Tamaño del mercado lácteo de Japón
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 32.59 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 40.51 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.30 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de Japón
El tamaño del mercado lácteo de Japón se estima en 31,34 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 38.680 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 4,30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
31.34 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
38.68 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.97 %
CAGR (2017-2023)
4.30 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
35.08 %
cuota de valor, Yogur, 2023
Con el advenimiento de productos funcionales y el énfasis en productos digestivos bajos en calorías y azúcar, se prevé que el segmento de yogur sea el segmento más rápido en el período pronosticado.
El mercado más grande por canal de distribución
93.39 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El crecimiento del segmento en el país está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
4.57 %
CAGR proyectada, Leche, 2024-2029
La leche fresca ha ganado terreno a medida que el sector lácteo japonés crecía y las familias tenían más ingresos disponibles, con un creciente reconocimiento de la leche como ingrediente saludable.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
4.38 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Los avances tecnológicos que permiten navegar por los catálogos digitales sin prisas y de una manera impagable están impulsando los canales minoristas fuera del comercio a través de las tiendas en línea.
Actor líder del mercado
12.01 %
cuota de mercado, Corporación Láctea Meiji, 2022
Las tecnologías de Meiji Holdings Co Ltd en el mercado adecuadas para facilitar la producción están aumentando la disponibilidad y distribución de productos, lo que está impulsando el crecimiento del segmento.
La fuerte penetración de los canales minoristas organizados está impulsando el crecimiento del mercado
- Los productos lácteos se venden principalmente a través del canal minorista minorista fuera del comercio en Japón. Los supermercados e hipermercados representan la mayor cuota de mercado entre los canales de comercio exterior, ya que proporcionan la ventaja añadida de influir en la decisión del consumidor de comprar entre una gran variedad de productos lácteos disponibles en el mercado. Como resultado, este canal se considera el principal canal de ventas de productos lácteos, con más del 62% de las ventas totales en todo el país.
- En Japón, las tiendas de conveniencia ocupan el segundo lugar en ventas de productos lácteos, detrás de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través de tiendas de conveniencia aumentó un 3,5% en comparación con 2021. Muchas tiendas de conveniencia en Japón permanecen abiertas más tiempo que las tiendas minoristas tradicionales, lo que resulta en más tiempo para que se vendan los productos de la compañía.
- Los productos lácteos se utilizan habitualmente en los auténticos restaurantes japoneses y en los canales de restauración, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Las principales cadenas de comida rápida de Japón añaden leche, yogur y queso a sus menús. Se prevé que las ventas de productos lácteos a través del canal de hostelería crezcan un 9,6% en 2025 en comparación con 2022. El crecimiento puede verse favorecido por el hecho de que los consumidores prefieren salir a cenar o pedir comida para llevar. A partir de 2021, el 23% de los consumidores dijeron que cenaban fuera de casa entre dos y tres veces al mes.
- En comparación con otros productos lácteos, el yogur representó la participación mayoritaria en todos los canales minoristas. En 2022, el yogur representó el 35% del total de la categoría, y la leche ocupó el segundo lugar con el 24,6% de la cuota de valor.
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Tendencias del mercado lácteo de Japón
La creciente demanda de alimentos horneados, como pizza, macarrones horneados con mortadela y otros productos a base de queso, está impulsando la demanda de queso en el país
- La leche fresca en Japón se ha vuelto popular a lo largo de las décadas debido a la creciente industria láctea japonesa y al aumento de las importaciones de productos lácteos. En 2021, el gasto anual per cápita en productos lácteos en Japón ascendió a 39 USD en promedio.
- La creciente demanda de alimentos horneados, como pizza, macarrones horneados con mortadela y otros productos a base de queso, está impulsando la demanda de queso en el país. Aunque sigue estando muy por debajo de la media europea, el consumo de queso per cápita de Japón ha aumentado en los últimos años. En 2020, el volumen de producción de queso en Japón alcanzó alrededor de 165 mil toneladas métricas. Los quesos procesados representan la mayor parte de las ventas de productos de queso en Japón, con una pequeña parte atribuible a los quesos naturales. Los principales orígenes del queso extranjero que se vende en Japón son Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Europa. La repostería casera ha ganado popularidad en los últimos años, con la mantequilla como ingrediente importante. Las consumidoras de entre 26 y 40 años representaban aproximadamente el 94% de la población de repostería casera. En 2021, el gasto anual per cápita en mantequilla en Japón ascendió a casi 3,5 dólares de media, mientras que en 2017 fue de 2,6 dólares.
