Tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de APAC
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 5.07 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 6.94 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.97 % |
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Mayor participación por país | Porcelana |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de APAC
El tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de Asia y el Pacífico se estima en 4,40 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,97% durante el período previsto (2024-2029).
Los alimentos y bebidas y los piensos para animales juntos tienen una participación importante en el uso de proteínas vegetales con una creciente población vegetariana junto con numerosas funciones asociadas a ellas.
- Por aplicación, la industria de alimentos y bebidas es el sector de aplicación líder de proteínas vegetales en la región. La creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas impulsan principalmente la demanda de proteínas en la industria de alimentos y bebidas. En el segmento de alimentos y bebidas, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 44,2% en 2022. Las proteínas vegetales pueden reemplazar a la carne, lo que hace que los productos cárnicos estén disponibles para los consumidores veganos en la región. La región está altamente dominada por la base de consumidores de China, seguida por la India, la región con la mayor población vegetariana del mundo. Proteínas como las de soja, trigo y arroz tienen la máxima cuota de mercado en el segmento.
- Sin embargo, el subsegmento de snacks es el subsegmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,81%, en valor, durante el período previsto. Por proteínas, la proteína de soja tiene una demanda significativa en la categoría. Los estudios demostraron que los refrigerios con proteína de soja mejoran el control del apetito y la calidad de la dieta entre los adolescentes, impulsando así su demanda. También ofrece una enorme versatilidad en las composiciones de snacks, con hasta 25 g de proteína por ración.
- El segmento de piensos para animales es el segundo segmento líder y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,11%, en valor, durante el período previsto. Las proteínas vegetales tienen numerosas ventajas, como que la proteína de guisante se puede utilizar como alimento para diversas especies de ganado, como rumiantes, aves de corral, cerdos y alimentos para animales acuáticos y mascotas. La demanda de proteínas vegetales está aumentando en los piensos debido a sus funcionalidades, como proporcionar la unión necesaria para los piensos en pellets o gránulos (su insolubilidad en agua disminuye la descomposición de los pellets).
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China domina el mercado y la inclinación de los consumidores hacia alimentos y bebidas basados en planes, junto con una fuerte capacidad de producción de proteína de soja, impulsó la aplicación en toda la región.
- China lideró la demanda de proteínas vegetales en 2022. Dado que las proteínas vegetales están emergiendo como una opción proteica sostenible que no implica crueldad animal, están ganando popularidad entre los ambientalistas y la población vegana. Las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono y la crisis alimentaria han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Por aplicación, el sector de alimentos y bebidas es el principal sector de aplicación de proteínas en la región, representando una importante participación en volumen del 53,4%, seguido por la industria de alimentos para animales, con una participación en volumen del 53,4%, en 2022. La alimentación animal también es Se proyecta que será el segmento de más rápido crecimiento en el mercado general de proteínas vegetales, con una tasa compuesta anual del 9,10%, en valor, durante el período previsto (2023-2029).
- La demanda también se vio influenciada por importantes inversiones realizadas en el espacio vegetal. En 2018, las empresas se aventuraron a invertir en Haocan Food Service Management Co. Ltd para desarrollar un snack a base de garbanzos. Más tarde, ese mismo año, InnovoPro recaudó un fondo de 4 millones de dólares para producir ingredientes proteicos de origen vegetal.
- Teniendo en cuenta el entorno altamente competitivo en el negocio de origen vegetal, la región de Asia y el Pacífico registró la tasa de crecimiento interanual más alta del 12,43%, en valor, en 2020. Sin embargo, se prevé que Malasia sea el país de más rápido crecimiento en términos de valor. presenciando una CAGR del 6,38% durante el período previsto (2023-2029). En términos de consumo, el mercado fue seguido por India, impulsado principalmente por el sector de alimentos y bebidas. En 2022, el sector captó una participación del 52%, en volumen, en el país. La creciente población vegana exige más productos de origen vegetal. Por ejemplo, en una serie de tours veganos a mediados de 2018, el operador turístico global con sede en Australia vio un aumento en el interés por dichos tours realizados en India, Tailandia e Italia.
Tendencias del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de Asia y el Pacífico
- El cambio de estilos de vida con un número cada vez mayor de mujeres trabajadoras está impulsando el mercado
- El creciente consumo de productos de panadería como comida está impulsando la industria
- La competitividad del mercado está impulsando el crecimiento
- Mayor preferencia de los consumidores por productos convenientes de cereales para el desayuno
- El segmento de salsas mantendrá la mayor parte del mercado APAC
- La repostería premium es una tendencia actual en el mercado
- Creciente demanda de productos lácteos de origen vegetal en los países de APAC
- Aumento de la población de edad avanzada para impulsar la demanda
- El creciente apetito de APAC por carnes de origen vegetal impulsará la demanda
- Desarrollos crecientes que disparan las ventas del segmento
- Es probable que los snacks saludables impulsen el mercado
- El creciente número de centros de salud y fitness está impulsando el mercado
- Aumento de la demanda de piensos para rumiantes
- Creciente demanda de productos de belleza y cuidado personal naturales/orgánicos.
