Tamaño del mercado de herbicidas de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 13.40 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 17.18 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.05 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de herbicidas de América del Norte
El tamaño del mercado de herbicidas de América del Norte se estima en 12,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16.360 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,05 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
12.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
16.36 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.97 %
CAGR (2017-2023)
5.05 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
48.89 %
Cuota de valor, Tratamiento de suelos, 2023
El tratamiento del suelo con herbicidas es una gran adición a cualquier programa de manejo de malezas. Al reducir la presión de las malezas desde el principio, los cultivos pueden tener un buen comienzo en la temporada de cultivo.
Segmento más grande por tipo de cultivo
44.25 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
El aumento de la demanda de cereales y el aumento de las infestaciones de malezas como el pasto johnson, el coquillo, el pasto bermuda y el diente de león impulsan el mercado de herbicidas.
Segmento más grande por país
85.46 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Las pérdidas de rendimiento debidas a las malas hierbas son una gran amenaza para la producción agrícola en el país. Según la Sociedad Americana de Ciencias de las Malas Hierbas, la pérdida de rendimiento debida a las malas hierbas se estimó en un 25,6%.
Líder del mercado 1
20.83 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer se ha asociado con Oerth Bio para desarrollar productos fitosanitarios de próxima generación basados en la innovadora tecnología de degradación de proteínas de Oerth Bio.
Jugador líder del mercado 2
15.86 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
La compañía invierte más de 1.300 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo global para desarrollar tecnologías y productos avanzados e innovadores para abordar los desafíos de protección de cultivos de los agricultores.
Las aplicaciones en el suelo dominan el mercado de herbicidas de América del Norte
- Las malezas son uno de los principales factores que contribuyen a la pérdida de rendimiento y a la reducción de la calidad en un sistema agrícola. Compiten con el cultivo por la luz, el agua y los nutrientes. Las malezas también pueden dañar las plantas de cultivo al actuar como reservorios de insectos vectores destructivos que mueven patógenos de una planta a otra. El uso de herbicidas es la herramienta más eficaz para el manejo de malezas, ya que son más baratos, requieren menos mano de obra y ahorran más tiempo que otras medidas. Se pueden utilizar varias técnicas de aplicación de herbicidas para controlar diversas malezas.
- La aplicación al suelo dominó el mercado de herbicidas de América del Norte, representando una cuota de mercado del 48,9% en 2022. Principalmente, los herbicidas de preemergencia se pueden aplicar a través del tratamiento del suelo. Al reducir la presión de las malezas desde el principio, los cultivos pueden tener un buen comienzo en la temporada de cultivo. Con diferentes ingredientes activos y tiempos de aplicación, los herbicidas activos en el suelo pueden ayudar a combatir las malezas resistentes problemáticas y ralentizar el desarrollo de la resistencia a los herbicidas. Entre los herbicidas de preemergencia, los tres más utilizados y los más efectivos a través del tratamiento del suelo son el oxadiazon, la pendimetalina y el pretilacloro.
- La aplicación foliar es el segundo método más utilizado para aplicar herbicidas en América del Norte, representando una participación de mercado del 29,7% en el año 2022. A través de este método se aplicarán herbicidas de postemergencia. Un herbicida de post-emergencia debe moverse desde la superficie de la hoja y llegar al sitio objetivo para ser efectivo. A medida que se aplica herbicida para fotosintetizar el follaje activamente, las hojas absorben el químico e impactan directamente en el tejido de la hoja o translocan el herbicida a otras partes de las plantas. Se espera que el segmento foliar registre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Estados Unidos dominó el mercado debido al aumento de las pérdidas de rendimiento debido a la infestación de malezas
- Las malezas son una limitación biótica importante para la producción en diferentes sistemas de cultivo de América del Norte. Las pérdidas de rendimiento en los cultivos debido a las malezas dependen de varios factores, como el tiempo de emergencia de las malezas, la densidad de malezas, el tipo de malezas y el tipo de cultivos. Si no se controlan, las malas hierbas pueden provocar una pérdida del 100% del rendimiento. Los herbicidas son una parte integral del control de malezas.
