Tamaño del mercado de ingredientes de proteína de guisante
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.36 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.18 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.66 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de ingredientes de proteína de guisante
El tamaño del mercado de ingredientes de proteína de guisante se estima en 1,21 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,66% durante el período previsto (2024-2029).
Con una creciente cultura vegana, la demanda de ingredientes de proteína de guisante ha aumentado en toda la región.
- Los aislados de proteína de guisante representan la mayor proporción de aplicaciones en el mercado global. En 2022, el segmento de alimentos y bebidas representó el mayor consumo con un 88,48% en volumen entre todos los segmentos de aplicaciones. La proteína de guisante se considera un ingrediente hipoalergénico que se puede usar con una combinación de ingredientes para brindar sabor, textura y una nutrición equilibrada.
- El segmento de suplementos está impulsado principalmente por el subsegmento de nutrición deportiva/rendimiento, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período de pronóstico. Si bien los lácteos y la soja dominan el mercado de bebidas proteicas, el 30% de los consumidores de bebidas proteicas en los Estados Unidos apoyan el uso de proteínas vegetales en las bebidas proteicas. Sólo el 10% de los consumidores del Reino Unido evitan la soja porque ellos o un miembro de su hogar tienen alergia o intolerancia alimentaria. El 10% restante evita la soja como parte de un estilo de vida saludable en general. La proteína de guisante también se beneficiará del mayor uso de afirmaciones populares como sin gluten y sin OGM. Se espera que el subsegmento de nutrición deportiva represente una de las aplicaciones importantes de la proteína de guisante debido a su composición de aminoácidos.
- El segmento de alimentación animal representa el segundo mayor porcentaje de aplicaciones de ingredientes de proteína de guisante a nivel mundial después del segmento de alimentos y bebidas. Los aislados de proteína de guisantes representaron la mayor proporción de aplicaciones en el segmento de alimentos para animales, con un 41,97 % en volumen en 2022. Agregar guisantes a la dieta de una vaca puede ser una forma rentable de proporcionar proteínas adicionales durante el embarazo. Durante el tercer trimestre, una vaca de 1000 libras debe ganar casi una libra diaria, lo que hace que los requerimientos nutricionales sean muy críticos. Los agricultores suelen complementar este requisito con harinas de maíz o soja, que las harinas de proteína de guisantes pueden sustituir fácilmente a un precio más económico.
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La proteína de guisante está ganando popularidad como sustituto de la proteína de huevo, respaldada por el veganismo generalizado en toda la región.
- Asia-Pacífico domina el mercado mundial de proteína de guisante, impulsado por el segmento de alimentos y bebidas, que representó el 95% de la cuota de mercado en volumen en 2022. Además, la proteína de guisante proporciona suficiente viscosidad y cremosidad, por lo que los fabricantes locales utilizan la proteína de guisante como sustituto. para huevos en productos como mayonesa. La proteína de guisante se ha promocionado como una alternativa respetuosa con las etiquetas, sin gluten y sin soja. Además de tener la mayor participación, el segmento regional de Asia y el Pacífico está creciendo significativamente y se espera que registre una CAGR del 6,53% durante el período previsto.
- A Asia-Pacífico le sigue Europa, liderada principalmente por el segmento de alimentos y bebidas, que representó alrededor del 93% de las proteínas de guisante utilizadas en la región en 2022. La demanda de proteína de guisante como fuente alternativa de proteína ha ido creciendo a medida que las dietas veganas se vuelven cada vez más populares. más popular en los países desarrollados de la región. Alemania siguió siendo el mayor consumidor de proteína de guisante en el período de estudio debido al creciente veganismo y la creciente dependencia de los consumidores de productos alternativos a la carne.
- Se prevé que Oriente Medio sea el segmento regional de más rápido crecimiento, ya que la demanda de ingredientes naturales y sostenibles está creciendo rápidamente debido al aumento de la conciencia sobre la salud entre los consumidores. Durante el período previsto, la región registrará una CAGR del 12,21% en volumen. Arabia Saudita impulsa principalmente el mercado de proteína de guisante en Medio Oriente debido a la creciente conciencia sobre el uso de proteína de guisante, lo que hace que la población del país la adopte en sus dietas. Sin embargo, estas proteínas tienen aplicaciones en el segmento de alimentos y bebidas, que fue impulsado principalmente por el subsegmento de carne y productos alternativos a la carne, con una participación del 37% en volumen en 2022.
Tendencias del mercado mundial de ingredientes de proteína de guisante
- Asia-Pacífico mantuvo una importante cuota de mercado
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Preferencia creciente por opciones convenientes para el desayuno
- El aumento de la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- La alternativa láctea experimentará un crecimiento significativo
- Crecientes preocupaciones nutricionales para las poblaciones que envejecen
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Los alimentos listos para cocinar y congelados experimentaron un aumento en las ventas
- Preferencia por snacks saludables para apoyar el crecimiento del mercado
- Aumento de la conciencia sobre la salud y creciente demanda de los millennials
- Creciente demanda de piensos compuestos
- Los ingredientes naturales impulsan fuertemente las ventas segmentarias.
