Tamaño del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 3.92 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 4.94 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.41 % |
 | Mayor participación por país | Rusia |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
El tamaño del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales se estima en 3,45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,28 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,41% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne y la creciente disponibilidad de sustitutos de proteínas de origen vegetal están impulsando el mercado del sector de alimentos y bebidas en Europa.
- El segmento de alimentos y bebidas lidera el mercado de usuarios finales de proteínas vegetales en Europa. El segmento de alimentos y bebidas fue impulsado por el subsegmento de carnes, aves de corral, mariscos y productos alternativos a la carne, que registró una tasa compuesta anual del 4,13% en términos de volumen durante el período objeto de examen. El crecimiento de las ventas está relacionado con la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne y la creciente disponibilidad de sustitutos de proteínas de origen vegetal en la mayoría de los centros de distribución de Europa.
- La demanda de proteína vegetal está impulsada principalmente por el creciente conocimiento sobre sus funcionalidades y la creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteína vegetal. En 2022, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne ocupó el mayor volumen del mercado, seguido por el subsegmento de productos lácteos y alternativos a los lácteos. Se proyecta que el subsegmento de carne y sustitutos de la carne registre una tasa compuesta anual del 3,71% en términos de volumen durante el período previsto.
- Se proyecta que el segmento de suplementos, liderado por el subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento, registre la CAGR más rápida del 6,72% en términos de valor durante el período de pronóstico. La creciente popularidad del culturismo y la modelación muscular y la creciente conciencia de las ventajas para la salud de las proteínas vegetales han impulsado la industria de las proteínas. También se ha afirmado que los beneficios de la proteína de suero para la salud se pueden replicar complementándola con dosis más altas de proteína vegetal (40 g/día o más). Para las personas que desean cambiar su consumo de proteínas a fuentes de origen vegetal, ahora es más sencillo adornar estos patrones dietéticos, ya que los actores clave están innovando sobre la base de los perfiles sensoriales de sus productos para hacer que las proteínas vegetales sean lo más aceptables posible.
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La demanda de proteínas de origen vegetal respaldada por la población de altos ingresos ha dado lugar a un mayor mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Rusia.
- Rusia siguió siendo el mayor país consumidor de proteínas vegetales de la región, ya que el mercado está principalmente orientado a alimentos y bebidas. En 2021, alrededor del 10% de los rusos ya consumían alternativas de origen vegetal y el 54% estaba dispuesto a incluir alimentos de origen vegetal en su dieta. La demanda de proteínas de origen vegetal procedía principalmente de rusos con altos ingresos. El ingreso anual per cápita de los hogares rusos fue de 6.523 dólares en 2021. Las preocupaciones medioambientales y éticas siguen siendo los temas más impopulares entre los consumidores rusos. Sin embargo, la diferencia en la percepción positiva significativamente mayor de la etiqueta a base de plantas se debe en gran medida al crecimiento del mercado.
- Los Países Bajos y Bélgica tuvieron una participación menor en volumen y valor en 2022. Consiguieron ganar ventas principalmente en los sectores de alimentos y bebidas y piensos. En 2020, los Países Bajos tenían más de 60 empresas e instituciones de investigación centradas en proteínas de origen vegetal. Últimamente, la proteína de origen vegetal se ha vuelto más popular en las tiendas de comestibles y aparece en los menús de los restaurantes de comida rápida de todo el país. En 2022, la proteína de soja dominó el consumo en el país con una participación en valor del 36%.
- Se prevé que Francia sea uno de los países de más rápido crecimiento al registrar una tasa compuesta anual del 5,17% durante el período previsto. Muchas empresas, como ADM, Cargill y Roquette, invirtieron en proteínas de origen vegetal en Francia para lograr mayores márgenes de beneficio, lo que les ayudó a amortiguar el impacto de los precios de las materias primas y las guerras comerciales. La mayor parte de las proteínas vegetales utilizadas en la alimentación animal se importan, incluida la soja de Estados Unidos y Brasil. En 2021, Francia importó soja de Estados Unidos por valor de 5,8 dólares. Sin embargo, el país pretende aumentar la producción nacional para piensos y nutrición humana, impulsando así la soberanía y la sostenibilidad agroalimentaria.
