Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Arquitectura en Arabia Saudita - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Arquitectura en Arabia Saudita

Cartera de Megaproyectos de la Visión 2030

La liberación constante de mandatos de diseño de gigaproyectos sigue siendo la mayor fuente de ingresos por honorarios arquitectónicos en Arabia Saudita. En noviembre de 2025, AECOM y Jacobs, a través de una empresa conjunta, fueron designados por New Murabba Development Company para prestar servicios de diseño para The Mukaab en el norte de Riad, cubriendo infraestructura, túneles viales, áreas del podio central y el espacio público. En agosto de 2025, AECOM también fue seleccionado como consultor de gestión de proyectos e ingeniero para The Avenues Riyadh Fase II, un desarrollo de más de 4.000 millones USD con 1,87 millones de m² de área construida y 370.000 m² de espacio arrendable. Este patrón muestra que los grandes desarrollos sauditas ya no asignan el trabajo de diseño a un único arquitecto principal. Los consorcios de múltiples empresas son cada vez más comunes, lo que está abriendo el acceso al fondo de honorarios saudita a más empresas internacionales de nivel medio y reduciendo la concentración de ventajas entre solo los actores más grandes.

Creciente Demanda de Diseño Turístico y Hotelero Orientado a Destinos

El objetivo de Arabia Saudita de atraer 150 millones de turistas anuales para 2030 está creando una categoría distinta y de mayor valor de arquitectura hotelera que funciona como infraestructura de destino. El Proyecto Mar Rojo de Red Sea Global, valorado en 23.600 millones USD, tiene como objetivo 50 complejos turísticos en 22 islas y 6 sitios en el interior, y múltiples propiedades ya están operativas, incluidos Shebara Resort y Desert Rock, que abrieron en enero de 2025. En mayo de 2025, AlUla Development Company presentó el concepto del Hotel NUMAJ Autograph Collection, con el objetivo de obtener la certificación LEED Oro y reforzando la sostenibilidad como un requisito de diseño estándar en lugar de un complemento opcional. Esta categoría también extiende el ciclo de ingresos para las empresas de diseño porque crea trabajo de seguimiento en planificación de conservación, revisión de diseño operativo y certificación de sostenibilidad. Como resultado, los datos de adjudicación de proyectos por sí solos no capturan completamente el valor de la demanda arquitectónica impulsada por la hostelería en Arabia Saudita.

Demanda del Sector Público de Diseño y Entrega Integrados

Los clientes del sector público, liderados por el PIF, sus subsidiarias de gigaproyectos y las autoridades de desarrollo municipal, están adjudicando cada vez más contratos que combinan diseño arquitectónico con supervisión, gestión de costos y entrega digital. En 2025, Diriyah Company adjudicó a Omrania un contrato de arquitectura y diseño de 113,6 millones USD para el Distrito Diriyah Boulevard. También encargó a Parsons un mandato de 56 millones USD a 5 años para el diseño del espacio público y la supervisión de la construcción de la Fase 2 de Diriyah GULFBUSINESS. Estos modelos de contratación integrada favorecen a las empresas con plataformas de entrega integradas en lugar de estudios de diseño especializados. El resultado es una estructura de mercado que recompensa a las empresas con amplia capacidad de ejecución, al tiempo que reduce la proporción de trabajo que permanece disponible como mandatos arquitectónicos independientes.

Mandatos de Ciudad Inteligente y Sostenibilidad que Amplían el Alcance del Diseño

La Carta del Rey Salman para la Arquitectura y el Urbanismo ha transformado la planificación municipal de una orientación general hacia un marco más aplicable vinculado al rendimiento y la identidad. Los nuevos proyectos deben ahora demostrar alineación con valores fundamentales como autenticidad, continuidad, centralidad en el ser humano, habitabilidad, innovación y sostenibilidad. Al mismo tiempo, las normas de eficiencia térmica específicas del clima están desalentando las fachadas de vidrio expansivas y empujando a los arquitectos a incorporar dispositivos de sombreado, estrategias de enfriamiento pasivo y envolventes de edificios adaptadas al clima en sus presentaciones de diseño. Estos requisitos están aumentando la cantidad de documentación técnica en etapas tempranas y la coordinación de diseño necesaria antes de que se aprueben los permisos. Ese alcance más amplio ya se refleja en las sólidas perspectivas de crecimiento del diseño urbano y la planificación maestra, donde el rendimiento climático y el cumplimiento de la planificación se están convirtiendo en partes centrales del trabajo.

