| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.11% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de la plataforma de comercio en línea de EE. UU.
El mercado de plataformas de negociación en línea de Estados Unidos se valoró en 3.092,9 millones de dólares el año pasado. Se espera que alcance los USD 4.347,7 millones en los próximos cinco años, registrando una CAGR del 6,11% durante el periodo de previsión. La creciente accesibilidad con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la integración de la tecnología de IA y los robo advisors para notificar actualizaciones y capacidades en tiempo real, como la gestión de órdenes comerciales e inversiones integradas en una sola plataforma, impulsan en gran medida la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Las crecientes innovaciones en la integración de la IA en el sector bancario se analizan para crear demanda durante el período de pronóstico, debido a las crecientes colaboraciones en el sector. Por ejemplo, en mayo de 2023, BNY Mellon declaró su objetivo de implementar un aparato basado en IA para desarrollar aún más su administración de objetivos de sustancias en su conjunto de datos de clientes. El banco planeó que esta implementación fuera parte de sus esfuerzos continuos para mejorar la gestión de datos y cumplir con los requisitos regulatorios para identificar a los clientes y sus relaciones bancarias.
La creciente accesibilidad y el aumento en la adopción de teléfonos inteligentes han desempeñado un papel importante en el impulso del mercado de plataformas de comercio en línea en los Estados Unidos. La adopción generalizada de los teléfonos inteligentes ha proporcionado a las personas un fácil acceso a Internet y a varios servicios en línea, incluidas las plataformas de comercio en línea. Con las aplicaciones de trading para smartphones, los inversores y traders pueden supervisar y gestionar sus carteras y ejecutar operaciones con acceso a información del mercado en tiempo real en cualquier momento y lugar. De esta manera, los teléfonos inteligentes han democratizado el comercio, permitiendo a las personas participar fácilmente en los mercados financieros.
La integración de la tecnología de IA y los robo-advisors ha revolucionado la forma en que los inversores acceden y utilizan las actualizaciones de datos en tiempo real. A medida que la tecnología de IA combinada con las plataformas de negociación en línea reduce el tiempo de investigación y mejora la precisión mediante la automatización de la investigación y la toma de decisiones basada en datos, con el requisito de dedicar menos tiempo a la investigación y más tiempo a supervisar las operaciones reales, la adopción de estas plataformas está aumentando rápidamente por parte de los comerciantes e inversores minoristas. Por lo tanto, los proveedores de plataformas de comercio en línea en los Estados Unidos están adoptando avances basados en la tecnología en sus plataformas de comercio en línea.
El creciente riesgo de actividades de falsificación en las plataformas de negociación en línea socava la confianza de los inversores y comerciantes en los proveedores de plataformas. La actividad de falsificación experimentada por el usuario en relación con los productos financieros ofrecidos en la plataforma puede dar lugar a una falta de confianza y adopción, reduciendo las actividades comerciales y, por lo tanto, obstaculizando el crecimiento del mercado de plataformas de negociación en línea.
Durante el confinamiento provocado por el coronavirus, la negociación de acciones a través de teléfonos móviles aumentó a medida que más y más inversores comunes convergían en los mercados bursátiles. En el futuro, los usuarios utilizarán cada vez más los medios móviles para acceder a importantes avances en el comercio y la inversión, acelerando así la tendencia del comercio a través de teléfonos inteligentes. La Oficina del Censo de EE. UU. evaluó las ventas de teléfonos inteligentes en USD 74.7 mil millones en 2022-2023. Es más sofisticado que el comercio tradicional, se completa rápida y fácilmente utilizando una computadora. Las transacciones se pueden realizar de forma rápida y sin esfuerzo mientras se utiliza un dispositivo móvil, lo que aumenta la comodidad de las transacciones. El comercio móvil le da al comerciante un control total sobre el capital y elimina cualquier influencia de partes externas, como un corredor.
Tendencias del mercado de la plataforma de comercio en línea de EE. UU.
Se espera que el aumento de la accesibilidad y el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes impulsen el crecimiento del mercado
- Los teléfonos inteligentes se han desarrollado para proporcionar funciones avanzadas, potencia de procesamiento mejorada e interfaces de usuario simples. Los proveedores de plataformas de trading han aprovechado estas mejoras creando aplicaciones móviles que son fluidas y fáciles de usar. Las aplicaciones de trading móvil suelen incluir interfaces optimizadas, notificaciones personalizadas y funciones sencillas que hacen que el trading sea más accesible y entretenido para una gama más amplia de consumidores.
