Analyse de la taille et de la part du marché MRO en Afrique – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le rapport couvre les sociétés du marché MRO de laviation africaine et est segmenté par type de MRO (MRO de moteur, MRO de composants et de modifications, MRO dintérieur, MRO de cellule et maintenance sur le terrain), type davion (avions à voilure fixe et giravions), type daviation (aviation commerciale, Aviation militaire et aviation générale) et géographie. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché MRO de laviation en Afrique

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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 1.49 milliard de dollars
Taille du Marché (2029) USD 1.72 milliard de dollars
TCAC(2024 - 2029) 2.91 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Marché MRO de laviation en Afrique

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché MRO de laviation en Afrique

La taille du marché Afrique Aviation MRO est estimée à 1,49 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,72 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 2,91 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La pandémie de COVID-19 a dévasté les économies africaines et a pratiquement paralysé la connectivité aérienne à travers le continent. La réduction de lactivité aérienne devrait se traduire par une demande plus faible de MRO dans la région. Dans le même temps, les avions daffaires et les prestataires de services à la demande ont enregistré de meilleurs mouvements de vol que les avions des compagnies aériennes régulières. La demande de fret a augmenté en 2021, car les entreprises cherchent à réduire leurs pertes en devenant plus actives dans le secteur du transport de fret et en convertissant certains de leurs avions de passagers en avions cargo.

En outre, lindustrie aéronautique africaine est à la traîne par rapport au reste du monde, tant en termes de demande que doffre. Fin 2021, lAfrique était la région qui comptait le moins davions commerciaux en commande au monde. La croissance de la flotte devrait être limitée au cours de la prochaine décennie par les tensions géopolitiques, les dossiers de sécurité peu fiables, les taxes aéroportuaires élevées et les taxes élevées sur le carburéacteur.

Il existe actuellement une infrastructure locale limitée pour soutenir le marché secondaire des MRO aéronautiques en Afrique. Seule une poignée de MRO dans la région peuvent fournir tous les types de services MRO. Bien que l'industrie MRO dans la région soit plus petite que dans d'autres régions du monde, les MRO existants tentent d'augmenter leurs capacités grâce à des partenariats stratégiques et à des activités d'expansion. Les acteurs étrangers tentent d'étendre leur présence dans la région et de trouver des opportunités en capitalisant sur les lacunes des capacités MRO de la région.

Tendances du marché MRO de laviation en Afrique

Les avions à voilure fixe détenaient la plus grande part de marché en 2021

Lâge moyen de la flotte davions en activité en Afrique est supérieur à 15 ans, ce qui signifie une difficulté potentielle pour la modernisation de la flotte et le développement des infrastructures aéronautiques. Pour saisir les opportunités croissantes du marché, les entreprises étendent considérablement leurs services dans divers pays de la région. Par exemple, en mars 2022, Egyptair Maintenance Engineering a annoncé avoir commencé à fournir des services de maintenance en ligne à l'aéroport international de Kotoka à Accra, au Ghana. Certains pays achètent également de nouveaux avions pour renforcer leur flotte de défense. Par exemple, en juin 2022, larmée de lair libyenne (LAF) a signé un accord avec Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) pour acquérir lavion dentraînement et de combat léger Hürkuş-C. L'avion est motorisé par un turbopropulseur PT6A-68T et a une vitesse de croisière extrême de plus de 570 km/h, avec une autonomie de près de 1500 km.

En outre, plusieurs commandes d'avions à voilure fixe émanant de nombreux pays sont en cours, ce qui devrait accroître la flotte d'avions de la région à l'avenir. Néanmoins, les nouvelles commandes davions en Afrique devraient être limitées au cours de la prochaine décennie par les tensions géopolitiques, les dossiers de sécurité peu fiables, les taxes aéroportuaires élevées et les taxes élevées sur le carburant daviation. À mesure que la flotte vieillit, les dépenses annuelles de MRO destinées à moderniser la flotte de laviation générale, militaire et commerciale devraient augmenter.

Segmentation du marché MRO de laviation africaine

L'Égypte a dominé le marché en 2021

Le secteur aérien en pleine croissance en Égypte génère une demande importante de services MRO. Le Moyen-Orient est le plus grand marché pour les flux de passagers à destination et en provenance de l'Égypte, suivi de l'Europe et de l'Afrique. La situation géographique du pays lui a également permis de devenir une plaque tournante majeure du MRO aéronautique en Afrique, plusieurs acteurs étrangers du MRO ayant des installations en Égypte. Egyptair Maintenance Engineering, filiale d'Egyptair Holding Company, est l'un des principaux fournisseurs MRO au Moyen-Orient et en Afrique. La société a la capacité dentretenir et de maintenir plusieurs avions Airbus, Boeing et Embraer. Ses hangars peuvent accueillir jusqu'à 12 emplacements pour avions à fuselage étroit et gros porteur. La société fournit des services de maintenance en ligne à plus de 100 exploitants d'avions dans huit stations nationales en Égypte et 14 stations internationales. En mars 2022, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a renouvelé son approbation pour les installations de l'entreprise à l'aéroport du Caire.