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Descripción general de la industria de ingredientes de proteínas vegetales de APAC
El mercado de ingredientes de proteínas vegetales de Asia y el Pacífico está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 18,51%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC y Südzucker AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de APAC
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Nagata Group, Nippn Corporation, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de APAC
- Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
- Mayo de 2021 Kerry anunció un nuevo centro de excelencia de innovación y tecnología alimentaria especialmente diseñado en Queensland, Australia. La instalación actuó como la nueva sede de Kerry en Australia y Nueva Zelanda, mientras que su instalación existente en Sydney mantendrá un centro especializado de aplicaciones de investigación y desarrollo. Con capacidades de extremo a extremo, incluidas plantas piloto, laboratorios e instalaciones de degustación, el nuevo Centro de Aplicaciones y Desarrollo de Kerry Australia y Nueva Zelanda en Brisbane aumentó la capacidad de I+D de Kerry en la región.
- Abril de 2021 ADM abrió un nuevo laboratorio de innovación basado en plantas de vanguardia ubicado en el centro de investigación Biopolis de ADM en Singapur. El laboratorio desarrolla productos avanzados y soluciones personalizadas para satisfacer la creciente demanda de alimentos y bebidas en la región de Asia y el Pacífico. El centro de investigación de ADM Biopolis en Singapur cuenta con una amplia gama de capacidades, que incluyen un laboratorio de análisis de alimentos y sabores, un laboratorio y una planta piloto de aplicaciones de bebidas y lácteos, un laboratorio de panadería y confitería, un laboratorio de carnes y productos salados, un laboratorio de creación de dulces y salados, e instalaciones de evaluación sensorial. , un centro de innovación para clientes y un nuevo laboratorio de innovación basado en plantas.
Informe de mercado de ingredientes de proteínas vegetales de APAC índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Australia
- 3.4.2 Porcelana
- 3.4.3 India
- 3.4.4 Japón
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Soy Protein
- 4.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.7 Otra proteína vegetal
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4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
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4.3 País
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Porcelana
- 4.3.3 India
- 4.3.4 Indonesia
- 4.3.5 Japón
- 4.3.6 Malasia
- 4.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.8 Corea del Sur
- 4.3.9 Tailandia
- 4.3.10 Vietnam
- 4.3.11 Resto de Asia-Pacífico
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nagata Group
- 5.4.8 Nippn Corporation
- 5.4.9 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 Tereos SCA
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de ingredientes de proteínas vegetales de Asia y el Pacífico
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
- Por aplicación, la industria de alimentos y bebidas es el sector de aplicación líder de proteínas vegetales en la región. La creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas impulsan principalmente la demanda de proteínas en la industria de alimentos y bebidas. En el segmento de alimentos y bebidas, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 44,2% en 2022. Las proteínas vegetales pueden reemplazar a la carne, lo que hace que los productos cárnicos estén disponibles para los consumidores veganos en la región. La región está altamente dominada por la base de consumidores de China, seguida por la India, la región con la mayor población vegetariana del mundo. Proteínas como las de soja, trigo y arroz tienen la máxima cuota de mercado en el segmento.
- Sin embargo, el subsegmento de snacks es el subsegmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,81%, en valor, durante el período previsto. Por proteínas, la proteína de soja tiene una demanda significativa en la categoría. Los estudios demostraron que los refrigerios con proteína de soja mejoran el control del apetito y la calidad de la dieta entre los adolescentes, impulsando así su demanda. También ofrece una enorme versatilidad en las composiciones de snacks, con hasta 25 g de proteína por ración.
- El segmento de piensos para animales es el segundo segmento líder y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,11%, en valor, durante el período previsto. Las proteínas vegetales tienen numerosas ventajas, como que la proteína de guisante se puede utilizar como alimento para diversas especies de ganado, como rumiantes, aves de corral, cerdos y alimentos para animales acuáticos y mascotas. La demanda de proteínas vegetales está aumentando en los piensos debido a sus funcionalidades, como proporcionar la unión necesaria para los piensos en pellets o gránulos (su insolubilidad en agua disminuye la descomposición de los pellets).
Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína De Patata |
| Proteína de Arroz |
| Soy Protein |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Corea del Sur |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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