- Estados Unidos dominó el mercado, representando una cuota de mercado del 85,5% en 2022. Es uno de los mayores productores y exportadores de trigo del mundo. Sin embargo, las pérdidas de rendimiento de trigo causadas por las malezas representan una seria amenaza para la producción de trigo del país y la prosperidad económica de los agricultores. En 2022, el Comité de Pérdida de Malezas de la WSSA estimó la pérdida de rendimiento de trigo de invierno en aproximadamente un 25,6% debido a las malezas. El Comité de Pérdida de Malezas de la WSSA encontró que el uso de herbicidas combinado con las mejores prácticas de manejo resultó en una disminución en la pérdida de rendimiento de trigo del 60% al 20%.
- Canadá representó el 9,0% del mercado de herbicidas de América del Norte en 2022. La canola es el principal cultivo que se cultiva en el país. Las pérdidas promedio de rendimiento de canola debido a las malezas variaron según la provincia o el estado. Alberta tuvo las mayores pérdidas de rendimiento, estimadas en un 34,6%, una pérdida de 72 millones de bushels, según el área promedio cosechada y el rendimiento promedio. Saskatchewan tuvo una pérdida de rendimiento estimada del 30,2%, una pérdida de 86 millones de bushels. La pérdida de rendimiento estimada de Manitoba fue del 18,1%, lo que resultó en una pérdida de 19 millones de bushels. Dakota del Norte tuvo una pérdida de rendimiento estimada del 27,9%, lo que resultó en una pérdida de 11 millones de bushels en 2022.
- El aumento de las infestaciones de malezas, que afecta en gran medida a la creciente demanda nacional e internacional, y la creciente preocupación por la seguridad alimentaria están impulsando el mercado. Se prevé que el mercado sea testigo de una CAGR del 4,9 % durante el período de pronóstico (2023-2029).
Tendencias del mercado de herbicidas de América del Norte
Los avances en las formulaciones de herbicidas están impulsando la adopción entre los agricultores norteamericanos
- El consumo de herbicidas en América del Norte ha ido en aumento desde 2017 y alcanzó los 5,6 kg por hectárea de tierras de cultivo. Estados Unidos es el mayor consumidor por hectárea, con 2,7 kg/hectárea en 2022.
- El aumento en la aparición y propagación de malezas resistentes a los herbicidas ha sido una preocupación cada vez mayor para los agricultores en América del Norte, lo que ha resultado en la aplicación de mayores cantidades de herbicidas o múltiples herbicidas para controlar las malezas resistentes a los herbicidas. Por ejemplo, el amaranto palmero y el cáñamo de agua común son resistentes al glifosato, la hierba de caballo y la ambrosía gigante son resistentes a múltiples herbicidas, y Kochia es resistente a los herbicidas inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS).
- Además, las prácticas de labranza de conservación, como la labranza cero y la labranza reducida, han ganado popularidad en América del Norte debido a sus beneficios para el medio ambiente y la salud del suelo. Por ejemplo, el número de fincas que practican labranza intensiva en Estados Unidos disminuyó en un 35% entre 2012 y 2017, y se observó una tendencia similar en fincas agrícolas canadienses y mexicanas. Esta disminución de la labranza intensiva ha provocado una gran dependencia de los herbicidas para controlar eficazmente las malas hierbas.
- Además, existe una creciente demanda de cultivos de alto rendimiento para satisfacer las crecientes necesidades de alimentos y piensos, lo que está impulsando la necesidad de un mayor uso de herbicidas. Los agricultores pueden confiar en un mayor uso de herbicidas para manejar eficazmente la competencia de malezas y maximizar el rendimiento de los cultivos, asegurando un crecimiento y una productividad óptimos de los cultivos.
- Los avances en las tecnologías de formulación de herbicidas y la creciente popularidad de los cultivos genéticamente modificados han permitido a los agricultores aplicar herbicidas directamente al cultivo, afectando solo a las malezas. Además, se prevé que estas tendencias aumenten el uso de herbicidas por hectárea de tierra en América del Norte.
El aumento de las pérdidas de rendimiento debido a las malas hierbas está impulsando la demanda de herbicidas, lo que impulsa los precios de los herbicidas
- La infestación de malezas sigue siendo un desafío importante en la agricultura, ya que causa pérdidas de rendimiento y mayores costos de producción para los agricultores. La atrazina, el paraquat y el glifosato son herbicidas de uso común en América del Norte.