L'Égypte possède également la plus grande flotte d'avions militaires d'Afrique, comprenant 338 avions de combat, 313 hélicoptères de combat, 11 avions de missions spéciales, 59 avions de transport et 341 avions d'entraînement. Au cours des cinq dernières années, l'armée de l'air égyptienne a modernisé son inventaire et a passé plusieurs commandes de nouveaux avions et hélicoptères afin d'améliorer les capacités de combat aérien et de surveillance de son armée de l'air. Par exemple, en janvier 2022, les États-Unis ont approuvé la vente de 12 avions de transport Lockheed Martin C-130J Hercules à lÉgypte pour 2,2 milliards de dollars. Ainsi, avec la croissance de la flotte dans les années à venir et les plans de modernisation de la flotte d'avions existante, il pourrait y avoir une demande importante de MRO d'avions militaires en provenance d'Égypte au cours de la période de prévision. En outre, le marché des avions daffaires a émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. La croissance de lactivité des vols davions daffaires et laugmentation de la taille de la flotte sont susceptibles de générer une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir.

Marché MRO de laviation en Afrique_Géographie

Aperçu du secteur MRO de laviation en Afrique

Le marché africain du MRO aéronautique est fragmenté, avec la présence de nombreux fournisseurs MRO locaux et étrangers offrant divers types de services aux exploitants d'avions de la région. Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo SpA et Airbus SE en font partie. les principaux acteurs du marché. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation des investissements des acteurs étrangers visant à accroître leur empreinte géographique en Afrique. Plusieurs acteurs locaux s'associent aux équipementiers pour acquérir l'expertise technique et la certification MRO requises pour effectuer des services MRO sur site. Par exemple, Caverton Offshore Support Group PLC, l'un des principaux fournisseurs de services maritimes, aéronautiques et logistiques au Nigéria, a commencé les opérations de son installation MRO à Lagos, au Nigéria, au second semestre 2021. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, Dans le secteur MRO, les acteurs locaux améliorent lefficacité de leurs processus MRO. Les opportunités de marché du secteur MRO en Afrique et les investissements croissants des acteurs devraient augmenter rapidement la concurrence sur le marché dans les années à venir.

Leaders du marché MRO de laviation en Afrique

  1. Raytheon Technologies Corporation

  2. Safran SA

  3. Lufthansa Technik

  4. Leonardo S.p.A.

  5. Airbus SE

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché MRO de laviation en Afrique

En avril 2022, l'Ethiopian Airlines MRO, l'African Airlines Association (AFRAA) et UTD Aviation Solutions ont signé un protocole d'accord tripartite pour collaborer à la fourniture de services MRO dans le cadre de la Brown Condor Initiative (BCI). Le projet BCI vise à fournir aux membres de l'AFRAA des installations MRO pour atténuer la pénurie de ressources MRO aux États-Unis en ce qui concerne les installations et les contraintes de main-d'œuvre. Il vise également à soutenir dautres compagnies aériennes américaines en matière de services MRO et de pièces de rechange pour avions.

En juillet 2021, l'Agence américaine pour le commerce et le développement a approuvé une subvention à Aerojet Aviation Limited pour mener une étude de faisabilité sur le développement d'une installation MRO à l'aéroport international de Kotoka (KIA) au Ghana.

Rapport sur le marché MRO de l'aviation en Afrique – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.1.1 Industrie mondiale du MRO aéronautique

                1. 4.1.2 Industrie MRO d’avions en Afrique

                2. 4.2 Facteurs de marché

                  1. 4.3 Défis du marché

                    1. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                      1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                          1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                            1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                              1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – millions USD, 2018-2027)

                              1. 5.1 Type de MRO

                                1. 5.1.1 Moteur MRO

                                  1. 5.1.2 MRO Composants et Modifications

                                    1. 5.1.3 MRO intérieur

                                      1. 5.1.4 MRO cellule

                                        1. 5.1.5 Entretien sur le terrain

                                        2. 5.2 Type d'avion

                                          1. 5.2.1 Avion à voilure fixe

                                            1. 5.2.2 Giravion

                                            2. 5.3 Type d'aviation

                                              1. 5.3.1 Aviation commerciale

                                                1. 5.3.2 Aviation militaire

                                                  1. 5.3.3 L'aviation générale

                                                  2. 5.4 Géographie

                                                    1. 5.4.1 Afrique

                                                      1. 5.4.1.1 Nigeria

                                                        1. 5.4.1.2 Ethiopie

                                                          1. 5.4.1.3 Egypte

                                                            1. 5.4.1.4 Afrique du Sud

                                                              1. 5.4.1.5 Maroc

                                                                1. 5.4.1.6 Kenya

                                                                  1. 5.4.1.7 Algérie

                                                                    1. 5.4.1.8 Tanzanie

                                                                      1. 5.4.1.9 Angola

                                                                        1. 5.4.1.10 Soudan

                                                                          1. 5.4.1.11 République Démocratique du Congo

                                                                            1. 5.4.1.12 Cameroun

                                                                              1. 5.4.1.13 Ghana

                                                                                1. 5.4.1.14 Tunisie

                                                                                  1. 5.4.1.15 Reste de l'Afrique

                                                                              2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                                  1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                                    1. 6.2.1 Saab AB

