Tamaño y participación del mercado de herbicidas de América del Sur

Resumen del mercado de herbicidas de América del Sur
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de herbicidas de América del Sur por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de herbicidas de América del Sur alcanzó los USD 19.34 mil millones en 2025 y se proyecta que llegue a USD 25.11 mil millones en 2030, avanzando a una CAGR del 5.36% durante el período de pronóstico. La expansión sostenida refleja la adopción agresiva de semillas genéticamente modificadas tolerantes al glifosato, el creciente atractivo de los programas integrados de subsidios que reducen el costo efectivo del control químico de malezas, y la inversión continua en tecnologías de fumigación de precisión que desbloquean una eficiencia medible en el uso de insumos. Brasil sigue siendo el ancla de ingresos indiscutible debido a su concentración de hectáreas de soja y maíz, pero las reglas de registro simplificadas de Argentina y los incentivos de exportación favorables están acelerando la rotación de productos y la diversificación de portafolios entre los proveedores. La generalizada escasez de mano de obra, las recurrentes oleadas de malezas resistentes a herbicidas y los estándares más estrictos de residuos en los mercados de exportación también están reformando la estrategia de formulación y empujando a los agricultores hacia premezclas premium con múltiples modos de acción. Al mismo tiempo, el apoyo político a los activos biológicos bajo la nueva Ley de Plaguicidas de Brasil e iniciativas similares en Chile están alentando a los fabricantes a implementar portafolios híbridos que equilibren las químicas sintéticas y las de base biológica. 

Conclusiones clave del informe

  •  Por modo de aplicación, el tratamiento de suelo concentró el 49.6% de la participación del mercado de herbicidas de América del Sur en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 5.56% hasta 2030.
  •  Por tipo de cultivo, las legumbres y oleaginosas representaron el 48.3% del tamaño del mercado de herbicidas de América del Sur en 2024, mientras que se prevé que granos y cereales registren la expansión más rápida con una CAGR del 5.45% hasta 2030.
  • En 2024, Brasil concentró una participación dominante del 63.6% de los ingresos totales, mientras que Argentina está proyectada para superar a sus pares, con proyecciones que indican una sólida CAGR del 5.68% hasta 2030. 

Análisis de segmentos

Por modo de aplicación: Los tratamientos residuales de suelo aumentan en las estrategias de preemergencia

Las aplicaciones de tratamiento de suelo captaron una participación de mercado del 49.6% en 2024, reflejando el cambio estratégico de la industria hacia programas de herbicidas residuales que proporcionan mayor duración del control de malezas y beneficios para la gestión de la resistencia. Se proyecta que este segmento crezca a una CAGR del 5.56% hasta 2030, impulsado por la escalada de problemas de resistencia en postemergencia que obligan a los agricultores a invertir en programas de base de preemergencia. Las aplicaciones foliares mantienen una participación significativa, particularmente para el control de gramíneas en postemergencia y los tratamientos de eliminación, debido a las restricciones de resistencia. Los sistemas de quimigación están concentrados en la producción de cultivos bajo riego, donde la sincronización precisa y la distribución uniforme justifican la inversión en infraestructura requerida para los sistemas de inyección. 

Las formulaciones granulares de segunda generación de piroxasulfona, S-metolacloro y flumioxazina proporcionan 60 días de actividad residual en entornos de alta temperatura, una ventaja crítica a medida que los eventos de lluvia se vuelven menos predecibles. Los distribuidores reportan ventas de paquetes combinados en constante aumento que combinan residuales de preemergencia con activos de contacto de postemergencia para mantener el control durante toda la temporada mientras se cumplen las directrices de gestión. Los esfuerzos continuos de educación liderados por empresas de ciencias agrícolas y agencias de extensión impulsan aún más la adopción, con jornadas de campo que demuestran un menor costo por fanega cuando los residuales se aplican correctamente antes del primer brote de malezas. Los ensayos en campo revelan ganancias de rendimiento promedio de 2-4 fanegas por acre en soja y 4-6 fanegas en maíz cuando los tratamientos de suelo reemplazan a los programas foliares de una sola aplicación.

Mercado de herbicidas de América del Sur: Participación de mercado por modo de aplicación
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Por tipo de cultivo: Las legumbres y oleaginosas anclan el crecimiento en volumen y valor

Las legumbres y oleaginosas representan el 48.3% del tamaño del mercado de herbicidas de América del Sur en 2024. La soja representa casi tres cuartas partes de este segmento, escalando con la agresiva expansión de Brasil hacia el Cerrado y la recuperación de Argentina en las provincias del norte. La CAGR proyectada del 5.45% hasta 2030 del segmento de granos y cereales refleja las continuas ganancias en superficie cultivada y la adopción de rasgos tolerantes a herbicidas apilados. Los regímenes intensivos de herbicidas que combinan residuales de presiembra y herbicidas gramicidas en el cultivo son estándar en el maíz de doble cosecha tras la soja, aunque la compresión de márgenes derivada de la fluctuación de los precios globales modera la expansión del segmento. Los cultivos comerciales como el algodón y la caña de azúcar presencian mejoras de mecanización en la caña de azúcar, incluidos los equipos de aplicación de gotas controladas, que están elevando las cargas de herbicidas para gestionar una flora de malezas cada vez más diversa. 

