| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00% |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître avec un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les flux de revenus des principaux transporteurs à service complet de la région, car ils dépendent énormément des voyages internationaux. Alors que les voyages intérieurs ont connu un rebond significatif dans le monde entier, le marché intérieur est nettement plus petit au Moyen-Orient que dans dautres régions du monde. Dautre part, plusieurs compagnies aériennes africaines ont déposé le bilan et demandent une aide gouvernementale pour se redresser. Plusieurs compagnies aériennes de la région ont opté pour la mise hors service anticipée de lavion afin de réduire les dépenses dexploitation et de maintenance, au cours de la première année de la pandémie.
Dautre part, dans le secteur militaire, les puissances économiques régionales, telles que lArabie saoudite, Israël, la Turquie, lIran et lÉgypte, dépensent des sommes importantes pour lachat de nouveaux avions. Plusieurs pays, en particulier dans la région africaine, sattachent également à acheter des avions remis à neuf et à moderniser la flotte davions militaires existante. Ce facteur stimule considérablement la croissance du marché MRO des avions militaires dans la région.
Tendances du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment MRO des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2021
La complexité croissante des pièces du moteur et le nombre croissant daccidents davion, dus à des pannes de moteur, ont incité les opérateurs à se concentrer sur lentretien fréquent des moteurs et les contrôles périodiques. De plus, en raison des conditions dexploitation difficiles au Moyen-Orient et en Afrique, les moteurs des avions doivent être entretenus régulièrement, quils soient en vol ou au sol. Dans le segment MRO des moteurs dans la région, les équipementiers détiennent une part importante du marché, tandis que les MRO indépendants et les ateliers de révision des compagnies aériennes contrôlent également le marché dans une certaine mesure. Au Moyen-Orient, si les compagnies aériennes commerciales disposent de leurs propres capacités MRO moteurs, elles sappuient également sur les équipementiers de moteurs et les fournisseurs tiers pour leurs services MRO. Par ailleurs, des groupes MRO étrangers, tels quAir France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Lufthansa Technik (LHT), ont également développé ces dernières années leurs activités MRO au Moyen-Orient grâce à des partenariats et des collaborations. Dautre part, en Afrique, la plupart des opérateurs de laviation commerciale, militaire et générale ne disposent pas de leurs propres capacités de MRO moteur et sappuient sur des acteurs mondiaux pour les services MRO moteurs. Par exemple, en 2022, la société publique tchèque de MRO de moteurs davion Lom Praha a commencé à réviser huit moteurs à pistons Avia M337AK qui équipent les avions dentraînement à hélice monomoteurs Zlin Z-43 et Z-142 exploités par larmée de lair algérienne. Cette tendance à lexternalisation de la MRO des moteurs devrait se poursuivre en Afrique, tandis que les acteurs du Moyen-Orient devraient renforcer leurs capacités à laide de partenariats stratégiques dans les années à venir.