Complejidad de Aprobación Multiagencial

Los retrasos en las aprobaciones siguen siendo una restricción clara para la entrega arquitectónica en Arabia Saudita, ya que los grandes proyectos aún requieren autorizaciones de varias agencias que operan en plazos separados. Los megaproyectos y los desarrollos vinculados al patrimonio a menudo pasan por la Comisión de Arquitectura y Diseño, Defensa Civil, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, la Comisión del Patrimonio y las autoridades de servicios públicos antes de que los paquetes de diseño puedan avanzar completamente. Un estudio de 2026 en el Journal of Project Management encontró que la complejidad legal y la superposición de jurisdicciones regulatorias tienen un efecto estadísticamente significativo en el rendimiento del cronograma de proyectos en el sector de la construcción de Arabia Saudita. Los sistemas de permisos digitales como Baladi han ayudado a las solicitudes residenciales estándar, pero los grandes desarrollos de uso mixto aún están fuera de los flujos de trabajo automatizados simples. Esto extiende los ciclos de validación, aumenta el esfuerzo de cumplimiento y desvía los recursos de diseño del trabajo técnico facturable. Las empresas con capacidad dedicada de coordinación regulatoria, por lo tanto, tienen una ventaja estructural en entornos de proyectos complejos.

Escasez de Talento de Diseño Local Especializado

La escasez de talento de diseño local especializado se está volviendo más visible a medida que los requisitos regulatorios aumentan la necesidad de personal calificado en el país. Arabia Saudita aplicó un requisito de saudización del 30% para 46 profesiones de ingeniería, incluida la arquitectura, a partir del 30 de junio de 2026, y las empresas del sector privado con 5 o más ingenieros deben cumplir esta cuota mientras garantizan la acreditación del Consejo de Ingenieros de Arabia Saudita y un salario mensual mínimo de SAR 8.000 (USD 2.133), según el borrador proporcionado. Un estudio de 2025 también identificó una discrepancia entre la educación arquitectónica local y los requisitos técnicos de las empresas activas a nivel internacional, especialmente en BIM, diseño computacional y documentación paramétrica. Esto crea tanto presión salarial como un cuello de botella en la dotación de personal porque la demanda de arquitectos sauditas acreditados está creciendo más rápido que el grupo de especialistas disponibles. La restricción es especialmente relevante para las empresas que manejan mandatos grandes y técnicamente exigentes, donde los estándares de entrega son altos y los plazos son ajustados. Los proyectos más pequeños del sector privado están mejor posicionados para absorber este cambio porque el cumplimiento de la dotación de personal es más fácil de gestionar a esa escala.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: El Diseño Arquitectónico Domina el Fondo de Honorarios

Los servicios de diseño arquitectónico mantuvieron la mayor participación por tipo de servicio con el 34% del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita en 2025, lo que refleja el valor atribuido al trabajo de concepto, esquema y diseño principal en grandes programas de desarrollo. El fondo de honorarios sigue concentrado en estas fases tempranas porque los clientes aún otorgan una prima a las empresas que pueden establecer la dirección del diseño, coordinar encargos complejos y alinear los proyectos con los requisitos culturales y de planificación sauditas. Se proyecta que los servicios de diseño urbano y planificación maestra crezcan a una CAGR del 9,4% hasta 2031, el ritmo más rápido entre los subsegmentos de servicios, porque la planificación en terrenos sin desarrollar sigue siendo central para NEOM, Diriyah, los distritos adyacentes a aeropuertos y la expansión de ciudades secundarias. El despliegue de las directrices de diseño arquitectónico saudita de Fase 3 en Jazan, Sakaka y Buraydah en 2026 también amplía la base geográfica para el trabajo formal de planificación maestra^{[2]Comisión de Arquitectura y Diseño, "Arquitectura Salmani, Pilares Arquitectónicos Fundamentales y Marco de Cumplimiento," Comisión de Arquitectura y Diseño, architsaudi.dasc.gov.sa} . Ese cambio significa que el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita no solo se está profundizando en Riad, sino que también se está ampliando hacia ciudades que ahora requieren una gobernanza de diseño más estructurada.