- La accesibilidad y la comodidad de los teléfonos inteligentes han aumentado la actividad comercial entre los inversores minoristas. La capacidad de operar desde cualquier lugar y responder rápidamente a los eventos del mercado ha atraído a muchos operadores, que antes estaban limitados por las instalaciones de negociación físicas o los programas de escritorio. Este aumento en la actividad comercial ha ayudado a la expansión de las plataformas comerciales en línea en los Estados Unidos. Según la UIT, en enero de 2023 había 311,3 millones de usuarios de Internet en Estados Unidos.
- Además, la popularidad de los teléfonos inteligentes ha aumentado junto con los avances en la tecnología móvil, como un acceso más rápido a Internet, funciones de seguridad mejoradas y la incorporación de la autenticación biométrica, que generan confianza en los consumidores, mejoran las preocupaciones sobre la seguridad y la confiabilidad de las plataformas comerciales móviles y, como resultado, impulsan su adopción.
- Por ejemplo, en septiembre de 2022, INX Digital Company Inc., un corredor de bolsa y corredor entre distribuidores, presentó su plataforma de comercio de tokens de seguridad y la plataforma de comercio de criptomonedas ha convergido y ahora ofrece un único punto de entrada seguro y sin fisuras llamado INX ONE, la primera y única plataforma integral totalmente regulada del mundo para listar y comercializar tanto tokens de seguridad registrados en la SEC como criptomonedas.
- La accesibilidad y el uso de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos han ampliado el alcance de las plataformas de comercio en línea. La comodidad, la mejora de la experiencia del usuario, las actualizaciones del mercado en tiempo real, el aumento de la actividad comercial, las funciones de comercio social y los desarrollos tecnológicos relacionados con los teléfonos inteligentes han contribuido al crecimiento y la popularidad de las plataformas de comercio en línea del país y se espera que continúen durante el período de pronóstico.
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Se espera que el segmento de ofertas de plataformas tenga una participación de mercado significativa
- Las ofertas de la plataforma abarcan plataformas de corretaje, plataformas de acceso directo al mercado (DMA), plataformas de negociación de divisas, plataformas de negociación de opciones, plataformas de negociación de criptomonedas, plataformas de negociación social, plataformas de asesoramiento robótico y aplicaciones de negociación móvil, cada una de las cuales proporciona una gama de características y servicios adaptados para facilitar la negociación en diversos instrumentos financieros, mercados y estrategias de inversión.
- Los rápidos avances tecnológicos juegan un papel importante en el impulso del segmento de oferta de plataformas. La disponibilidad de Internet de alta velocidad, los sofisticados algoritmos de negociación, las capacidades de negociación móvil y las herramientas avanzadas de gráficos han llevado al desarrollo de plataformas de negociación más robustas y fáciles de usar.
- Además, el creciente interés y participación de los inversores minoristas en el mercado de valores y otros mercados financieros ha impulsado la demanda de plataformas de negociación en línea. La facilidad de acceso, la asequibilidad y la comodidad que ofrecen estas plataformas han hecho que el trading sea accesible para una base más amplia de inversores individuales. Según GSMA Intelligence, el 90,7% de los usuarios accedían a Internet a través de teléfonos móviles en Estados Unidos.
- Además, la popularidad del trading móvil sigue aumentando, con un número cada vez mayor de traders que prefieren ejecutar operaciones y gestionar sus carteras utilizando teléfonos inteligentes y tabletas. Las plataformas de trading en línea se centran en el desarrollo de aplicaciones móviles fáciles de usar con interfaces intuitivas, datos en tiempo real y capacidades de ejecución de órdenes sin fisuras para satisfacer esta tendencia.
- Además, se espera que la implementación basada en la nube tenga una parte significativa de la oferta de la plataforma entre los modos de implementación. Varios tipos de plataformas adoptan ampliamente la implementación basada en la nube, incluidas las plataformas de corretaje, las plataformas de acceso directo al mercado (DMA), las plataformas de negociación de divisas, las plataformas de negociación de opciones y las plataformas de negociación social.
