| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 13.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de componentes de radiofrecuencia (RF)
Se espera que el mercado de componentes de RF crezca a una tasa compuesta anual del 13% durante el período previsto (2021-2026). La tecnología de radiofrecuencia (RF) es vital para muchos aspectos de la electrónica moderna. La ingeniería de RF se incorpora a casi todo lo que ayuda a transmitir o recibir una onda de radio en todo el espectro de RF (3 kHz a 300 GHz), que incluye teléfonos celulares, radios, Bluetooth y tecnología Wi-Fi. Con la llegada del Internet de las cosas (IoT) y una conectividad inalámbrica aún mayor, habrá una mayor demanda de componentes de RF.
- El avance en la tecnología de guerra electrónica (EW) satisface la demanda de componentes de RF, lo que ayuda a impulsar el mercado. EW es el uso de energía electromagnética y dirigida que controla el espectro electromagnético. Los principales contratistas de defensa incorporarán cada vez más tecnología EW en sus productos en la próxima década. Lockheed-Martin, por ejemplo, presenta una sofisticada tecnología EW en su nuevo caza F-35 que le permite bloquear frecuencias de energía y suprimir el radar. Muchos de estos nuevos sistemas EW utilizan dispositivos de nitruro de galio (GaN) que ayudan a satisfacer sus exigentes requisitos de energía con amplificadores de bajo ruido (LNA). Además, también aumentará el uso de vehículos no tripulados (UAV) en tierra, aire y mar, junto con la necesidad de soluciones de RF sofisticadas para comunicarse y controlar estas máquinas en redes seguras.
- Además, en el sector militar y comercial, la necesidad de soluciones avanzadas de RF para comunicaciones por satélite (SATCOM) aumentará. Un proyecto particularmente ambicioso que requiere ingeniería de RF avanzada es el proyecto global Wi-Fi de SpaceX, que requerirá más de 42.000 satélites en órbita para transmitir Internet inalámbrico a personas de todo el mundo hasta 2020, utilizando frecuencias de 10 a 30 GHz, en Ku. y rango de banda Ka.
- La adopción de módulos frontales en telecomunicaciones impulsa el mercado. Según Ericsson, la suscripción móvil 5G esperada hasta 2024 es de 1.903 millones de unidades. Las estaciones base y los teléfonos móviles 5G dependerán de módulos frontales de RF y amplificadores de potencia de alta gama para cumplir con los requisitos de un rendimiento de comunicación cada vez más sofisticado y eficiente. Los volúmenes de filtros transceptores, conmutadores de RF y dispositivos PA necesarios para los teléfonos 5G crecerán exponencialmente en comparación con los de los modelos 4G. Los teléfonos inteligentes mmWave 5G también necesitarán más dispositivos RF que los modelos sub-6GHz, lo que alimentará la demanda de tecnología AiP (antena en el paquete) que pueda evitar la interferencia de la señal mmWave.
- Además, los semiconductores compuestos de tercera generación también se aplicarán cada vez más a las estaciones base 5G, ya que los materiales semiconductores III-V, especialmente GaN, pueden facilitar la construcción de sistemas de transmisión de menor tamaño y menores en consumo y costo de energía.
- Es probable que el repentino brote de la pandemia de COVID-19 afecte al mercado de componentes RF. Con la desaceleración de las ventas de teléfonos inteligentes, los fabricantes de equipos originales se resisten a aumentar las listas de materiales, y una desaceleración económica en China resultará en una reducción del crecimiento de los componentes frontales de RF utilizados en teléfonos móviles y otros equipos de usuario celular. Por ejemplo, Huawei anunció retrasos en el lanzamiento de redes móviles 5G en Europa.
- Además, según ESM China, los MLCC (condensadores de chip cerámicos multicapa comúnmente utilizados en circuitos de RF) de Murata y Samsung se utilizan principalmente en mercados de alta gama, como teléfonos inteligentes, automóviles y equipos industriales y médicos. La suspensión de la producción de Murata y Samsung tendrá un impacto en el mercado de componentes de RF de alta gama.
- Además, según la AIE, las ventas de vehículos en China disminuyeron un 43,3 por ciento interanual a 1,428 millones en marzo de 2020, luego de una caída del 79 por ciento en el mes anterior, que fue la caída anual más pronunciada registrada y marzo marcó el mes número 21. de caída en las ventas de vehículos. Debido a la disminución de la demanda de vehículos, la demanda de componentes de RF es insignificante, lo que provoca un exceso de oferta, lo que provoca un daño inmediato a los ingresos por componentes de RF.
