Tamaño y Participación del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Malasia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 8.60 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 9.02 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.47 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.93% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Malasia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia crezca de USD 8,60 mil millones en 2025 a USD 9,02 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 11,47 mil millones en 2031 a una CAGR del 4,93% durante 2026-2031. Esta sólida perspectiva de crecimiento refleja la capacidad del sector para atender la diversificada base manufacturera de Malasia, el aumento de los volúmenes de comercio electrónico y la mejora de la conectividad transfronteriza. Los transportistas por carretera se benefician de la expansión interanual del 10,7% del sector de transporte y almacenamiento en el cuarto trimestre de 2024 y de un aumento del PIB del 5,1% que sostiene el gasto de los consumidores y la actividad de construcción. Los operadores también están aprovechando la duplicación de la capacidad de contenedores del Puerto de Klang, que incrementa los requisitos de transporte terrestre interior, y los incentivos gubernamentales que aceleran la renovación de flotas Euro-4M y de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, las plataformas digitales de emparejamiento de carga están reduciendo las distancias recorridas en vacío y mejorando la utilización de las flotas pequeñas, mientras que el fortalecimiento del corredor comercial Malasia-Singapur acorta los tiempos de espera en frontera hasta en un 40%.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura controló el 40,05% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista está en camino de registrar la CAGR más rápida del 5,62% entre 2026-2031.
- Por destino, los flujos domésticos aseguraron el 63,20% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia en 2025, mientras que el tráfico internacional registra una CAGR más alta del 5,70% entre 2026-2031.
- Por especificación de carga por camión, la carga completa por camión capturó el 78,60% de los ingresos de 2025, aunque el segmento de carga parcial por camión avanza a una CAGR del 5,48% entre 2026-2031, impulsado por la demanda de comercio electrónico parcelizado.
- Por contenedorización, la carga no contenedorizada representó el 87,90% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia en 2025, con el tráfico contenedorizado expandiéndose a una CAGR del 5,02% entre 2026-2031, junto con las mejoras del Puerto de Klang.
- Por distancia, los traslados de larga distancia representaron el 73,75% de los ingresos de 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 5,14% entre 2026-2031, respaldados por los corredores industriales norte-sur y la mejora de los enlaces multimodales.
- Por configuración de mercancías, las mercancías sólidas dominaron con una participación del 63,10% en 2025; las mercancías fluidas registrarán la CAGR más rápida del 5,15% entre 2026-2031 a medida que el tráfico de aceite de palma y petroquímicos se acelera.
- Por control de temperatura, la carga sin control de temperatura se mantuvo en el 94,00% del valor de 2025, pero se proyecta que la carga con control de temperatura suba a una CAGR del 5,37% entre 2026-2031, gracias a las inversiones farmacéuticas y de cadena de frío de grado alimentario.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Malasia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del cumplimiento del comercio electrónico más allá de las ciudades de Nivel 1 | +1.2% | A nivel nacional; primero en Selangor, Johor, Penang | Mediano plazo (2-4 años) |
| Modernización del corredor comercial terrestre Malasia-Singapur | +0.8% | Eje Johor-Singapur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos gubernamentales para la adopción de camiones Euro-4M/eléctricos | +0.6% | Centros urbanos a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proyectos de integración multimodal carretera-ferroviaria de la ASEAN | +0.7% | Corredores transfronterizos norte y sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escalado de plataformas digitales de emparejamiento de carga | +0.5% | Principales ciudades y centros secundarios | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Reubicación aguas abajo del aceite de palma que impulsa el transporte de carga a granel | +0.4% | Clústeres petroquímicos de Johor | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Cumplimiento del Comercio Electrónico más allá de las Ciudades de Nivel 1
Los vendedores en línea están trasladando las actividades de cumplimiento a ciudades secundarias como Ipoh, Melaka y Kuantan, generando volúmenes granulares de última milla que anteriormente eran antieconómicos de atender. La red de 5.500 puntos de recogida de UPS y Ninja Van cubre ahora el 90% de las zonas pobladas, aumentando la densidad de envíos en las rutas radiales que alimentan los mini-centros regionales[1]Personal 24/7, "UPS Expande su Servicio en Malasia con la Asociación con Ninja Van," SupplyChain247, supplychain247.com. Más del 40% del nuevo gasto en comercio electrónico del Sudeste Asiático ya se origina fuera de las regiones capitales, lo que obliga a los transportistas a rediseñar las redes en torno a la consolidación de múltiples nodos en lugar de un único centro en el Valle de Klang. Las empresas emergentes digitales como Diolko han comenzado a combinar el acceso al tren ligero rápido con flotas de mensajería en bicicleta para penetrar eficientemente en los densos corredores residenciales. A medida que los motores de planificación de rutas incorporan datos de demanda a nivel de vecindario, la utilización de activos para camiones de caja pequeña aumenta y respalda recorridos de carga parcial por camión con precios rentables. A mediano plazo, el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia verá una mayor frecuencia de envíos, pesos de consignación promedio más pequeños y perfiles de demanda entre semana más estables que facilitan la programación de flotas.
