Taille du marché des protéines en Afrique
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 2.21 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 2.8 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
 | Plus grande part par pays | Nigeria |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines en Afrique
La taille du marché africain des protéines est estimée à 2,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,64 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les sources alternatives de protéines durables stimulent la demande du marché avec des applications principalement dans le secteur de l'alimentation et des boissons.
- Les protéines végétales représentaient la part dapplication la plus élevée par les utilisateurs finaux (84,72 %) sur le marché africain des protéines. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la non-durabilité de lélevage. De plus, linfluence de diverses célébrités sur les réseaux sociaux rend les régimes à base de plantes populaires auprès du grand public. Le Kenya et le Nigeria, par exemple, figuraient parmi les 10 premiers pays au monde en termes de croissance de leur population végétarienne entre 2016 et 2017. Étant donné que les consommateurs choisissent activement des aliments et des boissons qui brouillent les frontières entre l'épicerie et les médicaments, la quantité nutritionnelle de les protéines dans les produits augmentent. Les ventes de substituts de viande et de substituts de lait augmentent parallèlement.
- Le segment de lalimentation animale représente la part la plus élevée de 51,29 % dans les applications de protéines végétales sur le marché étudié. Le segment utilise de manière significative les protéines végétales, principalement les protéines de soja et de blé, en raison de leur faible coût d'utilisation, de leur excellente digestibilité et de leur profil de saveur neutre. L'animal de production peut fonctionner à son niveau zootechnique le plus élevé grâce à l'utilisation de nouvelles sources de protéines végétales, telles que les protéines végétales hydrolysées. Le segment des soins personnels et cosmétiques a observé la plus forte croissance au cours de la période détude, affichant un TCAC de 7,12 % en volume. La protéine de pois est le principal contributeur à cette croissance car elle réduit le TEWL et augmente la teneur en eau de la peau.
- Les protéines végétales sont suivies par lapplication de protéines animales. Par application, le secteur FB était le principal segment d'utilisation finale des protéines animales dans la région en 2022. Les sous-segments de la boulangerie et des snacks représentaient les parts les plus élevées dans le segment FB, avec respectivement 27,14 % et 23,58 % en 2022..
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Avec la popularité croissante des protéines végétales parmi les Nigérians, le pays a connu la deuxième plus grande contribution au marché africain des protéines.
- Par pays, le Nigeria a enregistré sa domination sur le marché africain des protéines, suivi par lAfrique du Sud, en 2022, en raison de la montée du véganisme parmi la population nigériane. Les protéines végétales sont populaires au Nigeria, en particulier la protéine de soja, qui a un faible coût et une teneur élevée en protéines. Par conséquent, à mesure que lacceptation augmente, le marché nigérian devrait enregistrer le TCAC à la croissance la plus rapide, de 6,34 %, en valeur, au cours de la période de prévision (2023-2029). L'augmentation du revenu disponible de la population, qui a atteint 45,3 milliards de dollars en 2021, a également eu un impact positif sur la croissance du segment depuis 2016 et devrait continuer ainsi jusqu'en 2029.
- Dun autre côté, les protéines animales ont également connu une demande sur le marché africain. En 2021, on estimait qu'environ 18 à 20 % des dépenses de consommation d'un consommateur éthiopien moyen étaient consacrées aux aliments d'origine animale. L'Afrique du Sud est un autre marché leader avec une industrie de l'alimentation animale relativement plus importante, représentant 33,04 % du secteur africain de l'alimentation animale. Ces facteurs stimulent la croissance du segment sud-africain du marché africain des protéines.
- Cependant, par type de protéine, les protéines végétales ont dominé le marché avec une part de 63,6 % en volume en 2022 et devraient enregistrer un TCAC plus élevé de 4,30 % en valeur au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de végétariens. dans la région. Environ 66 % de la population sud-africaine s'est déclarée intéressée par la viande végétale en 2021, ce qui a alimenté la croissance du segment. Environ 81 % des consommateurs avaient essayé du lait à base de plantes, 48 % avaient essayé d'autres alternatives laitières et 44 % avaient essayé des alternatives à la viande végétaliennes en 2021.
Tendances du marché des protéines en Afrique
- Des acteurs clés se concentreront davantage sur le marché africain
- L'augmentation de l'emploi des femmes, conduisant à d'immenses opportunités de croissance, a stimulé le segment
- Des boissons fonctionnelles pour soutenir la croissance du marché
- La teneur plus élevée en sucre des céréales pour petit-déjeuner constitue une menace majeure pour la croissance du segment.
