サウジアラビア建築サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

サウジアラビア建築サービス市場のトレンドとインサイト

ビジョン2030メガプロジェクトパイプライン

ギガプロジェクト設計委託の継続的なリリースは、サウジアラビアにおける建築手数料収入の最大の源泉であり続けています。2025年11月、AECOMとJacobsはジョイントベンチャーを通じてニュー・ムラッバ開発会社からリヤド北部のムカアブのインフラ、道路トンネル、コアポジウムエリア、パブリックレルムを対象とした設計サービスの提供に任命されました。2025年8月、AECOMはまた、187万平方メートルの建築面積と37万平方メートルの賃貸可能スペースを有する40億米ドル超の開発事業であるアベニューズ・リヤド・フェーズIIのプロジェクトマネジメントコンサルタントおよびエンジニアとして選定されました。このパターンは、大規模なサウジ開発がもはや設計業務を単一のリードアーキテクトに割り当てなくなっていることを示しています。複数企業によるコンソーシアムがより一般的になりつつあり、これによりより多くの中堅国際企業がサウジの手数料プールへのアクセスを得られるようになり、最大手プレイヤーのみへの優位性の集中が緩和されています。

目的地主導型観光・ホスピタリティ設計への需要増大

サウジアラビアが2030年までに年間1億5,000万人の観光客誘致を目標としていることで、目的地インフラとして機能するホスピタリティ建築の独自かつ高付加価値なカテゴリーが生まれています。レッドシーグローバルの236億米ドルのレッドシープロジェクトは22の島と6つの内陸サイトにわたる50のリゾートを目標としており、2025年1月にオープンしたシェバラリゾートやデザートロックを含む複数の施設がすでに営業中です。2025年5月、アルウラ開発会社はLEEDゴールド認証を目指すNUMAJオートグラフコレクションホテルのンセプトを発表し、持続可能性をオプションの付加要素ではなく標準的な設計要件として強化しました。このカテゴリーはまた、保全計画、運営設計レビュー、持続可能性認証においてフォローオン業務を生み出すため、設計会社の収益サイクルを延長します。その結果、プロジェクト受注データだけではサウジアラビアにおけるホスピタリティ主導の建築需要の価値を完全には把握できません。

統合設計・デリバリーに対する公共部門の需要

PIF、そのギガプロジェクト子会社、および自治体開発当局が主導する公共部門クライアントは、建築設計と監理、コスト管理、デジタルデリバリーを組み合わせた契約をますます発注するようになっています。2025年、ディリーヤ・カンパニーはOmraniaにディリーヤ・ブールバード地区の建築・設計契約として1億1,360万米ドルを発注しました。また、ディリーヤ・フェーズ2のパブリックレルム設計および建設監理のために5,600万米ドル、5年間の委託でParsonsを起用しました。これらのバンドル型調達モデルは、純粋な設計スタジオよりも統合デリバリープラットォームを持つ企業に有利に働きます。その結果、幅広い実行能力を持つ企業が報われる市場構造となり、独立した建築委託として残る業務のシェアが縮小しています。

設計範囲を拡大するスマートシティおよび持続可能性の義務

建築・都市計画に関するキング・サルマン憲章は、自治体計画を一般的なガイダンスから、パフォーマンスとアイデンティティに結びついたより強制力のある枠組みへと転換しました。新規プロジェクトは今や、真正性、継続性、人間中心性、住みやすさ、革新性、持続可能性などのコアバリューとの整合性を示す必要があります。同時に、気候特有の熱効率規制が広大なガラスファサードを抑制し、建築家が設計提案に日除け装置、パッシブ冷却戦略、気候対応型建物外皮を組み込むよう促しています。これらの要件により、許可が承認される前に必要な初期段階の技術文書化と設計調整の量が増加しています。その広がった範囲は、気候パフォーマンスと計画コンプライアンスが業務の中心的な部分となっている都市設計・マスタープランニングの強い成長見通しにすで反映されています。

複数機関による承認の複雑さ

大規模プロジェクトが依然として別々のタイムラインで運営される複数の機関からの許可を必要とするため、承認の遅延はサウジアラビアにおける建築デリバリーの明確な制約要因であり続けています。メガプロジェクトおよび遺産関連開発は、設計パッケージが完全に進行できるようになる前に、建築・デザイン委員会、民間防衛、環境・水・農業省、遺産委員会、公益事業当局を経由することが多くあります。プロジェクトマネジメントジャーナルの2026年の研究では、法的複雑性と重複する規制管轄がサウジアビアの建設セクターにおけるプロジェクトスケジュールパフォーマンスに統計的に有意な影響を与えることが明らかになりました。バラディなどのデジタル許可システムは標準的な住宅申請を助けましたが、大規模および複合用途開発は依然として単純な自動化ワークフローの外にあります。これにより検証サイクルが延長され、コンプライアンス努力が増加し、設計リソースが請求可能な技術業務から遠ざかります。したがって、専任の規制調整能力を持つ企業は複雑なプロジェクト環境において構造的な優位性を持ちます。

