Tamaño del mercado de leche no láctea de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 6.37 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 11.27 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.64 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de leche no láctea de América del Norte
El tamaño del mercado de leche no láctea de América del Norte se estima en 5.15 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 8.930 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 11,64 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
5.15 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
8.93 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
7.81 %
CAGR (2017-2023)
11.64 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por tipo de producto
53.11 %
cuota de valor, Leche de almendras, 2023
La creciente conciencia sobre la crueldad animal y la alta aceptación del veganismo están impulsando a los consumidores a optar por alimentos veganos como la leche de almendras, cautivando el crecimiento segmentario
El mercado más grande por canal de distribución
92.91 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El crecimiento del segmento en el país está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de producto
14.12 %
CAGR proyectada, Leche de cáñamo, 2024-2029
La mejora de los beneficios para la salud en el consumo de leche de cáñamo, junto con la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores de la región, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
11.85 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Se prevé que la mayor adopción de la plataforma de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea en América del Norte impulsen el segmento fuera del comercio.
Actor líder del mercado
24.21 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La diversidad de productos en el sector, la fabricación de bebidas de origen vegetal adecuada para una amplia gama de consumidores en la región le está haciendo espacio para ocupar la cuota de mercado en el mercado estudiado.
El aumento de la venta minorista moderna de comestibles, incluidos los hipermercados y las tiendas en línea, impulsa las ventas a través de canales fuera del comercio
- Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de leche vegetal en el mercado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En Estados Unidos, los supermercados e hipermercados cubrieron el 73,97% de las ventas de leche vegetal, en términos de valor, en 2022.
- Las tiendas de conveniencia son el segundo canal de distribución extracomercial preferido después de los supermercados e hipermercados para comprar leche de origen vegetal. El segmento adquirió una cuota de mercado del 12,19%, en términos de volumen, en 2022. El alcance más amplio y el fácil acceso a las marcas privadas impulsan la preferencia de los consumidores por las tiendas de comestibles tradicionales sobre otros canales minoristas.
- Se prevé que el canal en línea en América del Norte sea el canal de distribución de leche vegetal de más rápido crecimiento. El segmento registró un crecimiento del 81,93% en valor entre 2017 y 2022. En Canadá, se prevé que las ventas en línea de leche de origen vegetal registren una CAGR del 15,09 % durante el período de pronóstico para alcanzar un valor de mercado de USD 23,78 millones a fines de 2029.
- El crecimiento del mercado en el segmento en línea se atribuye a las crecientes inversiones de las tiendas de comestibles modernas en la infraestructura de entrega en línea en respuesta al comportamiento de compra cambiante de los consumidores canadienses. Casi el 22% de los canadienses compraron regularmente comestibles en línea en 2021. Entre los minoristas en línea destacados en el mercado estudiado se encuentran Instacart, Amazon Fresh, Walmart, Kroger, Shipt, Thrive Market, Whole Foods y FreshDirect.
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La adopción de estilos de vida veganos entre los consumidores estadounidenses impulsa el consumo de leche de origen vegetal
- La leche de origen vegetal está ganando una aceptación significativa entre la población estadounidense debido a la creciente importancia de las dietas vegetarianas como parte de estilos de vida saludables. Alrededor del 68% de los adultos estadounidenses han probado una alternativa láctea o carne de origen vegetal. Las encuestas también informan que alrededor del 34% de los encuestados están interesados en adoptar estilos de vida veganos para reducir el impacto ambiental. Por lo tanto, Estados Unidos se identifica como el principal mercado de la región, con un volumen de consumo registrado de 32,57% entre 2017 y 2022.
- Se prevé que el mercado canadiense de leche vegetal registre una CAGR del 9,76% durante 2023-2029 para alcanzar un volumen de mercado de 292.898,79 toneladas a finales de 2023. El crecimiento del mercado se atribuye principalmente al aumento de la población vegana. En 2021, las ventas minoristas de comidas preparadas a base de plantas en Canadá representaron una participación del 17% de las ventas totales de comidas preparadas sin preparar. El creciente número de socios minoristas especializados en la distribución de alimentos veganos es otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado canadiense. Algunos minoristas incluyen Compass Foods, Instacart, Well.ca, Avron, Walmart y Amazon. Well.ca ofrece alternativas lácteas de diferentes marcas como Califia, Chobani, Blue Diamond y Earth's Own.
- A medida que los consumidores se inclinan por variantes saludables sin azúcar o con azúcar reducida, se espera que la demanda de leche vegetal sin azúcar aumente durante el período de pronóstico. Por ejemplo, ocho de cada 10 adultos estadounidenses evitan o reducen intencionalmente el azúcar en sus dietas, y el 16% afirma que es lo más importante que están tratando de reducir. Las principales marcas especializadas en leche vegetal sin azúcar son Silk, Califia, Planet Oat, Orgain y Elmhurst.
Tendencias del mercado de leche no láctea de América del Norte
Los factores beneficiosos de los productos lácteos de origen vegetal, con un mayor impacto de los consumidores preocupados por el medio ambiente, impulsan el consumo en América del Norte.
