Analyse de la taille et de la part du marché des matériaux aérospatiaux – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché mondial de la fabrication de matériaux aérospatiaux est segmenté par type (structural et non structurel), type davion (véhicules généraux et commerciaux, militaires et de défense et spatiaux) et géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et reste du pays). le monde). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions de revenus (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des matériaux aérospatiaux

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Résumé du marché des matériaux aérospatiaux
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC > 8.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des matériaux aérospatiaux

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des matériaux aérospatiaux

Le marché des matériaux aérospatiaux devrait atteindre plus de 44200 millions de dollars dici la fin de cette année et devrait enregistrer un TCAC de plus de 8% au cours de la période de prévision.

La COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Les installations de transport aérien de passagers ont été temporairement fermées en raison de la pandémie et des confinements imposés pour freiner la propagation du virus. Cependant, le marché a connu une croissance significative en 2021 et continue de croître en 2022.

  • À moyen terme, l'utilisation croissante des composites dans la construction aéronautique, la croissance de l'industrie spatiale et l'augmentation des dépenses publiques en matière de défense aux États-Unis et dans les pays européens devraient stimuler la croissance du marché.
  • Dun autre côté, le coût de fabrication élevé des fibres de carbone et la diminution de lutilisation des alliages sont les principaux facteurs qui devraient freiner la croissance de lindustrie cible au cours de la période de prévision.
  • Lutilisation de nanotubes de carbone et de nanoadditifs avec des adhésifs époxy est susceptible de créer des opportunités pour le marché dans les années à venir.
  • La région nord-américaine devrait dominer le marché en raison de la forte demande davions commerciaux, du soutien croissant du gouvernement aux dépenses militaires et des opportunités croissantes dans le segment des engins spatiaux.

Tendances du marché des matériaux aérospatiaux

Demande croissante davions généraux et commerciaux

  • Les avions généraux et commerciaux sont utilisés à diverses fins, notamment l'aviation civile (privée et commerciale) et le transport de passagers et de marchandises.
  • Lindustrie aérospatiale connaît une croissance stagnante en raison du renforcement de la demande de voyages de passagers. Le carnet de commandes de nouveaux avions et la résurgence constante des avions daffaires pourraient encore contribuer à la croissance de lindustrie aérospatiale.
  • La demande de voyages privés a augmenté à mesure que le nombre de personnes fortunées et très fortunées a augmenté à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné l'achat d'hélicoptères et d'avions d'affaires dotés d'intérieurs de cabine améliorés.
  • Selon lIATA (International Air Transport Association), la croissance annuelle du trafic aérien mondial en 2020 pendant la Covid a diminué denviron 66 %. Pour 2021, le taux de croissance a été positif et sest établi autour de 18 %, tandis que les prévisions pour 2022 prévoient un taux de croissance de 51 % par rapport à lannée précédente.
  • Les États-Unis possèdent la plus grande industrie aérospatiale au monde. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), le nombre d'avions de la flotte commerciale du pays s'élevait à 5 882 en 2020, soit un taux de baisse de 22,9% par rapport aux 7 628 unités en 2019. De plus, la flotte commerciale devrait augmenter à 8 756 en 2041, avec un taux de croissance annuel moyen de 2% par an. En outre, le total des transporteurs aériens principaux des États-Unis représentait 3181 appareils en 2020, enregistrant un taux de baisse d'environ 27,5 %, contre 4388 unités en 2019, et il devrait atteindre 5101 appareils en 2041.
  • Selon les prévisions de l'IBEF (India Brand Equity Foundation) et de l'IATA, le marché de l'aviation indien devrait devenir le troisième plus grand au monde d'ici 2024. Le secteur de l'aviation a connu divers investissements et développements en 2021. Par exemple, en octobre 2021, Tata Sons a remporté l'offre d'acquisition d'Air India, une société d'État, en offrant 18 000 crores INR (soit 2,4 milliards USD) pour acquérir 100 % des actions de la compagnie aérienne.
Marché des compagnies aériennes commerciales, en milliards USD, mondial, 2017-2022