Las frutas y hortalizas generan un valor desproporcionado debido al gasto promedio por hectárea de USD 180-250, que refleja el alto desplazamiento de mano de obra y los protocolos de residuo cero tolerancia exigidos por los importadores de América del Norte y Europa. El uso en césped y ornamentales sigue siendo menor con un 1.8%, pero registra ventas constantes en campos de golf y parques urbanos, que recurren a bio-herbicidas más suaves para mantener el acceso público. En América del Sur, los datos de participación de mercado de herbicidas revelan un cambio hacia mezclas personalizadas, ajustadas a presiones de malezas específicas y etapas de crecimiento del cultivo. Esta tendencia favorece a los fabricantes que cuentan con sólidas redes de asesoría agronómica y desarrollo de productos específicos para cada región. 

Mercado de herbicidas de América del Sur: Participación de mercado por tipo de cultivo
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Análisis geográfico

Brasil retuvo una participación de mercado del 63.62% en 2024, impulsada por 85 millones de hectáreas cultivadas que abarcan soja, maíz, algodón y caña de azúcar. La expansión continua hacia la frontera MATOPIBA y los sistemas de doble cosecha, mientras que Argentina registra el crecimiento de país más rápido con una CAGR del 5.68%. La adopción de productos biológicos está ganando terreno en los estados del sur donde predominan los pequeños granos y la horticultura. La mejora de la infraestructura portuaria a lo largo del Arco Norte acorta los tiempos de entrega de insumos enviados desde proveedores técnicos asiáticos, reduciendo el riesgo de desabastecimiento y apoyando modelos de entrega justo a tiempo[3]Fuente: Federación Agraria Argentina, "Tendencias del mercado de herbicidas en Argentina 2024," faa.org.ar.

La resolución 694/2024 de Argentina, que reconoce la equivalencia técnica con siete países de referencia, reduce a la mitad el tiempo de aprobación de nuevas formulaciones a 12 meses e impulsa un aumento interanual del 14% en el lanzamiento de productos. Las políticas orientadas a la exportación que descuentan los aranceles de la harina de soja respecto a los granos sin procesar recompensan indirectamente los programas intensivos de herbicidas que ayudan a alcanzar las especificaciones de proteína. Los ciclos de devaluación monetaria fomentan el pago anticipado de inventarios, lo que lleva a los distribuidores a implementar paquetes promocionales que vinculan las compras anticipadas con crédito extendido.

En Chile, los fruticultores despliegan cada vez más la fumigación por drones y bio-herbicidas para cumplir con las estrictas normas de residuos de la Unión Europea, lo que impulsa a los proveedores a adaptar emulsiones de baja deriva y adyuvantes que reduzcan los residuos visibles en la cosecha. El resto de América del Sur está impulsado por la creciente mecanización e iniciativas gubernamentales de siembra directa que requieren el control químico de malezas. En estos mercados emergentes, los esquemas de agregación de pequeños agricultores y las cooperativas de crédito de insumos desempeñan roles fundamentales para facilitar la adopción de herbicidas entre los agricultores con recursos limitados. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil sigue exigiendo exhaustivos dossiers toxicológicos, lo que lleva a las empresas multinacionales a priorizar los activos de gran volumen de ventas con amplio potencial de ingresos. 

Panorama competitivo

El mercado de herbicidas de América del Sur muestra una concentración moderada, donde las cinco principales empresas captaron alrededor del 40% de la participación en 2024. Syngenta Group lidera gracias a sus marcas de amplio espectro como Gramoxone y Touchdown y un modelo agresivo de servicio en campo que combina herramientas digitales de monitoreo con ventas de productos. Corteva Agriscience le sigue, impulsada por Zidua y Rinskor, más su fuerte presencia en el canal a través de la red de semillas Pioneer. BASF, Bayer y UPL ocupan las siguientes tres posiciones, cada una aprovechando fortalezas distintas. En diciembre de 2024, BASF reforzó su penetración directa al agricultor adquiriendo la amplia cadena de distribución de 450 tiendas de Lavoro Agro. 

Por debajo del nivel superior, Helm AG aprovecha las oportunidades impulsadas por el precio en activos fuera de patente, mientras que las empresas nacionales como Rotam CropScience aseguran nichos en huertos y cultivos especiales a través de empaques flexibles y programas locales de gestión responsable. Las alianzas de agronomía digital emergen como un campo de batalla definitorio; la integración de Nufarm con la plataforma de monitoreo en tiempo real de Solinftec demuestra cómo las recomendaciones basadas en algoritmos pueden vincular a los agricultores con suites de formulación propietarias. Las patentes clave sobre glufosinato y dicamba han vencido, intensificando las presiones de precios y abriendo las puertas a los fabricantes de genéricos. En particular, Albaugh aprovechó esta oportunidad debutando con un glufosinato de costo competitivo en Paraguay en septiembre de 2024.

