Tamaño y Participación del Mercado de Dos Ruedas de Tailandia

Tamaño del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Dos Ruedas de Tailandia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia fue valorado en 2,99 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 3,14 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 4,04 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 5,13% durante el período de pronóstico (2026-2031). La recuperación económica sostenida, un subsidio en el marco del esquema EV3.5 y el auge de la logística de última milla están reforzando la demanda de unidades a pesar del endurecimiento del crédito al consumidor. La rápida instalación de varias estaciones de intercambio de baterías de PTT reduce el tiempo de inactividad por carga, haciendo que los modelos eléctricos sean viables para las flotas de reparto [1]"Arun Plus Battery Swap Rollout," PTT Public Company Limited, pttplc.com. El lanzamiento en 2026 de la motocicleta eléctrica UC3, diseñada localmente por Honda, demuestra que el líder del mercado está pivotando hacia la electrificación mientras defiende su notable participación en los segmentos de combustión interna. Mientras tanto, las tiendas en línea de Shopee y Lazada que ofrecen planes de cuotas al 0% reducen la fricción de compra y están ampliando la audiencia potencial en las ciudades de provincias.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de vehículo, las motocicletas lideraron con el 72,33% de la participación del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia en 2025, mientras que se proyecta que los scooters avancen a una CAGR del 6,48% hasta 2031. 
  • Por tipo de propulsión, los motores de combustión interna retuvieron el 91,25% de la participación en 2025, aunque se prevé que los vehículos eléctricos de dos ruedas crezcan a una CAGR del 11,25% hasta 2031. 
  • Por tipo de transmisión, los sistemas de cadena representaron el 76,11% de la participación en 2025, y se espera que la transmisión por correa aumente a una CAGR del 7,36% durante el período de pronóstico. 
  • Por uso final, el uso personal capturó el 79,04% de la participación en 2025, pero se prevé que los servicios de reparto y flota se expandan a una CAGR del 8,45% hasta 2031. 
  • Por canal de ventas, los puntos de venta físicos mantuvieron el 85,22% de la participación en 2025, mientras que se pronostica que las transacciones en línea aumenten a una CAGR del 7,89% hasta 2031. 
  • Por región, Bangkok y Tailandia Central concentraron el 38,04% de la participación regional en 2025, mientras que el Corredor Económico del Este está preparado para registrar una CAGR del 6,95% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Vehículo: Los Scooters Ganan Participación Urbana

Se prevé que los scooters superen el crecimiento general y aumenten su porción del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia para 2031. Las motocicletas controlaron el 72,33% de la participación en 2025, un legado de la preferencia rural por el cambio manual, aunque la congestión de Bangkok amplifica las ventajas de los scooters, como el cambio automático y el almacenamiento bajo el asiento. Las ediciones limitadas Scoopy y las renovaciones del ADV160 de Honda atraen a los millennials con conciencia de imagen, mientras que el NMAX Connected de Yamaha compite en eficiencia Blue Core. El impulso hacia diseños de moda más modernos junto con la integración de teléfonos inteligentes está ampliando la clientela femenina, históricamente subrepresentada en los segmentos manuales.

La recuperación del turismo multiplica los alquileres de scooters en Phuket y Chiang Mai. Las tarifas diarias desde 200 THB atraen a visitantes no familiarizados con el tráfico tailandés, y la aplicación de Skoot con seguro incluido genera confianza. El aumento de los volúmenes de entrega también favorece los marcos de paso que admiten grandes cajas traseras. Se proyecta que el tamaño del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia para scooters crezca a una CAGR del 6,48%, con Honda posicionando su concepto eléctrico WN7 para fusionar la comodidad del scooter y el estilo de la motocicleta a precios de próxima generación.

Participación del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas de Tailandia por Tipo de Vehículo, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Propulsión: Auge de los Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas en Medio del Dominio de los Motores de Combustión Interna

Las bicicletas de combustión interna aún representan el 91,25% de la participación en 2025, pero su dominio se está debilitando. El segmento de 101-125 cc ancla la asequibilidad entre 39.000 y 48.800 THB, sustentando la demanda rural. Zontes logró un crecimiento significativo a principios de 2026 al ofrecer precios más bajos que sus rivales japoneses. Al mismo tiempo, los intercambios de baterías y los subsidios crean una trayectoria de CAGR del 11,25% para las ventas eléctricas. La UC3 de Honda con 6 kW y 122 km de autonomía ejemplifica los eléctricos para el mercado masivo que califican para el reembolso de 10.000 THB.