La arquitectura de interiores y la planificación de espacios continúan beneficiándose de proyectos de espacios de trabajo, hostelería y uso mixto de alta especificación en todo el reino. En la práctica, esta línea de servicio se beneficia cuando los ocupantes y los promotores quieren que la identidad cultural, el bienestar y la eficiencia operativa se resuelvan dentro del mismo encargo de interiores. Los servicios de documentación y entrega arquitectónica siguen siendo estructuralmente necesarios, pero los márgenes son más ajustados porque las exigencias de cumplimiento están aumentando incluso cuando los precios unitarios no se mueven al mismo ritmo. La industria de servicios de arquitectura en Arabia Saudita también incluye trabajo de asesoría especializada bajo la categoría de "otros", como arquitectura de conservación del patrimonio, aportaciones acústicas y apoyo a la certificación de sostenibilidad. Estas actividades son cada vez más visibles porque el trabajo recurrente de revisión, restauración y cumplimiento está creciendo en torno a los destinos patrimoniales y los activos culturales de alto perfil. El mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita también muestra una clara división entre la autoría del diseño y la intensidad de la entrega dentro de este segmento. El trabajo de diseño principal capta la atención y el valor de marca, pero la documentación, la coordinación técnica y el cierre de permisos ahora consumen una mayor proporción de horas de trabajo que antes. Eso es especialmente cierto donde el cumplimiento de Salmani, los controles de materiales y la evidencia de respuesta climática deben estar integrados en las presentaciones. Las empresas con capacidad de licenciamiento en el país, por lo tanto, tienen una ventaja porque pueden moverse entre la ambición conceptual y el cierre procedimental con menos fricción. Por eso el crecimiento de la línea de servicios en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita es más fuerte donde la planificación estratégica y el cumplimiento local se superponen.

Por Tipo de Proyecto: La Renovación Desafía la Primacía de la Nueva Construcción

La nueva construcción representó el 79% de los ingresos del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita en 2025, lo que refleja el ciclo de desarrollo aún joven de muchos activos de la Visión 2030. La mayoría de los sitios emblemáticos aún están avanzando a través del diseño, la documentación, la supervisión y la entrega por etapas, por lo que la generación de honorarios sigue vinculada a la entrega del primer ciclo en lugar del reposicionamiento de activos maduros. Se prevé que la renovación crezca a una CAGR del 10,2% hasta 2031, lo que la convierte en el tipo de proyecto de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. Este cambio está respaldado por infraestructura deportiva, activos públicos, propiedades hoteleras y desarrollos de uso mixto que ya requieren actualizaciones de diseño, cambios de marca, recalibración de sostenibilidad o mejoras técnicas lideradas por el código. En mayo de 2025, AECOM fue designado para prestar servicios de consultoría de supervisión de obras para la transformación del Estadio Internacional Rey Fahd en Riad, lo que ilustra la escala de los mandatos de renovación que ahora están entrando en la cartera.

El trabajo de renovación no desplazará a la nueva construcción en valor absoluto durante el período de pronóstico, pero ampliará la combinación de servicios. Los encargos de rehabilitación a menudo tienen valores de construcción individuales más bajos, pero generan revisiones técnicas repetidas y un sólido trabajo de asesoría de seguimiento cuando los activos permanecen activos durante las mejoras. Los activos gubernamentales también están entrando en ciclos actualizados de cumplimiento térmico, cultural y operativo, lo que respalda una corriente de renovación recurrente en lugar de una fase de recuperación única. Para las empresas ya integradas en la supervisión o la documentación de obra ejecutada, esto crea una sólida vía hacia nombramientos repetidos. Eso da a los titulares una ventaja práctica en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita porque ya comprenden el activo, el historial de entrega y la vía de aprobación. Una segunda implicación es que la competencia por tipo de proyecto será menos dependiente de quién gane el primer paquete de concepto. Las empresas que no formaron parte del equipo de diseño original aún pueden entrar a través del reposicionamiento de activos, el rediseño operativo o la modernización de instalaciones si tienen las credenciales técnicas adecuadas. El mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita, por lo tanto, abre nuevo espacio para empresas especializadas en rehabilitación y adaptación incluso mientras el trabajo de nueva construcción de megaproyectos sigue siendo dominante. Este equilibrio debería mantener la combinación de proyectos más amplia de lo que las participaciones de nueva construcción en los titulares podrían sugerir. También reduce la dependencia de un único momento de contratación para el acceso a clientes a largo plazo.

