Taille et analyse des parts du marché de la MRO aéronautique en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la MRO aéronautique en Amérique latine

Le segment des aéronefs commerciaux devrait occuper la plus grande part de marché durant la période de prévision

Le marché de la MRO aéronautique de la région est prêt à connaître une demande accrue, portée par un secteur de l'aviation commerciale en plein essor. Cette croissance est soutenue par une hausse du trafic de passagers aériens, une expansion des acquisitions d'aéronefs par les compagnies aériennes et une amélioration des conditions économiques dans de nombreux pays de la région. Notamment, en 2023, la région a enregistré une croissance robuste de 16,3 % en glissement annuel du nombre de passagers-revenus par rapport à 2022.

La demande de services MRO aéronautiques dans la région est principalement alimentée par les commandes importantes d'aéronefs et de moteurs passées par les compagnies aériennes. Cette tendance est appelée à renforcer la demande du segment MRO dans les années à venir. Par exemple, Aeromexico, la compagnie aérienne historique du Mexique, a dévoilé en décembre 2023 des plans pour introduire 25 nouveaux aéronefs B737 MAX et cinq B787 Dreamliners en 2024. Ces ajouts permettront à Aeromexico d'inaugurer 15 nouvelles routes reliant le Mexique et les États-Unis. Notamment, en 2023, la compagnie avait déjà réceptionné six B737 MAX 9 et un B787-9 Dreamliner.

À l'inverse, l'accent mis par les compagnies aériennes de la région sur le maintien de la navigabilité de leurs flottes est appelé à renforcer la croissance de ce segment. Un exemple concret est Azul Linhas Aéreas, un transporteur brésilien qui, en avril 2024, a étendu ses accords Airbus Flight Hour Services (FHS). Ces accords, couvrant désormais plus de 100 de ses aéronefs des familles A320 et A330, sont des contrats pluriannuels offrant un éventail de services de composants intégrés. Ces services vont du stock sur site et de l'accès aux pools aux services de réparation et d'ingénierie pour divers composants rotatifs. En s'associant à Airbus, Azul bénéficie de son expertise en ingénierie et de la présence de représentants FHS locaux au Brésil. De tels accords devraient alimenter la demande de MRO pour les aéronefs commerciaux dans la région tout au long de la période de prévision.

Le Brésil devrait occuper la plus grande part de marché durant la période de prévision

Le Brésil se distingue comme un pôle dynamique dans l'industrie mondiale de l'aviation commerciale. Le pays abrite des acteurs majeurs comme LATAM Airlines Group, qui étendent et modernisent rapidement leurs flottes d'aéronefs passagers et cargo pour s'aligner sur les tendances de modernisation.

Par conséquent, la demande de services MRO aéronautiques est en plein essor, alimentée par l'afflux de nouveaux aéronefs auprès des compagnies aériennes de la région. Un exemple notable est Joramco, qui, en avril 2024, a décroché un contrat pour effectuer la maintenance lourde de LATAM Airlines, le plus grand transporteur d'Amérique latine. Cette étape a été dévoilée lors de MRO Americas 2024. Selon l'accord, Joramco est appelé à commencer les vérifications de type C sur trois aéronefs B787 de LATAM, avec des opérations prévues pour démarrer en juillet 2024. La demande du secteur de l'aviation générale est principalement alimentée par la préférence des particuliers à haute valeur nette pour les jets d'affaires et privés. En 2023, le Brésil comptait environ 0,38 million de particuliers à haute valeur nette. De plus, en décembre 2023, la région comptait 871 jets d'affaires en exploitation active dans l'espace de l'aviation générale, nécessitant tous une maintenance régulière, facteur clé de la croissance du marché.

Par ailleurs, le marché de la MRO de l'aviation militaire au Brésil est sur une trajectoire de croissance régulière, alimentée par un appétit croissant pour les services MRO. Cette hausse de la demande est principalement une réponse au vieillissement de la flotte d'aéronefs militaires et d'hélicoptères du Brésil, nécessitant des efforts accrus de maintenance et de réparation pour maintenir la fiabilité opérationnelle. En décembre 2023, la flotte de l'aviation militaire brésilienne comprenait 111 aéronefs de transport, 121 aéronefs de combat, 24 aéronefs à mission spéciale, deux aéronefs ravitailleurs, 121 hélicoptères de combat et 206 aéronefs/hélicoptères d'entraînement.

Notamment, des budgets de défense renforcés et une impulsion stratégique vers la modernisation propulsent davantage ce marché. Un exemple concret est la collaboration d'Embraer avec la Force aérienne brésilienne en juin 2023, dans le cadre d'un programme de modernisation à mi-vie pour l'aéronef A-29 Super Tucano. Cette initiative vise à améliorer les capacités opérationnelles de l'aéronef et à prolonger sa durée de vie, soulignant la tendance générale qui stimule la demande MRO au Brésil. Ces développements devraient stimuler la demande du marché MRO au Brésil tout au long de la période de prévision.