専門的な地元設計人材の不足

規制要件が国内の有資格スタッフの必要性を高めるにつれ、専門的な地元設計人材の不足がより顕在化しています。サウジアラビアは2026年6月30日から建築を含む46のエンジニアリング職種に対して30%のサウジ化要件を施行しており、5名以上のエンジニアを雇用する民間企業は、提供された草案によれば、サウジ・エンジニアリング評議会の認定と月額最低8,000サウジリヤル（2,133米ドル）の給与を確保しながらこのクォータを満たす必要がありま。2025年の研究でも、地元の建築教育と国際的に活動する企業の技術要件、特にBIM、コンピュテーショナルデザイン、パラメトリックドキュメンテーションの分野でのミスマッチが確認されました。これにより、認定サウジ建築家への需要が利用可能な専門家プールよりも速く増加しているため、賃金圧力とスタッフィングのボトルネックの両方が生じています。この制約は、デリバリー基準が高くタイムラインが厳しい大規模で技術的に要求の高い委託を扱う企業にとって特に関連性があります。小規模な民間セクタープロジェクトは、そのスケールではスタッフィングコンプライアンスの管理が容易であるため、この変化をより吸収しやすい立場にあります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：建築設計が手数料プールを支配

建築設計サービスは2025年のサウジアラビア建築サービス市場においてサービスタイプ別最大シェアの34%を占めており、これは大規模開発プログラムにおけるコンセプト、スキーマティック、リード設計業務に付与される価値を反映しています。クライアントが設計方向性を設定し、複雑なブリーフを調整し、プロジェクトをサウジの文化的・計画的要件に合わせることができる企業に依然としてプレミアムを置いているため、手数料プールはこれらの初期フェーズに集中しています。都市設計・マスタープランニングサービスは2031年までのCAGRが9.4%と予測されており、グリーンフィールド計画がNEOM、ディリーヤ、空港隣接地区、第二都市の拡張において依然として中心的であるため、サービスサブセグメンの中で最も速いペースとなっています。2026年にジャザン、サカカ、ブライダへのフェーズ3サウジ建築設計ガイドラインの展開も、正式なマスタープランニング業務の地理的基盤を広げています^{[2]建築・デザイン委員会、「サルマニ建築、コア建築柱とコンプライアンスフレームワーク」、建築・デザイン委員会、architsaudi.dasc.gov.sa} 。この変化は、サウジアラビア建築サービス市場がリヤドで深化するだけでなく、より構造化された設計ガバナンスを必要とする都市にも広がっていることを意味します。

インテリア建築・空間計画は、王国全体の高仕様ワークプレイス、ホスピタリティ、複合用途プロジェクトから引き続き恩恵を受けています。実際には、このサービスラインは、入居者と開発業者が文化的アイデンティティ、ウェルネス、運営効率を同じインテリアブリーフ内で解決したい場合に利益を得ます。建築ドキュメンテーション・デリバリーサービスは構造的に必要であり続けていますが、単価が同じ率で動かない場合でもコンプライアンス要求が高まっているため、マージンはより厳しくなっています。サウジアラビア建築サービス産業には、遺産保全建築、音響インプット、持続可能性認証サポートなど「その他」カテゴリーの専門的助言業務も含まれています。遺産目的地や注目度の高い文化資産を中心に、定期的なレビュー、修復、コンプライアンス業務が増加しているため、これらの活動はより目立つようになっています。サウジアラビア建築サービス市場はまた、このセグメント内での設計著作権とデリバリー強度の間に明確な分断を示しています。リード設計業務は注目とブランド価値を獲得しますが、ドキュメンテーション、技術調整、許可完了は以前よりも多くの作業時間を消費するようになっています。これは特に、サルマニコンプライアンス、材料管理、気候対応の証拠を提出書類に組み込む必要がある場合に当てはまります。したがって、国内ラインス能力を持つ企業は、コンセプトの野心と手続き的な完了の間をより少ない摩擦で移動できるため、優位性を持ちます。これが、サウジアラビア建築サービス市場におけるサービスラインの成長が、戦略的計画と地域コンプライアンスが重なる部分で最も強い理由です。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