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Descripción general de la industria de plataformas de comercio en línea de EE. UU.
El mercado de plataformas de negociación en línea de los Estados Unidos está muy fragmentado y comprende jugadores destacados como Fidelity, Charles Schwab, Merrill, E*TRADE de Morgan Stanley, Interactive Brokers y Webull. Al incorporar estrategias a través de una funcionalidad mejorada a través de la integración de IA, nube y otros factores tecnológicos, los proveedores del mercado han distinguido significativamente sus ofertas.
Febrero de 2023 - Merrill anunció el lanzamiento de Merrill Video Pro, un estudio de video virtual para que los asesores financieros creen contenido y se conecten con clientes y prospectos a escala. Merrill Video Pro permite a los asesores crear videos utilizando una biblioteca en constante expansión de contenido personalizable sobre temas que incluyen la gestión de objetivos de jubilación, estrategias de transferencia de patrimonio, navegación por los mercados durante tiempos turbulentos y más.
Diciembre de 2022 - E*TRADE de Morgan Stanley ha anunciado hoy recientes mejoras en sus plataformas de inversión y negociación. Las funcionalidades mejoradas incluyen enfoques centrados en el cliente con la adición de nuevas herramientas, control y otros. Además, Morgan Stanley anunció que hizo una hoja de ruta para 2023 que incluye la introducción de aún más personalización en el escáner LiveAction a través de nuevos escaneos predefinidos.
Líderes del mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU.
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Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.
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The Charles Schwab Corporation
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Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
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E*Trade (Morgan Stanley)
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Interactive Brokers LLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la plataforma de comercio en línea de EE. UU.
- Mayo de 2023 - Etoro anunció el lanzamiento de InsuranceWorld, una cartera que ofrece a los inversores minoristas exposición a largo plazo al sector de los seguros. InsuranceWorld es una nueva incorporación a la oferta existente de carteras de eToro, que ya proporciona exposición a sectores financieros tradicionales, como capital privado, grandes bancos y fideicomisos inmobiliarios.
- Abril de 2023 - Twitter, una empresa con sede en EE. UU., se asoció con el exchange de criptomonedas eToro para permitir a los usuarios negociar acciones, criptomonedas y otros activos en la plataforma de la red social utilizando los servicios de plataforma en línea ofrecidos por eToro, lo que generaría nuevas fuentes de ingresos para los proveedores del mercado.
Segmentación de la industria de plataformas de comercio en línea de EE. UU.
El mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU. se define en función de los ingresos generados por las soluciones utilizadas por varios usuarios finales en los Estados Unidos. El análisis se basa en los conocimientos de mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones. El alcance del estudio se ha segmentado en función de las ofertas (plataformas y servicios), por implementación (en la nube y en las instalaciones), por tipo (principiante y avanzado) y por usuario final (inversores institucionales y minoristas) en los Estados Unidos. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
El estudio realiza un seguimiento de los parámetros clave del mercado, las influencias de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio también realiza un seguimiento de los ingresos acumulados por las soluciones utilizadas en varias industrias de usuarios finales en los Estados Unidos. Además, el estudio proporciona las tendencias del mercado de la plataforma de comercio en línea de EE. UU. y los perfiles de proveedores clave. El estudio analiza además el impacto general de la COVID-19 en el ecosistema.
Por ofrendas
| Plataformas |
| Servicios |
Por modo de implementación
| En las instalaciones |
| Nube |
Por tipo
| Principiante |
| Avanzado |
Por usuario final
| Inversores institucionales |
| Invesores minoristas |
| Por ofrendas | Plataformas |
| Servicios | |
| Por modo de implementación | En las instalaciones |
| Nube | |
| Por tipo | Principiante |
| Avanzado | |
| Por usuario final | Inversores institucionales |
| Invesores minoristas |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de plataformas de negociación en línea de EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU. registre una CAGR del 6,11 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU.?
Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc., The Charles Schwab Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation), E*Trade (Morgan Stanley), Interactive Brokers LLC son las principales empresas que operan en el mercado de plataformas de negociación en línea de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU. durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la plataforma de comercio en línea de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la plataforma de negociación en línea de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
