Tamaño del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.61 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.56 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.58 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Suplementos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos
El tamaño del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos se estima en 4,21 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,02 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,58% durante el período previsto (2024-2029).
Los alimentos y bebidas y la alimentación animal juntos representaron más del 50% de la participación en 2022, debido al creciente veganismo junto con la creciente preferencia por los alimentos de origen vegetal como alternativa sostenible.
- El segmento de alimentos y bebidas fue testigo de la mayor demanda, seguido de los piensos para animales, en 2022. El segmento de alimentos y bebidas creció, registrando una tasa compuesta anual del 4,11 % en valor durante el período de estudio. La creciente utilización de proteínas vegetales en piensos y cosméticos para animales ha impulsado el crecimiento en los últimos años. El elevado uso de tipos de proteínas en la composición de los piensos, como la soja, el trigo y los guisantes, impulsa el mercado de piensos para animales. El aumento de la demanda de proteínas vegetales en alternativas lácteas y cárnicas impulsará el segmento durante el período de pronóstico.
- Las aplicaciones del sector de alimentos y bebidas impulsan la demanda de proteínas vegetales en el país, y registraron una participación en volumen del 54,2% en 2022. Esto se debió principalmente a la creciente preferencia por los alimentos de origen vegetal como alternativa sostenible. El subsegmento de productos alternativos a la carne está experimentando una gran demanda por parte de aplicaciones de alimentos y bebidas, con una participación del 38,03% en volumen en 2022, seguido por el subsegmento de productos alternativos a los lácteos. La rápida expansión de las carnes de origen vegetal, que ahora están ampliamente disponibles en las tiendas de comestibles y en los restaurantes de comida rápida, hace que estas dietas sean más convenientes y más fáciles de mantener.
- Se prevé que los suplementos sean el sector de más rápido crecimiento en el mercado, registrando una tasa compuesta anual del 6,30% durante el período previsto, debido a sus inmensos beneficios para la salud. La proteína vegetal en polvo es rica en fibra y más rica en nutrientes que la proteína láctea en polvo, lo que la convierte en una alternativa adecuada a la caseína y el suero en polvo. Las proteínas vegetales, como el arroz y los guisantes, están ganando popularidad por ser hipoalergénicas y una alternativa nutritiva para las personas que padecen intolerancia a la lactosa. En 2022, el 36% de la población estadounidense eran personas intolerantes a la lactosa, lo que generó una gran demanda de proteínas alternativas.
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Tendencias del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos
- Los alimentos para bebés experimentarán un crecimiento constante después de la pandemia
- El crecimiento de la industria de la panadería está liderado por los grandes actores comerciales.
- La innovación es clave para mantener una tasa de crecimiento estable
- Tendencias de envases sostenibles e innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- Actores clave para centrarse en la fortificación y el enriquecimiento nutricional
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Haciendo hincapié en la conciencia y la innovación; fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de nutrición para personas mayores
- Grandes oportunidades para productos alternativos a la carne
- El comercio electrónico surgirá como uno de los canales preferidos
- Los actores clave se centran más en ingredientes saludables después del COVID-19
- La nutrición deportiva/de rendimiento será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Se espera que el aumento de las exportaciones y los precios de los piensos en Estados Unidos afecten a la producción
- La industria cosmética de los Estados Unidos se impulsará gracias a la sinergia de la innovación y la influencia de las redes sociales
- La producción de soja, trigo y guisantes contribuye en gran medida como materia prima para los fabricantes de ingredientes de proteínas vegetales.
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Descripción general de la industria de proteínas vegetales de Estados Unidos
El Mercado de Proteínas Vegetales de Estados Unidos está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 57,25%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include AGT Food and Ingredients Inc., AMCO Proteins, Anchor Ingredients Co. LLC, Axiom Foods Inc., Cargill Incorporated, Farbest-Tallman Foods Corporation, Foodchem International Corporation, Glanbia PLC, Ingredion Incorporated, MB-Holding GmbH & Co. KG, MGP, Roquette Frères, Südzucker Group, The Scoular Company.