Las flotas de reparto que recorren entre 100 y 150 km diarios ven recuperada la inversión en menos de 18 meses una vez contabilizados los ahorros en combustible y los menores intervalos de servicio. El tamaño del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia para modelos eléctricos podría aumentar aún más para 2031 si las plantas de baterías anunciadas cubren la actual brecha de suministro de celdas. Los combustibles alternativos siguen siendo insignificantes, ya que el enfoque de las políticas y los presupuestos de infraestructura permanecen alineados con las vías de baterías.

Por Tipo de Transmisión: La Correa Gana Terreno por su Ventaja en Mantenimiento

Las cadenas se mantuvieron dominantes con el 76,11% de la participación en 2025 debido a su bajo costo y las cadenas de suministro consolidadas. Thai Motor Chain ha lanzado un nuevo producto de tamaño 520 dirigido al mercado de posventa de motos grandes, destacando su continua inversión en el sector. Sin embargo, los kits de correa diseñados para una larga vida útil y menores necesidades de lubricación son cada vez más populares. Enfield Tech ofrece paquetes de conversión, promoviendo su funcionamiento casi silencioso entre los residentes urbanos.

La instalación de ensamblaje de piezas completamente desmontadas de Royal Enfield está aumentando la producción, añadiendo más unidades anualmente. Esta expansión incrementa el número de unidades elegibles para actualizaciones de correa. Mientras tanto, las motocicletas eléctricas, típicamente equipadas con transmisión por correa o directa, están experimentando un aumento en la adopción, gracias al rápido crecimiento del segmento de vehículos eléctricos de dos ruedas. La participación del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia para los sistemas de correa está en camino de superar los dos dígitos para 2031, especialmente en las ciudades costeras donde la corrosión acorta la vida útil de las cadenas.

Por Uso Final: Las Flotas de Reparto se Electrifican Más Rápido

El uso personal mantuvo el 79,04% de la participación en 2025, pero está alcanzando una meseta. Los servicios de reparto y flota avanzan a una CAGR del 8,45%, impulsados por el crecimiento de la entrega de alimentos y los incentivos de transporte por aplicación. Empresas como Thailand Post y Grab han desplegado numerosos vehículos eléctricos, reduciendo significativamente los costos operativos en comparación con la gasolina. Además, los planes de suscripción flexibles permiten a los trabajadores independientes explorar opciones eléctricas sin la carga de compromisos a largo plazo.

Los incentivos regulatorios mejoran aún más el atractivo económico. Los reembolsos reducen los gastos de capital, y las estaciones de intercambio de baterías minimizan el tiempo de inactividad, permitiendo a los mensajeros maximizar la utilización diaria. Como resultado, la industria de vehículos de dos ruedas de Tailandia está experimentando una transformación significativa, con los operadores comerciales emergiendo como los principales adoptantes de tecnología, superando a los aficionados tradicionales.

Participación del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas de Tailandia por Uso Final, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Canal de Ventas: El Canal en Línea Gana Terreno Mediante la Integración con fintech

Los concesionarios físicos aún entregaron el 85,22% de las unidades en 2025 debido a la confianza, las pruebas de conducción y la negociación de permutas. Sin embargo, las tiendas en línea que ofrecen vistas inmersivas de productos en 360 grados y financiamiento al 0% están erosionando esta ventaja. Las páginas de Kawasaki en Shopee y Lazada permiten a los compradores reservar una Ninja ZX-25R con solo un pago inicial nominal y entrega a domicilio. Más de 20 concesionarios de Honda y Yamaha ahora publican inventario en tiempo real en línea.

La familiaridad con la compra de repuestos de automóviles en línea prepara a los consumidores para las transacciones de motocicletas completas. Las verificaciones de crédito fintech dentro de las aplicaciones de compras se aprueban en minutos, y los socios de mensajería entregan las placas y el papeleo listos para el registro. Por lo tanto, se espera que el mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia vea aumentar significativamente la participación digital con una CAGR del 7,89% para 2031, aunque los segmentos premium de alto contacto seguirán valorando los concesionarios físicos por la experiencia de marca.