Modernización del Corredor Comercial Terrestre Malasia-Singapur
El permiso único de transbordo de la Zona Económica Especial Johor-Singapur, implementado en enero de 2025, eliminó las presentaciones aduaneras duplicadas y redujo los tiempos de despacho transfronterizo en aproximadamente dos horas por viaje. Combinado con la apertura del Enlace del Sistema de Tránsito Rápido en 2027 y el objetivo del canal verde de uCustoms del 80%, el corredor ofrece ahora un tránsito casi en puerta de fábrica para envíos de electrónica de alto valor y automoción[2]Departamento Real de Aduanas de Malasia, "Introducción," uCustoms, customs.gov.my. Por lo tanto, los parques industriales en Johor y el oeste de Singapur planean ampliaciones de capacidad que podrían incrementar los movimientos bilaterales de camiones en un 6-7% anual compuesto. Para los transportistas, los turnos más rápidos se traducen en un viaje de ida y vuelta adicional al día en el tramo Johor Bahru-Tuas, aumentando los ingresos diarios sin ampliar el tamaño de la flota. El cambio también sustenta el avance del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia hacia servicios de franja horaria garantizada y tiempo definido que pueden exigir tarifas premium a los fabricantes con producción justo a tiempo.
Incentivos Gubernamentales para la Adopción de Camiones Euro-4M/Eléctricos
Las flotas logísticas ahora compran diésel a un precio subsidiado de MYR 2,15 (USD 0,47) por litro y, al mismo tiempo, califican para rebajas en derechos de importación sobre camiones ligeros y medianos eléctricos de batería hasta diciembre de 2025[3]Banco Asiático de Desarrollo, "ASEAN y las Cadenas de Valor Globales: Consolidando la Resiliencia y la Sostenibilidad," adb.org. Con los límites Euro-5 entrando en vigor en septiembre de 2025 y varios municipios del Valle de Klang prohibiendo los camiones anteriores a Euro-4M durante las horas pico, los operadores tienen sólidas razones de costo y cumplimiento para renovar sus activos. Los nuevos tractores Euro-4M obtienen hasta un 15% de mejoras en la economía de combustible, mientras que los primeros en adoptar furgonetas eléctricas de batería ahorran un estimado de MYR 12.000 (USD 2.610) en gastos operativos anuales por vehículo bajo las tarifas eléctricas actuales libres de aranceles. Estos factores económicos impulsan a las flotas hacia material rodante más grande, más nuevo y más limpio que puede ejecutar rutas programadas digitalmente con mayor fiabilidad, elevando gradualmente el estándar de servicio del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Proyectos de Integración Multimodal Carretera-Ferroviaria de la ASEAN
El piloto del Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN ya está activo en el corredor Norte-Sur, permitiendo una garantía electrónica única y documentación de movimiento continuo para los viajes de camiones Malasia-Singapur-Tailandia[4]Digitalizar el Comercio, "El Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN (ACTS)," digitalizetrade.org. La capacidad complementaria también llegará a través del servicio de carga ferroviaria KL-Bangkok aprobado, previsto para finales de 2025, que transportará contenedores en el troncal de 1.500 km mientras los transportistas por carretera gestionan el transporte terrestre en ambos extremos. Esa división del trabajo reduce el costo logístico total para los cargadores en un 12-18% en los corredores elegibles y amplía el radio competitivo de los transportistas malayos hacia los mercados de Indochina. A largo plazo, los nodos integrados de carretera-ferrocarril en Padang Besar y Gemas apoyarán operaciones de transbordo de 24 horas, integrando aún más a los camiones como el eslabón crítico de primera y última milla dentro de un ecosistema multimodal que amplía la base de clientes alcanzable del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral | –0.8% | A nivel nacional; más aguda en el Valle de Klang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alta dependencia de autopistas de peaje que infla los costos operativos | –0.6% | Autopistas de la Península | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inminente fijación de precios al carbono en las flotas diésel | –0.4% | Centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Desequilibrio crónico de chasis en el Puerto de Klang | –0.3% | Hinterland del Puerto de Klang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Conductores y Envejecimiento de la Fuerza Laboral