Componentes de radiofrecuencia (RF) Tendencias del mercado
El sector automotriz mantendrá un crecimiento significativo
- Los sofisticados componentes electrónicos de RF de los automóviles dieron como resultado vehículos mucho más seguros, eficientes y conectados. La radio fue el lugar de nacimiento de la integración de RF inalámbrica con la industria automotriz y sigue siendo una de las funciones críticas del diseño de RF dentro de la industria actual. Además, la explosión de los sistemas vehiculares basados en RF no se limita sólo a la funcionalidad orientada a los pasajeros. La cantidad de subsistemas basados en RF en un vehículo se utiliza para funciones como monitoreo de la presión de los neumáticos, entrada remota sin llave, actualizaciones de software, etc.
- Además, hoy en día el radar para automóviles suele adoptar la forma de un módulo que contiene una placa de RF y una placa de procesamiento de señales. El módulo de radar vehicular típico contiene cinco bloques funcionales principales, que son la antena, la sección de RF, una interfaz digital de alta velocidad, un procesador de señal y una sección de potencia. La instancia es el módulo RDK-S32R274 de NXP Semiconductors NV. Por lo general, sirve como plataforma de desarrollo de radar y también se puede utilizar para tareas como evitar colisiones, control de crucero adaptativo y detección de ocupación.
- Además, según Goldman Sachs, se estima que el mercado de ADAS aumentará a 96 mil millones de dólares en 2025 desde 3 mil millones de dólares en 2015. La reducción del tiempo de medición será fundamental para llevar al mercado vehículos ADAS asequibles integrados con componentes de RF. En mayo de 2019, Infineon anunció la ampliación de sus sitios de desarrollo en Linz y Graz, Austria. El nuevo centro de desarrollo de RF de la compañía en Linz participará en el desarrollo de nuevos componentes de RF, como circuitos integrados de radar para automóviles, centrándose principalmente en chips de radar de 77 GHz para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
- Recientemente, las empresas también se han centrado en el desarrollo de módulos de comunicación 5G, que son un componente vital de los vehículos autónomos (AV). Sin embargo, utilizar la tecnología 5G para módulos de comunicación para el despliegue de automóviles no es fácil porque utiliza bandas de alta frecuencia, provocando una mayor pérdida de señales que LTE (Long Term Evolution, tecnología de telecomunicaciones móviles 4G), así como una alta generación de calor debido a la transmisión de mayores cantidades de datos.
- Para abordar este problema, LG Innotek utilizó su tecnología patentada de diseño de circuitos de RF, alta precisión y tecnología modularizada de densidad, así como nuevos materiales resistentes al calor. En octubre de 2019, LG Innotek fue la primera empresa en desarrollar un módulo de comunicación celular 5G para aplicaciones automotrices utilizando chips Qualcomm que se pueden instalar en vehículos para V2X. El módulo combina un chip de comunicación, memoria y un circuito RF (radiofrecuencia).
- Otros actores también están realizando fusiones y adquisiciones para ampliar sus soluciones de componentes de RF. En enero de 2019, Taoglas anunció la finalización de la adquisición de ThinkWireless, Inc. (proveedor de antenas). Con las adquisiciones, Taoglas Group busca expandirse aún más a mercados nuevos y sinérgicos, como la industria de vehículos comerciales, ayudando a aumentar su presencia en la industria del transporte por carretera, autobuses, todoterreno y motocicletas.
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Asia-Pacífico será testigo de un crecimiento significativo
- Se espera que Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo. El avance en la electrónica de consumo y los crecientes requisitos de equipos de defensa con el crecimiento sustancial en las principales economías emergentes, como China, India y Corea del Sur, impulsarán aún más la demanda del mercado de componentes de RF.
- Los principales fabricantes de teléfonos se diferencian entre sí en el campo de RF al adoptar un enfoque integrado o discreto para los módulos frontales de RF. Jugadores chinos como Unisoc RDA, Airoha, Richwave, Goertek Inc., Smarter Micro, Huntersun y Maxscend están obteniendo cada vez más victorias en diseño entre las marcas OEM chinas. Esto les permite integrarse con mayor acuerdo con otros actores.
