Marché MRO de l'aviation en Afrique - Croissance, tendances et prévisions (2023-2028)

Le marché Africa Aviation MRO est segmenté par type de MRO (moteur MRO, composants et modifications MRO, intérieur MRO, cellule MRO, maintenance sur le terrain), type d'aéronef (avion à voilure fixe, giravion), type d'aviation (commercial) , Militaire​, Affaires) et Géographie.

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Aperçu du marché

Africa Aviation MRO Market _Overview
Study Period: 2018-2027
CAGR: 5.44 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché MRO de l'aviation en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 5,44 % au cours de la période de prévision. 

  • L'industrie aéronautique africaine est à la traîne par rapport au reste du monde en termes de demande et d'offre d'aviation. Fin 2019, l'Afrique ne compte que 258 avions commerciaux en commande, le moins au monde. La croissance de la flotte africaine devrait être limitée au cours de la prochaine décennie par des tensions géopolitiques, des dossiers de sécurité peu fiables, des redevances aéroportuaires élevées et des taxes sur le carburéacteur. En outre, la pandémie de COVID-19 a dévasté les économies africaines et a pratiquement paralysé la connectivité aérienne à travers le continent au premier semestre 2020. Dans ce contexte, une activité de vol réduite devrait se traduire par une demande MRO plus faible dans la région. Alors que les avions d'affaires et les prestataires de services à la demande ont connu de meilleurs mouvements de vol que les avions des compagnies régulières, la demande de fret a augmenté avec les compagnies aériennes,
  • Il existe actuellement une infrastructure locale limitée pour soutenir le marché secondaire de l'aviation MRO en Afrique. Seule une poignée de MRO dans la région peut effectuer tous les types de services MRO. Bien que l'industrie MRO de la région soit plus petite que d'autres régions du monde, les MRO existantes tentent d'accroître leurs capacités grâce à des partenariats stratégiques et à des activités d'expansion. Les acteurs étrangers tentent de renforcer leur empreinte dans la région et de trouver des opportunités dans le vide des capacités MRO de la région. ​

Portée du rapport

La MRO des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent la révision, l'inspection, le remplacement, la rectification des défauts et l'incorporation de modifications, conformément aux consignes de navigabilité et de réparation. L'étude comprend le MRO de tous les avions militaires, y compris les hélicoptères en service actif dans diverses missions de combat et hors combat rôles en Afrique.​

L'étude comprend le MRO de tous les aéronefs commerciaux à voilure fixe et jets d'affaires en service actif auprès des compagnies aériennes/opérateurs/privés sur le continent africain. comme jets d'affaires.​

MRO Type
Engine MRO
Components and Modifications MRO​
Interior MRO​
Airframe MRO​
Field Maintenance​
Aircraft Type
Fixed-wing Aircraft​
Rotorcraft
Aviation Type
Commercial​
Military​
Business
Geography
Africa
Nigeria​
Ethiopia​
Egypt​
South Africa​
Morocco​
Kenya​
Algeria​
Tanzania​
Angola​
Sudan​
Niger​
Mozambique​
Democratic Republic of Congo​
Cameroon​
Namibia​
Ivory Coast​
Ghana​
Tunisia​
Rwanda​
Rest of Africa​

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Principales tendances du marché

Le segment des avions à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en 2019

Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la plus grande part de marché sur le marché en 2019. À la mi-2020, l'âge moyen de la flotte d'aéronefs à voilure fixe en Afrique est supérieur à 15,5 ans, ce qui signifie une lutte potentielle pour la modernisation de la flotte et les infrastructures aéronautiques. développement dans la région.​ Plusieurs pays d'Afrique ont adopté des programmes de migration de flotte qui impliquent la revente d'avions d'occasion des régions voisines pour augmenter leur flotte active. On estime qu'environ 75 % de la croissance de la flotte dans la région d'ici 2025 serait le résultat direct des migrations. De même, dans le secteur de l'aviation militaire, le manque de stabilité économique a conduit les pays à recourir à l'achat d'avions d'occasion auprès de pays partenaires en Europe. Par exemple, le PIB de la Côte d'Ivoire n'était que de 58,79 milliards USD en 2019, et le pays ne pouvait pas se permettre d'investir une partie du trésor dans de nouveaux avions. Par conséquent, le pays a acheté deux An-26 d'occasion à la Bulgarie en 2018 et un seul C295W à l'Espagne en 2019. région dans les années à venir. Néanmoins, les nouvelles commandes d'avions en Afrique devraient être limitées au cours de la prochaine décennie par des tensions géopolitiques, des dossiers de sécurité peu fiables, des redevances aéroportuaires élevées et des taxes sur le carburant d'aviation. la flotte d'aviation militaire et commerciale augmenterait également au cours de la période de prévision. le pays a acheté deux An-26 d'occasion à la Bulgarie en 2018 et un seul C295W à l'Espagne en 2019. les années à venir. Néanmoins, les nouvelles commandes d'avions en Afrique devraient être limitées au cours de la prochaine décennie par des tensions géopolitiques, des dossiers de sécurité peu fiables, des redevances aéroportuaires élevées et des taxes sur le carburant d'aviation. la flotte d'aviation militaire et commerciale augmenterait également au cours de la période de prévision. le pays a acheté deux An-26 d'occasion à la Bulgarie en 2018 et un seul C295W à l'Espagne en 2019. les années à venir. Néanmoins, les nouvelles commandes d'avions en Afrique devraient être limitées au cours de la prochaine décennie par des tensions géopolitiques, des dossiers de sécurité peu fiables, des redevances aéroportuaires élevées et des taxes sur le carburant d'aviation. la flotte d'aviation militaire et commerciale augmenterait également au cours de la période de prévision.