L'Amérique du Nord domine le marché

  • La région nord-américaine devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de pays comme les États-Unis et le Canada.
  • Les États-Unis possèdent le plus grand marché de l'aviation en Amérique du Nord et l'une des plus grandes flottes au monde. Les fortes exportations de composants aérospatiaux vers des pays comme la France, la Chine et l'Allemagne, ainsi que les fortes dépenses de consommation aux États-Unis, ont stimulé les activités manufacturières de l'industrie aérospatiale, ce qui devrait induire une dynamique positive pour les matériaux aérospatiaux. marché dans le pays.
  • Dans le budget de la défense 2022, le gouvernement américain a alloué 768,2 milliards de dollars aux programmes de défense nationale, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à la demande budgétaire initiale de l'administration Biden, enregistrant une utilisation croissante de matériaux aérospatiaux dans le secteur.
  • De plus, les contrats et accords dans l'industrie provoquent des activités de fabrication d'avions commerciaux et de défense. Par exemple, en août 2022, la société Boeing a obtenu une modification (P00215) pour le contrat pour l'avion KC-46A Air Force Production Lot 8, les abonnements et les licences. Cela comprend une quantité supplémentaire de 15 avions KC-46A. Le contrat porte sur des ventes militaires étrangères à 100% à Israël pour un montant de 886242124USD.
  • Selon l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), le secteur aérospatial génère 31 milliards CAD (23 milliards USD) de revenus annuels. Environ 80 % du secteur aérospatial canadien est à vocation civile et 20 % est à vocation militaire.
  • Montréal est le troisième pôle aérospatial au monde après Seattle, dans l'État de Washington, et Toulouse, en France. L'aérospatiale est en tête du secteur manufacturier canadien en termes d'investissements liés à l'innovation, avec des dépenses annuelles de plus de 1,4 milliard USD en activités de RD.
Marché des matériaux aérospatiaux – Taux de croissance par région, 2022-2027

Aperçu du marché des matériaux aérospatiaux

Le marché mondial des matériaux aérospatiaux est de nature partiellement consolidée. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent BASF SE, Toray Industries Inc., Hexcel Corporation, Solvay et Hunstman International LLC.

Leaders du marché des matériaux aérospatiaux

  1. BASF SE

  2. Toray Industries Inc.

  3. Hexcel Corporation

  4. Solvay

  5. Huntsman International LLC

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché des matériaux aérospatiaux

  • En octobre 2022, Toray Composite Materials America s'est associé à SpecialityMaterials, un fabricant de fibres de bore, pour développer des matériaux aérospatiaux avancés de nouvelle génération dotés de propriétés fonctionnelles. Cette décision renforcera la position de Toray sur le marché des matériaux aérospatiaux.
  • En juillet 2022, Hexcel a annoncé son partenariat avec Dassault pour fournir un préimprégné en fibre de carbone pour le programme Falcon 10X intégrant des composites avancés de fibre de carbone haute performance dans la fabrication de ses ailes d'avion.
  • En avril 2022, ISOVOLTA AG a acquis la division Aviation et Aérospatiale de Gurit Holding AG. L'acquisition a permis à l'entreprise d'étendre ses activités pour produire des matériaux composites avancés, des équipements de fabrication de composites et des services de kits de base pour l'industrie aérospatiale.

Rapport sur le marché des matériaux aérospatiaux – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Conducteurs

              1. 4.1.1 Utilisation croissante des composites dans la fabrication aéronautique

                1. 4.1.2 Industrie spatiale en croissance

                  1. 4.1.3 Augmentation des dépenses publiques de défense aux États-Unis et dans les pays européens

                  2. 4.2 Contraintes

                    1. 4.2.1 Coût de fabrication élevé des fibres de carbone

                      1. 4.2.2 Utilisation en baisse des alliages

                      2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                        1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                          1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                            1. 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                              1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                                1. 4.4.4 Menace des produits et services de substitution

                                  1. 4.4.5 Degré de compétition

                                2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)