Análisis Geográfico

Bangkok y Tailandia Central captaron el 38,04% de la demanda de 2025 y siguen siendo el epicentro del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia. Los mayores ingresos disponibles y las velocidades de tráfico diario por debajo de los 25 km/h hacen que los vehículos de dos ruedas sean indispensables. Con numerosos quioscos de intercambio de PTT y los puntos CHAdeMO planificados por Honda, la capital cuenta con la red de carga más densa. Mientras tanto, la economía de entrega de alimentos continúa reforzando el atractivo de los modelos optimizados para uso urbano a través de compras repetidas.

El Corredor Económico del Este se posiciona como la región de más rápido crecimiento con una perspectiva de CAGR del 6,95%. Los incentivos de la Junta de Inversiones atraen plantas de baterías y vehículos a Chonburi, Rayong y Chachoengsao, creando empleos fabriles bien remunerados que sostienen las actualizaciones de motocicletas de la clase media [3]"Investment Incentive Guide 2026," Eastern Economic Corridor Office, eec.go.th. Los estrechos vínculos con el puerto de Laem Chabang simplifican la logística de componentes de ensamblaje de piezas completamente desmontadas, como lo demuestra la planta de 30.000 unidades de Royal Enfield que abrió en 2024.

Los centros turísticos del norte, como Chiang Mai, atraen una demanda premium de alquiler para rutas escénicas de montaña, mientras que las provincias de playa del sur dependen de los flujos turísticos estacionales que son sensibles a la aplicación de las leyes sobre el uso de casco. El Isan del Noreste se rezaga debido a los menores ingresos y la escasez de puntos de carga, manteniendo el dominio de las bicicletas de combustión interna de bajo presupuesto financiadas a tasas de interés de dos dígitos. Las brechas regionales, por lo tanto, impulsan una curva de adopción a dos velocidades en el mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia.

Panorama Competitivo

En 2025, Thai Honda dominó el mercado, logrando ventas significativas. La empresa utilizó hábilmente un canal de tres niveles —BigWing, Wing Centers y CUB House— para atender a clientes en diversas franjas de precios. Yamaha, por su parte, apuesta por su integración de teléfonos inteligentes Y-Connect para justificar precios premium durante las renovaciones de mitad de ciclo. Kawasaki apela a los entusiastas ofreciendo motos deportivas de varios cilindros a través de ventas en línea. Mientras tanto, Zontes subraya la presión competitiva de las importaciones chinas con su disruptiva estrategia de precios.

Royal Enfield, con sus operaciones de ensamblaje de piezas completamente desmontadas iniciadas en diciembre de 2024, aprovechó las reducciones de precios resultantes, lo que le permitió capturar una participación notable en el segmento de mediana cilindrada de 250-750 cc [4]"Thailand CKD Plant Press Release," Royal Enfield, royalenfield.com. Además, Enfield Tech está monetizando la creciente base instalada con sus kits de transmisión por correa. De cara al futuro, DECO tiene la mira puesta en una planta de baterías en 2026, no solo para satisfacer las cuotas de contenido local, sino también para ampliar su línea de vehículos eléctricos, apuntando a precios que califiquen para los subsidios. Mientras tanto, ZendrianTech, una plataforma de suscripción, atiende a los conductores que priorizan la flexibilidad sobre la propiedad, un segmento en gran medida ignorado por los fabricantes de equipos originales convencionales.

Las maniobras estratégicas se centran cada vez más en el control de la infraestructura. La red de intercambio propia de PTT garantiza la compatibilidad de la flota con su marca Arun Plus, presionando a los competidores para que adopten estándares similares o participen en negociaciones de itinerancia. Honda, apostando por el estándar abierto CHAdeMO, es optimista en que las influencias regulatorias empujarán al mercado hacia una mayor interoperabilidad. Además, las innovaciones en financiamiento —que van desde los préstamos instantáneos por aplicación de Siam Digital hasta el arrendamiento de Grab dentro de su ecosistema— están amplificando la competencia, desplazando el foco de los meros precios de etiqueta hacia los costos más amplios de adquisición de clientes.