Las credenciales de sostenibilidad dictan cada vez más los resultados de las licitaciones, especialmente para los proveedores que se dirigen a exportadores multinacionales de granos que aplican el cumplimiento de ISO 14001 y GLOBALG.A.P. en las regiones de abastecimiento. Las empresas que responden con auditorías transparentes de la cadena de suministro, empaques reciclables y formulaciones de solvente reducido están ganando espacio en los grandes distribuidores. La intensidad competitiva es mayor en Brasil, dominado por la soja, donde las rotaciones multitemporada impulsan los picos de demanda, mientras que surgen oportunidades de nicho en Chile y Perú para los especialistas en bio-herbicidas que se benefician de la horticultura orientada a la exportación.

Líderes de la industria de herbicidas de América del Sur

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. Syngenta Group

  5. UPL Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de herbicidas de América del Sur
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2025: Bayer ha solicitado la aprobación de su nuevo herbicida, icafolin-metil. Este herbicida introduce un enfoque innovador para el control de malezas en postemergencia, marcando la primera innovación de este tipo en más de tres décadas para cultivos clave, incluidos la soja y los cereales. Se anticipa el lanzamiento del producto en 2028, siendo Brasil el mercado inaugural.
  • Diciembre de 2024: BASF completó la adquisición por USD 280 millones de la cadena minorista brasileña de Lavoro Agro, sumando 450 puntos de venta y mejorando el soporte agronómico posventa. Los planes de integración incluyen plataformas de pedidos omnicanal y centros de almacenamiento localizados que acortan los tiempos de entrega durante las ventanas de fumigación de mayor actividad.
  • Noviembre de 2024: Syngenta Group recibió la autorización de ANVISA para una premezcla aplicada al suelo que combina S-metolacloro y piroxasulfona. Los ensayos de campo en múltiples sitios mostraron un 15% mejor control de Digitaria insularis resistente en comparación con los activos individuales, lo que llevó a la empresa a proyectar ventas del primer año de 2 millones de litros.

Tabla de contenido del informe de la industria de herbicidas de América del Sur

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Argentina
    • 4.3.2 Brasil
    • 4.3.3 Chile
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y el canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Adopción acelerada de semillas GM tolerantes al glifosato
    • 4.5.2 Programas gubernamentales de subsidios para la intensificación de cultivos en hilera
    • 4.5.3 Creciente prevalencia de malezas resistentes a herbicidas
    • 4.5.4 Escasez de mano de obra agrícola que acelera el control químico de malezas
    • 4.5.5 Surgimiento de ingredientes activos bio-herbicidas
    • 4.5.6 Llegada de la fumigación de precisión habilitada por drones
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Regulaciones estrictas de LMR en los mercados de importación
    • 4.6.2 Volatilidad de la cadena de suministro en materias técnicas clave
    • 4.6.3 Costos crecientes de gestión de la resistencia para los agricultores
    • 4.6.4 Restricciones de uso del suelo por créditos de carbono en etapa inicial

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Frutas y hortalizas
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales
  • 5.3 País
    • 5.3.1 Argentina
    • 5.3.2 Brasil
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, finanzas, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 Corteva Agriscience
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co Ltd
    • 6.4.8 American Vanguard Corporation
    • 6.4.9 Rainbow Agro
    • 6.4.10 Albaugh LLC
    • 6.4.11 Rotam CropScience
    • 6.4.12 Nufarm Ltd
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA DIRECTORES EJECUTIVOS DE QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Alcance del informe del mercado de herbicidas de América del Sur

Modo de aplicación
Quimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de suelo
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Frutas y hortalizas
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y ornamentales
País
Argentina
Brasil
Chile
Resto de América del Sur
Modo de aplicaciónQuimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de suelo
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Frutas y hortalizas
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y ornamentales
PaísArgentina
Brasil
Chile
Resto de América del Sur

Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar o prevenir que las malezas afecten el crecimiento y el rendimiento de los cultivos.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelo, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los químicos de protección de cultivos.
  • Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de químicos de protección de cultivos por cereales, legumbres, oleaginosas, frutas, hortalizas, césped y cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
MIMEl manejo integrado de malezas (MIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento con el fin de ofrecer a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
HospederoLos hospederos son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizarse.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites máximos de residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y con la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de plaguicidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos frente a diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros agentes que causan daño a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y posteriormente translocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración masiva de medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daño y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que impide que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son los productos químicos en los plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y asuntos relacionados.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y divulgación relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la fumigación.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de fumigación.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daño a las raíces. Estos daños facilitan la infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdida de cosecha o rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, gestionada por el Comité de Medio Ambiente e Invasoras, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño por malezas y el aprovechamiento del valor de las malezas, proporcionando oportunidades para la presentación de investigaciones e intercambio de información.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años del pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y criterios de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en distintos niveles y funciones para generar una imagen integral del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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