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Les Émirats arabes unis détenaient la plus grande part de marché en 2021
Les Émirats arabes unis dominent actuellement le marché et devraient continuer à dominer au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la grande flotte davions commerciaux (principalement des avions à fuselage large) et davions daffaires (dont la flotte est dominée par des jets de grande taille) dans le pays. Emirates et Etihad sont les deux principales compagnies aériennes du pays. En mai 2022, Emirates disposait dune flotte de 254 avions avec 195 avions en commande. Parmi les avions en commande figurent des Boeing 777X, A350-900, A380 et Boeing 787-9. De même, Etihad disposait dune flotte de 85 avions avec 79 avions en commande. Les appareils commandés comprennent des A321neo, A350, B777 et B787. En raison de la grande flotte opérationnelle, les opportunités commerciales augmentent régulièrement, car les compagnies aériennes recherchent des services MRO pour maintenir la navigabilité de leur flotte clouée au sol. À cet égard, en novembre 2021, Collins Aerospace a remporté un contrat auprès dEmirates Airline pour mettre à niveau sa flotte de 101 avions B777 et 107 A380 avec le dernier récepteur multimode (MMR) GLU-2100 de la société. En outre, Collins fournit une gamme complète de capacités avioniques et de communications par satellite aux avions 777X dEmirates. De plus, pour soutenir lindustrie MRO locale, les fournisseurs de services MRO tiers collaborent également avec les ailes MRO des grandes compagnies aériennes pour élargir leur public cible. Dans le segment militaire, la poussée croissante vers la localisation des capacités MRO stimule la croissance du marché. En novembre 2021, lacteur local et filiale du groupe Edge GAL, a remporté un contrat de 3 milliards de dollars pour fournir des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à larmée de lair et aux unités de défense aérienne des Émirats arabes unis. De tels développements devraient renforcer les perspectives du marché aux Émirats arabes unis au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
Certains des principaux acteurs du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique sont Emirates Engineering, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, AMMROC et Joramco. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des investissements dacteurs étrangers pour accroître leur empreinte géographique dans la région. Les fournisseurs de services MRO étrangers, tels que Lufthansa Technik, AMAC Aerospace et KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), ont étendu leurs réseaux de services MRO grâce à des partenariats et des joint-ventures dans la région. De plus, plusieurs acteurs locaux sassocient à des équipementiers pour acquérir lexpertise technique et la certification MRO requises pour effectuer des services MRO sur site. Les profondes opportunités de marché du secteur MRO dans la région, ainsi que les investissements croissants des acteurs pour étendre leur présence dans la région, devraient rapidement accroître la concurrence sur le marché dans les années à venir. Dans le même temps, les acteurs locaux améliorent également lefficacité de leurs processus MRO, ce qui crée un environnement de plus en plus concurrentiel sur le marché de la région.
Leaders du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
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Emirates Engineering
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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AMMROC
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Joramco
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
En mai 2022, Sanad, la société dingénierie aérospatiale détenue à 100 % par la société dinvestissement Mubadala des Émirats arabes unis PJSC (Mubadala), et Triumph Group, Inc., un fournisseur de MRO basé aux États-Unis, a annoncé la signature dun protocole daccord (MOU) pour collaborer à la fourniture de capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de moteurs de nouvelle génération aux Émirats arabes unis (EAU).
En février 2022, Joramco, le fournisseur de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et la branche dingénierie de Dubai Aerospace Enterprise (DAE) basée à Amman, a annoncé la poursuite de son accord de maintenance avec Corendon Airlines. Laccord de service couvre la réalisation de contrôles C sur lun des Boeing 737 Next Generation à fuselage étroit de la compagnie aérienne.
Segmentation de lindustrie MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
La MRO daéronef comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité dun aéronef et de ses pièces. Les fournisseurs de services MRO effectuent la révision, linspection, le remplacement, la correction des défauts et lincorporation de modifications, conformément aux consignes de navigabilité et de réparation. Le marché est segmenté par type de MRO en MRO de cellule, MRO de moteur, MRO de composants et de modifications et maintenance en ligne et par application dans laviation commerciale, laviation militaire et laviation générale. Le rapport couvre la taille du marché et les prévisions dans les principaux pays de la région Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (milliards USD).
Type de MRO
| MRO cellule |
| Moteur MRO |
| MRO composants et modifications |
| Entretien de la ligne |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire |
| L'aviation générale |
Géographie
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Turquie | |
| Afrique du Sud | |
| Egypte | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Type de MRO | MRO cellule | |
| Moteur MRO | ||
| MRO composants et modifications | ||
| Entretien de la ligne | ||
| Utilisateur final | Commercial | |
| Militaire | ||
| L'aviation générale | ||
| Géographie | Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | ||
| Turquie | ||
| Afrique du Sud | ||
| Egypte | ||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché MRO davions au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique ?
Emirates Engineering, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, AMMROC, Joramco sont les principales entreprises opérant sur le marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché MRO davions au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des avions MRO au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des avions au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
