タイ二輪車市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

タイ二輪車市場のトレンドとインサイト

ラストマイル配送用モーターサイクル需要の増大

Eコマース物流事業者は、燃料費とアイドルタイムを削減する低メンテナンスの電動ユニットを中心にフリート戦略を再構築しています。タイポストは2025年に25,000台規模のフリートの一環として複数の電動バイクをフィールドテストし、カーボンニュートラル目標に連動したさらなる展開を計画しています。Grabは2026年4月までにプラットフォームに30,000台以上の電動車両を追加し、EVライドが35%増加を達成するとともに競争力のある日額料金を提供しており、1日100～150km走行するドライバーにとって電動車両がコスト競争力を持つものとなっています ^[2]。フードデリバリーセグメントは当年に大幅な成長を経験し、電動トルクが明確な優位性を発揮する発進・停止を繰り返すバイクへの強い需要を維持しました。GrabBike Saverのトリップ数は大幅に増加し、電動モビリティへのシフトの拡大を浮き彫りにしています。バンコクがこの移行の最前線にある一方、今後数年でレムチャバン港およびウタパオ空港ハブへとトレンドが拡大すると予想されています。

電動二輪車の初期費用を削減する政府の電気自動車補助金制度

EV3.5フレームワークは特定の価格帯の電動バイクに対してリベートを提供し、2027年までに大幅な登録台数の達成を目指しています。2025年に行われた改正により期限が延長され、輸出クレジットが強化されたことで、アセンブラーの信頼感が高まりました。HondaのUC3は補助金の対象となり、マスマーケットの閾値を下回る価格帯に位置付けられています。一方、国内ブランドはインセンティブを活用するために複数の新モデルを発表し、2026年にバッテリー工場を建設する計画を概説しました。恩恵は10年代中盤に集中しており、政策終了前に初めてEVを購入する消費者を促進しています。

石油・エネルギー大手によるバッテリー交換ステーションネットワークの拡大

PTTのArun Plus部門はセル・トゥ・パック施設に185億タイバーツを投資し、消耗したパックを2分以内に交換できる500か所以上のスワップキオスクを展開しました。2026年には、HondaがTesco LotusおよびCentral Groupとの協力のもと、CHAdeMO充電ポイントを設置する予定であり、2029年までにさらなる拡張が計画されています。一方、台湾でのGogoro の広範なモデルは東南アジアへの野心を示しています。しかし、規格の相違が地域内での分断リスクをもたらしています。広範なネットワークをいち早く構築することで、これらの企業は特に長時間の充電ダウンタイムを許容できない宅配業者の電動化への道を切り開いています。数年以内に、地方都市においても充電ステーションの臨界密度が形成されると予想されています。

モバイルアプリを通じたデジタルモーターサイクルファイナンスの急速な普及

Siam Digital Lendingのようなフィンテック貸し手は、従来の割賦購入規範を大幅に下回る競争力のある金利でローンを提供し、スマートフォンアプリを通じて数時間以内に承認を確保しています。Grabはライドヘイリングの収入データを活用し、魅力的な条件でバイクリースをパッケージ化しています。Tidlorのタイトルローンはギグワーカーに流動性を提供し、合理的な金利を設定しています。Krungsri Autoは、デジタルチャネルおよび多数のディーラーとのパートナーシップを通じてポートフォリオの成長を維持しながら金利を調整しており、これが限界的な借り手への圧迫を強めています。スマートフォンの普及率が高い都市部では、ファイナンスがシームレスになっています。一方、地方のユーザーは依然としてディーラーの書類手続きに依存する従来の方法を利用しています。