                                                                                      1. 6.2.2 Leonardo SpA

                                                                                        1. 6.2.3 Dassault aviation SA

                                                                                          1. 6.2.4 PILATUS AIRCRAFT

                                                                                            1. 6.2.5 Rostec

                                                                                              1. 6.2.6 Airbus SE

                                                                                                1. 6.2.7 Aero Vodochody Aerospace

                                                                                                  1. 6.2.8 Raytheon Technologies Corporation

                                                                                                    1. 6.2.9 Safran

                                                                                                      1. 6.2.10 Denel SOC Ltd

                                                                                                        1. 6.2.11 Lufthansa Technik

                                                                                                          1. 6.2.12 Ethiopian Airlines

                                                                                                            1. 6.2.13 Egyptair Maintenance & Engineering

                                                                                                              1. 6.2.14 South African Airways Technical (SAAT)

                                                                                                                1. 6.2.15 Aero Contractors Company of Nigeria

                                                                                                                  1. 6.2.16 Blue Bird Aviation

                                                                                                                    1. 6.2.17 JORAMCO

                                                                                                                      1. 6.2.18 Sabena Technics

                                                                                                                        1. 6.2.19 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance

                                                                                                                          1. 6.2.20 Direct Maintenance

                                                                                                                            1. 6.2.21 Textron Inc.

                                                                                                                          2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                            bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                            Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                            Segmentation de lindustrie MRO de laviation en Afrique

                                                                                                                            La MRO des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent la révision, l'inspection, le remplacement, la rectification des défauts et la réalisation de modifications, conformément aux consignes de navigabilité, ainsi que la réparation. La portée de létude comprend la MRO de tous les avions militaires, y compris les hélicoptères en service actif dans diverses missions de combat et hors combat en Afrique.

                                                                                                                            Le marché africain du MRO de laviation est segmenté en fonction du type de MRO, du type davion, du type daviation et de la géographie. Par type de MRO, le marché est segmenté en MRO de moteurs, MRO de composants et modifications, MRO dintérieur, MRO de cellule et maintenance sur le terrain. Par type davion, le marché est segmenté en avions à voilure fixe et giravions. Par type daviation, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans les principaux pays de la région africaine. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars).

                                                                                                                            Type de MRO
                                                                                                                            Moteur MRO
                                                                                                                            MRO Composants et Modifications
                                                                                                                            MRO intérieur
                                                                                                                            MRO cellule
                                                                                                                            Entretien sur le terrain
                                                                                                                            Type d'avion
                                                                                                                            Avion à voilure fixe
                                                                                                                            Giravion
                                                                                                                            Type d'aviation
                                                                                                                            Aviation commerciale
                                                                                                                            Aviation militaire
                                                                                                                            L'aviation générale
                                                                                                                            Géographie
                                                                                                                            Afrique
                                                                                                                            Nigeria
                                                                                                                            Ethiopie
                                                                                                                            Egypte
                                                                                                                            Afrique du Sud
                                                                                                                            Maroc
                                                                                                                            Kenya
                                                                                                                            Algérie
                                                                                                                            Tanzanie
                                                                                                                            Angola
                                                                                                                            Soudan
                                                                                                                            République Démocratique du Congo
                                                                                                                            Cameroun
                                                                                                                            Ghana
                                                                                                                            Tunisie
                                                                                                                            Reste de l'Afrique

                                                                                                                            FAQ sur les études de marché sur les MRO de laviation en Afrique

                                                                                                                            La taille du marché Afrique Aviation MRO devrait atteindre 1,49 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,91% pour atteindre 1,72 milliard USD dici 2029.

                                                                                                                            En 2024, la taille du marché MRO de laviation en Afrique devrait atteindre 1,49 milliard de dollars.

                                                                                                                            Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo S.p.A., Airbus SE sont les principales sociétés opérant sur le marché Africa Aviation MRO.

                                                                                                                            En 2023, la taille du marché MRO de laviation en Afrique était estimée à 1,45 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO de laviation en Afrique pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du MRO de laviation en Afrique pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                            Rapport sur l'industrie MRO de l'aviation en Afrique

                                                                                                                            Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO daviation en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Africa Aviation MRO comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                            close-icon
                                                                                                                            80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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