- La atrazina, un herbicida sistémico clasificado en el grupo de las triazinas cloradas, se emplea para atacar y controlar específicamente las gramíneas anuales y las malezas de hoja ancha antes de que broten. Las formulaciones de herbicidas que contienen atrazina están aprobadas para su aplicación en una variedad de cultivos agrícolas, como maíz, maíz dulce, sorgo, caña de azúcar, trigo, nueces de macadamia y guayaba. Además, la atrazina se utiliza en el manejo de viveros/ornamentales y césped. Su valor en 2022 se registró en USD 13,8 mil por tonelada métrica.
- El dicloruro de paraquat, comúnmente conocido como paraquat, es un herbicida ampliamente utilizado en América del Norte, reconocido por su conocido nombre de producto de uso final, Gramoxone, en los Estados Unidos. El paraquat asume un papel vital en el control de malezas en una variedad de entornos agrícolas y no agrícolas. Además, encuentra aplicación en la desecación de cultivos, como el algodón, antes de la cosecha. En el año 2022, el paraquat tuvo un precio de USD 4,6 mil por tonelada métrica.
- El glifosato funciona como un herbicida sistémico y de amplio alcance eficaz después de la emergencia. Su utilización ha experimentado un crecimiento sustancial en las últimas décadas, posicionándolo como uno de los herbicidas más prevalentes. Los productos que contienen glifosato están disponibles en diversas formas, incluyendo concentrado líquido, sólido y líquido listo para usar. Este compuesto encuentra aplicación tanto en contextos agrícolas como no agrícolas para controlar el crecimiento de malezas. A partir de 2022, el valor de mercado del glifosato se ubicó en USD 16,6 mil por tonelada métrica.
Descripción general de la industria de herbicidas de América del Norte
El mercado de herbicidas de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 72,04%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de herbicidas de América del Norte
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de herbicidas de América del Norte
- Julio de 2023 ADAMA presentó nuevos productos, Davai A Plus y Clearfield Broad-Spectrum Herbicide Solutions, para leguminosas tolerantes a la imidazolinona como lentejas, guisantes y soja.
- Marzo de 2023 AMVAC lanzó una cartera de herbicidas, incluidos Impact Core y Sinate, para combatir la resistencia de las malezas en el maíz.
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más respetuosas con el medio ambiente.
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Informe del mercado de herbicidas de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de herbicidas de América del Norte
La quimigación, la foliación, la fumigación y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las malezas son uno de los principales factores que contribuyen a la pérdida de rendimiento y a la reducción de la calidad en un sistema agrícola. Compiten con el cultivo por la luz, el agua y los nutrientes. Las malezas también pueden dañar las plantas de cultivo al actuar como reservorios de insectos vectores destructivos que mueven patógenos de una planta a otra. El uso de herbicidas es la herramienta más eficaz para el manejo de malezas, ya que son más baratos, requieren menos mano de obra y ahorran más tiempo que otras medidas. Se pueden utilizar varias técnicas de aplicación de herbicidas para controlar diversas malezas.
- La aplicación al suelo dominó el mercado de herbicidas de América del Norte, representando una cuota de mercado del 48,9% en 2022. Principalmente, los herbicidas de preemergencia se pueden aplicar a través del tratamiento del suelo. Al reducir la presión de las malezas desde el principio, los cultivos pueden tener un buen comienzo en la temporada de cultivo. Con diferentes ingredientes activos y tiempos de aplicación, los herbicidas activos en el suelo pueden ayudar a combatir las malezas resistentes problemáticas y ralentizar el desarrollo de la resistencia a los herbicidas. Entre los herbicidas de preemergencia, los tres más utilizados y los más efectivos a través del tratamiento del suelo son el oxadiazon, la pendimetalina y el pretilacloro.
- La aplicación foliar es el segundo método más utilizado para aplicar herbicidas en América del Norte, representando una participación de mercado del 29,7% en el año 2022. A través de este método se aplicarán herbicidas de postemergencia. Un herbicida de post-emergencia debe moverse desde la superficie de la hoja y llegar al sitio objetivo para ser efectivo. A medida que se aplica herbicida para fotosintetizar el follaje activamente, las hojas absorben el químico e impactan directamente en el tejido de la hoja o translocan el herbicida a otras partes de las plantas. Se espera que el segmento foliar registre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o prevenir las malas hierbas que impiden el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción