Tamaño del mercado de quesos no lácteos de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.54 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.32 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 18.73 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de queso no lácteo de América del Norte
El tamaño del mercado de queso no lácteo de América del Norte se estima en 0,46 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.080 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 18,73% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.46 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.08 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
14.12 %
CAGR (2017-2023)
18.73 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
95.60 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado más grande por país
80.61 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
La creciente incidencia de intolerancia a la lactosa entre los consumidores en los Estados Unidos, junto con los cambios en los hábitos alimenticios, son algunos factores que están impulsando el crecimiento del mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
18.99 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La facilidad de la experiencia de compra a través del canal en línea y el creciente número de minoristas entre los canales fuera del comercio se ha convertido en el principal impulsor del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por país
28.85 %
CAGR proyectada, Canadá, 2024-2029
Las iniciativas de ciertas organizaciones en Canadá para aumentar la tasa de adopción de patrones dietéticos basados en plantas son uno de los factores clave que respaldan el consumo de queso no lácteo.
Actor líder del mercado
11.67 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La expansión selectiva de la presencia de Danone en el mercado, junto con una presencia de marca más amplia y productos ofrecidos con una rotación activa de la cartera, la convierten en líder del mercado
La fácil disponibilidad de queso no lácteo a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento
- Los hipermercados y supermercados registran la máxima cuota entre los canales off-trade. Los supermercados e hipermercados registraron el 81,95% del volumen de ventas de queso no lácteo en 2022. Estas tiendas operan redes amplias y permiten un fácil acceso a los consumidores en diferentes ubicaciones. Como resultado, las marcas clave prefieren los supermercados e hipermercados para lanzar quesos no lácteos en los mercados regionales. En noviembre de 2022, Armored Fresh introdujo su queso de origen vegetal en el mercado estadounidense. Está disponible en más de 100 supermercados ubicados en toda la ciudad de Nueva York. Los principales puntos de distribución de Armored Fresh Cheese incluyen City Acres, Met Fresh, Key Foods, C Town y tiendas asociadas en Manhattan y Brooklyn.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. Alrededor del 22% de los canadienses compraron comestibles en línea con regularidad en 2021. Las ventas online de quesos no lácteos registraron una tasa de crecimiento del 126,45% durante 2017-2022 para alcanzar un valor de mercado de USD 8,52 millones en 2022. Las principales tiendas en línea especializadas en quesos alternativos a los lácteos incluyen Vegan Supply, Real Canadian Superstore, Good Rebel, Vegan Essentials y NetCost Market. Vegan Supply ofrece quesos no lácteos como Violife, Miyoko's, Kite Hill y Daiya.
- La adopción de menús de desayuno veganos en los principales restaurantes y cadenas de cafeterías está impulsando el consumo en el comercio de quesos no lácteos. Estados Unidos es el principal país de América del Norte para el consumo en hostelería, ya que la penetración del queso no lácteo en los canales de servicios de alimentación de otros países es insignificante. Se prevé que el consumo en el comercio en los Estados Unidos registre una CAGR del 6,15 % durante el período de pronóstico.
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El aumento de la población vegana está impulsando el crecimiento del mercado
- Como el queso de origen vegetal no está hecho de lácteos, no contiene lactosa ni caseína. Reduce la probabilidad de permeabilidad intestinal. Si bien el queso vegano tiene un sabor y una textura agradables, también tiene varios beneficios nutricionales. Por ejemplo, varios surtidos de quesos veganos disponibles hoy en día tienen un alto contenido de proteínas y son una gran adición a una dieta equilibrada. En 2022, el queso no lácteo registró un mayor crecimiento en valor y volumen en América del Norte. El valor de las ventas del queso de origen vegetal aumentó alrededor de un 14,7%, mientras que su volumen de ventas aumentó un 11,2% en comparación con 2021.
- Se espera que América del Norte lidere el mercado mundial de queso vegano debido a los crecientes problemas de salud provocados por el consumo regular de productos cárnicos. Los consumidores de la región, en particular los de Estados Unidos, están adoptando un estilo de vida vegano. El número de veganos en los Estados Unidos ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, a partir de 2021, más del 6% de los consumidores estadounidenses eran veganos, un aumento del 500% en comparación con solo el 1% en 2014.
- Canadá es también uno de los principales países consumidores de queso vegano a nivel mundial, ya que los consumidores creen que una dieta rica en proteínas y fibra de origen vegetal y que contiene frutos secos mejora la presión arterial y reduce el colesterol. Además de las proteínas animales, las hormonas de crecimiento y las grasas animales saturadas, el queso vegano es una alternativa segura y saludable y también es una buena alternativa para las personas con alergias o intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, a partir de 2022, el 10% de la población canadiense adulta se consideraba vegana. Canadá ocupa el noveno lugar a nivel mundial como país amigable con los veganos.