                                  1. 5.1 Taper

                                    1. 5.1.1 De construction

                                      1. 5.1.1.1 Matériaux composites

                                        1. 5.1.1.1.1 Fibres de verre

                                          1. 5.1.1.1.2 Fibre de carbone

                                            1. 5.1.1.1.3 Fibre d'aramide

                                              1. 5.1.1.1.4 Autres composites

                                              2. 5.1.1.2 Plastiques

                                                1. 5.1.1.3 Alliages

                                                  1. 5.1.1.3.1 Titane

                                                    1. 5.1.1.3.2 Aluminium

                                                      1. 5.1.1.3.3 Acier

                                                        1. 5.1.1.3.4 Super

                                                          1. 5.1.1.3.5 Magnésium

                                                            1. 5.1.1.3.6 Autres alliages

                                                          2. 5.1.2 Non structurel

                                                            1. 5.1.2.1 Revêtements

                                                              1. 5.1.2.2 Adhésifs et mastics

                                                                1. 5.1.2.2.1 Époxy

                                                                  1. 5.1.2.2.2 Polyuréthane

                                                                    1. 5.1.2.2.3 Silicone

                                                                      1. 5.1.2.2.4 Autres adhésifs et produits d'étanchéité

                                                                      2. 5.1.2.3 Mousses

                                                                        1. 5.1.2.3.1 Polyéthylène

                                                                          1. 5.1.2.3.2 Polyuréthane

                                                                            1. 5.1.2.3.3 Autres mousses

                                                                            2. 5.1.2.4 Scellés

                                                                          2. 5.2 Type d'avion

                                                                            1. 5.2.1 Général et Commercial

                                                                              1. 5.2.2 Militaire et Défense

                                                                                1. 5.2.3 Véhicules spatiaux

                                                                                2. 5.3 Géographie

                                                                                  1. 5.3.1 Asie-Pacifique

                                                                                    1. 5.3.1.1 Chine

                                                                                      1. 5.3.1.2 Inde

                                                                                        1. 5.3.1.3 Japon

                                                                                          1. 5.3.1.4 Corée du Sud

                                                                                            1. 5.3.1.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                                            2. 5.3.2 Amérique du Nord

                                                                                              1. 5.3.2.1 États-Unis

                                                                                                1. 5.3.2.2 Canada

                                                                                                  1. 5.3.2.3 Mexique

                                                                                                  2. 5.3.3 L'Europe

                                                                                                    1. 5.3.3.1 Allemagne

                                                                                                      1. 5.3.3.2 Royaume-Uni

                                                                                                        1. 5.3.3.3 France

                                                                                                          1. 5.3.3.4 Italie

                                                                                                            1. 5.3.3.5 Espagne

                                                                                                              1. 5.3.3.6 Russie

                                                                                                                1. 5.3.3.7 Le reste de l'Europe

                                                                                                                2. 5.3.4 Reste du monde

                                                                                                                  1. 5.3.4.1 Amérique du Sud

                                                                                                                    1. 5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                                                  1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                                                                                    1. 6.2 Analyse du classement du marché

                                                                                                                      1. 6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                                                                        1. 6.4 Profils d'entreprise

                                                                                                                          1. 6.4.1 3M

                                                                                                                            1. 6.4.2 Acerinox SA (VDM Metals)

                                                                                                                              1. 6.4.3 Akzo Nobel NV

                                                                                                                                1. 6.4.4 Aluminum Corporation of China Limited (Chalco)

                                                                                                                                  1. 6.4.5 Arkema

                                                                                                                                    1. 6.4.6 ATI

                                                                                                                                      1. 6.4.7 Axalta Coating Systems

                                                                                                                                        1. 6.4.8 BASF SE

                                                                                                                                          1. 6.4.9 Beacon Adhesives Inc.

                                                                                                                                            1. 6.4.10 Carpenter Technology Corporation

                                                                                                                                              1. 6.4.11 Corporation VSMPO-AVISMA

                                                                                                                                                1. 6.4.12 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA

                                                                                                                                                  1. 6.4.13 Evonik Industries AG

                                                                                                                                                    1. 6.4.14 Greiner AG

                                                                                                                                                      1. 6.4.15 Henkel AG & Co. KGaA

                                                                                                                                                        1. 6.4.16 Hentzen Coatings Inc

                                                                                                                                                          1. 6.4.17 Hexcel Corporation

                                                                                                                                                            1. 6.4.18 Howmet Aerospace

                                                                                                                                                              1. 6.4.19 Huntsman International LLC

                                                                                                                                                                1. 6.4.20 HYOSUNG

                                                                                                                                                                  1. 6.4.21 ISOVOLTA AG

                                                                                                                                                                    1. 6.4.22 Jiangsu Hengshen Co. Ltd

                                                                                                                                                                      1. 6.4.23 Mankiewicz Gebr & Co.

                                                                                                                                                                        1. 6.4.24 Mitsubishi Chemical Corporation

                                                                                                                                                                          1. 6.4.25 Nanjing Yunhai Special Metal Co. Ltd

                                                                                                                                                                            1. 6.4.26 NIPPON STEEL CORPORATION

                                                                                                                                                                              1. 6.4.27 PPG Industries Inc.

                                                                                                                                                                                1. 6.4.28 Precision Castparts Corp.

                                                                                                                                                                                  1. 6.4.29 Reliance Industries Ltd

                                                                                                                                                                                    1. 6.4.30 Rogers Corporation

                                                                                                                                                                                      1. 6.4.31 SGL Carbon

                                                                                                                                                                                        1. 6.4.32 Socomore

                                                                                                                                                                                          1. 6.4.33 Solvay

                                                                                                                                                                                            1. 6.4.34 Tata Steel (Corus)

                                                                                                                                                                                              1. 6.4.35 The Sherwin-Williams Company

                                                                                                                                                                                                1. 6.4.36 Toray Industries Inc.