Por Uso Final: Lo Comercial Lidera, los Edificios Vinculados a Infraestructura se Aceleran

Los edificios comerciales mantuvieron una participación del 38% de los ingresos de 2025, lo que los mantuvo como la categoría de uso final más grande en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. La categoría está respaldada por la demanda de sedes corporativas, proyectos de uso mixto con componente comercial, clústeres hoteleros y esquemas de oficinas premium que requieren una sólida identidad de diseño así como eficiencia práctica en la habilitación. En enero de 2026, Gensler completó un espacio de trabajo de 25.000 m² y 12 pisos con certificación LEED Oro en el Valle Laysen de Riad, lo que captura el estándar de rendimiento que ahora se espera en los encargos corporativos de alta gama. Se proyecta que los edificios vinculados a infraestructura crezcan a una CAGR del 11% hasta 2031, lo que los convierte en la línea de uso final de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. La demanda aquí está vinculada a distritos adyacentes al metro, instalaciones de aviación, recintos de convenciones, complejos de exposiciones y otros activos donde los edificios y los sistemas de transporte se diseñan como una única lógica de desarrollo.

El trabajo residencial sigue siendo sustancial en volumen, pero generalmente tiene una menor intensidad de honorarios que los mandatos comerciales emblemáticos o los vinculados a infraestructura. Su importancia proviene de la escala, la distribución geográfica y la necesidad de aplicar los criterios de diseño sauditas de manera consistente en grandes comunidades, en lugar de tasas de honorarios inusualmente altas por encargo. El diseño institucional, industrial y logístico también se está volviendo más visible en las ciudades secundarias donde las universidades, las instalaciones sanitarias, las ciudades logísticas y los clústeres industriales están avanzando hacia etapas de diseño más avanzadas. Estas tipologías requieren una coordinación técnica que era menos común en las fases anteriores del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. Eso ayuda a diversificar la generación de honorarios más allá de los hoteles y las torres de oficinas. El liderazgo comercial en 2025 no significa que la categoría sea simple o uniforme. Los esquemas de oficinas, comercio minorista, hostelería y uso mixto se mueven en diferentes tiempos, diferentes vías de aprobación y diferentes expectativas de entrega. Los edificios vinculados a infraestructura, por el contrario, se benefician de la construcción de capital más amplia del reino porque cada inversión importante en transporte o instalación pública tiende a crear un programa de edificios conectado. Por eso el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita está viendo cómo el crecimiento se desplaza hacia combinaciones de uso final más complejas en lugar de un aumento estrecho en un tipo de edificio. Las empresas que pueden vincular la arquitectura con los sistemas de movimiento, el espacio público y la planificación operativa están mejor posicionadas para beneficiarse de ese cambio.

Por Fuente de Inversión: El Capital Público Ancla, el Sector Privado Escala

La inversión pública representó el 63% del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita en 2025, por lo que el mercado seguía anclado por el PIF y sus plataformas de desarrollo asociadas. Estos clientes dieron forma a la escala y el calendario de los encargos más grandes, y también influyeron en los estándares de contratación porque frecuentemente exigían entrega integrada y una sólida responsabilidad a nivel de programa. Se proyecta que la inversión privada crezca a una CAGR del 9,1% hasta 2031, lo que la convierte en la fuente de capital de movimiento más rápido en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. Los operadores hoteleros, los promotores logísticos, los constructores residenciales de marca, los inversores en centros de datos y los promotores de espacios de trabajo se están moviendo más activamente a medida que mejora la claridad regulatoria y se fortalece la visibilidad de la demanda. Ese crecimiento no reemplaza al capital público, pero sí crea un segundo motor de expansión de honorarios que es menos dependiente de un pequeño número de megaplataformas.