- En abril de 2019, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. anunció que había acordado establecer una empresa conjunta con Goertek Inc. (OEM y proveedores de servicios). La empresa conjunta tendrá su sede en Hong Kong y suministrará, comercializará y distribuirá componentes de energía RF basados en GaN-on-Si en el mercado de estaciones base de China. Goertek ofrecerá una contraprestación total a MACOM de hasta 134,6 millones de dólares, incluidos 30 millones de dólares por adelantado.
- Se espera que el aumento de la producción de vehículos en Asia y el Pacífico impulse la demanda de GaN, lo que a su vez puede impulsar el mercado de energía de RF en la región. China es el mayor fabricante de vehículos eléctricos. China lidera el nivel más alto de adopción de vehículos eléctricos durante el período de proyección, donde se estima que la proporción de vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos alcanzará el 57 % en todos los modos de transporte por carretera (es decir, vehículos de dos ruedas, automóviles, autobuses y camiones) hasta 2030..
- Además, según IBEF, 2019, el mercado indio de electrodomésticos y electrónica de consumo (ACE) alcanzó los 2,05 billones de rupias (31.480 millones de dólares) en 2017 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 41% entre 2017 y 2020 hasta alcanzar los 400.000 millones de dólares. Esto mantiene aún más la demanda esperada de transceptores de RF y antenas, compuestos principalmente por componentes como amplificadores de potencia (PA), amplificadores de bajo ruido (LNA), conmutadores, duplexores, filtros y otros dispositivos pasivos que penetran en el crecimiento del mercado.
- Además, los actores se centran en fusiones y adquisiciones para expandir el negocio de componentes de RF. En febrero de 2020, Apollo Micro Systems, India (que atiende principalmente a los sectores aeroespacial y de defensa) anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Ananya SIP RF Technologies (ASIP RF). La compañía firmó un acuerdo para adquirir el 51 por ciento del capital social, donde la compañía tiene como objetivo expandir el negocio hacia nuevas tecnologías mediante el establecimiento de una instalación de diseño y producción de radiofrecuencia (RF) y microondas junto con la instalación de integración.
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Descripción general de la industria de componentes de radiofrecuencia (RF)
El mercado de componentes de RF es de naturaleza fragmentada, lo que genera una intensa competencia por parte de empresas clave y provoca variaciones en los márgenes de precios. Otros actores importantes han utilizado diversas estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones, adquisiciones y otras para aumentar su huella en este mercado. Los actores clave son TDK Corporation, NXP Semiconductors, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Octubre de 2019 Qorvo, especialista en RF, adquirió Cavendish Kinetics Inc. (CK) (proveedor de tecnología RF MEMS de alto rendimiento para aplicaciones de sintonización de antenas). Varios de los principales proveedores de teléfonos inteligentes del mundo han validado mejoras significativas en el rendimiento de la antena a través de menores pérdidas y mayor linealidad proporcionada por la tecnología RF MEMS de CK. Qorvo pretende aprovechar el gran trabajo que ha realizado CK optimizando y escalando la tecnología y aplicándola a otras aplicaciones como infraestructura y defensa.
Componentes de radiofrecuencia (RF) Líderes del mercado
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TDK Corporation
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NXP Semiconductors N.V.
-
Analog Devices, Inc.
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Murata Manufacturing Co., Ltd.
-
Skyworks Solutions, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de componentes de radiofrecuencia (RF)
El módulo RF se utiliza para transmitir y/o recibir señales de radio entre dos dispositivos a través de varios componentes del mercado, como amplificadores de potencia e interruptores de antena, integrándose en aplicaciones como electrónica de consumo y automoción.
| Tipo de componente | Amplificadores de potencia | ||
| Interruptores de antena | |||
| Duplexores | |||
| Filtro de radiofrecuencia | |||
| Moduladores y Demoduladores | |||
| Solicitud | Electrónica de consumo | ||
| Automotor | |||
| Militar | |||
| Comunicación inalámbrica | |||
| Otras aplicaciones | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | India | ||
| Porcelana | |||
| Japón | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | América Latina | ||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de componentes de radiofrecuencia (RF)
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Componentes RF?
Se proyecta que el mercado de componentes de RF registrará una tasa compuesta anual del 13% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Componentes de RF?
TDK Corporation, NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Skyworks Solutions, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de componentes de RF.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Componentes de RF?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de componentes RF?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de componentes de RF.
¿Qué años cubre este mercado de Componentes RF?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Componentes de RF para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Componentes de RF para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de componentes de RF
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de componentes de RF en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de componentes de RF incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
