Tamaño del mercado de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.98 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.26 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.75 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Suplementos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
El tamaño del mercado de ingredientes de proteína de suero de los Estados Unidos se estima en USD 880 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,11 mil millones en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,75% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente industria de nutrición deportiva y de rendimiento, junto con un creciente número de clínicas de belleza, beneficiaron el uso de proteínas de suero en el mercado.
- El mercado de la proteína de suero comprende alimentos, bebidas y suplementos como las dos principales aplicaciones. En 2019, el volumen de consumo de suplementos superó el volumen de consumo de alimentos y bebidas para ocupar la primera posición entre todas las aplicaciones de usuario final. Este crecimiento se puede atribuir al creciente número de entusiastas de los músculos y el fitness. Esta situación está aumentando la demanda de los consumidores de bebidas deportivas a base de proteína de suero, productos nutricionales especializados y otros productos diseñados para optimizar el rendimiento deportivo. De 2016 a 2019, el número total de membresías en centros de fitness en los Estados Unidos experimentó un crecimiento del 12,04%, alcanzando 64,2 millones de membresías en 2019. Sin embargo, la industria de alimentos y bebidas en los Estados Unidos creció un 10,57% en 2019.
- Es probable que el segmento de suplementos supere a otras aplicaciones en términos de tasa de crecimiento, registrando una CAGR proyectada del 6,51% durante el período previsto. Se proyecta que la creciente industria de nutrición deportiva y de rendimiento registre la CAGR más rápida del 6,70%. Se prevé que esta situación impulse las ventas de proteína de suero en la industria de suplementos en todo el país.
- El otro segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento para la proteína de suero es el cuidado personal y los cosméticos, que se prevé que registre una tasa compuesta anual del 5,13% durante el período previsto. La proteína de suero se utiliza en productos antienvejecimiento, productos para el cuidado del cabello y productos para el cuidado de las uñas, entre otros. El creciente número de clínicas de belleza, el aumento del gasto per cápita en apariencia personal, un marco regulatorio sólido y la creciente industria de la belleza y los cosméticos pueden impulsar la demanda general en el futuro. Entre 2016 y 2021, el gasto anual promedio en productos de belleza y cuidado personal aumentó un 7,04% en todo Estados Unidos.
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Tendencias del mercado de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
- Los alimentos para bebés experimentarán un crecimiento constante después de la pandemia
- El crecimiento de la industria de la panadería está liderado por los grandes actores comerciales.
- La innovación es clave para mantener una tasa de crecimiento estable
- Tendencias de envases sostenibles e innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- Actores clave para centrarse en la fortificación y el enriquecimiento nutricional
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Haciendo hincapié en la conciencia y la innovación; fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de nutrición para personas mayores
- Grandes oportunidades para productos alternativos a la carne
- El comercio electrónico surgirá como uno de los canales preferidos
- Los actores clave se centran más en ingredientes saludables después del COVID-19
- Se espera que el aumento de las exportaciones y los precios de los piensos en Estados Unidos afecten a la producción
- La industria cosmética de los Estados Unidos se impulsará gracias a la sinergia de la innovación y la influencia de las redes sociales
- El crecimiento del consumo de proteína animal genera oportunidades para los actores clave en el sector de ingredientes
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Descripción general de la industria de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
El mercado de ingredientes de proteína de suero de los Estados Unidos está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 24,57%. Los principales actores de este mercado son Arla Foods amba, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Groupe Lactalis y Koninklijke FrieslandCampina NV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
Arla Foods amba
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Groupe Lactalis
Koninklijke FrieslandCampina NV
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Carbery Food Ingredients Limited, Dairy Farmers of America, Grande Cheese Company, Hilmar Cheese Company Inc., Hoogwegt Group, MEGGLE GmbH & Co.KG, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Talley's Group Limited, Tatua Co-operative Dairy Company Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunció el lanzamiento de su nuevo batido de proteínas Gold Standard. El RTD está disponible en sabores de chocolate y vainilla y está formulado con 24 gramos de proteína por porción.
- Junio de 2022 Fonterra JV formó una empresa conjunta con Tillamook County Creamery Association (TCCA) y una granja de un cañón de tres millas en los Estados Unidos para lanzar Pro-Optima TM, un concentrado de proteína de suero funcional de grado A (fWPC).
- Noviembre de 2021 En Food ingrediente Europe 2021, FrieslandCampina Ingredients exhibió 45D, su concepto de agua con proteínas fortificada que contiene Nutri Whey Isolate Clear, en la zona de nuevos productos.
Informe de mercado de ingredientes de proteína de suero en Estados Unidos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 hidrolizado
- 4.1.3 Aisla
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4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.6 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.7 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Carbery Food Ingredients Limited
- 5.4.4 Dairy Farmers of America
- 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Grande Cheese Company
- 5.4.8 Groupe Lactalis
- 5.4.9 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.10 Hoogwegt Group
- 5.4.11 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.12 MEGGLE GmbH & Co.KG
- 5.4.13 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.14 Talley's Group Limited
- 5.4.15 Tatua Co-operative Dairy Company Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de ingredientes de proteína de suero de Estados Unidos
Los concentrados, hidrolizados y aislados se tratan como segmentos por formulario. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- El mercado de la proteína de suero comprende alimentos, bebidas y suplementos como las dos principales aplicaciones. En 2019, el volumen de consumo de suplementos superó el volumen de consumo de alimentos y bebidas para ocupar la primera posición entre todas las aplicaciones de usuario final. Este crecimiento se puede atribuir al creciente número de entusiastas de los músculos y el fitness. Esta situación está aumentando la demanda de los consumidores de bebidas deportivas a base de proteína de suero, productos nutricionales especializados y otros productos diseñados para optimizar el rendimiento deportivo. De 2016 a 2019, el número total de membresías en centros de fitness en los Estados Unidos experimentó un crecimiento del 12,04%, alcanzando 64,2 millones de membresías en 2019. Sin embargo, la industria de alimentos y bebidas en los Estados Unidos creció un 10,57% en 2019.
- Es probable que el segmento de suplementos supere a otras aplicaciones en términos de tasa de crecimiento, registrando una CAGR proyectada del 6,51% durante el período previsto. Se proyecta que la creciente industria de nutrición deportiva y de rendimiento registre la CAGR más rápida del 6,70%. Se prevé que esta situación impulse las ventas de proteína de suero en la industria de suplementos en todo el país.
- El otro segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento para la proteína de suero es el cuidado personal y los cosméticos, que se prevé que registre una tasa compuesta anual del 5,13% durante el período previsto. La proteína de suero se utiliza en productos antienvejecimiento, productos para el cuidado del cabello y productos para el cuidado de las uñas, entre otros. El creciente número de clínicas de belleza, el aumento del gasto per cápita en apariencia personal, un marco regulatorio sólido y la creciente industria de la belleza y los cosméticos pueden impulsar la demanda general en el futuro. Entre 2016 y 2021, el gasto anual promedio en productos de belleza y cuidado personal aumentó un 7,04% en todo Estados Unidos.
Forma
| Concentrados |
| hidrolizado |
| Aisla |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Forma | Concentrados | ||
| hidrolizado | |||
| Aisla | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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