- L'indisponibilité d'une sauce populaire pourrait entraver la croissance de l'industrie
- Augmenter la consommation à domicile de produits de confiserie pour dynamiser le marché
- Les alternatives laitières influencent la demande
- Le nombre croissant de personnes âgées et le risque accru de maladies chroniques et de handicaps stimulent le marché
- Ladaptation technologique est le moteur de lindustrie
- L'industrie prospère grâce à l'augmentation des activités promotionnelles
- La croissance du snacking sain a donné un coup de fouet au secteur
- La base de consommateurs en expansion pourrait profiter au marché des suppléments sportifs
- Lalimentation animale est un secteur sous-développé avec un fort potentiel de croissance
- La demande est stimulée par laugmentation du revenu disponible et lurbanisation
- La consommation de protéines végétales augmentera à un taux de croissance constant
- La production de soja, de blé et de pois constitue une matière première majeure pour les fabricants d'ingrédients à base de protéines végétales.
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Aperçu du marché des protéines en Afrique
Le marché africain des protéines est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 6,39 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Cargill Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., International Flavors Fragrances, Inc. et Kerry Group plc (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines en Afrique
Cargill Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
Hilmar Cheese Company Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Amesi Group, Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché africain des protéines
- Février 2021 DuPont's Nutrition Biosciences et la société d'ingrédients IFF annoncent leur fusion en 2021. La société issue du regroupement continuera à opérer sous le nom d'IFF. Les portefeuilles complémentaires confèrent à l'entreprise des positions de leader dans une gamme d'ingrédients, notamment la protéine de soja.
- Juin 2020 Kerry Group élargit sa gamme d'ingrédients protéiques végétaux. La gamme comprend des produits biologiques, végétaliens et sans allergènes qui sont largement utilisés dans diverses applications alimentaires et boissons. Au total, 13 nouveaux ingrédients protéiques végétaux ont été développés pour les gammes ProDiem et Hypro.
- Janvier 2019 À Leezen, l'usine allemande de Lactoprot a installé la première usine d'évaporation de sels de lait au monde et augmenté la capacité de l'usine de caséine à 27 000 l/h.
Rapport sur le marché des protéines en Afrique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
- 3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
- 3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Afrique du Sud
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
- 4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
- 4.3 Pays
- 4.3.1 Nigeria
- 4.3.2 Afrique du Sud
- 4.3.3 Reste de l'Afrique
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
- 5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Amesi Group
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group plc
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Prolactal
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
- 7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines en Afrique
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts en segments par pays.
- Les protéines végétales représentaient la part dapplication la plus élevée par les utilisateurs finaux (84,72 %) sur le marché africain des protéines. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la non-durabilité de lélevage. De plus, linfluence de diverses célébrités sur les réseaux sociaux rend les régimes à base de plantes populaires auprès du grand public. Le Kenya et le Nigeria, par exemple, figuraient parmi les 10 premiers pays au monde en termes de croissance de leur population végétarienne entre 2016 et 2017. Étant donné que les consommateurs choisissent activement des aliments et des boissons qui brouillent les frontières entre l'épicerie et les médicaments, la quantité nutritionnelle de les protéines dans les produits augmentent. Les ventes de substituts de viande et de substituts de lait augmentent parallèlement.
- Le segment de lalimentation animale représente la part la plus élevée de 51,29 % dans les applications de protéines végétales sur le marché étudié. Le segment utilise de manière significative les protéines végétales, principalement les protéines de soja et de blé, en raison de leur faible coût d'utilisation, de leur excellente digestibilité et de leur profil de saveur neutre. L'animal de production peut fonctionner à son niveau zootechnique le plus élevé grâce à l'utilisation de nouvelles sources de protéines végétales, telles que les protéines végétales hydrolysées. Le segment des soins personnels et cosmétiques a observé la plus forte croissance au cours de la période détude, affichant un TCAC de 7,12 % en volume. La protéine de pois est le principal contributeur à cette croissance car elle réduit le TEWL et augmente la teneur en eau de la peau.
- Les protéines végétales sont suivies par lapplication de protéines animales. Par application, le secteur FB était le principal segment d'utilisation finale des protéines animales dans la région en 2022. Les sous-segments de la boulangerie et des snacks représentaient les parts les plus élevées dans le segment FB, avec respectivement 27,14 % et 23,58 % en 2022..
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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