プロジェクトタイプ別：改修が新築の優位性に挑戦

新規建設は2025年のサウジアラビア建築サービス市場収益の79%を占めており、これは多くのビジョン2030資産のまだ若い開発サイクルを反映しています。ほとんどの主要サイトは依然として設計、ドキュメンテーション、監理、段階的引き渡しを進めているため、手数料収入は成熟した資産の再配置ではなく一サイクルのデリバリーに結びついています。改修は2031年までのCAGRが10.2%で成長すると予測されており、サウジアラビア建築サービス市場において最も成長の速いプロジェクトタイプとなっています。この変化は、すでに設計更新、ブランディング変更、持続可能性の再調整、またはコード主導の技術改善を必要とするスポーツインフラ、公共資産、ホスピタリティ施設、複合用途開発によって支えられています。2025年5月、AECOMはリヤドのキング・ファハド国際スタジアムの改修のためのサイト監理コンサルタントサービスの提供に任命され、現在パイプラインに入っている改修委託の規模を示しています。

改修業務は予測期間中に絶対値で新規建設に取って代わることはありませんが、サービスミックスを広げるでしょう。改修委託は個別の建設価値が低いことが多いですが、資産が改修中も稼働し続ける場合、繰り返しの技術レビューと強力なフォローオン助言業務を生み出します。政府資産もまた、更新された熱効率、文化的、運営コンプライアンスサイクルに移行しており、一時的な追いつきフーズではなく定期的な改修ストリームを支えています。すでに監理または竣工ドキュメンテーションに組み込まれている企業にとって、これは繰り返しの任命への強力なルートを生み出します。これにより、既存企業はサウジアラビア建築サービス市場において実際的な優位性を持ちます。なぜなら、彼らはすでに資産、デリバリーの歴史、承認経路を理解しているからです。第二の含意は、プロジェクトタイプの競争が最初のコンセプトパッケージを誰が獲得するかへの依存度が低くなるということです。元の設計チームの一員でなかった企業でも、適切な技術資格があれば、資産の再配置、運営再設計、または会場の近代化を通じて参入できます。したがって、サウジアラビア建築サービス市場は、メガプロジェクトの新規建設業務が支配的であり続ける中でも、専門的な改修・適応企業のための新たなスペースを開いています。このバランスにより、プロジェクトミックスは見出しの新規建設シェアが示唆するよりも広くなるはずです。また、長期的なクライアントアクセスのための単一の調達機会への依存も軽減されます。

最終用途別：商業がリード、インフラ連携ビルが加速

商業ビルは2025年収益の38%のシェアを占め、サウジアラビア建築サービス市場において最大の最終用途カテゴリーであり続けました。このカテゴリーは、強い設計アイデンティティと実用的なフィットアウト効率の両方を必要とする本社需要、小売主導の複合用途プロジェクト、ホスピタリティクラスター、プレミアムオフィス計画によって支えられています。2026年1月、Genslerはリヤドのレイセンバレーに25,000平方メートル、12階建てのLEEDゴールド認証ワークプレイスを完成させ、ハイエンドの企業ブリーフで現在期待されるパフォーマンス基準を示しました。インフラ連携ビルは2031年までのCAGRが11%で成長すると予測されており、サウジアラビア建築サービス市場において最も成長の速い最終用途ラインとなっています。ここでの需要は、建物と交通システムが一つの開発論理として設計されるメトロ隣接地区、航空施設、コンベンション会場、展示複合施設、その他の資産に結びついています。

住宅業務は量的に依然とし相当なものですが、通常は主要な商業またはインフラ連携委託よりも手数料強度が低くなっています。その重要性は、委託ごとの異常に高い手数料率からではなく、規模、地理的広がり、サウジ設計基準を大規模なコミュニティ全体に一貫して適用する必要性から来ています。機関、産業、物流設計も、大学、医療施設、物流都市、産業クラスターが後期設計段階に移行している第二都市でより目立つようになっています。これらの建物タイプは、サウジアラビア建築サービス市場の以前のフェーズではあまり一般的でなかった技術調整を必要とします。これにより、ホテルやオフィスタワーを超えた手数料収入の多様化が促進されます。2025年の商業リーダーシップは、このカテゴリーが単純または均一であることを意味しません。オフィス、小売、ホスピタリティ、複合用途計画はそれぞれ異なるタイミング、異なる承認ルート、異なるデリバリー期待で動いています。一方、インフラ連携ビルは、すべての主要な交通または公共会場投資が関連する建物プログラムを生み出す傾向があるため、王国のより広い本整備から恩恵を受けています。これが、サウジアラビア建築サービス市場が一つの建物タイプの狭い上昇ではなく、より複雑な最終用途の組み合わせへの成長シフトを見ている理由です。建築を移動システム、パブリックレルム、運営計画と結びつけることができる企業がそのシフトから最も恩恵を受ける立場にあります。