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Noticias del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos
- Junio de 2022 Roquette, un fabricante de proteínas de origen vegetal, lanzó dos nuevas proteínas de arroz para abordar la demanda del mercado de aplicaciones sustitutivas de la carne. La nueva línea de proteína de arroz de Nutralys incluye un aislado de proteína de arroz y un concentrado de proteína de arroz.
- Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
- Febrero de 2022 MGP Ingredients anunció la construcción de una nueva planta de extrusión en Kansas para fabricar su línea ProTerra de proteínas texturizadas. La instalación de 16,7 millones de dólares estará ubicada junto al sitio de la compañía en Atchison e inicialmente producirá hasta 10 millones de libras de ProTerra al año. La nueva planta ayudará a MGP a satisfacer la creciente demanda de su línea de productos ProTerra, que comprende ingredientes proteicos de guisantes y trigo utilizados en aplicaciones como sustitutos de la carne de origen vegetal.
Informe del mercado de proteínas vegetales de Estados Unidos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Soy Protein
- 4.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.7 Otra proteína vegetal
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4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 AGT Food and Ingredients Inc.
- 5.4.2 AMCO Proteins
- 5.4.3 Anchor Ingredients Co. LLC
- 5.4.4 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.5 Axiom Foods Inc.
- 5.4.6 Bunge Limited
- 5.4.7 Cargill Incorporated
- 5.4.8 CHS Inc.
- 5.4.9 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.10 Foodchem International Corporation
- 5.4.11 Glanbia PLC
- 5.4.12 Ingredion Incorporated
- 5.4.13 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.14 Kerry Group PLC
- 5.4.15 MB-Holding GmbH & Co. KG
- 5.4.16 MGP
- 5.4.17 Roquette Frères
- 5.4.18 Südzucker Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas vegetales de Estados Unidos
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- El segmento de alimentos y bebidas fue testigo de la mayor demanda, seguido de los piensos para animales, en 2022. El segmento de alimentos y bebidas creció, registrando una tasa compuesta anual del 4,11 % en valor durante el período de estudio. La creciente utilización de proteínas vegetales en piensos y cosméticos para animales ha impulsado el crecimiento en los últimos años. El elevado uso de tipos de proteínas en la composición de los piensos, como la soja, el trigo y los guisantes, impulsa el mercado de piensos para animales. El aumento de la demanda de proteínas vegetales en alternativas lácteas y cárnicas impulsará el segmento durante el período de pronóstico.
- Las aplicaciones del sector de alimentos y bebidas impulsan la demanda de proteínas vegetales en el país, y registraron una participación en volumen del 54,2% en 2022. Esto se debió principalmente a la creciente preferencia por los alimentos de origen vegetal como alternativa sostenible. El subsegmento de productos alternativos a la carne está experimentando una gran demanda por parte de aplicaciones de alimentos y bebidas, con una participación del 38,03% en volumen en 2022, seguido por el subsegmento de productos alternativos a los lácteos. La rápida expansión de las carnes de origen vegetal, que ahora están ampliamente disponibles en las tiendas de comestibles y en los restaurantes de comida rápida, hace que estas dietas sean más convenientes y más fáciles de mantener.
- Se prevé que los suplementos sean el sector de más rápido crecimiento en el mercado, registrando una tasa compuesta anual del 6,30% durante el período previsto, debido a sus inmensos beneficios para la salud. La proteína vegetal en polvo es rica en fibra y más rica en nutrientes que la proteína láctea en polvo, lo que la convierte en una alternativa adecuada a la caseína y el suero en polvo. Las proteínas vegetales, como el arroz y los guisantes, están ganando popularidad por ser hipoalergénicas y una alternativa nutritiva para las personas que padecen intolerancia a la lactosa. En 2022, el 36% de la población estadounidense eran personas intolerantes a la lactosa, lo que generó una gran demanda de proteínas alternativas.
Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína De Patata |
| Proteína de Arroz |
| Soy Protein |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y productos de cuidado personal y cosméticos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para su uso. para su aplicación como agente aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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