Un déficit del 20-30% en conductores de vehículos pesados con licencia está limitando la capacidad en temporada alta, con el conductor promedio ahora por encima de los 45 años. Los trabajadores más jóvenes se inclinan por empleos tecnológicos o de entrega por encargo, lo que empuja a las empresas de transporte a aumentar los salarios iniciales hasta en un 25% solo para cubrir los puestos. Aunque el aumento gradual del salario mínimo en 2025 a MYR 1.700 (USD 370) reduce en cierta medida la brecha salarial con los sectores rivales, también impulsa a las flotas a explorar algoritmos de enrutamiento que reduzcan las horas-hombre por tonelada-kilómetro. La escasez de talento es más severa en las rutas de larga distancia que requieren pernoctas y largas esperas en frontera; en consecuencia, los intentos administrativos de carga en doble piso y una programación más ajustada para maximizar las horas productivas de cada conductor están ganando urgencia en todo el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Alta Dependencia de Autopistas de Peaje que Infla los Costos Operativos
Las autopistas de peaje premium de la Malasia peninsular ofrecen velocidades promedio de clase mundial, pero absorben entre el 8-12% del costo directo total de un camión de larga distancia. En el eje norte-sur desde Bukit Kayu Hitam hasta Johor, existen pocas alternativas sin peaje económicamente viables, lo que significa que los transportistas no pueden evitar los aumentos de tarifas cuando los concesionarios ajustan las tarifas cada tres años. Para las empresas de carga que operan con márgenes muy ajustados, estos cargos estructurales reducen el margen para ofrecer descuentos durante los trimestres lentos y aumentan la competencia modal frente a las barcazas costeras de alimentación o los futuros trenes de contenedores del Enlace Ferroviario de la Costa Este. La carga de peaje, por lo tanto, actúa como un tope latente en la expansión del rendimiento en el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia, especialmente para las flotas pequeñas que no pueden negociar reembolsos en tarjetas de peaje contratadas.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: Dominio de la Manufactura en Medio del Auge del Comercio Minorista
La manufactura generó el 40,05% de los ingresos de 2025 y sigue siendo el ancla del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia. El ensamblaje de electrónica, las pruebas de placas de circuito impreso y los clústeres de componentes automotrices crean flujos de paletas densos y de ciclo corto entre plantas, fabricantes por contrato y agentes de exportación. Las fábricas de semiconductores en Penang y Kulim por sí solas generan cargas de camión de múltiples turnos de componentes de maquinaria sensibles que requieren manejo antivibración. Sin embargo, el segmento de comercio mayorista y minorista se está acelerando a una CAGR del 5,62% (2026-2031) a medida que los minoristas omnicanal descentralizan el inventario en instalaciones de tramo medio que reducen las ventanas de entrega a las ciudades secundarias. El creciente comercio electrónico de comestibles trae recorridos regulares de camiones de temperatura mixta a vecindarios periurbanos anteriormente atendidos por furgonetas informales, impulsando los volúmenes de carga parcial por camión en el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Los fabricantes también están relocalización el procesamiento intermedio de baterías de iones de litio y plásticos de precisión, impulsando el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia para los traslados entre plantas. Las líneas de embotellado y envasado, por ejemplo, contratan camiones lanzadera dedicados para transportar preformas de PET, cartones planos y envases de vidrio vacíos en estrictos programas justo en secuencia. Por el contrario, la producción de petróleo y gas enfrenta una perspectiva moderada de carga por carretera a medida que la inversión en upstream se desplaza hacia proyectos de transición energética; no obstante, los derivados petroquímicos de RAPID garantizan volúmenes estables de camiones cisterna de materias primas. El aumento del 14,6% en carga de construcción en el primer semestre de 2024 requirió grandes flotas de camiones volquete para suministrar balasto, hormigón prefabricado y segmentos de túnel a los sitios del Enlace Ferroviario de la Costa Este, ilustrando cómo las fases de megaproyectos pueden disparar la demanda de camiones dentro del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Destino: Núcleo Doméstico con Corredores Transfronterizos en Expansión
Las consignaciones domésticas mantuvieron el 63,20% del valor de 2025, respaldadas por una disposición peninsular lineal que canaliza las materias primas desde los estados industriales del norte hacia los centros de consolidación del Valle de Klang antes de la distribución final hacia el sur. Las densas redes de autopistas de peaje permiten circuitos nocturnos Valle de Klang-Penang y Valle de Klang-Johor que maximizan las horas del conductor dentro de los límites legales. El corredor internacional está creciendo más rápido a una CAGR del 5,70% entre 2026-2031 y está impulsado por el Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN, que reduce drásticamente el papeleo y garantiza la cobertura de seguro en tránsito en los corredores de Singapur y Tailandia. Como resultado, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia para cargas transfronterizas registre una CAGR de un solo dígito medio.