- La creciente población flexitaria o vegana ofrece oportunidades a los fabricantes
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Descripción general de la industria de ingredientes de proteína de guisante
El Mercado de Ingredientes de Proteína de Guisante está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 44,45%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc. y Kerry Group (ordenados alfabéticamente).
Ingredientes de proteína de guisante Líderes del mercado
Archer Daniels Midland Company
Cargill Incorporated
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group
Other important companies include Cosucra Groupe Warcoing SA, Emsland Group, Roquette Frère, Yantai Shuangta Food Co. Ltd.
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Noticias del mercado de ingredientes de proteína de guisante
- Junio de 2022 Roquette, actor global en ingredientes de origen vegetal y pionero en proteínas vegetales, anunció el lanzamiento de su nueva gama NUTRALYS® de proteínas texturizadas orgánicas derivadas de guisantes y habas.
- Julio de 2021 El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) y Sofiprotéol, brazo financiero del Grupo Avril, tenían previsto contribuir con 10 millones de euros a una oferta de bonos de Cosucra. Con el apoyo de esta financiación, se espera que Cosucra aumente su capacidad de fabricación y solidifique su posición como líder del mercado en Europa. Permitirá a Cosucra aumentar los niveles de producción y mejorar la eficiencia de su maquinaria industrial, elevando a la empresa a la posición de primer productor europeo de proteína de guisante.
- Abril de 2021 Ingredion Inc. agregó dos nuevos ingredientes a su segmento de proteína de guisante de origen vegetal. Lanzó el aislado de proteína de guisante Vitessense Pulse 1853 y el almidón de guisante Purity P 1002, que se obtienen 100 % de forma sostenible en granjas de América del Norte.
Informe de mercado Ingredientes de proteína de guisante índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
-
3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Porcelana
- 3.4.2 Alemania
- 3.4.3 India
- 3.4.4 Japón
- 3.4.5 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolizado
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulario
- 4.3.1.2 Por usuario final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Sudáfrica
- 4.3.1.3.3 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulario
- 4.3.2.2 Por usuario final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.2.3.8 Corea del Sur
- 4.3.2.3.9 Tailandia
- 4.3.2.3.10 Vietnam
- 4.3.2.3.11 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulario
- 4.3.3.2 Por usuario final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 Francia
- 4.3.3.3.3 Alemania
- 4.3.3.3.4 Italia
- 4.3.3.3.5 Países Bajos
- 4.3.3.3.6 Rusia
- 4.3.3.3.7 España
- 4.3.3.3.8 Pavo
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por formulario
- 4.3.4.2 Por usuario final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irán
- 4.3.4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por formulario
- 4.3.5.2 Por usuario final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por formulario
- 4.3.6.2 Por usuario final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Cosucra Groupe Warcoing SA
- 5.4.4 Emsland Group
- 5.4.5 Ingredion Incorporated
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Yantai Shuangta Food Co. Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de ingredientes de proteína de guisante
Los concentrados, aislados, texturizados/hidrolizados se tratan como segmentos por forma. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Los aislados de proteína de guisante representan la mayor proporción de aplicaciones en el mercado global. En 2022, el segmento de alimentos y bebidas representó el mayor consumo con un 88,48% en volumen entre todos los segmentos de aplicaciones. La proteína de guisante se considera un ingrediente hipoalergénico que se puede usar con una combinación de ingredientes para brindar sabor, textura y una nutrición equilibrada.
- El segmento de suplementos está impulsado principalmente por el subsegmento de nutrición deportiva/rendimiento, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período de pronóstico. Si bien los lácteos y la soja dominan el mercado de bebidas proteicas, el 30% de los consumidores de bebidas proteicas en los Estados Unidos apoyan el uso de proteínas vegetales en las bebidas proteicas. Sólo el 10% de los consumidores del Reino Unido evitan la soja porque ellos o un miembro de su hogar tienen alergia o intolerancia alimentaria. El 10% restante evita la soja como parte de un estilo de vida saludable en general. La proteína de guisante también se beneficiará del mayor uso de afirmaciones populares como sin gluten y sin OGM. Se espera que el subsegmento de nutrición deportiva represente una de las aplicaciones importantes de la proteína de guisante debido a su composición de aminoácidos.
- El segmento de alimentación animal representa el segundo mayor porcentaje de aplicaciones de ingredientes de proteína de guisante a nivel mundial después del segmento de alimentos y bebidas. Los aislados de proteína de guisantes representaron la mayor proporción de aplicaciones en el segmento de alimentos para animales, con un 41,97 % en volumen en 2022. Agregar guisantes a la dieta de una vaca puede ser una forma rentable de proporcionar proteínas adicionales durante el embarazo. Durante el tercer trimestre, una vaca de 1000 libras debe ganar casi una libra diaria, lo que hace que los requerimientos nutricionales sean muy críticos. Los agricultores suelen complementar este requisito con harinas de maíz o soja, que las harinas de proteína de guisantes pueden sustituir fácilmente a un precio más económico.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
| Texturizado/Hidrolizado |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
Región
| África | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Por país | Nigeria | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Texturizado/Hidrolizado | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| Región | África | Por formulario | |
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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