Tendencias del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
- La maduración del mercado y la disminución de las tasas de natalidad son responsables de la lenta tasa de crecimiento
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Tendencias de envases sostenibles e innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- La innovación en chocolates impulsa las ventas
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- La creciente demanda de dietas nutricionales específicas puede impulsar la demanda del mercado
- La innovación en formulaciones de productos tiene mayor alcance en el mercado
- Los hogares monoparentales impulsarán el mercado de RTE/RTC
- Es probable que los snacks más saludables impulsen el mercado
- La creciente base de consumidores puede beneficiar al mercado de suplementos deportivos
- Mayor producción de carne para impulsar el crecimiento del mercado.
- Los productos naturales y ecológicos se adueñan del mercado
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Descripción general de la industria europea de ingredientes de proteínas vegetales
El mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 32,76%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC y Südzucker AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
Archer Daniels Midland Company
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Cargill Incorporated, Emsland Group, Lantmännen, Roquette Frère.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
- Junio de 2022 Roquette, un fabricante de proteínas de origen vegetal, lanzó dos nuevas proteínas de arroz para abordar la demanda del mercado de aplicaciones sustitutivas de la carne. La nueva línea de proteína de arroz de Nutralys incluye un aislado de proteína de arroz y un concentrado de proteína de arroz.
- Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
- Mayo de 2021 La filial de Lantmannen, Lantmännen Agroetanol, invirtió 800 millones de coronas suecas en una biorrefinería en Norrköping. Reforzará la posición de Lantmännen en el mercado de ingredientes alimentarios a base de cereales, concretamente en la producción de gluten. Está previsto que la nueva línea de producción esté en pleno funcionamiento durante el segundo trimestre de 2023.
Informe del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Francia
- 3.4.2 Alemania
- 3.4.3 Italia
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Soy Protein
- 4.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.7 Otra proteína vegetal
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
- 4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 Francia
- 4.3.3 Alemania
- 4.3.4 Italia
- 4.3.5 Países Bajos
- 4.3.6 Rusia
- 4.3.7 España
- 4.3.8 Pavo
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 El resto de Europa
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Cargill Incorporated
- 5.4.4 Emsland Group
- 5.4.5 Ingredion Incorporated
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Lantmännen
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Südzucker AG
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de ingredientes de proteínas vegetales en Europa
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento de alimentos y bebidas lidera el mercado de usuarios finales de proteínas vegetales en Europa. El segmento de alimentos y bebidas fue impulsado por el subsegmento de carnes, aves de corral, mariscos y productos alternativos a la carne, que registró una tasa compuesta anual del 4,13% en términos de volumen durante el período objeto de examen. El crecimiento de las ventas está relacionado con la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne y la creciente disponibilidad de sustitutos de proteínas de origen vegetal en la mayoría de los centros de distribución de Europa.
- La demanda de proteína vegetal está impulsada principalmente por el creciente conocimiento sobre sus funcionalidades y la creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteína vegetal. En 2022, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne ocupó el mayor volumen del mercado, seguido por el subsegmento de productos lácteos y alternativos a los lácteos. Se proyecta que el subsegmento de carne y sustitutos de la carne registre una tasa compuesta anual del 3,71% en términos de volumen durante el período previsto.
- Se proyecta que el segmento de suplementos, liderado por el subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento, registre la CAGR más rápida del 6,72% en términos de valor durante el período de pronóstico. La creciente popularidad del culturismo y la modelación muscular y la creciente conciencia de las ventajas para la salud de las proteínas vegetales han impulsado la industria de las proteínas. También se ha afirmado que los beneficios de la proteína de suero para la salud se pueden replicar complementándola con dosis más altas de proteína vegetal (40 g/día o más). Para las personas que desean cambiar su consumo de proteínas a fuentes de origen vegetal, ahora es más sencillo adornar estos patrones dietéticos, ya que los actores clave están innovando sobre la base de los perfiles sensoriales de sus productos para hacer que las proteínas vegetales sean lo más aceptables posible.
Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína De Patata |
| Proteína de Arroz |
| Soy Protein |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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