Tendencias del mercado de queso no lácteo de América del Norte
La conciencia sobre la salud y la preferencia de los consumidores por los productos veganos están impulsando el consumo de queso vegano
- En América del Norte, el consumo per cápita de queso no lácteo aumenta cada año debido a la creciente conciencia de salud de los consumidores y su preferencia por los productos veganos. Como el queso de origen vegetal no contiene lácteos y no contiene lactosa ni caseína, reduce la probabilidad de permeabilidad intestinal. Dado que el queso no lácteo tiene una vida útil más larga y una textura dura que se puede triturar convenientemente, los consumidores prefieren este producto. Se prevé que el consumo per cápita de queso vegano aumente a una tasa de crecimiento masiva del 33,5% en 2024 con respecto a 2021.
- Los consumidores de América del Norte, especialmente los de Estados Unidos, están adoptando un estilo de vida vegano. En 2022, el consumo per cápita de queso vegetal aumentó un 10,4% respecto a 2021, mientras que el consumo per cápita de queso convencional disminuyó un 2,5% en el mismo año. En Estados Unidos, en 2021, el 62% o 79 millones de hogares estadounidenses compraron productos de origen vegetal. El aumento de las tasas de repetición de los alimentos de origen vegetal a lo largo de los años ilustra el fuerte compromiso e interés de los consumidores. Así, el porcentaje de consumidores que compran varios productos dentro de la categoría de origen vegetal creció del 78% en 2020 al 79% en 2021.
- En América del Norte, Canadá ocupa el segundo lugar en consumo per cápita de queso vegano, con una cuota de mercado del 16,9%. Además de las proteínas animales, las hormonas de crecimiento y las grasas animales saturadas, el queso vegano es una alternativa segura y saludable y también es una buena alternativa para las personas con alergias o intolerancia a la lactosa. En 2022, el 10% de la población adulta canadiense se consideraba vegana. Canadá ocupa el noveno lugar a nivel mundial como país amigable con los veganos.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El impacto ambiental está impulsando en gran medida la producción en el mercado
Descripción general de la industria de quesos no lácteos de América del Norte
El mercado de quesos no lácteos de América del Norte está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 26,53%. Los principales actores en este mercado son Danone SA, Good Planet Foods Private Ltd, Maple Leaf Food, Miyoko's Creamery y Saputo Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de quesos no lácteos de América del Norte
Danone SA
Good Planet Foods Private Ltd
Maple Leaf Food
Miyoko's Creamery
Saputo Inc.
Other important companies include GreenSpace Brands (Galaxy Nutritional Foods Inc.), Otsuka Holdings Co. Ltd, Tofutti Brands Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de quesos no lácteos de América del Norte
- Octubre de 2022 Good Planet Foods Private Ltd lanzó una nueva gama de ofertas navideñas de edición limitada. Esta edición limitada incluye queso cheddar blanco y arándano.
- Septiembre de 2022 Para la expansión del segmento de quesos no lácteos, Good Planet Foods Private Ltd lanzó paquetes de aperitivos de origen vegetal.
- Marzo de 2022 Otsuka Holdings Co. Ltd lanzó una mezcla de cuatro quesos en dos variedades italiana (compuesta por parmesano finamente rallado, mozzarella, provolone y asiago) y mexicana (que incluye queso cheddar, Monterey jack, asadero y queso quesadilla rallado).
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Informe del mercado de queso no lácteo de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.1.2 En el comercio
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5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Danone SA
- 6.4.2 Good Planet Foods Private Ltd
- 6.4.3 GreenSpace Brands (Galaxy Nutritional Foods Inc.)
- 6.4.4 Maple Leaf Food
- 6.4.5 Miyoko's Creamery
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Saputo Inc.
- 6.4.8 Tofutti Brands Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de quesos no lácteos de América del Norte
Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Los hipermercados y supermercados registran la máxima cuota entre los canales off-trade. Los supermercados e hipermercados registraron el 81,95% del volumen de ventas de queso no lácteo en 2022. Estas tiendas operan redes amplias y permiten un fácil acceso a los consumidores en diferentes ubicaciones. Como resultado, las marcas clave prefieren los supermercados e hipermercados para lanzar quesos no lácteos en los mercados regionales. En noviembre de 2022, Armored Fresh introdujo su queso de origen vegetal en el mercado estadounidense. Está disponible en más de 100 supermercados ubicados en toda la ciudad de Nueva York. Los principales puntos de distribución de Armored Fresh Cheese incluyen City Acres, Met Fresh, Key Foods, C Town y tiendas asociadas en Manhattan y Brooklyn.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. Alrededor del 22% de los canadienses compraron comestibles en línea con regularidad en 2021. Las ventas online de quesos no lácteos registraron una tasa de crecimiento del 126,45% durante 2017-2022 para alcanzar un valor de mercado de USD 8,52 millones en 2022. Las principales tiendas en línea especializadas en quesos alternativos a los lácteos incluyen Vegan Supply, Real Canadian Superstore, Good Rebel, Vegan Essentials y NetCost Market. Vegan Supply ofrece quesos no lácteos como Violife, Miyoko's, Kite Hill y Daiya.
- La adopción de menús de desayuno veganos en los principales restaurantes y cadenas de cafeterías está impulsando el consumo en el comercio de quesos no lácteos. Estados Unidos es el principal país de América del Norte para el consumo en hostelería, ya que la penetración del queso no lácteo en los canales de servicios de alimentación de otros países es insignificante. Se prevé que el consumo en el comercio en los Estados Unidos registre una CAGR del 6,15 % durante el período de pronóstico.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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