割賦購入信用承認基準の引き締め

2025年、家計債務が大幅な水準に達したことで貸し手は慎重姿勢を強めました。Krungsri Autoは金利を引き上げ、より大きな頭金を要求したことで、多くのエントリーレベルの購入者が排除されました。AEONが競争力のある金利を提供する一方、Siam Digitalはより高い価格設定でより小さな顧客基盤をターゲットにしました。影響は農業県で最も深刻であり、バンコクなどの都市部と比較して収入が著しく低い地域です。その結果、消費者は所有サイクルを延長し、アップグレードを先送りし、予測期間中の新規ユニット購入を減少させています。

都市中心部以外での公共急速充電インフラの不足

バンコクとそのリゾートハブでは、CHAdeMO充電器が集中しています。Hondaは2029年までに相当数の充電ポイントを設置することを目指していますが、農村部への展開は遅れています。PTTは東北部での展開スケジュールについて明確なコミットメントをしていません。さらに、EV3.5の輸入上限が外国のネットワーク事業者の参入を妨げており、少なくとも2026年半ばまで緩和は見込まれていません。その結果、航続距離への不安が電動バイクを都市内通勤に限定させており、専用の高速道路回廊が整備されるまで都市間移動への普及が停滞しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：スクーターが都市部シェアを拡大

スクーターは全体的な成長を上回るペースで拡大し、2031年までにタイ二輪車市場におけるシェアを高めると予測されています。モーターサイクルは2025年に72.33%のシェアを支配しており、これは農村部でのマニュアルシフト選好の名残ですが、バンコクの渋滞がオートマチックギアやシート下収納などのスクーターの優位性を増幅させています。Hondaの限定版ScoopyおよびADV160のリフレッシュはイメージ意識の高いミレニアル世代に訴求し、YamahaのNMAX ConnectedはBlue Core効率で競争しています。ファッション志向のデザインとスマートフォン連携への注力が、マニュアルセグメントで歴史的に少数派であった女性ライダー層を拡大しています。

観光回復がプーケットとチェンマイでのスクーターレンタルを増加させています。1日200タイバーツからの料金がタイの交通に不慣れな訪問者を引き付け、Skootの保険バンドルアプリが信頼を構築しています。配送量の増加も、大型リアボックスを取り付けられるステップスルーフレームを後押ししています。スクーターのタイ二輪車市場規模はCAGR 6.48%で拡大すると予測されており、HondaはWN7電動コンセプトを次世代価格帯でスクーターの利便性とモーターサイクルのスタイリングを融合させるものとして位置付けています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

推進タイプ別：ICE優位の中でE2Wが急増

内燃機関バイクは2025年においても91.25%のシェアを占めていますが、その支配力は弱まりつつあります。101～125ccクラスは39,000～48,800タイバーツの手頃な価格帯を支え、農村部の需要を下支えしています。Zontesは2026年初頭に日本のライバルを下回る価格設定で大幅な成長を遂げました。同時に、バッテリー交換と補助金が電動販売にCAGR 11.25%の成長軌道を生み出しています。6kWおよび航続距離122kmのHondaのUC3は、10,000タイバーツのリベート対象となるマスマーケット向け電動車両の典型例です。

1日100～150km走行する配送フリートは、燃料節約と低いサービス間隔を計算すると18か月以内に投資回収が見込まれます。発表されたバッテリー工場が現在の電池供給不足を解消すれば、電動モデルのタイ二輪車市場規模は2031年までにさらに拡大する可能性があります。代替燃料は、政策の焦点とインフラ予算がバッテリー路線に沿っているため、依然として微小なシェアにとどまっています。

駆動タイプ別：メンテナンス優位性でベルトがシェアを拡大

チェーンは低コストと定着したサプライチェーンにより、2025年に76.11%のシェアで優位を維持しました。Thai Motor Chainはビッグバイクアフターマーケットを対象とした新しい520サイズ製品を発売し、このセクターへの継続的な投資を示しています。しかし、長寿命設計と潤滑の必要性が低いベルトキットの人気が高まっています。Enfield Techは変換パッケージを提供し、都市居住者に対してほぼ無音の動作を訴求しています。

