Tamaño y participación del mercado de herbicidas de Asia Pacífico

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de herbicidas de Asia Pacífico por Mordor Intelligence

Análisis del mercado de herbicidas de Asia Pacífico por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico crezca de USD 5,82 mil millones en 2025 a USD 6,16 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 8,16 mil millones para 2031 a una CAGR del 5,79% durante 2026-2031. El impulso proviene de la expansión de la superficie de cultivos genéticamente modificados, la rápida mecanización agrícola y los subsidios gubernamentales que reducen el costo de los insumos de protección de cultivos. El mercado de herbicidas de Asia Pacífico se beneficia de las tecnologías de aplicación de precisión que reducen el desperdicio y permiten precios premium para formulaciones avanzadas. Las estrategias competitivas se centran en el cambio de cartera hacia moléculas de baja toxicidad y bioherbicidas, mientras que los fabricantes mitigan los riesgos de la cadena de suministro añadiendo capacidad de producción en la región. Aunque la creciente resistencia a los herbicidas y las prohibiciones selectivas de ingredientes activos presionan los márgenes, las ganancias en nichos de control de malezas forestales y productos biológicos orientados al arroz amplían las oportunidades de ingresos.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo representó el 46,63% de la participación del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025 y se está expandiendo a una CAGR del 6,12% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos comerciales registraron la CAGR proyectada más alta del 6,18% hasta 2031, mientras que los granos y cereales representaron el 59,12% del tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025.
  • Por geografía, China lideró con una participación de ingresos del 34,05% en 2025, e India avanza a una CAGR del 8,62% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por modo de aplicación: el tratamiento del suelo lidera la adopción de precisión

El tratamiento del suelo capturó el 46,63% de la participación del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 6,12% hasta 2031. El control de malezas en preemergencia protege las plántulas durante las etapas vulnerables, lo que se traduce en ganancias de rendimiento que justifican los productos premium. Los gránulos de liberación controlada prolongan la actividad residual, minimizando la mano de obra de reentrada y apoyando los sistemas de laboreo mínimo favorecidos en Australia. Las sembradoras guiadas por GPS se combinan con inyectores de herbicidas de profundidad variable, fomentando la adopción de mapas de dosis específicos del suelo que mejoran la eficiencia de la formulación. 

Las aspersiones foliares siguen siendo fundamentales para las operaciones de rescate en postemergencia, particularmente en zonas monzónicas donde los brotes de malezas ocurren tras lluvias intensas. Los sistemas de quimigación ganan terreno en el cinturón cañero de India, aprovechando las líneas de goteo para suministrar herbicidas de bajo volumen directamente a las zonas de raíces de las malezas. La fumigación, aunque un nicho, sostiene la demanda en viveros hortícolas de alto valor donde la esterilización del suelo es obligatoria para el cumplimiento de exportaciones. En todos los modos, los programas de aplicación basados en datos elevan el tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico a medida que los productores invierten en paquetes integrados de hardware y productos químicos.

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por tipo de cultivo: los granos impulsan el volumen, los cultivos comerciales aceleran el crecimiento

Los granos y cereales retuvieron una participación del 59,12% del tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025, reflejando la vasta superficie de arroz, trigo y maíz. Los arrozales necesitan herbicidas compatibles con inundación que se dispersen uniformemente en el agua estancada, mientras que los sistemas de trigo dependen del control selectivo de malezas gramíneas para prevenir pérdidas de rendimiento. Los cultivos comerciales registran la CAGR más rápida del 6,18% a medida que la superficie de algodón, caña de azúcar y oleaginosas aumenta en India y el Sudeste Asiático. Los productores de algodón adoptan semillas tolerantes a herbicidas que permiten la aspersión sobre el cultivo, reduciendo los costos de desmalezadura manual. Las plantaciones de caña de azúcar prefieren activos de residualidad prolongada para contrarrestar los brotes de malezas en el cultivo de ratón. 

Las frutas y verduras exigen soluciones herbicidas premium debido a los estrictos límites de residuos en los mercados de exportación; los intervalos cortos de precolecta y la baja toxicidad tienen alta prioridad en los criterios de compra. Las legumbres y oleaginosas se benefician de las políticas de diversificación que reducen el monocultivo de cereales, generando demanda incremental del mercado de herbicidas de Asia Pacífico para tratamientos de presiembra de amplio espectro. El césped y los ornamentales, aunque pequeños en volumen, pagan precios premium por el manejo de malezas orientado a la estética, apoyando carteras especializadas.

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

China contribuyó con el 34,05% de la participación del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025, anclada por 165 millones de hectáreas de tierra arable que a menudo alberga sistemas de doble cosecha. Los planes de modernización provinciales subsidian los rasgos tolerantes a herbicidas y los aspersores de precisión, mientras que las normas ambientales presionan a los fabricantes para que cambien a perfiles de baja toxicidad. Los cinturones de maíz-soja del noreste muestran una rápida mecanización, mientras que los arrozales del sur priorizan la química ahorradora de mano de obra en medio de la migración rural. Los productores nacionales integran verticalmente desde la síntesis de ingredientes activos hasta las formulaciones de marca, lo que permite precios competitivos y crecimiento de las exportaciones.

India es la geografía de más rápido crecimiento con una CAGR del 8,62% hasta 2031, impulsada por el apoyo directo a los ingresos de los agricultores y la expansión del riego que estabiliza los calendarios de cultivo. Los espectros de malezas específicos de cada región impulsan menús de herbicidas diferenciados, con los estados del este demandando soluciones para el arroz y las zonas occidentales enfocadas en el algodón y la caña de azúcar. La adopción de la aspersión con drones en Punjab y Haryana acelera las ventanas de aplicación de herbicidas en possiembra, alentando a los proveedores a registrar variantes de volumen ultrareducido.

Australia representa un mercado maduro pero intensivo en innovación donde las prácticas de siembra directa cubren casi toda el área de granos de campo extensivo. La estricta supervisión de la APVMA fomenta la rápida introducción de nuevos modos de acción que abordan la resistencia al glifosato. Los países del Sudeste Asiático como Vietnam, Tailandia e Indonesia agregan colectivamente una demanda incremental significativa a medida que los pequeños agricultores mecanizan y comercializan sus operaciones. Los distribuidores locales se asocian con empresas multinacionales para coetiquear formulaciones adaptadas a climas tropicales, ampliando la penetración del mercado de herbicidas de Asia Pacífico.

Panorama competitivo

El mercado de herbicidas de Asia Pacífico está moderadamente concentrado. Bayer AG tiene la mayor participación, seguida por Syngenta Group y UPL. Las empresas multinacionales aprovechan las capacidades globales de I+D para introducir activos patentados y paquetes de rasgos, mientras que las empresas nacionales se centran en la competitividad de costos, la agilidad en el registro local y las redes de distribución regionales. La diversificación de la cartera hacia bioherbicidas está emergiendo como una respuesta estratégica a los umbrales de toxicidad regulatoria más estrictos.

Bayer ha invertido USD 150 millones para expandir sus líneas de producción de glifosato y 2,4-D en Tailandia, con el objetivo de satisfacer la demanda en el Sudeste Asiático para 2024. Syngenta ha obtenido la aprobación china para un nuevo activo contra malezas gramíneas en arroz, demostrando su capacidad para navegar los marcos regulatorios locales. La adquisición por parte de UPL de la cartera de Rainbow Agro ha mejorado su red de distribución en India y mejorado las sinergias de fabricación, reflejando las tendencias de consolidación en curso.

Las empresas emergentes de agricultura de precisión australianas están proporcionando herramientas de asesoramiento de aspersión basadas en IA, formando asociaciones con fabricantes para integrar soluciones de software y productos químicos. Mientras tanto, las empresas de biotecnología chinas se centran en el descubrimiento de nuevos activos, respaldadas por incentivos estatales de I+D, posicionándose para las oportunidades derivadas de las futuras expiraciones de patentes.

Líderes de la industria de herbicidas de Asia Pacífico

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. UPL

  4. Corteva Agriscience

  5. Nufarm

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de herbicidas de Asia Pacífico
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: BASF ha introducido el herbicida Luxinum, impulsado por Luximo Active, en Indonesia. El herbicida Luxinum está clasificado en el Grupo 30, lo que representa el primer nuevo modo de acción introducido en varias décadas. Esta innovadora química emplea un mecanismo único que inhibe los procesos de la membrana celular en las plántulas de malezas, interrumpiendo eficazmente la germinación y controlando las malezas gramíneas y ciperáceas persistentes.
  • Mayo de 2025: UPL ha introducido SUPERFORM (Superform Chemistries Limited), una empresa de químicos especiales enfocada en innovación, sostenibilidad y soluciones de alto rendimiento. Ahora operando como una entidad independiente, SUPERFORM atiende a una variedad de industrias dinámicas y diversas, incluyendo la agricultura.
  • Enero de 2025: Bayer se ha asociado con la Fundación Pula para proporcionar cobertura de seguro a 10 millones de pequeños agricultores en África Subsahariana y Asia Meridional. Esta colaboración busca mejorar la productividad entre estos agricultores.

Tabla de contenidos del informe de la industria de herbicidas de Asia Pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. EL INFORME OFRECE

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de pesticidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Australia
    • 4.3.2 China
    • 4.3.3 India
    • 4.3.4 Indonesia
    • 4.3.5 Japón
    • 4.3.6 Myanmar
    • 4.3.7 Pakistán
    • 4.3.8 Filipinas
    • 4.3.9 Tailandia
    • 4.3.10 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Expansión de la superficie de cultivos genéticamente modificados
    • 4.5.2 Adopción creciente de la agricultura de siembra directa
    • 4.5.3 Subsidios gubernamentales de protección de cultivos
    • 4.5.4 Rápida mecanización agrícola
    • 4.5.5 Bioherbicidas patentados para el arroz
    • 4.5.6 Demanda de control de malezas forestales
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Prohibiciones estrictas sobre ingredientes activos selectivos
    • 4.6.2 Escalada de la resistencia a malezas
    • 4.6.3 Interrupciones del suministro por restricciones energéticas
    • 4.6.4 Presión por productos sin residuos

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamental
  • 5.3 País
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 China
    • 5.3.3 India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japón
    • 5.3.6 Myanmar
    • 5.3.7 Pakistán
    • 5.3.8 Filipinas
    • 5.3.9 Tailandia
    • 5.3.10 Vietnam
    • 5.3.11 Resto de Asia Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama de empresas
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye resumen global, resumen a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, finanzas, dotación de personal, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. (Sinochem Holdings)
    • 6.4.6 Nufarm
    • 6.4.7 Rainbow Agro
    • 6.4.8 Syngenta Group
    • 6.4.9 UPL
    • 6.4.10 ADAMA
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.12 Qingdao Kingagroot Chemical Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.13 Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.14 Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.15 Nissan Chemical Corporation

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Alcance del informe del mercado de herbicidas de Asia Pacífico

El mercado de herbicidas de Asia Pacífico está segmentado por modo de aplicación (quimigación, foliar, fumigación y tratamiento del suelo), tipo de cultivo (cultivos comerciales, frutas y verduras, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, y césped y ornamental) y país (Australia, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Tailandia y más). El informe ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos en términos de valor (USD).

Modo de aplicación
Quimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y ornamental
País
Australia
China
India
Indonesia
Japón
Myanmar
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Vietnam
Resto de Asia Pacífico
Modo de aplicaciónQuimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y ornamental
PaísAustralia
China
India
Indonesia
Japón
Myanmar
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Vietnam
Resto de Asia Pacífico

Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son productos químicos utilizados para controlar o prevenir que las malezas afecten el crecimiento de los cultivos y produzcan pérdidas de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales los productos químicos de protección de cultivos se aplican a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos de protección de cultivos por cereales, legumbres, oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
MIMLa gestión integrada de malezas (MIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
HuéspedLos huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites máximos de residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se usan comúnmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de productos químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración masiva de medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son los productos químicos en los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad de Ciencia de Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado suspendidoEl concentrado suspendido (CS) es una de las formulaciones de productos químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (PM) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la aspersión.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de aspersión.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daño a las raíces. Estos daños permiten la fácil infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdida de cultivos o rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasiones, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencia de Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño por malezas y el aprovechamiento del valor de las malezas proporcionando oportunidades para la presentación de investigaciones e intercambio de información.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y los criterios de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en distintos niveles y funciones para generar una imagen integral del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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