Las ganancias domésticas también provienen de la expansión del comercio electrónico de comestibles hacia las zonas rurales de Negeri Sembilan y Pahang, impulsando despachos regulares de camiones refrigerados que aumentan la utilización de la flota en corredores que históricamente regresaban vacíos. Los remolques internacionales, por otro lado, disfrutan de una mayor fiabilidad gracias al sistema de despacho por cita del Centro Fronterizo de Johor, que redujo los tiempos de espera promedio de cuatro horas a dos. Sin embargo, las cargas con destino norte aún lidian con anomalías en la aplicación de la carga por eje en Bukit Kayu Hitam, lo que ocasionalmente provoca costosas divisiones de carga. En ambos flujos, los mercados digitales de carga ahora subastan cargas spot en tiempo real, permitiendo a los pequeños transportistas reservar viajes de regreso y afinar los precios en todo el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Por Especificación de Carga por Camión: Escala de Carga Completa, Impulso de Carga Parcial
La carga completa por camión (FTL) retuvo el 78,60% de la facturación de 2025, reflejando movimientos de carga a granel consistentes en aceite de palma, acero prensado y electrónica contenedorizada que llenan fácilmente un remolque de 40 pies. El enrutamiento de múltiples paradas sigue siendo poco frecuente porque los sistemas ERP heredados en las zonas manufactureras despachan recogidas urgentes en vehículos dedicados. Sin embargo, los volúmenes de carga parcial por camión (LTL) están aumentando a una CAGR prevista del 5,48% entre 2026-2031 a medida que la parcelización explota. Los nuevos terminales de cross-docking fuera de Shah Alam ahora consolidan entre 800 y 1.000 paquetes de comercio electrónico en cada camión de 5 toneladas, reduciendo el costo por paquete a niveles cercanos a las tarifas de mensajería convencional y profundizando la posición de la carga parcial en el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
La carga completa por camión sigue beneficiándose de los camiones cisterna de aceite de palma y las plataformas de barras de acero que prefieren los movimientos directos para evitar la contaminación de la carga y el riesgo de robo. El avance de la carga parcial es más visible en los mini-refrigeradores con control de temperatura que atienden a los mayoristas farmacéuticos que exigen el reabastecimiento dos veces al día de los depósitos regionales. A medida que los motores de enrutamiento dinámico maduran, un transportista puede combinar dos o tres consignaciones de cargadores en una sola ruta de camión sin incumplir las ventanas de entrega al cliente, reduciendo los kilómetros en vacío casi a la mitad. Esta evolución de doble vía deja al mercado de transporte de carga por carretera de Malasia bien posicionado para atender tanto a los cargadores industriales de alto volumen como a las redes minoristas fragmentadas.
Por Contenedorización: Predominio a Granel con Crecimiento Basado en Contenedores
La carga no contenedorizada dominó el 87,90% de los ingresos de 2025 porque los productos de exportación de Malasia —aceite de palma, módulos de GNL y petróleo refinado— se cargan de manera más eficiente en camiones cisterna, tolvas o plataformas especializadas. Sin embargo, la carga contenedorizada se está acelerando a una CAGR del 5,02% entre 2026-2031, gracias en gran parte a la expansión del Puerto de Klang a 27 millones de TEU y a las favorables tarifas oceánicas en los intercambios intra-asiáticos. El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia para el transporte terrestre ahora depende de la disponibilidad de chasis, la programación integrada de puertas y la visibilidad en tiempo real de los atraques para evitar costosas colas de camiones.