Los clientes privados generalmente trabajan en plazos más cortos y con una disciplina comercial más estricta, lo que cambia la forma en que las empresas compiten. Los honorarios enfrentan más presión, pero las decisiones pueden moverse más rápido, y la gestión de aprobaciones a menudo es más directa que en los grandes esquemas públicos. Al mismo tiempo, los proyectos privados aún necesitan alinearse con las mismas amplias expectativas de diseño y rendimiento que ahora dan forma al nuevo desarrollo saudita en general. Esto reduce la brecha histórica entre la intensidad de la documentación de diseño público y privado. También significa que el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita está convergiendo en torno a estándares técnicos similares incluso cuando cambia el tipo de cliente. La diferencia entre la participación pública del 63% y la mayor tasa de crecimiento privada refleja principalmente dónde se encuentra cada corriente de capital en su ciclo de desarrollo. Los programas públicos ya capturaron mandatos de primera ola muy grandes, mientras que el capital privado aún se está expandiendo hacia más tipologías y más ciudades. Con el tiempo, esto debería hacer que el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita sea más equilibrado, incluso si las instituciones públicas continúan marcando el tono en cuanto a escala y estructura de contratación. Las empresas que pueden atender a ambos grupos de clientes tendrán canales más estables que las empresas demasiado vinculadas a una sola fuente de financiación. Esa flexibilidad estratégica se está volviendo más valiosa a medida que la base de proyectos se amplía.

Análisis Geográfico

Riad representó el 36% del tamaño del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita en 2025, y sigue siendo el centro de ingresos principal porque la capital alberga la mayor concentración de programas administrativos, residenciales, deportivos, de transporte y de uso mixto. El papel de la ciudad está cambiando a medida que los proyectos emblemáticos avanzan más allá del diseño conceptual hacia la documentación, la supervisión de la construcción y el trabajo de revisión de diseño posterior a la adjudicación. Eso le da a Riad una base de honorarios más profunda que una ciudad que depende únicamente de la planificación maestra en primera etapa. En noviembre de 2025, AECOM y Jacobs fueron designados para The Mukaab, y en agosto de 2025, AECOM también aseguró el rol de consultor de gestión de proyectos e ingeniero para The Avenues Riyadh Fase II, lo que muestra la escala de las asignaciones concurrentes activas en la capital. Riad, por lo tanto, sigue siendo el ancla del mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita incluso a medida que más crecimiento se desplaza hacia el exterior.

Yeda genera el segundo mayor fondo de honorarios en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita porque combina trabajo vinculado a la aviación, densificación comercial y desarrollo turístico costero relacionado. La designación de SOM para la Terminal T3A Oeste en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz destaca la escala del trabajo de diseño vinculado al papel de puerta de entrada de la ciudad. La ciudad también apoya la actividad de diseño adyacente a la ingeniería a través de grandes programas de infraestructura urbana, incluido el trabajo de resiliencia y drenaje de larga duración que afecta al entorno construido^{[3]WSP, "Transformando los Riesgos de Inundación en Resiliencia, Programa de Drenaje de Aguas Pluviales de Yeda," WSP, wsp.com}. El DMA es más pequeño en términos de ingresos, pero importa porque el desarrollo industrial, logístico y adyacente al puerto crea una demanda técnicamente especializada que es diferente a la de Riad y Yeda.

Se prevé que el Resto de Arabia Saudita se expanda a una CAGR del 9,8% hasta 2031, lo que le otorga el perfil de crecimiento más rápido en el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita. Medina se beneficia del desarrollo Rua Al Madina, que tiene como objetivo 30 millones de peregrinos y visitantes para 2030 y apoya una cartera sostenida de diseño hotelero y de uso mixto. AlUla está ganando impulso a través del desarrollo hotelero orientado a destinos y sensible al patrimonio, incluido el concepto NUMAJ presentado en mayo de 2025. El corredor NEOM y Jazan añaden una combinación diferente de demanda, centrada en la planificación de terrenos sin desarrollar, el diseño adaptado al clima y la expansión industrial o turística. Esta mayor distribución geográfica significa que el mercado de servicios de arquitectura en Arabia Saudita recompensará cada vez más a las empresas que puedan operar más allá de las tres principales áreas metropolitanas.