres de l'Union européenne et les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) améliorent l'interopérabilité et le partage des ressources. L'importance croissante des systèmes de défense multicouches, incluant la défense aérienne et antimissile intégrée, ouvre des opportunités pour les acteurs du secteur.
Tendances et perspectives du marché européen des systèmes de défense aérienne
Le segment terrestre devrait dominer la part de marché durant la période de prévision
- Les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile déployés sur des plateformes terrestres jouent un rôle essentiel dans la protection des frontières territoriales. Les pays investissent dans des systèmes radar, des lanceurs de missiles et des centres de commandement et de contrôle (C2) pour établir une infrastructure robuste de défense aérienne terrestre. La défense aérienne terrestre constitue un moyen important et efficace pour neutraliser les menaces aériennes entrantes et joue un rôle clé dans tout système intégré de défense aérienne.
- À cet égard, plusieurs pays acquièrent divers types de systèmes de détection des menaces et de contre-mesures pour leurs armées. De plus, plusieurs pays développent ou commandent des lasers avancés à lancement terrestre pour neutraliser les menaces aériennes, dont l'entrée en service est prévue durant la période de prévision.
- En janvier 2024, lors d'un essai, une équipe britannique dirigée par MBDA a accompli une étape décisive en détruisant avec succès pour la première fois une cible aérienne à l'aide d'un tir à haute puissance avec son laser DragonFire. Cet essai, utilisant une arme à énergie dirigée, marque une avancée significative dans le déploiement du système, dont la mise en service est prévue pour 2029. L'Armée royale britannique et la Marine royale ont toutes deux exprimé leur intérêt pour l'intégration de la technologie laser dans la défense aérienne. Le ministère de la Défense (MoD) du Royaume-Uni prévoit de finaliser la mise en place d'une arme à énergie dirigée laser de classe 150 kilowatts pour les nouvelles frégates de type 26, le processus devant commencer au début des années 2030.
La Russie devrait dominer la part de marché durant la période de prévision
- La Russie est l'un des cinq premiers pays en termes de dépenses de défense dans le monde. Les investissements massifs du pays dans le secteur de la défense propulsent les programmes de développement indigène de systèmes de défense aérienne. La guerre en cours avec l'Ukraine a eu un impact profond sur le marché russe des systèmes de défense aérienne. La Russie a intensifié son attention sur le renforcement de ses capacités de défense aérienne. Le pays a accéléré le déploiement de systèmes de missiles avancés, de technologies radar et de missiles antiaériens pour améliorer sa posture défensive.
- La Russie, avec son vaste territoire et son influence géopolitique, investit massivement dans la modernisation de ses capacités de défense. Le déploiement de systèmes de missiles avancés, de radars et d'armements antiaériens contribue à la croissance globale du marché européen de la défense aérienne.
- Cependant, la guerre a mis à rude épreuve les ressources de la Russie, car la demande accrue de capacités de défense nécessite des investissements financiers substantiels. Les pressions économiques liées à la guerre, conjuguées aux éventuelles sanctions, pourraient affecter la croissance soutenue du marché russe de la défense aérienne à long terme. De plus, les tensions géopolitiques ont impacté les opportunités de collaboration avec d'autres nations européennes, conduisant à un paysage plus concurrentiel.
- À partir de janvier 2024, la Russie a commencé à installer des systèmes de défense aérienne S-300 autour de Saint-Pétersbourg après que des drones ukrainiens ont frappé des cibles militaires dans l'oblast de Leningrad environnant. Des experts russes affirment que le S-500 peut même cibler des satellites en orbite basse et des aéronefs furtifs de cinquième génération, en plus de ses cibles principales que sont les missiles de croisière et balistiques.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des systèmes de défense aérienne est semi-consolidé et marqué par la présence d'acteurs de premier plan tels que RTX Corporation, Rheinmetall AG, THALES, Lockheed Martin Corporation et Kongsberg Gruppen ASA, entre autres.