- El helado se considera uno de los dulces más populares entre la población japonesa. El tipo de helado más vendido en Japón fue el multipack de tamaño familiar, seguido del helado servido en vasos de papel, mientras que el helado de vainilla fue calificado como el sabor más popular en 2022. Existe una fuerte demanda de productos lácteos por parte de la industria de la hostelería, especialmente de las cafeterías. En promedio, casi tres cuartas partes de los japoneses beben café a diario. Starbucks, Doutor Coffee, Komeda Coffee y Tulley's Coffee son las cuatro principales cadenas de café de Japón.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El gobierno del país está acelerando activamente su producción de mantequilla
- El crecimiento de la producción de leche está asociado al aumento del número de vacas.
- Producción de queso impactada por el aumento de la producción de leche cruda en el país
Visión general de la industria láctea de Japón
El mercado lácteo de Japón está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 33,60%. Los principales actores en este mercado son Danone SA, Megmilk Snow Brand Co. Ltd, Meiji Dairies Corporation, Morinaga Milk Industry Co. Ltd y Yakult Honsha Co. Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Japón
Danone SA
Megmilk Snow Brand Co. Ltd
Meiji Dairies Corporation
Morinaga Milk Industry Co. Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Bel Japon KK, NH Foods Ltd, Rokko Butter Co. Ltd, Takanashi Dairy Co. Ltd, Yotsuba Milk Products Co. Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de Japón
- Agosto de 2021 Meiji lanzó una nueva cultura de yogur bebible con una combinación de sabores de sakura y lichi. Este yogur de inspiración japonesa viene en una botella de 155 ml y está disponible en las tiendas 7-Eleven de Japón.
- Julio de 2021 Yakult Honsha Co. Ltd lanzó las bebidas lácteas fermentadas Yakult 400 y Yakult 1000 en todo el país (Japón).
- Febrero de 2021 Morinaga Milk Industry, el grupo lácteo con sede en Japón, amplió su negocio en Vietnam con la adquisición del actor local Elovi Vietnam. Elovi se dedica a la fabricación local de bebidas y productos de yogur.
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Informe del mercado de productos lácteos de Japón - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Japón
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Yogur
- 5.1.6.1 Por tipo de producto
- 5.1.6.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.6.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Bel Japon KK
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Megmilk Snow Brand Co. Ltd
- 6.4.4 Meiji Dairies Corporation
- 6.4.5 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 6.4.6 NH Foods Ltd
- 6.4.7 Rokko Butter Co. Ltd
- 6.4.8 Takanashi Dairy Co. Ltd
- 6.4.9 Yakult Honsha Co. Ltd
- 6.4.10 Yotsuba Milk Products Co. Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Japón
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Los productos lácteos se venden principalmente a través del canal minorista minorista fuera del comercio en Japón. Los supermercados e hipermercados representan la mayor cuota de mercado entre los canales de comercio exterior, ya que proporcionan la ventaja añadida de influir en la decisión del consumidor de comprar entre una gran variedad de productos lácteos disponibles en el mercado. Como resultado, este canal se considera el principal canal de ventas de productos lácteos, con más del 62% de las ventas totales en todo el país.
- En Japón, las tiendas de conveniencia ocupan el segundo lugar en ventas de productos lácteos, detrás de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través de tiendas de conveniencia aumentó un 3,5% en comparación con 2021. Muchas tiendas de conveniencia en Japón permanecen abiertas más tiempo que las tiendas minoristas tradicionales, lo que resulta en más tiempo para que se vendan los productos de la compañía.
- Los productos lácteos se utilizan habitualmente en los auténticos restaurantes japoneses y en los canales de restauración, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Las principales cadenas de comida rápida de Japón añaden leche, yogur y queso a sus menús. Se prevé que las ventas de productos lácteos a través del canal de hostelería crezcan un 9,6% en 2025 en comparación con 2022. El crecimiento puede verse favorecido por el hecho de que los consumidores prefieren salir a cenar o pedir comida para llevar. A partir de 2021, el 23% de los consumidores dijeron que cenaban fuera de casa entre dos y tres veces al mes.
- En comparación con otros productos lácteos, el yogur representó la participación mayoritaria en todos los canales minoristas. En 2022, el yogur representó el 35% del total de la categoría, y la leche ocupó el segundo lugar con el 24,6% de la cuota de valor.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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