Es poco probable que los transportistas a granel contenedoricen las exportaciones de aceite de palma crudo en el corto plazo, ya que los tanques ISO siguen superando a las cajas de 20 pies en costo unitario. Sin embargo, los importadores de electrónica que antes desconsolidaban paletas en los almacenes portuarios ahora despachan contenedores de gran altura sellados directamente a los centros de distribución interior equipados con niveladores de muelle, reduciendo drásticamente la doble manipulación y la merma. Los depósitos de contenedores interiores en Perak y Melaka planean ampliaciones de capacidad en 2026 que podrían desviar 250.000 TEU por año de los congestionados patios portuarios hacia los enlaces viales, cruzando un umbral estructural donde la participación de contenedores crece de manera constante dentro del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Por Distancia: Liderazgo en Larga Distancia Respaldado por Infraestructura
Los traslados de larga distancia comprendieron el 73,75% del valor de 2025, respaldados por alineaciones eficientes de autopistas de peaje que permiten a los vehículos promediar 80 km/h desde Bukit Kayu Hitam hasta Johor Bahru. Una CAGR del 5,14% entre 2026-2031 parece asegurada dado que los nodos manufactureros continúan agrupándose a más de 250 km de distancia. El Enlace Ferroviario de la Costa Este ofrece capacidad complementaria en lugar de sustitutiva; los agentes de carga aún dependen de los camiones para las recogidas en fábrica de primera milla y las entregas en sitio de última milla en la Costa Este. La actividad de corta distancia —que comprende los traslados urbanos alrededor del Valle de Klang— se expande rápidamente, pero no puede erosionar la participación de la larga distancia porque los centros de población y los parques industriales permanecen espacialmente dispersos en los corredores del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Las mejoras de infraestructura como la apertura de la Autopista de la Costa Oeste a Lumut a finales de 2025 mejoran tanto la seguridad como los tiempos de rotación, permitiendo a los operadores añadir un viaje diario adicional en los circuitos Klang-Teluk Intan. La rentabilidad de la larga distancia, sin embargo, sigue siendo sensible a los aumentos de tarifas de peaje y al cumplimiento del descanso de los conductores, lo que impulsa a las flotas a invertir en telemática que optimiza el tiempo de las paradas de descanso y las velocidades en carretera. Dicho despacho basado en datos consolidará aún más la ventaja de eficiencia en larga distancia del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia sobre los modos alternativos para la carga unitizada por debajo de los 600 km.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Configuración de Mercancías: Núcleo de Mercancías Sólidas, Aumento de Fluidas
Las mercancías sólidas mantuvieron una participación del 63,10% en 2025, impulsadas por cajas de electrónica paletizadas, componentes de automóviles sujetos en bastidores retornables y cartones de productos de consumo básico destinados a cadenas de tiendas de conveniencia. A medida que los semiconductores avanzan hacia nodos de obleas más finos, el peso del envío por metro cúbico disminuye, permitiendo a los transportistas maximizar el factor de carga volumétrica, un escenario que amplía los márgenes en todo el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia. Las mercancías fluidas, mientras tanto, se dirigen a una CAGR del 5,15% (2026-2031) a medida que los procesadores de aceite de palma aguas abajo y los complejos petroquímicos aumentan los flujos de aceite de alta acidez y oleoquímicos que requieren camiones cisterna aislados con serpentines calefactores.
El crecimiento de las mercancías sólidas también está impulsado por el aumento del ensamblaje de electrodomésticos domésticos que utiliza el envío de entrada justo en secuencia, requiriendo múltiples entregas diarias en plataforma de subconjuntos para mantener el tiempo de ciclo. Para las mercancías fluidas, las proyecciones de PETRONAS RAPID muestran un incremento de 1,2 millones de toneladas de productos químicos líquidos por año moviéndose por carretera, generando miles de viajes adicionales de tanques ISO. Las flotas especializadas con certificaciones ADR ganan poder de fijación de precios, reforzando un mercado de transporte de carga por carretera de Malasia bifurcado en el que los transportistas de carga general y los operadores de camiones cisterna de productos químicos siguen ciclos de tarifas distintos.