投資源別：公共資本がアンカー、民間セクターが拡大

公共投資は2025年のサウジアラビア建築サービス市場の63%を占めており、市場は依然としてPIFとその関連開発プラットフォームによって支えられていました。これらのクライアントは最大の委託の規模とタイミングを形成し、統合デリバリーと強力なプログラムレベルの説明責任を頻繁に要求したため、調達基準にも影響を与えました。民間投資は2031年までのCAGRが9.1%で成長すると予測されており、サウジアラビア建築サービス市場においてより速く動く資本源となっています。ホテル運営者、物流開発業者、ブランド住宅建設業者、データセンター投資家、ワークプレイス開発業者は、規制の明確性が向上し需要の可視性が強まるにつれてより積極的に動いています。その成長は公共資本に取って代わるものではありませんが、少数のメガプラットフォームへの依存度が低い手数料拡大の第二のエンジンを生み出します。

民間クライアントは通常、より短い時間枠とより厳しい商業的規律で業務を行い、企業の競争方法を変えます。手数料はより多くの圧力に直面しますが、意思決定はより速く動くことができ、承認管理は非常に大規模な公共計画よりも直接的であることが多いです。同時に、民間プロジェクトは依然として、現在より広くサウジの新規開発を形成している同じ広範な設計・パフォーマンス期待に合わせる必要があります。これにより、公共と民間の設計ドキュメンテーション強度の歴史的な差が縮小します。また、クライアントタイプが変わっても、サウジアラビア建築サービス市場が同様の技術基準に収束していることを意味します。63%の公共シェアとより高い民間成長率の差は、主に各資本ストリームがその開発サイクルのどこにあるかを反映しています。公共プログラムはすでに非常に大規模な第一波の委託を獲得しており、民間資本はまだより多くの建物タイプとより多くの都市に拡大しています。時間の経過とともに、公共機関が規模と調達構造のトーンを設定し続けるとしても、これによりサウジアラビア建築サービス市場はよりバランスが取れるようになるはずです。両方のクライアントグループにサービスを提供できる企業は、一つの資金源に密接に結びついている企業よりも安定したパイプラインを持つでしょう。プロジェクトベースが広がるにつれて、その戦略的柔軟性はより価値が高まっています。

地理的分析

リヤドは2025年のサウジアラビア建築サービス市場規模の36%を占め、首都が行政、住宅、スポーツ、交通、複合用途プログラムの最も密な集中を有するため、中核的な収益センターであり続けています。主要プロジェクトがコンセプト設計からドキュメンテーション、建設監理、受注後の設計レビュー務へと移行するにつれ、都市の役割は変化しています。これにより、リヤドは第一段階のマスタープランニングのみに依存する都市よりも深い手数料基盤を持ちます。2025年11月、AECOMとJacobsがムカアブに任命され、2025年8月にはAECOMがアベニューズ・リヤド・フェーズIIのプロジェクトマネジメントコンサルタントおよびエンジニアリング役割を確保し、首都で活動中の同時進行の委託の規模を示しています。したがって、リヤドはより多くの成長が外側にシフトする中でも、サウジアラビア建築サービス市場のアンカーであり続けています。

ジェッダは、航空関連業務、商業の高密度化、沿岸観光関連開発を組み合わせているため、サウジアラビア建築サービス市場において第二の手数料プールを生み出しています。キング・アブドゥルアジーズ国際空港のT3Aウェストターミナルへのスキッドモア・オーウィングス・アンド・メリルの任命は、都市のゲートウェイ役割に結びついた設計業務の規模を強調しています。都市はまた、建築環境に影響を与える長期的な強靭性と排水業務を含む大規模な都市インラプログラムを通じて、エンジニアリング隣接の設計活動を支えています^{[3]WSP、「洪水リスクを強靭性に変える、ジェッダ雨水排水プログラム」、WSP、wsp.com}。DMAは収益規模では小さいですが、産業、物流、港湾隣接開発がリヤドやジェッダとは異なる技術的に専門化された需要を生み出すため重要です。

サウジアラビアその他地域は2031年までのCAGRが9.8%で拡大すると予測されており、サウジアラビア建築サービス市場において最も速い成長プロファイルを持ちます。メディナはルア・アル・マディナ開発から恩恵を受けており、2030年までに3,000万人の巡礼者と訪問者を目標とし、持続的なホスピタリティと複合用途設計パイプラインを支えています。アルウラは、2025年5月に発表されたNUMAJコンセプトを含む目的地主導型ホスピタリティと遺産に配慮した開発を通じて勢いを増しています。NEOMコリドーとジャザンは、グリーンフィールド計画、気候対応設計、産業または観光拡大を中心とした異なる需要ミックスを加えています。この広い地理的広がりは、サウジアラビア建築サービス市場が三つの主要都市圏を超えて事業展開できる企業をますます報いることを意味します。