Royal EnfieldのCKD施設は生産を拡大し、毎年より多くのユニットを追加しています。この拡大により、ベルトアップグレードの対象となるユニット数が増加しています。一方、通常ベルト駆動または直接駆動を搭載する電動モーターサイクルは、E2Wセグメントの急速な成長に伴い普及が急増しています。ベルトシステムのタイ二輪車市場シェアは、特に腐食によりチェーン寿命が短縮される沿岸都市において、2031年までに二桁台に突入する軌道にあります。

最終用途別：配送フリートの電動化が加速

個人使用は2025年に79.04%のシェアを保持していますが、横ばいになりつつあります。配送・フリートサービスはフードデリバリーの成長とライドヘイリングのインセンティブに後押しされ、CAGR 8.45%で急速に拡大しています。タイポストやGrabなどの企業は多数の電動車両を導入し、ガソリン車と比較して運営コストを大幅に削減しています。さらに、柔軟なサブスクリプションプランにより、ギグワーカーは長期的なコミットメントの負担なく電動オプションを検討できるようになっています。

規制上のインセンティブが経済的な魅力をさらに高めています。リベートが設備投資を削減し、バッテリー交換ステーションがダウンタイムを最小化することで、宅配業者は1日の稼働率を最大化できます。その結果、タイの二輪車産業は大きな変革を遂げており、商業事業者が従来の愛好家を上回るペースで主要な技術採用者として台頭しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

販売チャネル別：フィンテック統合によるオンラインの拡大

オフラインディーラーは、信頼性、試乗、下取り交渉のため、2025年においても85.22%のユニットを販売しました。しかし、没入型360度製品ビューと0%ファイナンスを提供するオンラインストアフロントがこの優位性を侵食しています。KawasakiのShopeeおよびLazadaページでは、購入者が少額の頭金と玄関先への配送でNinja ZX-25Rを予約できます。20社以上のHondaおよびYamahaディーラーが現在、在庫をオンラインでリアルタイム掲載しています。

Eコマースの自動車部品への親しみが消費者をバイク全体の取引へと準備させています。ショッピングアプリ内のフィンテック信用審査は数分以内に承認され、宅配パートナーが登録準備済みのナンバープレートと書類を配達します。したがって、タイ二輪車市場はCAGR 7.89%で2031年までにデジタルシェアが大幅に上昇すると予想されていますが、ハイタッチのプレミアムセグメントはブランド体験のために引き続き実店舗を重視するでしょう。

地域分析

バンコクおよびタイ中部は2025年の需要の38.04%を獲得し、タイ二輪車市場の中心地であり続けています。高い可処分所得と時速25km以下の日常的な交通速度が二輪車を不可欠なものにしています。多数のPTTスワップキオスクとHondaが計画するCHAdeMOポイントにより、首都は最も密度の高い充電グリッドを誇っています。一方、フードデリバリー経済は繰り返し購入を通じて都市最適化モデルの魅力を高め続けています。

東部経済回廊はCAGR 6.95%の見通しで最も成長の速い地域としてランク付けされています。BOIのインセンティブがチョンブリー、ラヨーン、チャチェンサオにバッテリーおよび車両工場を誘致し、中産階級のモーターサイクルアップグレードを支える高賃金の工場雇用を創出しています ^[3]。レムチャバン港との緊密な連携がCKDコンポーネントの物流を簡素化しており、2024年に開設されたRoyal Enfieldの30,000台規模の工場がその好例です。

チェンマイなどの北部観光ハブは山岳景観ルートのプレミアムレンタル需要を引き付け、南部のビーチ県はヘルメット法の施行に敏感な季節的な観光客の流れに依存しています。東北部のイサーンは低所得と充電ポイントの少なさにより遅れており、二桁の金利で融資される低価格ICEバイクの優位性が続いています。地域格差は、したがってタイ二輪車市場における二速の普及曲線を生み出しています。