Africa Aviation MRO Market_Segmentation

L'Égypte a dominé le marché MRO de l'aviation en Afrique en 2019

L'industrie aérienne en pleine croissance en Égypte génère une demande importante de services MRO dans le pays. Le Moyen-Orient est le plus grand marché pour les flux de passagers à destination et en provenance de l'Égypte, suivi de l'Europe et de l'Afrique. La situation géographique du pays l'a également aidé à émerger en tant que plaque tournante majeure de l'aviation MRO en Afrique avec plusieurs acteurs MRO étrangers ayant leurs installations en Égypte. le Moyen-Orient et l'Afrique. La société a la capacité d'entretenir et de maintenir plusieurs avions Airbus, Boeing et Embraer. Ses hangars peuvent accueillir jusqu'à 12 emplacements pour les avions Narrow-Body et Wide-Body. L'armée de l'air égyptienne avait également commandé 24 hélicoptères de combat AW149 et huit modèles civils AW189 de l'italien Leonardo Helicopters. Ainsi, avec la croissance de la flotte dans les années à venir et les plans de modernisation de la flotte d'avions existante, il y aura une importante demande d'avions militaires MRO en provenance d'Égypte au cours de la période de prévision. Le marché des avions d'affaires a également émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. Actuellement, il y a plus de 35 jets d'affaires en Égypte. Les prestataires de services d'affrètement ont également accru leurs activités en Égypte. Certains des fournisseurs de services d'affrètement aérien sont Empire Aviation Group, Spot Air, Alkan Air et Smart Aviation. La croissance de l'activité des vols d'affaires et l'augmentation de la taille de la flotte généreront une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir. avec la croissance de la flotte dans les années à venir et les plans de modernisation de la flotte d'avions existante, il y aura une demande importante d'avions militaires MRO de l'Égypte au cours de la période de prévision. Le marché des avions d'affaires a également émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. Actuellement, il y a plus de 35 jets d'affaires en Egypte. Les prestataires de services d'affrètement ont également accru leurs activités en Égypte. Certains des fournisseurs de services d'affrètement aérien sont Empire Aviation Group, Spot Air, Alkan Air et Smart Aviation. La croissance de l'activité des vols d'affaires et l'augmentation de la taille de la flotte généreront une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir. avec la croissance de la flotte dans les années à venir et les plans de modernisation de la flotte d'avions existante, il y aura une demande importante d'avions militaires MRO de l'Égypte au cours de la période de prévision. Le marché des avions d'affaires a également émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. Actuellement, il y a plus de 35 jets d'affaires en Egypte. Les prestataires de services d'affrètement ont également accru leurs activités en Égypte. Certains des fournisseurs de services d'affrètement aérien sont Empire Aviation Group, Spot Air, Alkan Air et Smart Aviation. La croissance de l'activité des vols d'affaires et l'augmentation de la taille de la flotte généreront une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir. Le marché des jets d'affaires a également émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. Actuellement, il y a plus de 35 jets d'affaires en Egypte. Les prestataires de services d'affrètement ont également accru leurs activités en Égypte. Certains des fournisseurs de services d'affrètement aérien sont Empire Aviation Group, Spot Air, Alkan Air et Smart Aviation. La croissance de l'activité des vols d'affaires et l'augmentation de la taille de la flotte généreront une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir. Le marché des jets d'affaires a également émergé en Égypte au cours de la dernière décennie. Actuellement, il y a plus de 35 jets d'affaires en Egypte. Les prestataires de services d'affrètement ont également accru leurs activités en Égypte. Certains des fournisseurs de services d'affrètement aérien sont Empire Aviation Group, Spot Air, Alkan Air et Smart Aviation. La croissance de l'activité des vols d'affaires et l'augmentation de la taille de la flotte généreront une demande de services MRO en Égypte dans les années à venir.