Por Control de Temperatura: Carga Ambiente a Granel, Irrupción de la Cadena de Frío
La carga sin control de temperatura sigue generando el 94,00% de los ingresos de 2025 en el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia, dado que la electrónica, las piezas de automóviles y los materiales de construcción no requieren refrigeración. Sin embargo, la carga con control de temperatura se expandirá a una CAGR del 5,37% entre 2026-2031 a medida que los volúmenes de importación farmacéutica de Malasia aumentan y las reexportaciones de mariscos congelados desarrollan una escala de nicho. El nuevo depósito de almacenamiento farmacéutico de 38.000 pies cuadrados de DHL en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur destaca esta tendencia, ofreciendo zonas duales de 2-8°C y 15-25°C que alimentan las entregas de camiones en todo el país.
Los remolques con control de temperatura registran mayores ingresos por kilómetro, pero exigen un riguroso mantenimiento de activos y registro de datos para cumplir con los requisitos de Buenas Prácticas de Distribución. La flota de 200 unidades refrigeradas de Tasco Bhd ya reporta una utilización del 85-90% y alineación de retorno el mismo día, demostrando que la densidad de la cadena de frío es alcanzable. Las campañas de vacunación rural impulsan aún más las furgonetas refrigeradas hacia distritos previamente no atendidos, ampliando la geografía de la cadena de frío dentro del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia. La prima de servicio compensa el mayor desembolso de capital al tiempo que permite a los proveedores diversificar los flujos de ingresos más allá de la volátil carga general.
Análisis Geográfico
La columna vertebral peninsular de Malasia, anclada por la Autopista Norte-Sur, soporta circuitos de carga continua de 24 horas que alimentan plantas de alta tecnología en Penang, centros de distribución central cerca de Shah Alam y fábricas orientadas a la exportación en Johor. Los corredores intrapeninsulares ofrecen ciclos de camión fiables de dos días, convirtiendo los movimientos domésticos en la base del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia con una participación del 63,20%. La conectividad de las autopistas de peaje minimiza el desgaste mecánico y permite a los vehículos de 40 toneladas circular a velocidades de crucero eficientes en combustible, aunque las tarifas en escalada mantienen alta la presión sobre los márgenes. Además, la demanda de comercio electrónico fuera del Valle de Klang está aumentando la densidad de paradas en Negeri Sembilan y Pahang, permitiendo ventanas de entrega más cortas y retornos predecibles, lo que a su vez impulsa los movimientos de carga parcial por camión en temperatura ambiente y refrigerada.
Los volúmenes internacionales, el 36,80% de los ingresos de 2025, están creciendo más rápido a medida que la modernización aduanera reduce la fricción fronteriza en los corredores Johor-Singapur y Bukit Kayu Hitam-Tailandia. El régimen de permiso único en la Zona Económica Especial Malasia-Singapur reduce el tiempo de espera promedio de ida y vuelta hasta cuatro horas, permitiendo un giro adicional diario hacia el sur para los operadores de flotas. Al mismo tiempo, las garantías electrónicas del Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN ahora cubren el tránsito hacia Laos y Vietnam, permitiendo a los camiones malayos acceder a los emergentes clústeres manufactureros de Indochina sin papeleo repetitivo. Aunque las escaseces de chasis en el Puerto de Klang continúan causando retrasos esporádicos, los próximos depósitos interiores en Perak y Negeri Sembilan deberían redistribuir los flujos de contenedores y descongestionar las puertas de los terminales, beneficiando indirectamente al segmento internacional del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
El gasto en infraestructura amplía las oportunidades geográficas. El Enlace Ferroviario de la Costa Este de 665 km, una vez en funcionamiento, insertará centros ferroviarios en Kuantan y Kota Bharu que requerirán apoyo de camiones alimentadores, impulsando a los operadores viales a establecer patios de preparación en la costa este. A largo plazo, los servicios de carretera-ferrocarril transfronterizos en el corredor KL-Bangkok proporcionarán soluciones híbridas donde la carretera gestiona las tareas de primera y última milla, ampliando así las ofertas de servicio para las empresas de transporte que buscan expandirse más allá de los saturados corredores domésticos. Combinado con el interés de Indonesia en conexiones directas de ferry Ro-Ro a Malaca, estos vínculos multimodales y marítimos garantizan que el mercado de transporte de carga por carretera de Malasia siga siendo parte integral de los flujos de cadena de suministro más amplios de la ASEAN.
Panorama Competitivo
El mercado de transporte de carga por carretera de Malasia sigue siendo fragmentado. Las ventajas de escala se acumulan para las empresas capaces de desplegar flotas conformes con Euro-4M, integrar telemática y vender de forma cruzada servicios multimodales. Los grandes operadores globales están profundizando su exposición en Malasia a medida que se acelera la consolidación. DSV completó su adquisición de DB Schenker por EUR 14.300 millones (USD 15.800 millones) en abril de 2025, heredando la flota malaya establecida y la base de clientes de esta última. Al mismo tiempo, especialistas de nicho como Tasco Bhd explotan la ajustada capacidad de cadena de frío para asegurar cuentas farmacéuticas premium, aprovechando depósitos certificados con Buenas Prácticas de Distribución y 200 vehículos refrigerados operando con alta utilización.
Los competidores digitales ganan terreno al agregar capacidad de flotas pequeñas y vender fiabilidad a través de la tecnología. Plataformas como TheLorry y Deliveree controlan densidades de red de más de 15.000 camiones activos, emparejando cargas en menos de 10 minutos en promedio y reduciendo los kilómetros en vacío para los propietarios-operadores que carecen de contratos directos con cargadores. Sin embargo, la fragmentación de las plataformas crea silos de datos, por lo que los operadores establecidos con sistemas propietarios a veces resisten las integraciones abiertas para preservar la fidelización.
De cara al futuro, los costos de cumplimiento de Euro-5 y los próximos gravámenes al carbono pueden desencadenar una reestructuración que favorezca a los transportistas bien capitalizados capaces de financiar flotas más jóvenes y ecológicas, elevando gradualmente la concentración y la calidad del servicio del mercado de transporte de carga por carretera de Malasia.
Líderes de la Industria de Transporte de Carga por Carretera de Malasia
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
Swift Haulage Berhad
CJ Logistics
DHL Supply Chain Malaysia
Pos Logistics Bhd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: Pos Malaysia añadió 136 furgonetas eléctricas a su flota, elevando los activos de vehículos eléctricos a nivel nacional a más de 1.250 bicicletas eléctricas y 400 furgonetas eléctricas, subrayando su agenda de ESG.
- Abril de 2025: DSV A/S finalizó su adquisición de DB Schenker por EUR 14.300 millones (USD 15.800 millones), creando una potencia de 160.000 empleados con mayor presencia en Malasia.
- Octubre de 2024: DHL inauguró su Puerta de Enlace de Kuala Lumpur de USD 69 millones en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, ampliando la capacidad de manejo de paquetes en horas pico casi cuatro veces hasta 10.000 envíos por hora.
- Marzo de 2024: Kuehne + Nagel acordó comprar City Zone Express, incorporando una flota de 260 camiones y 80.000 m² de almacenamiento a su red del Sudeste Asiático.
Alcance del Informe del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Malasia
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Cantería, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Doméstico, Internacional están cubiertos como segmentos por Destino. Carga Completa por Camión (FTL), Carga Parcial por Camión (LTL) están cubiertos como segmentos por Especificación de Carga por Camión. Contenedorizado, No Contenedorizado están cubiertos como segmentos por Contenedorización. Larga Distancia, Corta Distancia están cubiertos como segmentos por Distancia. Mercancías Fluidas, Mercancías Sólidas están cubiertos como segmentos por Configuración de Mercancías. Sin Control de Temperatura, Con Control de Temperatura están cubiertos como segmentos por Control de Temperatura.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Doméstico |
| Internacional |
| Carga Completa por Camión (FTL) |
| Carga Parcial por Camión (LTL) |
| Contenedorizado |
| No Contenedorizado |
| Larga Distancia |
| Corta Distancia |
| Mercancías Fluidas |
| Mercancías Sólidas |
| Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Otros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificación de Carga por Camión | Carga Completa por Camión (FTL) |
| Carga Parcial por Camión (LTL) | |
| Contenedorización | Contenedorizado |
| No Contenedorizado | |
| Distancia | Larga Distancia |
| Corta Distancia | |
| Configuración de Mercancías | Mercancías Fluidas |
| Mercancías Sólidas | |
| Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros urgentes y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Transporte de Carga por Carretera Contenedorizado - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Completa por Camión (FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa por camión se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa en Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos y grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial y logística y el entorno regulatorio.