Líderes de la Industria de Dos Ruedas de Tailandia

  1. Honda Motor Co., Ltd.

  2. Yamaha Motor Co., Ltd.

  3. GP Motor Thailand Company Limited

  4. Suzuki Motor Corporation

  5. Kawasaki Motors, Ltd.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Vehículos de Dos Ruedas de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Febrero de 2026: La Administración Metropolitana de Bangkok y la GIZ de Alemania iniciaron un piloto que transiciona a los conductores de mototaxis a vehículos eléctricos, ampliando el apoyo del sector público a la electrificación.
  • Febrero de 2026: Honda BigBike lanzó la GB350C de estilo retro bajo el tema "El Alma de lo Clásico" durante el evento Honda Megafesto 2026.
  • Enero de 2026: Thai Honda presentó su primera motocicleta eléctrica, la UC3, subrayando el papel de Tailandia como centro de exportación de vehículos eléctricos de dos ruedas.

Índice del informe de la industria de mercado de vehículos de dos ruedas de tailandia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Demanda de Motocicletas para Entrega de Última Milla
    • 4.2.2 Programa de Subsidios Gubernamentales para Vehículos Eléctricos que Reduce el Costo Inicial de los Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas
    • 4.2.3 Expansión de Redes de Estaciones de Intercambio de Baterías por Parte de las Principales Empresas de Petróleo y Energía
    • 4.2.4 Rápida Adopción del Financiamiento Digital de Motocicletas a Través de Aplicaciones Móviles
    • 4.2.5 Repunte del Turismo que Impulsa la Demanda de Alquiler de Motocicletas en Provincias Turísticas
    • 4.2.6 Surgimiento del Arrendamiento de Motocicletas por Suscripción para Millennials Urbanos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Endurecimiento de los Criterios de Aprobación de Crédito para Compras a Plazos
    • 4.3.2 Infraestructura Pública de Carga Rápida Limitada Fuera de los Núcleos Urbanos
    • 4.3.3 Alta Tasa de Mortalidad por Accidentes de Motocicleta que Impulsa Regulaciones de Seguridad más Estrictas
    • 4.3.4 Brecha en el Suministro Interno de Celdas de Iones de Litio que Aumenta los Costos de Insumos para los Ensambladores de Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas
  • 4.4 Análisis de Valor y Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad de la Industria

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor en USD y Volumen en Unidades)

  • 5.1 Por Tipo de Vehículo
    • 5.1.1 Motocicletas
    • 5.1.2 Scooters
    • 5.1.3 Ciclomotores
  • 5.2 Por Tipo de Propulsión
    • 5.2.1 Motor de Combustión Interna (MCI)
    • 5.2.1.1 Menos de 100 cc
    • 5.2.1.2 101-125 cc
    • 5.2.1.3 126-250 cc
    • 5.2.1.4 Más de 250 cc
    • 5.2.2 Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas
    • 5.2.2.1 Menos de 1 kW
    • 5.2.2.2 1 kW - 3 kW
    • 5.2.2.3 3 kW - 7,5 kW
    • 5.2.2.4 Más de 7,5 kW
    • 5.2.3 Otros Combustibles Alternativos
    • 5.2.3.1 GNC/GLP
  • 5.3 Por Tipo de Transmisión
    • 5.3.1 Transmisión por Cadena
    • 5.3.2 Transmisión por Correa
    • 5.3.3 Transmisión por Eje
  • 5.4 Por Uso Final
    • 5.4.1 Uso Personal
    • 5.4.2 Uso Comercial
    • 5.4.3 Servicios de Entrega y Flota
  • 5.5 Por Canal de Ventas
    • 5.5.1 En Línea
    • 5.5.2 Fuera de Línea
  • 5.6 Por Región
    • 5.6.1 Bangkok y Tailandia Central
    • 5.6.2 Corredor Económico del Este
    • 5.6.3 Norte de Tailandia
    • 5.6.4 Noreste de Tailandia
    • 5.6.5 Sur de Tailandia