Le marché est témoin d'investissements significatifs dans la recherche et le développement de systèmes de défense aérienne avancés de la part de plusieurs pays à travers l'Europe. Les fabricants de systèmes de défense aérienne collaborent et forment des coentreprises pour le partage de technologies et d'expertises, ce qui les aidera à développer des systèmes sophistiqués à l'avenir, ce qui, à son tour, les aidera à attirer de nouveaux clients et à accroître leur présence et leur part de marché dans la région durant la période de prévision.
Par exemple, en janvier 2024, l'Allemagne a approuvé 1,33 milliard USD pour le développement de prototypes d'un système de défense aérienne conçu pour la protection rapprochée et de zone immédiate, utilisant le véhicule de combat d'infanterie Boxer comme base. Le système de défense aérienne envisagé comprend des composants essentiels tels qu'un poste de commandement, des chars de contrôle de tir, des dispositifs radar et des chars de missiles antiaériens.
Leaders du secteur européen des systèmes de défense aérienne
Rheinmetall AG
Lockheed Martin Corporation
THALES
RTX Corporation
Kongsberg Gruppen ASA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2023 : Les industries de défense du Royaume-Uni et de la Pologne ont signé un accord historique d'une valeur de plus de 4 milliards EUR (4,33 milliards USD) pour poursuivre la prochaine phase du futur programme de défense aérienne de la Pologne. MBDA (Royaume-Uni) a signé le sous-contrat avec PGZ (Pologne) dans le cadre d'un programme visant à fournir aux forces polonaises un système de défense aérienne terrestre amélioré capable de lancer des missiles pour engager des menaces aériennes. Selon le plan, MBDA et PGZ développeront plus de 1 000 missiles modulaires antiaériens communs à portée étendue (CAMM-ER) et plus de 100 lanceurs.
- Février 2023 : Le ministère de la Défense espagnol a approuvé le déploiement du système de défense aérienne NASAMS en Estonie en avril 2024 pour une durée de quatre mois. De plus, l'unité NASAMS estonienne permettra aux Forces de défense estoniennes d'apprendre les spécificités tactiques d'un système de défense aérienne à moyenne portée. L'objectif de l'unité NASAMS sera la défense de la base aérienne d'Ämari.
Périmètre du rapport sur le marché européen des systèmes de défense aérienne
Le périmètre de l'étude comprend tous les radars et intercepteurs utilisés par les plateformes aériennes, terrestres et maritimes pour détecter et détruire les menaces entrantes de missiles (balistiques et de croisière), d'aéronefs, de drones, de roquettes, d'artillerie et de mortiers. Les systèmes de missiles sol-air portables (MANPAD), les MANPAD montés sur socle et les stations d'armes téléopérées capables de défendre automatiquement contre les menaces aériennes entrantes, en assurant le pistage, le ciblage et le tir, sont également inclus dans l'étude.
Le marché européen des systèmes de défense aérienne est segmenté par plateforme et par pays. Par plateforme, le marché est segmenté en plateformes aériennes, maritimes et terrestres. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions dans cinq pays de la région.
Pour chaque segment, la taille du marché a été évaluée en termes de valeur (USD).
Plateforme
| Aérienne |
| Maritime |
| Terrestre |
Géographie
| Royaume-Uni |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Reste de l'Europe |
| Plateforme | Aérienne |
| Maritime | |
| Terrestre | |
| Géographie | Royaume-Uni |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des systèmes de défense aérienne ?
La taille du marché européen des systèmes de défense aérienne devrait atteindre 11,90 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,83 % pour atteindre 15,06 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de défense aérienne ?
En 2025, la taille du marché européen des systèmes de défense aérienne devrait atteindre 11,90 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen des systèmes de défense aérienne ?
Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation, THALES, RTX Corporation et Kongsberg Gruppen ASA sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de défense aérienne.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des systèmes de défense aérienne couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des systèmes de défense aérienne était estimée à 11,33 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes de défense aérienne pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes de défense aérienne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen des systèmes de défense aérienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des systèmes de défense aérienne en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des systèmes de défense aérienne comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