- Mercancías Fluidas - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera para el transporte de líquidos a granel, que se utilizan frecuentemente en las industrias de extracción, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) Productos químicos y mercancías peligrosas (por ejemplo, ácidos) (ii) Agua (potable y residual) (iii) Petróleo y gas (tanto aguas arriba como aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) Líquidos a granel de grado alimentario (como leche o jugo), (v) Caucho, (vi) Productos agroquímicos, entre otros. Estas mercancías generalmente se transportan mediante camiones cisterna.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado a lo largo del período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Completa por Camión (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Completa por Camión (FTL). El transporte de carga por carretera de carga completa por camión se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen a uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa en Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interior Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto y las tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interior Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenamiento, el corretaje aduanero, las tarifas de expedición, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables y parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MSC). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MSC han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Parcial por Camión (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga Parcial por Camión (LTL). El transporte de carga por carretera de carga parcial por camión se caracteriza por múltiples envíos combinados en un único camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) principalmente dedicados al transporte de carga general y especializada de menos de cargas completas de camión, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios cargadores, en un único camión para el transporte entre un terminal de ensamblaje de carga y un terminal de desensamblaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redirigen para su entrega (iv) envíos de Carga Parcial en Contenedor (LCL) en el caso de servicios de transporte por camión. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de larga distancia y (iii) entrega local. Los servicios de valor añadido (SVA) relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible y energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado a lo largo del período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anuales, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por facturación de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados y procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en el servicio de transporte de carga por carretera. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), entre otros.
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al por Mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Tendencias de Precios de Carga por Carretera - Los precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), a lo largo del período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la facturación de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por lo tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias de Tonelaje de Carga por Carretera - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) gestionado por modo de transporte, a lo largo del período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y los precios de carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga por Carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos (PSL) de transporte de carga por carretera o transportista (logística subcontratada) para el transporte de productos básicos constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte de mercancías por carretera reportado por los transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o bienes manufacturados (sólidos y fluidos) (iii) el transporte mediante vehículos de motor comerciales (camiones rígidos o tractores con remolque) (iv) el transporte de Carga Completa por Camión (FTL) o Carga Parcial por Camión (LTL) (v) el transporte contenedorizado o no contenedorizado (vi) el transporte con o sin control de temperatura (vii) el transporte de corta o larga distancia (viii) el transporte de bienes de oficina o domésticos usados (mudanzas y embalajes) (ix) otro transporte de carga especializada (mercancías peligrosas, carga sobredimensionada) y (x) los envíos de entrega de primera milla, tramo medio y última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas a domicilio de última milla (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red vial realizado o reportado por actores de Mensajería, Paquetería Urgente y Paquetes (CEP).
- Longitud de Carreteras - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentadas frente a no pavimentadas), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras principales frente a otras carreteras) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga por carretera obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- Transporte de Carga por Carretera de Corta Distancia - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en el transporte local por camión (menos de 100 millas). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una única área administrativa y su hinterland, (ii) mediante camiones más pequeños y camionetas (iii) a través de servicios contenedorizados y de carga seca a granel (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos de entrega de primera milla y última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística y, por lo tanto, con el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado a lo largo del período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera a lo largo del período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Camión - Las principales razones para medir y comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos y dónde hacerlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante un vehículo de motor registrado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cross-Docking | El cross-docking es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manipulación o almacenamiento mínimo o nulo. El cross-docking tiene lugar en un terminal de distribución; generalmente compuesto por camiones y puertas de muelle en dos lados (entrada y salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre 'cross-docking' explica el proceso de recepción de productos a través de un muelle de entrada y su posterior traslado a través del muelle hacia el muelle de transporte de salida. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga y embarque y del país de descarga y desembarque. |
| Mercancías Peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables, sustancias susceptibles de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables; Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo y Clase 8: Sustancias corrosivas, Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos varios. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente encarga las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte Terrestre Portuario | El transporte terrestre portuario es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte terrestre portuario mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte terrestre portuario solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un único turno. Pero a pesar de esto, desempeña un papel importante en el envío de larga distancia porque lleva las mercancías a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia fluida de mercancías al cliente final. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Camión de Plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, sobredimensionadas, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de gran altura. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Parcial por Camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa por Camión (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Logística Inversa | La logística inversa comprende el sector de las cadenas de suministro que procesa todo lo que regresa hacia el interior de la cadena de suministro o viaja 'hacia atrás' a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa por Camión o Carga Parcial por Camión, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Vehículo con Cortinas Laterales | Los vehículos con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones y remolques con laterales de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles y postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un carril de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre. Esto evita que la cortina ondee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transporte por Alquiler o Remuneración | El transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