                                                                                                                                                                                              2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                                                                                                1. 7.1 Utilisation de nanotubes de carbone et de nanoadditifs avec des adhésifs époxy

                                                                                                                                                                                                ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                                                                                                                                bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                                                                                                Obtenir la rupture de prix maintenant

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                                                                                                                                                                                                Les matériaux aérospatiaux sont essentiels à la construction aéronautique et doivent posséder diverses caractéristiques telles que la solidité et une résistance élevée à la chaleur. Les matériaux doivent être durables et avoir une haute tolérance aux dommages, ce qui est essentiel pour les fuselages. Ces matériaux sont également choisis pour leur longue durée de vie et leur fiabilité, notamment pour leur résistance à la fatigue. Le marché des matériaux aérospatiaux est segmenté par type, type davion et géographie. Par type, le marché est segmenté en matériaux structurels et non structurels. Par type davion, le marché est segmenté en véhicules généraux et commerciaux, militaires et de défense et spatiaux. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des matériaux aérospatiaux dans 13 pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction des revenus (en millions de dollars).

                                                                                                                                                                                                Taper
                                                                                                                                                                                                De construction
                                                                                                                                                                                                Matériaux composites
                                                                                                                                                                                                Fibres de verre
                                                                                                                                                                                                Fibre de carbone
                                                                                                                                                                                                Fibre d'aramide
                                                                                                                                                                                                Autres composites
                                                                                                                                                                                                Plastiques
                                                                                                                                                                                                Alliages
                                                                                                                                                                                                Titane
                                                                                                                                                                                                Aluminium
                                                                                                                                                                                                Acier
                                                                                                                                                                                                Super
                                                                                                                                                                                                Magnésium
                                                                                                                                                                                                Autres alliages
                                                                                                                                                                                                Non structurel
                                                                                                                                                                                                Revêtements
                                                                                                                                                                                                Adhésifs et mastics
                                                                                                                                                                                                Époxy
                                                                                                                                                                                                Polyuréthane
                                                                                                                                                                                                Silicone
                                                                                                                                                                                                Autres adhésifs et produits d'étanchéité
                                                                                                                                                                                                Mousses
                                                                                                                                                                                                Polyéthylène
                                                                                                                                                                                                Polyuréthane
                                                                                                                                                                                                Autres mousses
                                                                                                                                                                                                Scellés
                                                                                                                                                                                                Type d'avion
                                                                                                                                                                                                Général et Commercial
                                                                                                                                                                                                Militaire et Défense
                                                                                                                                                                                                Véhicules spatiaux
                                                                                                                                                                                                Géographie
                                                                                                                                                                                                Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                                                Chine
                                                                                                                                                                                                Inde
                                                                                                                                                                                                Japon
                                                                                                                                                                                                Corée du Sud
                                                                                                                                                                                                Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                                                                                                                Amérique du Nord
                                                                                                                                                                                                États-Unis
                                                                                                                                                                                                Canada
                                                                                                                                                                                                Mexique
                                                                                                                                                                                                L'Europe
                                                                                                                                                                                                Allemagne
                                                                                                                                                                                                Royaume-Uni
                                                                                                                                                                                                France
                                                                                                                                                                                                Italie
                                                                                                                                                                                                Espagne
                                                                                                                                                                                                Russie
                                                                                                                                                                                                Le reste de l'Europe
                                                                                                                                                                                                Reste du monde
                                                                                                                                                                                                Amérique du Sud
                                                                                                                                                                                                Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                                                                                                FAQ sur les études de marché sur les matériaux aérospatiaux

                                                                                                                                                                                                Le marché des matériaux aérospatiaux devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                                                                                                                BASF SE, Toray Industries Inc., Hexcel Corporation, Solvay, Huntsman International LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché des matériaux aérospatiaux.

                                                                                                                                                                                                On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                                                                                                                En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des matériaux aérospatiaux.

                                                                                                                                                                                                Le rapport couvre la taille historique du marché des matériaux aérospatiaux pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des matériaux aérospatiaux pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                                                                                                Rapport sur l'industrie des matériaux aérospatiaux

                                                                                                                                                                                                Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des matériaux aérospatiaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des matériaux aérospatiaux comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                                                                                                close-icon
                                                                                                                                                                                                80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                                                                                                                Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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