- La leche de origen vegetal está ganando mucho interés en el mercado norteamericano, ya que la conciencia y las pruebas sobre sus beneficios están aumentando en la región. Entre toda la leche vegetal disponible, la leche de almendras fue el principal tipo de alternativa a la leche en Estados Unidos en 2021. Para ese año, la leche de almendras se valoró en aproximadamente USD 344 millones. Una proporción favorable de consumidores está dispuesta a cambiar a mejores productos para sus cuerpos, el medio ambiente y el bienestar animal y pasar a fuentes de origen vegetal para sus necesidades dietéticas. La leche no láctea ahora está disponible como un sustituto adecuado en los estantes de las principales cadenas de supermercados y café en los Estados Unidos.
- En los Estados Unidos, el 67% de los adultos han probado la leche no láctea, y aproximadamente 1 de cada 3 la consume al menos una vez a la semana. Además, el 82% de los que consumen leche alternativa lo hacen porque les gusta el sabor, mientras que el 56% son conscientes del medio ambiente. Productos como la leche de soya y la leche de avena ahora están casi tan extendidos en los hogares estadounidenses como algunas variedades de leche de vaca convencional, casi una década después de que las bebidas no lácteas comenzaran su aumento lento y constante en el mercado norteamericano.
- La competencia por el espacio de los refrigeradores se ha intensificado a medida que los actores del mercado, incluidos los fabricantes de leche vegetal y convencional, han comenzado a destacar varias opciones en el horizonte. Estas soluciones incluyen empresas de la industria de la tecnología alimentaria que atienden a clientes preocupados por el medio ambiente. En 2020, el valor de las ventas minoristas de leche vegetal de la región en el mundo ascendió a casi USD 3.200 millones. Con factores como la densidad nutricional, la salud intestinal, la reducción de la toxicidad (de los pesticidas), el bienestar animal y la digestibilidad, se prevé que el mercado tenga un impacto positivo en los próximos años.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente producción de soja está impulsando el segmento.
Visión general de la industria de la leche no láctea de América del Norte
El mercado de leche no láctea de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 44,06%. Los principales actores en este mercado son Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Campbell Soup Company, Danone SA y Oatly Group AB (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de leche no láctea de América del Norte
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Elmhurst Milked LLC, Laird Superfood LLC, The Hain Celestial Group Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de leche no láctea de América del Norte
- Mayo de 2022 Danone Canadá lanzó Nextmilk bajo la marca Silk. Esta bebida es un producto no transgénico que no contiene lactosa, gluten, carragenina, colorantes ni sabores artificiales.
- Abril de 2022 Califia Farms lanzó una leche de avena sin azúcar diseñada para el consumo y la compra en el hogar en minoristas naturales, especializados y de comestibles.
- Enero 2022 Danone SA lanzó el producto lácteo de origen vegetal Silk Nextmilk bajo la marca Silk. Además, el producto no contiene lactosa y no está verificado por OGM.
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Informe del mercado de leche no láctea de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.3 Leche de coco
- 5.1.4 Leche de cáñamo
- 5.1.5 Leche de avena
- 5.1.6 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.2.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Elmhurst Milked LLC
- 6.4.6 Laird Superfood LLC
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de leche no láctea de América del Norte
La leche de almendras, la leche de anacardo, la leche de coco, la leche de cáñamo, la leche de avena y la leche de soja están cubiertas como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de leche vegetal en el mercado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En Estados Unidos, los supermercados e hipermercados cubrieron el 73,97% de las ventas de leche vegetal, en términos de valor, en 2022.
- Las tiendas de conveniencia son el segundo canal de distribución extracomercial preferido después de los supermercados e hipermercados para comprar leche de origen vegetal. El segmento adquirió una cuota de mercado del 12,19%, en términos de volumen, en 2022. El alcance más amplio y el fácil acceso a las marcas privadas impulsan la preferencia de los consumidores por las tiendas de comestibles tradicionales sobre otros canales minoristas.
- Se prevé que el canal en línea en América del Norte sea el canal de distribución de leche vegetal de más rápido crecimiento. El segmento registró un crecimiento del 81,93% en valor entre 2017 y 2022. En Canadá, se prevé que las ventas en línea de leche de origen vegetal registren una CAGR del 15,09 % durante el período de pronóstico para alcanzar un valor de mercado de USD 23,78 millones a fines de 2029.
- El crecimiento del mercado en el segmento en línea se atribuye a las crecientes inversiones de las tiendas de comestibles modernas en la infraestructura de entrega en línea en respuesta al comportamiento de compra cambiante de los consumidores canadienses. Casi el 22% de los canadienses compraron regularmente comestibles en línea en 2021. Entre los minoristas en línea destacados en el mercado estudiado se encuentran Instacart, Amazon Fresh, Walmart, Kroger, Shipt, Thrive Market, Whole Foods y FreshDirect.
tipo de producto
| Leche de almendras |
| Leche De Anacardos |
| Leche de coco |
| Leche de cáñamo |
| Leche de avena |
| Soy Milk |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| tipo de producto | Leche de almendras | ||
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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