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según Disponibilidad, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las Principales Empresas, Productos y Servicios, Análisis FODA y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Honda Motor Co., Ltd.
    • 6.4.2 Yamaha Motor Co., Ltd.
    • 6.4.3 GP Motor Thailand Company Limited
    • 6.4.4 Kawasaki Motors, Ltd.
    • 6.4.5 Suzuki Motor Corporation
    • 6.4.6 Piaggio & C. SpA
    • 6.4.7 Triumph Motorcycles Ltd.
    • 6.4.8 Ducati Motor Holding S.p.A.
    • 6.4.9 Harley-Davidson, Inc.
    • 6.4.10 Royal Enfield (Eicher Motors Ltd.)
    • 6.4.11 Bajaj Auto Ltd.
    • 6.4.12 TVS Motor Company
    • 6.4.13 Deco Green Energy Co. Ltd.
    • 6.4.14 Edison Motors (Thailand)
    • 6.4.15 Yadea Group Holdings Ltd.
    • 6.4.16 Arun Plus Co., Ltd.
    • 6.4.17 Arun Plus (PTT Group)
    • 6.4.18 Krungsri Auto (Bank of Ayudhya)

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Dos Ruedas de Tailandia

El alcance del informe incluye la segmentación por tipo de vehículo (motocicletas, scooters y ciclomotores), tipo de propulsión (motor de combustión interna [por debajo de 100 cc, 101-125 cc, 126-250 cc y por encima de 250 cc], vehículos eléctricos de dos ruedas [por debajo de 1 kW, 1-3 kW, 3-7,5 kW y por encima de 7,5 kW] y otros combustibles alternativos [GNC/GLP]), tipo de transmisión (transmisión por cadena, transmisión por correa y transmisión por eje), uso final (uso personal, uso comercial y servicios de reparto y flota) y canal de ventas (en línea y fuera de línea). El análisis también cubre la segmentación a nivel regional, incluyendo Bangkok/Tailandia Central, Corredor Económico del Este, Tailandia del Norte, Tailandia del Noreste y Tailandia del Sur. El tamaño del mercado y los pronósticos de crecimiento se presentan por valor en USD y volumen en unidades.

Por Tipo de Vehículo
Motocicletas
Scooters
Ciclomotores
Por Tipo de Propulsión
Motor de Combustión Interna (MCI) Menos de 100 cc
101-125 cc
126-250 cc
Más de 250 cc
Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas Menos de 1 kW
1 kW - 3 kW
3 kW - 7,5 kW
Más de 7,5 kW
Otros Combustibles Alternativos GNC/GLP
Por Tipo de Transmisión
Transmisión por Cadena
Transmisión por Correa
Transmisión por Eje
Por Uso Final
Uso Personal
Uso Comercial
Servicios de Entrega y Flota
Por Canal de Ventas
En Línea
Fuera de Línea
Por Región
Bangkok y Tailandia Central
Corredor Económico del Este
Norte de Tailandia
Noreste de Tailandia
Sur de Tailandia
Por Tipo de Vehículo Motocicletas
Scooters
Ciclomotores
Por Tipo de Propulsión Motor de Combustión Interna (MCI) Menos de 100 cc
101-125 cc
126-250 cc
Más de 250 cc
Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas Menos de 1 kW
1 kW - 3 kW
3 kW - 7,5 kW
Más de 7,5 kW
Otros Combustibles Alternativos GNC/GLP
Por Tipo de Transmisión Transmisión por Cadena
Transmisión por Correa
Transmisión por Eje
Por Uso Final Uso Personal
Uso Comercial
Servicios de Entrega y Flota
Por Canal de Ventas En Línea
Fuera de Línea
Por Región Bangkok y Tailandia Central
Corredor Económico del Este
Norte de Tailandia
Noreste de Tailandia
Sur de Tailandia

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia?

El tamaño del mercado de vehículos de dos ruedas de Tailandia fue de 3,14 mil millones de USD en 2026 y está en camino de alcanzar 4,04 mil millones de USD para 2031.

¿A qué velocidad crecerán las motocicletas eléctricas en Tailandia?

Se prevé que los modelos eléctricos se expandan a una CAGR del 11,25% entre 2026 y 2031, casi el doble del ritmo general del mercado, impulsados por los subsidios EV3.5 y las redes de intercambio de baterías.

¿Qué región presenta el crecimiento más rápido en vehículos de dos ruedas?

Se proyecta que el Corredor Económico del Este en Chonburi, Rayong y Chachoengsao registre una CAGR del 6,95% hasta 2031, respaldado por los incentivos de fabricación de vehículos eléctricos.

¿Están ganando terreno las ventas de motocicletas en línea?

Sí, se espera que los canales en línea que combinan salas de exposición virtuales con préstamos fintech instantáneos aumenten a una CAGR del 7,89%, incrementando la participación digital para 2031.

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