Africa Aviation MRO Market_Geography

Paysage concurrentiel

Le marché de l'aviation MRO en Afrique est fragmenté avec la présence de nombreux fournisseurs MRO locaux et étrangers offrant divers types de services MRO aux exploitants d'aéronefs de la région. Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo SpA et Airbus SE sont certains des principaux acteurs du marché. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des investissements d'acteurs étrangers pour accroître leur empreinte géographique dans la région Afrique grâce à l'expansion dans de nouveaux sites. Plusieurs acteurs locaux s'associent à des équipementiers pour acquérir l'expertise technique et la certification MRO requise pour effectuer services MRO sur site. Avec l'environnement de plus en plus concurrentiel dans les secteurs MRO, les acteurs locaux améliorent l'efficacité de leurs processus MRO.

Principaux acteurs

  1. Raytheon Technologies Corporation

  2. Safran SA

  3. Lufthansa Technik

  4. Leonardo S.p.A.

  5. Airbus SE

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Africa Aviation MRO Market Cl.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 Global Aircraft MRO industry​

      2. 4.1.2 Africa Aircraft MRO industry​

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Challenges

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers​

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers​

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products​

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 MRO Type

      1. 5.1.1 Engine MRO

      2. 5.1.2 Components and Modifications MRO​

      3. 5.1.3 Interior MRO​

      4. 5.1.4 Airframe MRO​

      5. 5.1.5 Field Maintenance​

    2. 5.2 Aircraft Type

      1. 5.2.1 Fixed-wing Aircraft​

      2. 5.2.2 Rotorcraft

    3. 5.3 Aviation Type

      1. 5.3.1 Commercial​

      2. 5.3.2 Military​

      3. 5.3.3 Business

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Africa

        1. 5.4.1.1 Nigeria​

        2. 5.4.1.2 Ethiopia​

        3. 5.4.1.3 Egypt​

        4. 5.4.1.4 South Africa​

        5. 5.4.1.5 Morocco​

        6. 5.4.1.6 Kenya​

        7. 5.4.1.7 Algeria​

        8. 5.4.1.8 Tanzania​

        9. 5.4.1.9 Angola​

        10. 5.4.1.10 Sudan​

        11. 5.4.1.11 Niger​

        12. 5.4.1.12 Mozambique​

        13. 5.4.1.13 Democratic Republic of Congo​

        14. 5.4.1.14 Cameroon​

        15. 5.4.1.15 Namibia​

        16. 5.4.1.16 Ivory Coast​

        17. 5.4.1.17 Ghana​

        18. 5.4.1.18 Tunisia​

        19. 5.4.1.19 Rwanda​

        20. 5.4.1.20 Rest of Africa​

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Saab AB​

      2. 6.2.2 LEONARDO SpA​

      3. 6.2.3 Dassault aviation SA​

      4. 6.2.4 PILATUS AIRCRAFT​

      5. 6.2.5 Rostec​

      6. 6.2.6 Airbus SE​

      7. 6.2.7 Aero Vodochody Aerospace​

      8. 6.2.8 Raytheon Technologies Corporation​

      9. 6.2.9 Safran​

      10. 6.2.10 Denel SOC Ltd​

      11. 6.2.11 Lufthansa Technik​

      12. 6.2.12 Ethiopian Airlines​

      13. 6.2.13 Egyptair Maintenance & Engineering​

      14. 6.2.14 South African Airways Technical (SAAT)​

      15. 6.2.15 Aero Contractors Company of Nigeria​

      16. 6.2.16 Blue Bird Aviation​

      17. 6.2.17 JORAMCO​

      18. 6.2.18 Sabena Technics​

      19. 6.2.19 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance​​

      20. 6.2.20 Direct Maintenance​​

      21. 6.2.21 Textron Inc.​​

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché Africa Aviation MRO est étudié de 2018 à 2028.

Le marché MRO de l'aviation en Afrique connaît une croissance à un TCAC de> 4% au cours des 5 prochaines années.

Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo S.p.A., Airbus SE sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO de l'aviation en Afrique.

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